发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广东省粤电集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 粤电集团 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 )
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1 广东省粤电集团有限公司 ( 住所 : 广东省广州市天河东路 8 号 10 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日 :2018 年 4 月 26 日
2 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广东省粤电集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 粤电集团 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已于 2018 年 4 月 19 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简 中国证监会 ) 证监许可 号 批复核准 2 本次债券采取分期发行的方式, 其中广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 以下简称 本期债券 ) 为首期发行, 基础发行规模为人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 每张面值为 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 本期债券为 3 年期固定利率债券, 债券简称为 18 粤电 01 3 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 本期债券信用等级为 AAA, 说明发行人偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响较小, 违约风险很低 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为 亿元 ( 截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数 ); 本期债券上市前, 根据北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的公司审计报告, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 亿元 (2014 年 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告 4 本期债券的票面利率询价区间为 4.0%-5.5% 本期债券各品种最终票面利率将根据网下利率询价结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 发行人和主承销商将于 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者进行利率询价, 并根据利率询价结果情况确定本期债券各品种的最终票面利率 发行人 1
3 和主承销商将于 2018 年 5 月 4 日 (T 日 ) 在 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券各品种的最终票面利率, 敬请投资者关注 5 本期债券简称为 18 粤电 01, 债券代码为 合格投资者通过向簿记管理人提交 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 网下利率询价及认购申请表 的方式参与网下询价申购 合格投资者通过向簿记管理人提交 网下询价及认购申请表 的方式参与网下询价申购 合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 6 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件 发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排 如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 7 受国民经济总体运行状况 国家宏观经济 金融政策以及国际环境变化的影响, 市场利率存在波动的可能性 债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性 8 本期债券仅面向合格投资者发行, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合一定的资质条件, 相应资质条件请参照 公司债券发行与交易管理办法 和 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 本期债券发行结束后, 发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 并依赖于有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市, 且具体上市进程在时间上存在不确定性 此外, 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境 投资者分布 2
4 投资者交易意愿等因素的影响, 发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券 9 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动所产生的收益和现金流 最近三年及一期, 发行人合并口径营业收入分别为 5,078, 万元 4,674, 万元 4,003, 万元和 3,287, 万元 ; 最近三年, 发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 ; 最近三年及一期, 发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 320, 万元 358, 万元 201, 万元和 235, 万元 ; 经营活动产生的现金流净额分别为 1,613, 万元 1,887, 万元 1,253, 万元和 623, 万元 发行人目前的经营情况 财务状况和资产质量良好, 但在本期债券存续期内, 若发行人未来销售资金不能及时回笼 融资渠道不畅或不能合理控制融资成本, 将可能会影响本期债券本息的按期兑付 10 最近三年及一期, 发行人合并口径资产负债率分别为 50.92% 48.32% 46.87% 和 49.67% 最近三年, 发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 , 对利息支出的保障能力较强 但若未来市场出现重大波动, 可能对公司资金回笼产生不利影响, 导致公司流动资金紧张, 财务风险加大, 因而对公司正常经营活动产生不利影响 11 债券持有人会议根据 债券持有人会议规则 审议通过的决议, 对所有本期未偿还债券持有人 ( 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人 ) 具有同等约束力 债券持有人认购 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受 债券持有人会议规则 并受之约束 12 本期债券为无担保债券 在本期债券的存续期内, 若受国家政策法规 行业及市场等不可控因素的影响, 发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金, 可能将影响本期债券本息的按期偿付 若发行人未能按时 足额偿付本期债券的本息, 债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付 13 资信评级机构中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内 3
5 或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪, 并出具跟踪评级报告, 以动态地反映发行人的信用状况 资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站 ( 予以公告 发行人亦将通过上海证券交易所网站 ( 及监管部门定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告, 且在上海券交易所网站公告披露的时间不晚于其在资信评级机构网站及监管部门定的其他媒体公开披露的时间, 投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告 14 根据 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 及相关管理规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合 管理办法 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称 适当性管理办法 ) 及相关法律法规的规定 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 15 本期债券发行采取网下面向 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式 网下申购由发行人 主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 具体配售原则请详见本公告之 三 网下发行 之 ( 六 ) 配售 16 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 17 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易 4
6 释义 除非特别提示, 本发行公告的下列词语含义如下 简称 释义 发行人 / 本公司 / 公司 / 粤电集团 广东省粤电集团有限公司 恒健公司 广东恒健投资控股有限公司 实际控制人 / 广东省国资委 广东省国有资产监督管理委员会 董事会 广东省粤电集团有限公司董事会 公司章程 广东省粤电集团有限公司章程 本次债券 主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 / 中信证券 本期发行 募集说明书 募集说明书摘要 发行人 2016 年 8 月 10 日召开的股东会审议通过, 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 中信证券股份有限公司 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ), 发行总规模不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 其中基础发行规模为人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 发行人为本次债券的发行而制作的 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 募集说明书 发行人为本次债券的发行而制作的 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 募集说明书摘要 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 公司债券发行与交易管理办法 上市规则 上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 中国证监会 / 证监会中国证券监督管理委员会 发改委国家发展和改革委员会 5
