发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 东方集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或东方集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的申请已经中国证监会

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堪辞郭
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1 东方集团股份有限公司 ( 住所 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号经开区大厦第 9 层 901 室 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 签署日期 :2019 年 1 月 24 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 东方集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或东方集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的申请已经中国证监会证监许可号文核准 2 发行人本次债券采用分期发行的方式, 其中东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 为本次债券的第二期发行, 发行规模为不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 经鹏元评级综合评定, 本期债券信用等级为 AA+, 发行人主体信用等级为 AA+; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为 2,069, 万元 ( 截至 2018 年 6 月末合并报表中所有者权益合计 ); 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 61, 万元 (2015 年 2016 年和 2017 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 3 年, 附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 6 本期债券的票面利率预设区间为 6.20%-7.20% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据发行时簿记建档结果协商确定发行人和主承销商将于 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以 1

3 下简称适当性管理办法 ) 等相关规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行配售原则详见本公告第三条第六款 8 网下发行面向合格投资者合格投资者通过提交网下利率询价及认购申请表的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 14 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券发行 2

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 东方集团发行人公司中国证监会证监会上交所登记机构指东方集团股份有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商安信证券簿记管理人指安信证券股份有限公司本期债券募集说明书合格投资者网下询价日发行首日网下认购起始日管理办法元万元亿元指指指东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 指为本期发行接受合格投资者网下询价的日期指为本期发行接受投资者网下认购的起始日期指公司债券发行与交易管理办法指人民币元人民币万元人民币亿元

5 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 东方集团股份有限公司 2 债券名称: 东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 3 发行规模: 本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 4 配售规则: 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 5 债券期限: 本期债券期限为 3 年, 附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 6 债券利率或其确定方式定价流程: 本期债券采用固定利率形式, 票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价, 由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后, 通过簿记建档方式确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 7 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券后 1 年和后 1 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 1 个和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率调整方式 ( 加 / 减 ) 以及调整幅度的通知若发行人未行使票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率调整方式 ( 加 / 减 ) 以及调整幅度的通知后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 ; 若债券持

6 有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整 9 回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期内不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 10 债券票面金额: 本期债券票面金额 100 元 11 发行价格: 本期债券按面值平价发行 12 发行方式与发行对象: 本期公司债券向合格投资者公开发行 13 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东配售 14 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易质押等操作 15 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期另计利息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 16 发行首日:2019 年 1 月 28 日 17 起息日:2019 年 1 月 29 日 18 利息登记日: 本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息 ( 最后一期含本金 ) 19 付息日: 本期债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 1 月 29 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 若投资者第 1 年末行使回售选择权, 则本期债券回售部分债券的付息日为 2020 年的 1 月 29 日 ; 若投资者第 2 年末行使回售选择权, 则本期债券回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 1 月 29 日如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息

7 20 兑付登记日: 本期债券兑付的债权登记日为 2022 年 1 月 29 日的前 1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息如投资者在第 1 年末行使回售选择权, 则回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2020 年 1 月 29 日之前的第 1 个交易日 ; 如投资者在第 2 年末行使回售选择权, 则回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2021 年 1 月 29 日之前的第 1 个交易日 21 兑付日: 本期债券本金兑付日为 2022 年 1 月 29 日若投资者第 1 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2020 年 1 月 29 日 ; 若投资者第 2 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2021 年 1 月 29 日如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 22 付息兑付方式: 本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理 23 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金 24 担保方式: 本期债券无担保 25 信用级别及资信评级机构: 经鹏元评级综合评定, 本期债券信用等级为 AA+, 发行人主体信用等级为 AA+ 26 募集资金专项账户: 发行人拟在兴业银行股份有限公司哈尔滨分行开设募集资金专项账户, 用于本期债券募集资金的接收存储划转及本息偿付 27 主承销商: 安信证券股份有限公司 28 簿记管理人: 安信证券股份有限公司 29 承销方式: 本次债券由主承销商以余额包销的方式承销 30 拟上市交易场所: 上海证券交易所 31 上市安排: 本期发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券

8 上市交易的申请具体上市时间将另行公告 32 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还公司债务 33 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排日期 T-2 日 (2019 年 1 月 24 日 ) T-1 日 (2019 年 1 月 25 日 ) T 日 (2019 年 1 月 28 日 ) T+1 日 (2019 年 1 月 29 日 ) T+2 日 (2019 年 1 月 30 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行日网下发行截止日网下认购的合格投资者应不晚于当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告, 发行结束注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期网下利率询价对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法投资者适当性管理办法及相关法律法规的规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 6.20%-7.20%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确

