发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 招商证券股份有限公司( 以下简称发行人公司 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获中国证券监督管理委员会证监许

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股票简称 : 招商证券股票代码 :600999 招商证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 (

1 股票简称 : 招商证券股票代码 : 招商证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告联席主承销商簿记管理人联席主承销商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 ) 签署日期 : 二〇一八年四月二十四日

2 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 招商证券股份有限公司( 以下简称发行人公司 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]612 号文核准发行人本次债券采用分期发行方式招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ) 为本次债券的首期发行 2 本期债券基础发行规模为 20 亿元, 可超额配售不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 本期债券分为两个品种, 其中, 品种一 ( 债券简称 :18 招商 G2, 债券代码 :143626) 期限为 2 年, 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ); 品种二 ( 债券简称 :18 招商 G3, 债券代码 :143627) 期限为 3 年, 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券申购情况, 在总发行规模内 ( 含超额配售部分 ), 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权, 并确定最终发行规模本期债券每张票面金额为人民币 100 元, 按面值平价发行 3 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 本期债券评级为 AAA 公司 2017 年 12 月 31 日合并报表中股东权益合计为亿元, 本期债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过 40%; 本期债券上市前, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2015 年 2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 4 根据公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 及相关法律法规规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与 2

3 发行认购, 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 5 本期债券品种一期限为 2 年, 品种二期限为 3 年 6 本期债券无担保 7 本期债券票面利率询价区间为 4.0%-5.0% 本期债券最终票面利率由发行人与主承销商通过网下询价确定债券利率不超过国务院限定的利率水平 8 发行人和主承销商将于 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 4 月 27 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 9 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排, 如获批准, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 10 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 11 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议或接受缴款通知书的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 12 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 3

4 13 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 14 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 15 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在证券时报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 16 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 4

5 释义除非特别提示, 本发行公告的下列词语含义如下 : 招商证券 / 发行人 / 本公司 / 公司指招商证券股份有限公司母公司指招商证券股份有限公司本部本次债券本期债券指指招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 证监会指中国证券监督管理委员会管理办法 / 债券管理办法指公司债券发行与交易管理办法上交所指上海证券交易所登记机构 / 中国结算指中国证券登记结算有限责任公司合格投资者指符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 证券期货投资者适当性管理办法上海证券交易所投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者联席主承销商指光大证券股份有限公司兴业证券股份有限公司光大证券簿记管理人受托管理人指光大证券股份有限公司兴业证券指兴业证券股份有限公司锦天城指上海市锦天城律师事务所中诚信证评指中诚信证券评估有限公司网下询价日 (T-1 日 ) 发行首日 / 网下认购起始日 (T 日 ) 指指 2018 年 4 月 26 日, 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期 2018 年 4 月 27 日, 为本期发行接受合格投资者网下认购的起始日期元万亿元指人民币元万元亿元 5

6 一本期发行基本条款 ( 一 ) 发行主体 : 招商证券股份有限公司 ( 二 ) 债券名称 : 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) ( 三 ) 债券规模 : 本次债券发行总规模不超过人民币 118 亿元 ( 含 118 亿元 ), 分期发行, 本期债券基础发行规模为 20 亿元, 可超额配售不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 本期债券分为两个品种, 其中, 品种一期限为 2 年, 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ); 品种二期限为 3 年, 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券申购情况, 在总发行规模内 ( 含超额配售部分 ), 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权, 并确定最终发行规模 ( 四 ) 债券期限 : 品种一期限为 2 年, 品种二期限为 3 年 ( 五 ) 债券面值和发行价格 : 债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行, 投资者认购的债券金额应当不少于人民币 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为人民币 1,000 万元的整倍数, 最大不得超过本期债券的发行规模 ( 六 ) 债券形式 : 本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易质押等操作 ( 七 ) 债券利率及其确定方式 : 本期债券采用固定利率计息, 利率区间为 4.0%-5.0% 本期债券票面年利率由发行人与主承销商通过网下询价确定债券利率不超过国务院限定的利率水平 ( 八 ) 还本付息方式 : 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付采用单利按年计息, 不计复利 ( 九 ) 起息日 :2018 年 5 月 3 日 6

