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燃容
5 years ago
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2 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称发行人公司或广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1708 号批复核准发行人本次债券采用分期发行的方式, 其中广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 为第一期发行, 本期发行规模为不超过 20 亿元 2 本期债券面值 100 元, 按面值发行 3 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体信用等级 AA+, 评级展望为稳定, 本期债券评级为 AA+ 本期债券发行前, 发行人最近一期末的净资产为 4,539, 万元 ( 截至 2018 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数 ); 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 289, 万元 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 4 本期发行的公司债券无担保 5 根据公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 及相关管理规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购, 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 6 本期公司债券期限为 3 年, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权公司有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率, 公司将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若公司未行使利率调整权, 则本期债券后续期限票

3 面利率仍维持原有票面利率不变采用单利按年计息, 不计复利公司提起发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整 7 本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利 8 本期债券票面利率询价区间为:6.5%-7.5% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 9 发行人和主承销商将于 1 月 25 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商于 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 10 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 11 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交网下询价及申购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 12 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴款义务 13 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 14 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时

4 间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易 15 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ), 该募集说明书摘要已刊登在 2019 年 1 月 23 日 (T-3 日 ) 的上海证券报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 16 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义除非特别提示, 本发行公告的下列词语含义如下 : 发行人发行主体公司本公司广汇汽车本次债券本期债券本期发行指指指指广汇汽车服务股份公司广汇汽车服务股份公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 广汇汽车服务股份公司 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 的发行中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司 / 债券登记机构指中国证券登记结算股份公司上海分公司招商证券 / 簿记管理人 / 债券受托管理人主承销商指指招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司评级机构 / 联合信用评级指联合信用评级有限公司网下询价日 (T-1 日 ) 发行首日 / 网下认购起始日 (T 日 ) 指指 2019 年 1 月 25 日, 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期 2019 年 1 月 28 日, 为本期发行接受投资者网下认购的起始日期元万元亿元指人民币元万元亿元注 : 本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成

6 一本期发行基本情况债券名称 : 广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 本期债券简称为 19 汽车 01, 债券代码为发行主体 : 广汇汽车服务股份公司发行规模 : 本次公司债券票面总额不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ), 分期发行本期债券发行规模不超过 20 亿元票面金额 : 票面金额为 100 元发行价格 : 按面值平价发行债券期限 : 本期债券 3 年期附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权债券形式 : 本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作债券利率及其确定方式 : 本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确认, 在存续期内前 2 年固定不变 ; 在存续期的第 2 年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期内后 1 年票面利率为本期债券存续期前 2 年票面利率加公司调整的基点, 调整后利率在存续期后 1 年固定不变还本付息的期限和方式 : 债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率 ; 发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值

7 全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未作登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整回售登记期 : 自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定发行首日与起息日 : 本期债券发行首日为 2019 年 1 月 28 日, 本期债券起息日为 2019 年 1 月 29 日付息日 : 本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 29 日 ; 若债券持有人行使回售选择权, 则本期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年 1 月 29 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息利息登记日 : 本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息兑付日 : 本期债券的兑付日为 2022 年 1 月 29 日 ; 若债券持有人行使回售选择权, 则本期债券的兑付日期为 2021 年 1 月 29 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息在兑付登记日次日至兑付日期间, 本期债券停止交易支付方式 : 利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理本息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明信用级别 : 经联合信用评级有限公司出具的广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告, 公司的主体信用等级为 AA+, 本期公司债券评级为 AA+ 联合信用评级有限公司每年将对公司进行跟踪评级, 跟踪评级包括定期跟踪评

8 级以及不定期跟踪评级主承销商 : 招商证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司簿记管理人债券受托管理人 : 招商证券股份有限公司付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理发行方式 : 本期债券发行采取面向网下合格投资者询价根据簿记建档情况进行配售的发行方式发行对象及向公司股东配售安排 : 本期债券发行对象为在中国证券登记结算股份公司开立合格证券账户的合格投资者中的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 :(1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司财务公司等, 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ;(2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;(3) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII);(4) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ;(5) 同时符合以下条件的法人或者其他组织 : 最近 1 年末净资产不低于人民币 2,000 万元 ; 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ;(6) 中国证监会认可的其他合格机构投资者本期发行公司债券不向公司股东优先配售配售规则 : 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 申购利率