9 定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 将东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处如遇特殊情况, 经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 将填以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ( 见附件一 ); (2) 正确勾选并加盖单位公章后的合格投资者确认函 ( 见附件二 ); (3) 加盖单位公章的上交所债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) (4) 加盖单位公章的有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ;

10 (5) 簿记管理人要求的其他资质证明文件上述资料提供不齐全的, 簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下利率询价及申购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及申购申请表簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ; 咨询电话 : 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定期债券的最终票面利率, 并将于 2019 年 1 月 28 日 ( T 日 ) 上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法投资者适当性管理办法及相关法律法规的规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 参与本期网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2019 年 1 月 28 日 (T 日 ) 至 2019 年 1

11 月 29 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书各合格投资者应在 2019 年 1 月 25 日 (T-1 日 )13:00-16:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ( 见附件一 ); (2) 正确勾选并加盖单位公章后的合格投资者确认函 ( 见附件二 ); (3) 加盖单位公章的上交所债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) (4) 加盖单位公章的有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (5) 簿记管理人要求的其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经簿记管理人同意不得撤回 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2019 年 1 月 29 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投

12 资者全称和 19 东方 01 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证收款单位 : 安信证券股份有限公司开户名 : 安信证券股份有限公司开户行 : 招商银行深圳安联支行账号 : 系统内行号 : 联系人 : 续毅敏王锦欣联系电话 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2019 年 1 月 29 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书七发行人簿记管理人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 东方集团股份有限公司住所 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号经开区大厦第 9 层 901 室法定代表人 : 孙明涛联系人 : 王华清联系地址 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦联系电话 : 传真号码 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人

13 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 王连志项目负责人 : 马能项目组成员 : 马能杨均天李雨萌联系地址 : 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 12 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 :100034

14 ( 本页无正文, 为东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之签章页 ) 发行人 : 东方集团股份有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之签章页 ) 主承销商簿记管理人 : 安信证券股份有限公司年月日

16 附件一 : 东方集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表基本信息机构名称营业执照注册号经办人姓名办公电话法定代表人传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 ( 询价利率区间 6.20% %) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 )( 非累计 ) 获配总量不超最终发行量的比例要求 ( 如有 ) 重要提示 : 本期为非累计申购, 单一利率最低申购额为 100 万元整, 超过 100 万的为 100 万的整数倍参与网下询价的合格机构投资者, 请将此表填妥并加盖单位公章后, 于 2018 年 1 月 25 日 13:00-16:00 连同加盖单位公章的有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件正确勾选并加盖单位公章的合格机构投资者确认函 ( 附件二 ) 加盖单位公章的债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室收到传真时间为准 ; 2 申购人的申购资格本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本期网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件 2) 风险揭示书 ( 附件 3) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化或其他特殊情况, 发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

17 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 2017 年修订 ) 之规定, 本机构为 : 请在 ( ) 中勾选 ( ) 一经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( ) 二上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 三合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 四社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 五同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 六同时符合下列条件的个人 : 1 金融资产不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 机构名称 ( 公章 ) 2019 年月日

18 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险 : 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失本机构已阅读并完全理解以上风险揭示书, 且具备合格投资者资格, 愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失机构名称 ( 公章 ) 2019 年月日

19 附件四 : 填表说明 :( 以下内容不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 询价利率可不连续 ; 3 每个申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 4 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ; 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 6 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% % 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 )( 非累计 ) 获配总量不超最终发行量的比例要求 ( 如有 ) 4.30% 2, % 4, % 7,000 20% 4.60% 10,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.60% 时, 新增有效申购金额为 10,000 万元, 有效申购总额为 23,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 新增有效申购金额为 7,000 万元, 有效申购总额为 13,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 新增有效申购金额为 4,000 万元, 有效申购总额为 6,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40%, 但高于或等于 4.30% 时, 新增有效申购金额为 2,000 万元, 有效申购总额为 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.30% 时, 该询价要约无效 ; 最终获赔总量不超过本期债券最终发行总量的 20% 7 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处 8 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : ; 电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的证券简称 : 华夏幸福证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路