中交发行公告

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宪玳封
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1 江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告主承销商债券受托管理人簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A) 2018 年 12 月

2 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 江苏亨通光电股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或本公司 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 的公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 2 本次发行江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 )( 以下简称本次债券 ), 发行总额不超过 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 本次债券拟分期发行, 本期债券发行规模为不超过人民币 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 本次债券拟向合格机构投资者公开发行合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 (2) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 (3) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) (4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : A. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 1

3 B. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; C. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历上述所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生品等 ; 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数 4 经中诚信证券评估有限公司( 简称中诚信证评 ) 综合评定, 本公司主体信用级别为 AA+, 本期公司债券的信用级别为 AA+, 评级展望为稳定本期债券发行前, 公司最新一期所有者权益 ( 截至 2018 年 6 月末 ) 合计为 1,195, 万元 ( 截至 2018 年 6 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数 ), 资产负债率为 64.41%; 本期债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 133, 万元 (2015 年 2016 年和 2017 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ) 5 本期债券无担保 6 本期债券期限为 2 年期, 附第一年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 7 本期债券发行规模为不超过人民币 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 8 本期债券为固定利率债券本期债券面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 与上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格机构投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 9 本期债券的票面利率预设区间为 4.80% -5.80% 最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定, 具体面向合格机构投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定 2

4 发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )9:00-10:30 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 12 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 10 本期债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行合格机构投资者向主承销商提交江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表的方式参与申购每个申购利率上的最低申购单位为 5,000 手 ( 500 万元 ), 超过 5,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 募集说明书, 有关本期发行的相关资料, 投资者可到上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司本公司指江苏亨通光电股份有限公司根据江苏亨通光电股份有限公司董事会于 2018 年 7 月本次债券本次公司债券指 23 日作出的决议, 同意江苏亨通光电股份有限公司公开发行面值不超过人民币 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 的公司债券本期债券指江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 本次发行指本次债券的公开发行本期发行指本期债券的公开发行投资人持有人指就本期债券而言, 通过认购受让接受赠与继承等合法途径取得并持有本期债券的主体募集说明书发行公告中国证监会上交所交易所证券登记结算机构登记机构登记公司主承销商债券受托管理人簿记管理人华泰联合证券分销团工作日交易日交易日法定节假日或休息日元万元亿元指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 募集说明书本公司在发行前公告的江苏亨通光电股份有限公司指公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指华泰联合证券有限责任公司由主承销商为本期发行而组织的, 由主承销商和分销指商组成承销机构的总称中国证券经营机构的正常营业日 ( 不包括法定及政府指指定节假日或休息日 ) 指上海证券交易所的营业日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日指 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 指人民币元万元亿元 4

6 一本期发行基本情况 1 发行主体 : 江苏亨通光电股份有限公司 2 债券名称 : 江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 3 发行规模 : 本期债券发行规模为不超过人民币 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 4 发行期限 : 本期债券期限为 2 年期, 附第一年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5 票面金额及发行价格 : 本期公司债券面值为 100 元, 按面值平价发行 6 债券利率及确定方式 : 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变, 采取单利按年计息, 不计复利本期债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定 7 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 9 发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权在本期债券存续期第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 10 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有

7 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整 11 回售登记期 : 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记 12 计息期限 :2018 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日 13 起息日 :2018 年 12 月 18 日 14 付息债券登记日 : 付息日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 15 付息日 :2019 年至 2020 年每年的 12 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 每次付息款项不另计利息 16 到期日 :2020 年 12 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 17 兑付登记日 :2020 年 12 月 18 日之前的第 3 个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日 18 本金兑付日 :2020 年 12 月 18 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 19 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 20 发行方式与发行对象 : 本期债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 )

8 21 担保方式 : 本期债券无担保 22 债券上市安排 : 本期债券发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出上市或交易流通申请本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 23 信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本期债券的信用等级为 AA+ 24 债券受托管理人 : 华泰联合证券有限责任公司 25 簿记管理人 : 本期债券由华泰联合证券有限责任公司担任簿记管理人 26 承销方式 : 本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销, 并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任 27 募集资金用途 : 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务 28 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 29 与本期债券发行有关的时间安排 : 发行公告刊登日 : 簿记建档日 : 发行首日 : 预计发行期限 : 2018 年 12 月 13 日 2018 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 17 日 2018 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 18 日注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二向合格投资者利率询价 ( 一 ) 合格投资者本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修

9 订 ) 及相关法律法规规定的合格机构投资者合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : 1 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 2 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 3 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) 4 同时符合下列条件的法人或者其他组织: (1) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; (2) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; (3) 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历上述所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生品等 ; 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 4.80%-5.80% 本期债券最终票面利率将由董事会获授权人士根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )9:00-10:30 之间将江苏亨通光电股份有限公

