发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2016]629 号文, 核准春秋航空股份有限公司 ( 以下简称发行人公司

Size: px

Start display at page:

Download "发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2016]629 号文, 核准春秋航空股份有限公司 ( 以下简称发行人公司"

撷廖
5 years ago
Views:

证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 :

1 证券代码 : 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告牵头主承销商 / 簿记管理人瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层联席主承销商 / 债券受托管理人中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼二〇一六年五月

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2016]629 号文, 核准春秋航空股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或春秋航空 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 23 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 发行人本次债券采取分期发行的方式, 其中本期债券为首期发行, 基础发行规模为 15 亿元, 可超额配售不超过 8 亿元 2 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 本期债券评级为 AA+ 级, 发行人主体信用等级为 AA+ 级债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为亿元 ( 截至 2016 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计 ); 债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.81 亿元 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 本期债券的票面利率询价区间为 3.40%-4.40% 本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定发行人和主承销商将于 2016 年 6 月 1 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者进行利率询价, 并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 6 月 2 日 (T 日 ) 在上海证券报和上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构 1

3 申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 9 本期债券简称为 16 春秋 01, 债券代码为网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向主承销商提交春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购款缴纳等具体规定 12 本期债券发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 发行人将向上交所提出关于本期发行的公司债券上市交易的申请经监管部门批准, 本期发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易具体上市时间将另行公告 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 5 月 31 日的上海证券报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 14 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 2

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 春秋航空 / 公司指春秋航空股份有限公司本次债券指中国证券监督管理委员会以证监许可 [2016]629 号文, 核准春秋航空股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或春秋航空 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 23 亿元公司债券本期债券指春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 本期发行指本期债券的发行牵头主承销商簿记管理人指瑞银证券有限责任公司联席主承销商债券受托管理人指中信建投证券股份有限公司主承销商指瑞银证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所债券登记机构登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司管理办法指由中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施的公司债券发行与交易管理办法 ( 证监会令第 113 号 ) 网下询价日指 2016 年 6 月 1 日, 为本期发行接受合格投资者网下利率询价 ( 簿记建档 ) 的日期发行首日网下认购起始日指 2016 年 6 月 2 日, 为本期发行接受合格投资者网下认购的起始日期承销团指主承销商为本期发行组织的承销机构的总称元指人民币元合格投资者指符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券 3

5 账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 网下利率询价及申购申请表指春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表配售缴款通知书指春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书网下认购协议指春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下认购协议 4

6 一本期发行基本情况 1 债券名称: 春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 2 发行规模: 基础发行规模为 15 亿元, 并设有超额配售选择权, 其中超额配售额度不超过 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 3 超额配售选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 15 亿元的基础上, 由发行人和主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 8 亿元的发行额度 ( 含 8 亿元 ) 4 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限:5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 票面利率确定方式: 本期债券为固定利率债券, 票面利率将根据网下询价结果, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致, 在利率询价区间内确定本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 7 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 9 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人 10 投资者回售登记期: 持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权, 可于发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记, 回售登记经确认后不能撤销, 相应的公司债券票面总额将被冻结交易 ; 若投资者未在回售登记日进行登记的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述调整 5

7 11 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 12 起息日:2016 年 6 月 2 日, 即本期债券发行首日, 本期债券计息期限内每年的 6 月 2 日为该计息年度的起息日 13 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 14 利息登记日: 本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 15 付息日:2017 年至 2021 年每年的 6 月 2 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ) 16 兑付日:2021 年 6 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 6 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 17 担保情况: 本期债券无担保 18 信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+ 19 牵头主承销商簿记管理人: 瑞银证券有限责任公司 20 联席主承销商债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 21 主承销商: 瑞银证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司 22 发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式 23 发行对象: 本期债券发行对象为符合管理办法规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 24 配售规则: 主承销商根据网下利率询价结果对所有有效申购进行配售, 6

8 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先经发行人和主承销商协商一致, 有权对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 25 向公司股东配售的安排: 本次债券不向公司股东优先配售 26 承销方式: 本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销 27 募集资金用途: 本期发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后, 将用于补充流动资金偿还计息负债等用途 28 募集资金专项账户: 发行人已于中信银行股份有限公司上海中信广场支行开立了用于本期债券募集资金使用及偿还安排的专项账户, 账户名称 : 春秋航空股份有限公司, 账户号码 : 拟上市地: 上海证券交易所 30 上市安排: 本期发行结束后, 发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告 31 新质押式回购: 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+, 符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 32 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 33 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2016 年 5 月 31 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告评级报告 7

9 日期 T-1 日 (2016 年 6 月 1 日 ) T 日 (2016 年 6 月 2 日 ) 网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日发行安排 T+1 日 (2016 年 6 月 3 日 ) T+2 日 (2016 年 6 月 6 日 ) 网下认购截止日网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 询价对象本次网下利率询价对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 3.40%-4.40% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的利率询价结果在上述票面利率询价区间内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 6 月 1 日 (T-1 日 ), 参与询价的合格投资者必须在 2016 年 6 月 1 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将网下利率询价及申购申请表 ( 见附件 ) 传真至主承销商处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表 8

10 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 500 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 合格投资者的最大投资需求 ; (7) 每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 6 月 1 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将如下文件传真至主承销商处 : (1) 附件网下利率询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 主承销商要求的其他可证明投资者为符合管理办法规定的合格投资者的资质证明文件传真 : ; 电话 : 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效 9

11 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率询价区间内确定最终票面利率, 并将于 2016 年 6 月 2 日 (T 日 ) 在上海证券报及上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 15 亿元, 可超额配售不超过 8 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2016 年 6 月 2 日 (T 日 )9:00-17:00 和 2016 年 6 月 3 日 (T+1 日 ) 的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 6 月 1 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间应自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售 10

12 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先经发行人主承销商及配售对象协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 6 月 3 日 (T+1)15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和春秋航空公司债券认购资金字样, 同时向主承销商传真划款凭证收款单位 : 瑞银证券有限责任公司开户银行 : 中国银行北京西城支行账号 : 大额支付号 : 联系人 : 原彩平杨超联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2016 年 6 月 3 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示 11

13 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 春秋航空股份有限公司住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 ) 法定代表人 : 王正华项目经办人 : 陈可徐亮赵志琴电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 1 牵头主承销商簿记管理人: 名称 : 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 程宜荪联系人 : 孙祺王卓杨清李伊娃联系电话 : 传真 : 联席主承销商债券受托管理人名称 : 中信建投证券股份有限公司住址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青 12

14 项目负责人 : 王崇赫项目经办人 : 杜美娜张聪之徐宗轩电话 : 传真 : ( 以下无正文 ) 13

18 附件 : 春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表填表前请详细阅读发行公告及填表说明重要声明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款机构名称法定代表人经办人姓名联系电话基本信息营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 3.40% -4.40% 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 6 月 1 日 (T-1 日 )13:00-15:00 连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处, 传真 : ; 电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

19 填表说明 :( 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 3 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍 ; 4 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 6 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 3.40%-4.40% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 3.90% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.90%, 但高于或等于 3.80% 时, 有效申购金额 7,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.80%, 但高于或等于 3.70% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.70%, 但高于或等于 3.60% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.60% 时, 该询价要约无效 7 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至主承销商处 8 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : ; 电话 :

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2016]334 号文, 核准老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称发行

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2016]334 号文, 核准老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称发行证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告牵头主承销商 / 簿记管理人瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层联席主承销商 / 债券受托管理人中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路