7 简称 释义 证券业协会中国证券业协会 证券登记机构 / 登记机构 / 登记托管机构 上交所 / 交易所上海证券交易所 合格投资者 承销团 债券受托管理协议 债券持有人会议规则 投资人 / 持有人 审计机构 / 中证天通 资信评级机构 / 评级机构 / 中诚信评估 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 符合 公司债券发行与交易管理办法 及相关法律规定的合格投资者由主承销商为本次发行而组织的, 由主承销商和分销商组成承销机构的总称发行人和债券受托管理人签订的 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协议 发行人和债券受托管理人为本次债券发行而制定的 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券债券持有人会议规则 就本次债券而言, 通过认购 受让 接受赠与 继承等合法途径取得并持有本次债券的主体北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中诚信证券评估有限公司 发行人律师 / 中伦北京市中伦律师事务所 报告期 / 最近三年及一期 2014 年度 2015 年度 2016 年度和 2017 年 1-9 月 最近三年及一期末 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日 装机容量 发电设备的额定功率之和 平均利用小时可控容量权益容量电费回收率 发电厂发电设备利用程度的标 它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数发行人及其全资 控股子公司所拥有发电设备的额定功率之和发行人及其全资 控股子公司所拥有发电设备按发行人直接及间接持股比例折算的额定功率之和期末累计收到的电费占按购售电合同约定期末累计应收电费的百分比 6
8 供热费回收率 LNG 电厂 简称 释义 期末累计收到的供热费占按供热合同约定期末累计应收供热费的百分比 采用液化天然气作为主要燃料的火力发电厂 债务融资工具 新会计准则 工作日 非金融企业债务融资工具, 包括但不限于超短期融资券 (SCP) 短期融资券(CP) 中期票据 (MTN) 定向工具(PPN) 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体准则, 其后颁布的企业会计准则应用南, 企业会计准则解释及其他相关规定中华人民共和国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日 ) 交易日上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 元 万元 百万元 亿元 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 如无特别说明, 人民币元 万元 百万元 亿元 7
9 一 本期发行基本情况 ( 一 ) 发行主体 : 广东省粤电集团有限公司 ( 二 ) 债券名称 : 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 )( 简称 18 粤电 01 ) ( 三 ) 发行规模 : 本期债券发行规模不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 基础发行规模为人民币 10 亿元, 并设有超额配售选择权, 其中超额配售额度不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) ( 四 ) 债券品种和期限 : 本期债券为 3 年期固定利率债券 ( 五 ) 超额配售选择权 : 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模人民币 10 亿元的基础上, 由发行人和主承销商追加不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的发行额度 ( 六 ) 票面金额和发行价格 : 本次债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 ( 七 ) 债券形式 : 本次债券为实名制记账式公司债券 投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载 本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 ( 八 ) 债券利率及其确定方式 : 本次债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定, 在债券存续期内固定不变 ( 九 ) 起息日 : 本期债券的起息日为 2018 年 5 月 7 日 ( 十 ) 付息日 : 本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 5 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ( 十一 ) 付息债权登记日 : 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 ( 十二 ) 计息期限 : 本期债券的计息期限自 2018 年 5 月 7 日起至 2021 年 5 月 6 日止 8
10 ( 十三 ) 兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理 ( 十四 ) 兑付日 : 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 7 日 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ( 十五 ) 还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 ( 十六 ) 付息 兑付方式 : 本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单 采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 ( 十七 ) 担保情况 : 本次发行的公司债券无担保 ( 十八 ) 信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AAA 级, 本次债券的信用级别为 AAA 级 ( 十九 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 二十 ) 发行方式和发行对象 : 本次债券面向合格投资者公开发行, 发行对象为符合 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 规定的合格投资者 具体发行方式和发行对象详见发行公告 ( 二十一 ) 配售规则 : 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则 9
11 进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 二十二 ) 承销方式 : 本次债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 ( 二十三 ) 拟上市交易场所 : 上海证券交易所 ( 二十四 ) 募集资金用途 : 本期债券基础发行规模 10 亿元, 募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充流动资金 本期债券设 10 亿元超额配售选择权, 募集资金拟用于偿还公司债务 ( 二十五 ) 募集资金专项账户 : 发行人定如下账户用于本次债券募集资金的归集和管理 : 账户名称 : 广东省粤电集团有限公司开户银行 : 中国工商银行股份有限公司广州发展中心大厦支行银行账户 : ( 二十六 ) 向公司股东配售的安排 : 本次债券不向公司股东优先配售 ( 二十七 ) 新质押式回购 : 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为 AAA 级, 本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排 如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 ( 二十八 ) 税务提示 : 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 2018 年 4 月 26 日 (T-4 日 ) 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 ) 2018 年 5 月 4 日 (T 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要 发行公告 信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款通知书 10
12 日期 发行安排 网下发行截止日 2018 年 5 月 7 日网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人定收款账 (T+1 日 ) 户 2018 年 5 月 8 日刊登发行结果公告 (T+2 日 ) 注 : 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合 公司债券发行与交易管理办法 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间和票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 4.0%-5.5% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称 网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处 簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制 网下利率询价及认购申请表 拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写 11
13 填写 网下利率询价及认购申请表 应注意 : (1) 应在发行公告所定的利率区间范围内填写询价利率, 超过定利率区间范围的询价利率标位无效 ; (2) 询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元, 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求, 不累计计算 ; (6) 每一合格投资者在 网下利率询价及认购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的 网下利率询价及认购申请表 传真至簿记管理人处, 并电话确认 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 投资者填写的 网下利率询价及认购申请表 一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回 投资者如需对已提交至簿记管理人处的 网下利率询价及认购申请表 进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 网下利率询价及认购申请表 申购传真 : ; 咨询电话 : ; 3 利率确定发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 5 月 4 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券 12