7 ( 十 ) 付息日 : 本期债券的付息日为存续期内每年的 5 月 3 日, 如遇法定节假日或休息日, 则前述日期顺延至下一交易日, 顺延期间不另计息 ( 十一 ) 兑付日 : 品种一的兑付日为 2020 年 5 月 3 日, 品种二的兑付日为 2021 年 5 月 3 日, 如遇法定节假日或休息日, 则前述日期顺延至下一交易日, 顺延期间不另计息 ( 十二 ) 本息兑付方式 : 债券利息和本金支付将通过债券的托管机构办理具体利息和本金支付办法将按照本期债券托管机构的有关规定执行 ( 十三 ) 计息年度天数 :365 天 ( 十四 ) 利息登记日 : 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 十五 ) 担保情况 : 本期发行的公司债券无担保 ( 十六 ) 募集资金用途 : 补充公司流动资金 ( 十七 ) 募集资金专项账户 : 公司指定专门账户作为募集资金使用专项账户, 专门用于本期债券募集资金的接收存储划转与本息偿付, 账户具体信息如下 : 账户名 : 招商证券股份有限公司开户行 : 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行账号 : ( 十八 ) 信用级别 : 经中诚信证评综合评定, 本期债券主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA ( 十九 ) 受托管理人 : 光大证券股份有限公司 ( 二十 ) 发行方式 : 网下面向合格投资者公开发行 ( 二十一 ) 发行对象 : 符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 证券期货投资者适当性管理办法上 7

8 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者 ( 二十二 ) 联席主承销商 : 光大证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 ( 二十三 ) 承销方式 : 本期债券由主承销商组织承销团, 以余额包销方式承销 ( 二十四 ) 配售规则 : 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照比例进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 二十五 ) 向公司股东配售安排 : 本期发行不安排向公司股东配售 ( 二十六 ) 拟上市交易场所 : 上海证券交易所 ( 二十七 ) 登记托管 : 本期债券将由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管 ( 二十八 ) 质押式回购 : 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上交所及债券登记机构申请质押式回购安排, 如获批准, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 ( 二十九 ) 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担 ( 三十 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期发行安排 T-2 日刊登募集说明书及其摘要发行公告 (2018 年 4 月 25 日 ) T-1 日网下询价 8

9 (2018 年 4 月 26 日 ) 确定票面利率公告最终票面利率 T 日网下发行起始日 (2018 年 4 月 27 日 ) 主承销商 ( 簿记管理人 ) 向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日 T+2 日网下认购的合格投资者在当日 16:30 前将认购款划至簿记 (2018 年 5 月 3 日 ) 管理人专用收款账户 T+3 日刊登发行结果公告, 发行结束 (2018 年 5 月 4 日 ) 注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券网下利率询价对象为在中国证券登记公司开立合格证券账户且符合管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 证券期货投资者适当性管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间和票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 4.0%-5.0% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间将招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间 ( 四 ) 询价办法 9

10 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; (3) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元 (10,000 手,100,000 张 ) 的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求, 非累计 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 )13:00 到 16:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并盖章的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 盖章版合格投资者确认函 ; (3) 盖章版债券市场合格投资者风险揭示书 ; (4) 盖章版经办人身份证复印件 ; (5) 盖章版的相关证明材料 ( 根据合格投资者确认函选项提供, 详情见合格投资者确认函说明 ) 根据公司债券发行与交易管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引, 光大证券自 2017 年 7 月 1 日起对销售的主承销债券实行合格投资者入库管理, 已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供网下利率询价及认购申请表 10

11 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真 : ; 咨询电话 : 投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 4 月 27 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在中国证券登记公司开立合格证券账户且符合管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 证券期货投资者适当性管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 20 亿元, 可超额配售不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 本期债券分为两个品种, 其中, 品种一期限为 2 年, 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ); 品种二期限为 3 年, 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券申购情况, 在总发行规模内 ( 含超额配售部分 ), 由发行人和主承销商协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权, 并确定最终发行规模参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 ( 100,000 11

12 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即发行首日 2018 年 4 月 27 日 ( T 日 ) 至 2018 年 5 月 3 日 (T+2 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券网下认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商( 簿记管理人 ), 主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据网下合格投资者的认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量簿记管理人向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并盖章的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 盖章版合格投资者确认函 ; (3) 盖章版债券市场合格投资者风险揭示书 ; (4) 盖章版经办人身份证复印件 ; (5) 盖章版的相关证明材料 ( 根据合格投资者确认函选项提供, 详情见合格投资者确认函说明 ) 根据公司债券发行与交易管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引, 光大证券自 2017 年 7 月 1 日起对销售的主承销债券实行合格投资者入 12