10 司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 并为 500 万元 (5,000 手,50,000 张 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ; (7) 每一机构投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定的除外 ; 2 提交参与利率询价的机构投资者应在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )9:00-10:30 之间将如下文件传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份

11 证复印件 (4) 加盖单位公章的合格投资者确认函 ( 附件二 ) 和上交所债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ; 电话 : 投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约 3 利率确定发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 12 月 17 日 ( T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三向合格投资者发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格机构投资者投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本次发行总额不超过人民币 8 亿元 ( 含 8 亿元 ) 本次债券拟分期发行, 本期债券发行规模为不超过人民币 1 亿元 ( 含 1 亿元 ) 参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 5,000 手 (50,000 张,500 万元 ), 超过 5,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 每一合格机构投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格

12 本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2018 年 12 月 17 日 (T 日 ) 的 9:00-17:00 及 2018 年 12 月 18 日 (T+1 日 ) 的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的机构投资者, 必须在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与协议认购的合格投资者在发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据合格投资者的认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订认购协议各合格投资者应在 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )9:00-10:30 之间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 加盖单位公章的合格投资者确认函 ( 附件二 ) 和上交所债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) ( 六 ) 配售主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售 ; 申购利率等于发行利率的投资者申购数量

13 原则上按比例配售 ( 主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况, 对边际配售结果进行适当调整 ); 申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 12 月 18 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至牵头簿记管理人指定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和 18 亨通 01 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证若合格投资者未能在 2018 年 12 月 18 日 (T+1 日 )15:00 之前缴足认购款, 簿记管理人有权取消该投资者的认购收款单位 : 华泰联合证券有限责任公司开户银行 : 中国工商银行深圳分行振华支行账号 : 系统内行号 : 收款银行现代化支付系统实时行号 : 收款银行地址 : 深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行联系人 : 吴楚潮联系电话 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 12 月 18 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示

14 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 江苏亨通光电股份有限公司法定代表人 : 尹纪成住所 : 江苏省吴江区七都镇亨通大道 88 号联系人 : 刘薇洪叶电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商债券受托管理人簿记管理人 : 华泰联合证券有限责任公司法定代表人 : 住所 : 刘晓丹联系人 : 汤伟毅张馨予电话 : 传真 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A

17 附件一 : 江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读募集说明书发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或授权代表或经办人 ) 签字及加盖单位公章并传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约 ; 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称营业执照注册号法定代表人经办人姓名传真号码办公电话移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及认购信息 1+1 年期, 利率区间 4.80%-5.80% 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 获配总量不超过最终发行量的比例要求 ( 如有 ) % 重要提示请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2018 年 12 月 14 日 (T-1 日 )9:00-10:30 之间连同加盖单位公章的有效企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件以及合格投资者确认函 ( 附件二 ) 上交所债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 传真至主承销商处, 传真 : ; 电话 : 联系人 : 汤伟毅张馨予申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增投资需求, 非累计 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人承诺, 已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定, 具备认购本期债券的合格机构投资者资格 ; 7 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

18 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; () 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) () 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); () 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; () 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 本机构承诺 : 在参与本期债券的认购前, 已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定, 具备认购本期债券的合格机构投资者资格, 知晓本期债券信息披露渠道, 并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 所刊内容, 充分了解本期债券的特点及风险, 经审慎评估自身的经济状况和财务能力, 同意参与本期债券的认购, 并承担相应的风险, 且认购账户具备本期债券认购与转让权限机构名称 ( 公章 ) 年月日

19 附件三 : 上交所债券市场合格投资者风险揭示书尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解公开发行公司债券的相关风险, 根据上海证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公开发行公司债券的认购和转让前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格 ( 公开发行公司债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易 ), 充分了解公开发行公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险贵公司在参与债券交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与交易的相应风险, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失机构名称 ( 加盖公章 ): 年月日

20 填表说明 : 以下内容不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 1 参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 ; 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券的申购上限为 1 亿元 ( 含 1 亿元 ); 4 票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 5 每个询价利率上的申购总金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 超过 500 万元的必须是 500 万元的整数倍 ; 6 每一申购利率对应的申购金额, 是当最终确定的发行利率不低于该利率时, 申购人新增的申购金额, 非累计 ; 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率预设区间为 5.00%~5.60%, 最终发行规模为 10 亿元某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 5.10% 10, % 4, % 7,000 获配总量不超过最终发行量的比例要求 ( 如有 ) 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.50% 时, 有效申购总额为 21,000 万元, 但因获配总额不超过最终发行量 20% 的比例要求, 有效申购金额为 20,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.50%, 但高于或等于 5.20% 时, 有效申购金额为 14,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.20%, 但高于或等于 5.10% 元, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.10% 时, 该要约无效 8 参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖部门或单位公章或业务专用章后, 在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 因传真拥堵或技术故障以其他方式传送送达的, 需与簿记管理人沟通确认是否有效申购传真 : ; 咨询电话 : %

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33