14 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合 公司债券发行与交易管理办法 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行规模本期债券计划发行总规模不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 本期债券是本次债券的首期发行, 基础发行规模为人民币 10 亿元, 认购不足 10 亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 10 亿元基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 10 亿元的发行额度 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 每一合格投资者在 网下利率询价及认购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2018 年 5 月 4 日 (T 日 ) 至 2018 年 5 月 7 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与本期债券网下申购的合格投资者, 申购时必须持有登记公司的证 13
15 券账户 尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量, 并向合格投资者发送 配售缴款通知书 参与网下申购的合格投资者应在 2018 年 5 月 7 日 (T+1 日 )15:00 前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的 网下利率询价及认购申请表 传真至簿记管理人处, 并电话确认 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 参与网下询价的合格投资者无需再次提交 网下利率询价及认购申请表 不参与网下询价 直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额 配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的合格投资者优先 ; 参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的认购意向将优先得到满足 簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2018 年 5 月 4 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书, 内容包括该合格投资者的获配金额 应缴款金额 缴款日期 收款银行账户等 上述配售缴款通知书与合格投资者提交的 网下利率询价及认购申请表 共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力 14
16 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 5 月 7 日 (T+1 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人定的银行账户 划款时应在银行附注中填写 合格投资者全称 和 18 粤电 01 认购资金 字样 簿记管理人定的收款银行账户为 : 户名 : 中信证券股份有限公司账号 : 开户行 : 中信银行北京瑞城中心支行大额支付号 : 联系人 : 翟原联系电话 : ( 八 ) 违约的处理获得配售的合格投资者如果未能在 配售缴款通知书 规定的时间内向簿记管理人定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 同时, 投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 认购费用本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险揭示发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 募集说明书 六 发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 广东省粤电集团有限公司住所 : 广东省广州市天河东路 8 号 10 号法定代表人 : 李灼贤 15
17 联系地址 : 广东省广州市天河东路 8 号 10 号联系人 : 许熙电话号码 : 传真号码 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君联系人 : 宋颐岚 李中杰 常唯 杨昕 寇志博 杜涵 张煜清 姚广 陈雅楠 何方 刘欣联系地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦联系电话 : 传真 : 邮政编码 :
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20 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 附件一 : 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 网下利率询价及认购申请表 重要声明填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完整填写, 且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的 对申购人具有法律约束力的要约 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款 基本信息 机构名称 法定代表人 经办人姓名 联系电话 营业执照号码 电子邮箱 传真号码 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 3 年期 ( 利率区间 :4.0%-5.5%) ( 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不累计计算 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用 章后, 于 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 )13:00 至 17:00 间传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 :
21 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ); 2 本次申购款来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出 中国铁建股份有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 ( 简称 配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力 监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人已阅知 合格投资者确认函 ( 附件二 ), 并确认自身属于 ( ) 类投资者 ( 请填写附件二中投资者类型对应的字母 ); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者 ( ) 是 ( ) 否 7 申购人已详细 完整阅读 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 ; 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书 ( 如申购人未按要求提供相关文件, 簿记管理人有权认定其申购无效 ) 经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 20
22 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 附件二 : 合格投资者确认函根据 公司债券发行与交易管理办法 及 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并将下方投资者类型前的对应字母填入 网下利率询价及认购申请表 中 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司 期货公司 基金管理公司及其子公司 商业银行 保险公司 信托公司 财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司 期货公司子公司 私募基金管理人 ; (B) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品 基金管理公司及其子公司产品 期货公司资产管理产品 银行理财产品 保险产品 信托产品 经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (C) 社会保障基金 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (E) 同时符合下列条件的个人 : 申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计 投资 风险管理及相关工作经历, 或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款 股票 债券 基金份额 资产管理计划 银行理财产品 信托计划 保险产品 期货权益等 ); (G) 中国证监会认可的其他合格投资者 请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 备注 : 如为以上 B 或 D 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司 债券发行与交易管理办法 第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准 规定的合格投资者, 并在 网下利率询价及认购申请表 中勾选相应栏位 21
