发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 中国电子科技集团有限公司公开发行不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2017 年 12 月 19 日获得中国证

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锐岚龙
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1 中国电子科技集团有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区万寿路 27 号 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告主承销商簿记管理人债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 12 月 18 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 中国电子科技集团有限公司公开发行不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2017 年 12 月 19 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 [2017]2344 号批复核准发行人本次债券采取分期发行的方式, 其中本期发行债券 ( 以下简称本期债券 ) 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元本次债券以分期形式公开发行, 本期债券为 2018 年第三期发行, 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四月内完成发行 2 本期债券为 3 年期品种, 债券全称为中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ), 债券简称为 18 电科 03, 债券代码为本期债券发行规模不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元 ), 其中基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ; 本期债券每张面值为人民币 100 元, 基础发行数量为 1,000 万张, 可超额配售不超过 500 万张, 发行价格为 100 元 / 张 4 根据公司债券发行与交易管理办法深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 5 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 发行人本期债券信用等级为 AAA 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为 1, 亿元 ( 截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计数 ); 合并口径资产负债率为 44.71%, 母公司口径资产负债率为 37.46% 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2015 年年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍发行人仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定 2

3 6 本期债券发行结束后, 公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件, 但本期债券上市前, 公司经营业绩财务状况现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市 7 本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 8 本期债券无担保 9 本期债券票面利率询价区间为 3.60%-4.60%, 发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 19 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 20 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 10 本期债券发行采取网下面向符合公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 11 网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者合格投资者通过向主承销商 ( 簿记管理人 ) 提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 500 万元 ( 含 500 万元 ), 超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍 12 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 13 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量 3

4 发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 募集说明书, 与本次发行的相关资料, 投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 查询 15 本期债券仅面向符合管理办法规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行, 其他者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 其他投资者认购或买入的交易行为无效 16 发行人于 2018 年 10 月 30 日披露 2018 年三季度财务报表, 合并口径下资产总计 3, 亿元, 负债合计 1, 亿元, 所有者权益合计 1, 亿元, 营业总收入 1, 亿元, 净利润亿元具体情况见上海清算所网站 ( ) 及中国货币网 ( 本发行公告中披露的财务数据在有效期内, 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定, 本期债券符合证券法规定的公开发行公司债券的发行条件, 符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件 17 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 4

5 释义除非特别提示, 本公告的下列词语含义如下 : 公司 / 本公司 / 发行人 / 中指中国电子科技集团有限公司国电科 / 集团公司本次债券指经中国证监会证监许可 [2017]2344 号文核准, 面向合格投资者公开发行的不超过 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 的公司债券本期债券指中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 中国证监会 / 证监会指中国证券监督管理委员会主承销商簿记管理人指中信证券股份有限公司债券受托管理人深交所指深圳证券交易所合格投资者指符合管理办法规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者债券登记机构 / 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下询价日 (T-1 日 ) 指 2018 年 12 月 19 日, 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期发行首日网下认购起始日 (T 日 ) 指 2018 年 12 月 20 日, 为本期发行接受投资者网下认购的起始日期承销团指由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称元万元指人民币元人民币万元 5

6 一本期发行基本情况 1 发行主体: 中国电子科技集团有限公司 2 债券全称: 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ), 债券简称 : 18 电科 03, 债券代码 : 债券期限: 本期债券的期限为 3 年 4 本期债券发行规模: 本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 5 债券利率及其确定方式: 本期债券为固定利率, 票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定债券的利率将不超过国务院限定的利率水平 6 超额配售选择权: 发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 10 亿元的基础上可追加不超过 5 亿元的发行额度 7 债券票面金额: 本期债券票面金额为 100 元 8 发行价格: 本期债券按面值平价发行 9 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 10 还本付息方式: 本期债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 11 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 12 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债 6

7 券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 13 起息日:2018 年 12 月 20 日 14 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 15 计息期限: 本期债券的计息期限自 2018 年 12 月 20 日起至 2021 年 12 月 19 日止 16 付息日: 本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 20 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另计息 17 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 12 月 20 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另计息 18 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 本公司的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 19 担保情况: 本期债券无担保 20 主承销商簿记管理人债券受托管理人: 本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商簿记管理人及债券受托管理人 21 发行方式及向公司股东配售的安排: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售本期债券不向公司原股东优先配售 22 发行对象: 本期债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 23 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以承销团余额包销的方式承销 24 拟上市交易场所: 本次公司债拟于深交所上市 7