9 相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 原则上按照比例进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果在参与网下询价的有效申购均已配售情况下, 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售担保情况 : 本期发行的公司债券无担保承销方式 : 本期债券由主承销商组织承销, 认购金额不足的部分, 全部由主承销商根据承销协议的约定包销拟上市交易场所 : 上海证券交易所募集资金用途 : 本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元发行人拟使用不超过 10 亿元补充营运资金, 拟使用剩余募集资金偿还到期的公司借款募集资金专项账户 : 账户名称 : 广汇汽车服务股份公司开户银行 : 招商银行股份有限公司上海松江支行银行帐户 : 上市安排 : 本次债券发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 发行人将向上交所提出关于本次发行的公司债券上市交易的申请经监管部门批准, 本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易具体上市时间将另行公告税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 2019 年 1 月 23 日 (T-3 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告 2019 年 1 月 25 日网下询价

10 日期发行安排 (T-1 日 ) 确定票面利率公告最终票面利率 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 网下发行起始日簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议 2019 年 1 月 29 日 (T+1 日 ) 2019 年 1 月 30 日 (T+2 日 ) 网下发行截止日网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 合格投资者本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间和票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 6.5%-7.5% 本期债券最终票面利率将根据网下面向合格投资者询价簿记结果, 由发行人与主承销 ( 簿记管理人 ) 商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 1 月 25 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ) 的 9:00-18:00 之间将广汇汽车服务股份公司公开发行

11 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 10 个询价利率, 询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 100 万元, 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; (6) 本期申购标位为非累计标位每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率 ( 包含该申购利率 ) 时, 投资者在该申购利率的新增认购需求, 不累计 ; (7) 每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 未经与簿记管理人协商一致, 以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ) 的 9:00-18:00 之间将加盖公章后的以下文件以传真等方式提交至簿记管理人处 :

12 (1) 填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的网下利率询价及申购申请表 ; (2) 簿记管理人要求的其他资质证明文件申购传真 : ; 咨询电话 : 每家合格投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经与簿记管理人协商一致, 不得撤销合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下利率询价及申购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及申购申请表 3 利率确定本期债券票面利率将根据网下面向机构投资者询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定, 并将于 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 :(1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司财务公司等, 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ;(2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;(3) 合格境外机构投资者 (QFII) 人

13 民币合格境外机构投资者 (RQFII);(4) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ;(5) 同时符合以下条件的法人或者其他组织 : 最近 1 年末净资产不低于人民币 2,000 万元 ; 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ;(6) 中国证监会认可的其他合格机构投资者 ( 二 ) 发行数量本期债券为第一期发行, 本期发行规模不超过 20 亿元参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 及 2019 年 1 月 29 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与本期债券网下认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间可自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 向机构投资者发送配售缴款通知书, 或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售

14 网下配售按照价格优先原则配售在同等条件下, 参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个合格投资者最终获配的金额应符合监管部门相关业务规定配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 原则上按照比例进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果在参与网下询价的有效申购均已配售情况下, 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售与缴款通知书或网下认购协议与合格投资者提交的网下利率询价及申购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2019 年 1 月 29 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至簿记管理专用收款账户划款时请注明合格投资者全称 19 汽车 01 认购资金字样, 同时向簿记管理人提交划款凭证收款单位 : 招商证券股份有限公司开户银行 : 中国建设银行深圳华侨城支行账号 : 大额支付系统行号 :

15 联系人 : 李振国何非刘倩电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理获得配售的投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 广汇汽车服务股份公司住所 : 上海市闵行区虹莘路 3998 号 7 楼法定代表人 : 李建平联系人 : 罗晟杰电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 招商证券股份有限公司

16 住所 : 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人 : 霍达联系地址 : 北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层联系人 : 李振国何非刘倩电话 : 传真 : ( 三 ) 主承销商 : 太平洋证券股份有限公司住所 : 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼法定代表人 : 李长伟联系地址 : 北京市西城区华远企业中心 D 座联系人 : 方琴宋伟哲殷亮电话 : 传真 :