23 广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下内容应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险 贵公司在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与 具体包括 : 一 债券投资具有信用风险 市场风险 流动性风险 放大交易风险 标准券欠库风险 政策风险及其他各类风险 二 投资者应当根据自身的财务状况 实际需求 风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易 三 债券发行人无法按期还本付息的风险 如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险 四 由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险 五 投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险 六 投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险 七 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额 如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险 融资方需要及时补充质押券避免标准券不足 八 由于国家法律 法规 政策 交易所规则的变化 修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失 特别提示 : 本 风险揭示书 的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险 贵公司在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书 债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失 22
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
More information<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >
债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 中国电子科技集团有限公司公开发行不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已于 2017 年 12 月 19 日获得中国证
中国电子科技集团有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区万寿路 27 号 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北 座 ) 2018 年 12 月 18 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information13.10B (www.sse.com.cn) 2016 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财 务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1 一 债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 :122247 4 发行日 :2013
More information4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国石油天然气股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 公开发行不超过人民币 400 亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 20
证券代码 601857 股票简称中国石油公告编号临 2017-031 中国石油天然气股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安德路 16 号 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商中信建投证券股份有限公司中国国际金融股份有限公司招商证券股份有限公司
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 海通证券股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 海通证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券
股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第四期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 8 月 1 日
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供
债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
More information本次发行概况
中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 海通证券股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 海通证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券
股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 5 月 4 日
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中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
More information<4D F736F F D20C8DAD0C5A3A8B8A3BDA8A3A9CDB6D7CABCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB9ABCBBED5AEC8AFA3A8B5DAD2BBC6DAA3A9B7A2D0D0B9ABB8E65F F636C6E5F66696E616C>
融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称 华夏幸福 公司 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的
证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 福建阳光集团有限公司( 以下简称 发行人 本公司 公司 或 阳光集团 ) 已于 2018 年 6 月 27 日, 经中国证券监督管理委员会 关于核准福建阳光集团有限公司向合格投
福建阳光集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者中的机构投资者 ) 主承销商 / 受托管理人 ( 注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 :2019 年 1 月 10 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 福建阳光集团有限公司( 以下简称 发行人
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 金诚信矿业管理股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 金诚信股份 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券
金诚信矿业管理股份有限公司 ( 住所 : 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日 :2018 年 11 月 2 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称 滨江集团 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股
股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
More information发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 南京江宁水务集团有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 本公司 或 江宁水务 ) 公开 发行不超过人民币 5.5 亿元 ( 含 5.5 亿元 ) 的公司债券 (
南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日 发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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中国建材国际工程集团有限公司 上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层 中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) ( 用于一带一路项目 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 签署日期 :2018 年 6 月 6 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实
More information中交发行公告
证券代码 :601225 证券简称 : 陕西煤业公告编号 :2017-019 债券代码 :143234 债券简称 :17 陕煤 01 陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开 发行 2017 年度公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 以 证监许可 [2016]700 号 文, 核准中铝国际工程股份有限公司 ( 以下简称 发行人
2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
More information中交发行公告
江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年 公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A) 2018 年 12 月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information证券代码 : 股票简称 : 华能国际编号 : ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 6 号 ( 华能大厦 )) 华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
证券代码 :600011 股票简称 : 华能国际编号 :2019-014 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 6 号 ( 华能大厦 )) 华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签署日期 :2019 年 4 月 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2015 年度公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及北京信威通信技术股份有限公司 ( 以下简称 北京信威 发行人 或 本公司 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,