8 25 质押式回购 : 本公司主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 26 募集资金用途 : 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金和投资产业基金 27 募集资金专项账户 : 账户名称 : 中国电子科技集团有限公司开户银行 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行银行账户 : 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担 29 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2018 年 12 月 18 日 ) T-1 日 (2018 年 12 月 19 日 ) T 日 (2018 年 12 月 20 日 ) T+1 日 (2018 年 12 月 21 日 ) T+2 日 (2018 年 12 月 24 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告和评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 8

9 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法适当性管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设期间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 3.60%-4.60% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 12 月 19 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 12 月 19 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表 )( 见附件一 ) 传真至簿记管理人处簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率, 超过指定利率区间范围的询价利率标位无效 ; (2) 询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 投资者的最低申购金额不得低于 500 万元, 超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求, 不累计计算 ; (6) 每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 12 月 19 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间, 加 9

10 盖单位公章或部门公章或业务专用章的网下利率询价及认购申请表传真至簿记管理人处, 并电话确认簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下利率询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及认购申请表申购传真 : 咨询电话 : 利率确定发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 12 月 20 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 每个合格投资者的最低认购单位为 5,000 手 (500 万元 ), 超过 5,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍每个投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 12 月 20 日 (T 日 ) 的 9:00-17:00 10

11 2018 年 12 月 21 日 (T+1 日 ) 的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 12 月 19 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书参与网下申购的合格投资者应在 2018 年 12 月 19 日 (T-1 日 )13:00-17:00 间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的网下利率询价及认购申请表传真至簿记管理人处, 并电话确认簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件参与网下询价的合格投资者无需再次提交网下利率询价及认购申请表不参与网下询价直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2018 年 12 月 20 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书, 内容包括该合格投资者的获配金额应缴款金额缴款日期收款银行账户等上述配售缴款通知书与合格投资者提交的网下利率询价及认购申请表共同构成 11

12 认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求, 在 2018 年 12 月 21 日 (T+1 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户划款时应在银行附注中填写合格投资者全称和 18 电科 03 认购资金字样簿记管理人指定的收款银行账户为 : 账户名称 : 中信证券股份有限公司开户银行 : 中信银行北京瑞城中心支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 兰杰联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约认购的处理获得配售的合格投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 同时, 投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 12

13 ( 一 ) 发行人 : 中国电子科技集团有限公司住所 : 北京市海淀区万寿路 27 号联系地址 : 北京市海淀区万寿路 27 号法定代表人 : 熊群力联系人 : 徐寅晨联系电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联系地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 王伶薛瑛赵维周伟帆韩冰董妍婷刘懿乔梁任波蒋文翔张明慧杨萌斯汉联系电话 : 传真 : ( 本页以下无正文 ) 13

16 附件一 : 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话电子邮箱证券账户名称 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 托管券商席位号 ( 深圳 ) 身份证明号码 ( 深圳 ) 利率询价及申购信息 3 年期 ( 利率区间 :3.60%-4.60%) ( 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不累计计算 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 于 2018 年 12 月 19 日 13:00 至 17:00 间传真至簿记管理人处申购传真 : , 咨询电话 :

17 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ); 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 若本期债券合计申购金额不足基础发行规模, 经发行人及簿记管理人协商一致, 发行人及簿记管理人有权取消本次发行 ; 7 申购人已阅知合格投资者确认函 ( 附件二 ), 并确认自身属于 ( ) 类投资者 ( 请填写附件二中投资者类型对应的字母 ); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者 ( ) 是 ( ) 否 8 申购人已详细完整阅读债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 ; 9 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书 ( 如申购人未按要求提供相关文件, 簿记管理人有权认定其申购无效 ) 经办人或其他有权人员签字 : ( 盖章 ) 年月日

18 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并将下方投资者类型前的对应字母填入网下利率询价及认购申请表中 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; (B) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (C) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (E) 同时符合下列条件的个人 : 申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); (G) 中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 备注 : 如为以上 B 或 D 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者, 并在网下利率询价及认购申请表中勾选相应栏位

19 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下内容应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失

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