13 库管理, 已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供网下利率询价及认购申请表簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照比例进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 5 月 3 日 (T+2 日 )16:30 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和 18 招商 G2 认购资金 / 18 招商 G3 认购资金字样, 同时向主承销商 ( 簿记管理人 ) 传真划款凭证收款单位 : 光大证券股份有限公司开户行 : 中国光大银行上海分行浦东支行账号 : 大额支付系统行号 : 联系人 : 黄驹林枫联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 5 月 3 日 (T+2 日 )16:30 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 13

14 四认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 招商证券股份有限公司地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层邮政编码 : 法定代表人 : 霍达联系人 : 王剑平胡楠联系电话 : 传真 : ( 二 ) 联席主承销商簿记管理人受托管理人名称 : 光大证券股份有限公司法定代表人 : 周健男地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号联系人 : 黄亮邢一唯联系电话 : 传真 :

15 ( 三 ) 联席主承销商名称 : 兴业证券股份有限公司法定代表人 : 杨华辉地址 : 福州市湖东路 268 号联系人 : 龚薇杨铃珊联系电话 : 传真 :

19 附件 : 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 申购负责人签字并盖章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据主承销商 ( 簿记管理人 ) 确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 2 年期利率区间为 4.0%-5.0% 3 年期利率区间为 4.0%-5.0% 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并盖章后, 于 2018 年 4 月 26 日 (T-1 日 )13:00-16:00 连同盖章版合格投资者确认函债券市场合格投资者风险揭示书经办人身份证复印件, 盖章版的相关证明材料 ( 根据合格投资者确认函选项提供, 详情见合格投资者确认函说明 ) 一并传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处, 传真 : , ; 电话 : , 已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供网下利率询价及申购申请表申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的申购金额之和 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商 ( 簿记管理人 ) 通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券 ; 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行申购负责人签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 19

20 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在相应类型中勾选, 并按照说明要求提供相关证明材料勾选合格投资者类型 ( 一 ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( 二 ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 ) ( 三 ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( 四 ) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 :( 如将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 ) 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ; ( 五 ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ; ( 六 ) 发行人的董事监事高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东 : ( 七 ) 中国证监会和交易所认可的其他投资者是否有来源于以下机构的不良诚信记录? 中国人民银行征信中心最高人民法院失信被执行人名单工商行政管理机构税务管理必选机构监管机构自律组织投资者在证券经营机构的失信记录其他组织无有 ( 请注明 ): 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ), 请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) ( 如勾选此项, 请提供最终投资人人数 ) 说明 : 如勾选第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项的投资者, 请提供营业执照复印件经营业务许可证复印件经办人身份证复印件基金会法人登记证明 ( 如需 ) 私募基金管理人登记材料 ( 如需 ), 理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料 ; 如勾选第 ( 四 ) 项的投资者请提供近一年经审计的财务报表金融资产证明文件投资经历等证明文件 ; 如勾选第 ( 五 ) 项的投资者请提供其申请资格认定前 20 个交易日本人名下金融资产证明文件或者最近 3 年收入证明, 投资经历或者工作证明职业资格证书等证明文件 ; 如勾选第 ( 六 ) 项的投资者请提供任职证明股东名册等相关证明文件 ; 如勾选第 ( 七 ) 项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件 20 机构名称 : ( 盖章 )

21 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 面向合格投资者公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券适用 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券的相关风险, 根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券的认购和转让前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格 ( 债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公开发行公司债券企业债券以及非公开发行公司债券企业债券资产支持证券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易 ), 充分了解公开 / 非公开发行公司债券企业债券资产支持证券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失的方式及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或客服的不可抗力情形给投资者造成的风险特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险贵公司在参与债券交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与交易的相应风险, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失机构名称 : 21 ( 盖章 )

22 填表说明 :( 以下内容不需传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 3 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍 ; 4 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求, 非累计 ; 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 6 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 2.70% -3.20% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 3.10% 时, 有效申购金额为 14,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.10%, 高于或等于 2.90% 时, 有效申购金额 9,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 2.90%, 高于或等于 2.70% 时, 有效申购金额 6,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 2.70% 时, 该询价要约无效 7 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并盖章后, 在本发行公告要求的时间内, 连同盖章版合格投资者确认函债券市场合格投资者风险揭示书经办人身份证复印件, 盖章版的相关证明材料 ( 根据合格投资者确认函选项提供, 详情见合格投资者确认函说明 ) 一并传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供网下利率询价及申购申请表 8 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : , ; 电话 : ,

太仓港协鑫发电有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

太仓港协鑫发电有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告发行人 : 中国光大水务有限公司 (Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda) 主承销商 : 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇一九年一月发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载