债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 锦江国际( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 本公司 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券 ( 以下简称
锦江国际 ( 集团 ) 有限公司 ( 住所 : 上海市延安东路 100 号 23 楼 ) 20 18 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 牵头主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路
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广东省路桥建设发展有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天润路 445 号三楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 / 联席簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 :
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2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
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国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
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中国铝业股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16 18-31 层 ) 面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2019 年 1 月 18 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
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证券代码 :002244 证券简称 : 滨江集团公告编号 :2016-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 浙江省杭州市庆春东路 38 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 签署日期 :2016
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China International Capital Corporation Limited 3908 13.10B 2017 2017 7 24 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 非公开发行 2017 年公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 兴业证券股份有限公司
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
More information泰豪科技股份有限公司
博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 博天环境集团股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢综合楼 12A06-08 室 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 : ( 住所 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 ) 联席主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 )
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特变电工股份有限公司 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号 特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) ( 用于一带一路项目 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知 识城腾飞一街 2 号 618 室 北京市西城区阜成门外大街 29 号
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
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China International Capital Corporation Limited 3908 13.10B 2018 2018 4 18 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 非公开发行 2018 年次级债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 中信证券股份有限公司
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中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 )( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 签署时间 :2017 年 5 月 9 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
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东方集团股份有限公司 ( 住所 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号经开区大厦第 9 层 901 室 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 签署日期 :2019 年 1 月 24 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
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中国投融资担保股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 ) 公开发行 2017 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2017 年 3 月 14 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
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证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
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证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
More information声明 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 发行人或公司) 对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应
股票简称 : 东吴证券 股票代码 :601555 债券简称 :17 东吴 01 债券代码 :145494 债券简称 :17 东吴 02 债券代码 :145495 债券简称 :17 东吴 03 债券代码 :145550 债券简称 :17 东吴 04 债券代码 :145551 ( 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 ) 非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期和第二期 ) 2018 年重大事项受托管理事务临时报告
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新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
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证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券 债券代码 :122280 债券简称 :13 海通 01 122281 13 海通 02 122282 13 海通 03 122311 13 海通 04 122312 13 海通 05 122313 13 海通 06 海通证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 2013 年公司债券受托管理事务临时报告 受托管理人 中信证券股份有限公司
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江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A) 二零一九年四月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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江西铜业股份有限公司 ( 住所 : 江西省贵溪市冶金大道 15 号 ) 面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 中国国际金融股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号 北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 平安证券股份有限公司
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证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2017-041 发行人 : 中国宝安集团股份有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 ) 签署日期 :2017 年 8 月 1 发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实