20 附件 : 广汇汽车服务股份公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式, 通过传真等方式提交至簿记管理人处, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款机构名称营业执照注册号法定代表人基本信息证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 经办人姓名联系电话传真号码移动电话利率询价及申购信息申购利率区间 :6.5%-7.5% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 本申购要约的销售机构名称及对应的比例重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后, 于 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ) 的 9:00-18:00 之间传真至簿记管理人处, 申购传真 : ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 我方声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件, 不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形 ; 我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书, 其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断, 并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见 ; 4 申购人理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间, 并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文件 ; 5 本期申购标位为非累计标位每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率 ( 包含该申购利率 ) 时, 投资者在该申购利率的新增认购需求, 不累计 ; 6 申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出配售缴款通知书或网下认购协议, 上述配售与缴款通知书或网下认购协议与合格投资者提交的网下利率询价及申购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力 ; 7 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 8 申购人理解并接受, 如遇有市场变化不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行经办人或其他有权人员签字 : ( 单位公章 ) 2019 年月日

21 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在相应类型中勾选, 并按照说明要求提供相关证明材料勾选合格投资者类型 ( 一 ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( 二 ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 ) ( 三 ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( 四 ) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 :( 如将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 ) 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ; ( 五 ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ; ( 六 ) 发行人的董事监事高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东 : ( 七 ) 中国证监会和交易所认可的其他投资者是否有来源于以下机构的不良诚信记录? 中国人民银行征信中心最高人民法院失信被执行人名单工商行政管理机构税务管必选理机构监管机构自律组织投资者在证券经营机构的失信记录其他组织无有 ( 请注明 ): 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ), 请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) ( 如勾选此项, 请提供最终投资人人数 ) 说明 : 如勾选第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项的投资者, 请提供营业执照复印件经营业务许可证复印件经办人身份证复印件基金会法人登记证明 ( 如需 ) 私募基金管理人登记材料( 如需 ), 理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料 ; 如勾选第 ( 四 ) 项的投资者请提供近一年经审计的财务报表金融资产证明文件投资经历等证明文件 ; 如勾选第 ( 五 ) 项的投资者请提供其申请资格认定前 20 个交易日本人名下金融资产证明文件或者最近 3 年收入证明, 投资经历或者工作证明职业资格证书等证明文件 ; 如勾选第 ( 六 ) 项的投资者请提供任职证明股东名册等相关证明文件 ; 如勾选第 ( 七 ) 项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件机构名称 : ( 盖章 )

22 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 面向合格投资者公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券适用 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券的相关风险, 根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券的认购和转让前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格 ( 债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公开发行公司债券企业债券以及非公开发行公司债券企业债券资产支持证券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易 ), 充分了解公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失的方式及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或客服的不可抗力情形给投资者造成的风险特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险贵公司在参与债券交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与交易的相应风险, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失机构名称 : ( 盖章 )

23 填表说明 :( 以下内容不用传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行方案不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行的机构投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 2 本期债券申购金额上限为 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 由发行人与主承销商根据本期债券申购情况共同确定最终发行规模 3 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 单品种最多 20 个标位, 最小变动单位为 0.01% 4 每个申购利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 5 本期申购标位为非累计标位, 每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率 ( 包含该申购利率 ) 时, 投资者在该申购利率的新增认购需求, 不累计 ; 每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券期票面利率的询价区间为 3.00%-4.00% 某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 本申购要约的销售机构名称及对应的比例招商证券 100% 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 3.40% 时, 有效申购金额为 500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.40%, 但高于或等于 3.30% 时, 有效申购金额 300 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.30%, 但高于或等于 3.20% 时, 有效申购金额 200 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.20%, 但高于或等于 3.10% 时, 有效申购金额 100 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.10% 时, 该申购要约无效 ; 该投资者的销售机构为招商证券, 由招商证券销售的比例为 100% 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后, 在本发行方案要求的时间内传真至簿记管理人处本表一经申购人完整填写, 且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 未经与簿记管理人协商一致, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 8 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 9 请投资者填写申购要约销售机构对应的比例, 最多保留两位小数若投资者未填写的, 则默认为该订单的投标量在两家主承销商之间平分, 即招商证券太平洋证券各 50%; 若投资者填写的比例总和不足 100%, 不足 100% 的部分在两家主承销商之间平分

24 10 合格投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认申购传真 : ; 咨询电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的证券简称 : 华夏幸福证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路