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镇江国有投资控股集团有限公司 ( 住所 : 江苏省镇江市润州区南山路 61 号 ) 公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 住所 : 福清市福耀工业村 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 独家主承销商 / 簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 ) 2016 年 7 月 19
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称 发行人 公司 或 广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1708 号 批复核准 发行人本次债券采用分期发行的方式,
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股票简称 : 华夏幸福股票代码 :600340 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 光大证券股份有限公司招商证券股份有限公司中泰证券股份有限公司
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中民投租赁控股有限公司 ( 住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 空港国际物流区第二大街 1 号 312 室 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 山东省济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2018 年 11 月 13 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称 发行人 公司 或 广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1708 号 批复核准 发行人本次债券采用分期发行的方式,
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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( 住所 : 广州市越秀区天河路 45 号 15 楼 ) 广东恒健投资控股有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 住所 : 广州市天河区天河北 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
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债券代码 :155014 债券简称 :18 铁龙 01 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 ( 住所 : 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 2716 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期 : 年月日 发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载
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6030 13.10B 2017 2019 2019 2 10 证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券 公告编号 : 临 2019-012 债券代码 :136895 债券简称 :17 中信 G1 债券代码 :136896 债券简称 :17 中信 G2 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
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中国泛海控股集团有限公司 ( 住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 : 二〇一八年五月三十日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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广东省路桥建设发展有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天润路 445 号三楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 / 联席簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路
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股票简称 : 东风集团股份 股票代码 :0489.HK 东风汽车集团股份有限公司 Dongfeng Motor Group Company Co., Ltd 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
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开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司(
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 以及 北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方
股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国南方航空股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 190 亿元 ( 含 190 亿元 ) 公司债券 (
股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
More informationHTSC B HTSC 16 Huatai Securities Co., Ltd. H A
HTSC 6886 13.10B 2019 2007 12 7 HTSC 16 Huatai Securities Co., Ltd. H 2015 6 1 6886 A 2010 2 26 601688 2019 4 17 股票简称 : 华泰证券 股票代码 :601688 债券简称 :19 华泰 G3 债券代码 :155358 债券简称 :19 华泰 G4 债券代码 :155359 华泰证券股份有限公司
More information重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明 在任何情况下,
证券代码 :136119 证券简称 :15 国创 01 证券代码 :136203 证券简称 :16 国创 01 国创高科实业集团有限公司 ( 武汉市东西湖区新沟农场新华集 ) 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 12 月 重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 招商证券股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获中国证券监督管理委员会 证监许
股票简称 : 招商证券股票代码 :600999 招商证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 联席主承销商 簿记管理人 联席主承销商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 ) 签署日期 : 二〇一八年四月二十四日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实
More information本次发行概况
金地 ( 集团 ) 股份有限公司 Gemdale Corporation ( 深圳市福田区福强路金地商业大楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司 ( 深圳市罗湖区红岭中路
More information中交发行公告
海南矿业股份有限公司 ( 海南省昌江县石碌镇 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 薄记管理人 : ( 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 : ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二零一六年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国广核集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 广核集团 ) 公开发行不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 201
中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 国开证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易 试验区商城路 618 号 ) 中信建投证券股份有限公司 ( 住所
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 一 吉林省高速公路集团有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 吉高集团 ) 已于 2017 年 10 月 25 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 号批复核准
吉林省高速公路集团有限公司 ( 住所 : 长春市经济技术开发区浦东路 1658 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 签署日期 :2018 年 3 月 16 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-1
山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 大众公用 ) 面向合格机构投资者公开发行总额不超过人民币 16.9 亿元
上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 518 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格机构投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 海通证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 签署日期 :2018 年 3 月 9 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 湖北凯乐科技股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 凯乐科技 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已
湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 或 招商蛇口 ) 已于 2017 年 7 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]127
证券代码 :001979 证券简称 : 招商蛇口公告编号 : CMSK 2018-055 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 ) 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information泰豪科技股份有限公司
山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任
More information中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 非公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 兴业证券股份有限公司 ( 住所 : 福建省福州市湖东路 268 号 )
China International Capital Corporation Limited 3908 13.10B 2018 2018 4 19 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 非公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 兴业证券股份有限公司
More information股票代码: 股票简称:
证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广西绿城水务股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 绿城水务 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 )
A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证监会于 2016 年 1 月 13 日以 证监许可 [2016]83 号 文核准四川新希望房地产开发有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 新希望地产 ) 向合格投资者
四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载
More information本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任 重要提示 一 物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30
物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 一 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 已于 2017 年 5 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]814 号批复核准面向合格投资者公开发行
股票简称 : 光大证券 股票代码 :601788.SH 6178.HK 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 ( 住所 : 北京市西城区金融大街
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 江苏爱康科技股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 已于 2018 年 1 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准公开发行面值不超过
股票简称 : 爱康科技股票代码 :002610 公告编号 :2018-57 江苏爱康科技股份有限公司 ( 住所 : 江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 : ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证监会于 2016 年 7 月 29 日以 证监许可 [2016]1719 号 文核准中国国际航空股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 中国国航 ) 向合格投资者公
股票简称 : 中国国航股票代码 :601111 编号 : 临 2016-045 中国国际航空股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 28 号蓝天大厦 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要事项提示 1 发行人已于 2017 年 8 月 28 日收到中国证监会 关于核准上海隧道工程股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [20
股票简称 : 隧道股份股票代码 :600820 公告编号 : 临 2018-009 上海隧道工程股份有限公司 ( 住所 : 上海市徐汇区宛平南路 1099 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 )
More information发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 新奥生态控股股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 新奥股份 ) 公开发行不超过 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 人民币公司债券 ( 以下简
证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
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中国光大水务有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 发行人 : 中国光大水务有限公司 (Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda) 主承销商 : 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇一九年一月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载
More information股票代码: 股票简称:铁龙物流
债券代码 :155974 债券简称 :18 海亮 03 海亮集团有限公司 ( 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 副主承销商 ( 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ) 签署日期 : 2018 年 12 月
More information<4D F736F F D203320B1B1BFD8CBAECEF1A3A8D6D0B9FAA3A9CDB6D7CAD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB9ABCBBED5AEC8AFA3A8B5DAD2BBC6DAA3A9B7A2D0D0B9ABB8E6>
债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1. 东北证券股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 已于 2018 年 8 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1299 号批复核准向合格投资
证券代码 :000686 证券简称 : 东北证券公告编号 :2018-045 东北证券股份有限公司 ( 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告 主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 签署日期 :2018 年 10 月 15 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 或 招商蛇口 ) 已于 2017 年 7 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]127
证券代码 :001979 证券简称 : 招商蛇口公告编号 : CMSK 2018-036 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 ) 2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证监会于 2015 年 6 月 10 日以 证监许可 [2015]1216 号 文核准重庆市迪马实业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 迪马股份 ) 向合格投资者
股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 一 中国蓝星 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 本公司 ) 已于 2018 年 6 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]941 号批
中国蓝星 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区北土城西路 9 号 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 簿记管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 福建省福州市湖东路 268 号 ) 签署日期 :2019 年 1 月 4 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实
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金地 ( 集团 ) 股份有限公司 Gemdale Corporation ( 深圳市福田区福强路金地商业大楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司 ( 深圳市罗湖区红岭中路
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股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
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