发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示一铁牛集团有限公司 ( 以下简称发行人公司或铁牛集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的申请已经中国证监会证监许

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攻茹
5 years ago
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1 铁牛集团有限公司 ( 住所 : 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 19 号第 1 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人联储证券有限责任公司 ( 注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 ) 年月

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示一铁牛集团有限公司 ( 以下简称发行人公司或铁牛集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的申请已经中国证监会证监许可 [2018]85 号文核准二本次债券采用分期发行的方式, 本期为首期发行, 发行规模为不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ), 不设基础发行规模铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 发行面值 50,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 500 万张, 发行价格为 100 元 / 张三发行人本期债券评级为 AA+, 主体信用等级为 AA+; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为亿元 (2017 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计 ); 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.19 亿元 (2015 年 2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定四本次债券由发行人实际控制人应建仁提供全额不可撤销的连带责任保证担保五本期债券期限为 5 年, 附第 2 年末第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权六本期债券的票面利率预设区间为 7.00%-7.50% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定发行人和主承销商将于 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 6 月 15 日 (T 日 ) 在证券时报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注七本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第六款八网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人发送申购申请表的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外

3 九投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任十敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定十一发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告十二本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2018 年 6 月 13 日的证券时报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询十三有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司铁牛集团中国证监会证监会上交所登记机构指铁牛集团有限公司指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联储证券主承销商受托管理人指联储证券有限责任公司簿记管理人分销商资信评级机构联合信用指华龙证券股份有限公司指联合信用评级有限公司公司债券指公司依照法定程序发行约定在一定期限内还本付息的有价证券本期债券指铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书指铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书募集说明书摘要指铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要报告期近三年合格投资者网下询价日发行首日网下认购起始日管理办法元万元亿元指 2015 年 2016 年及 2017 年指在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 指 2018 年 6 月 14 日, 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期指 2018 年 6 月 15 日, 为本期发行接受投资者网下认购的起始日期指公司债券发行与交易管理办法指人民币元人民币万元人民币亿元

5 一本次发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 : 1. 发行主体 : 铁牛集团有限公司 2. 债券名称 : 铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 3. 债券发行规模 : 本次债券发行总规模为不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 采用分期发行方式本期债券为首期发行, 本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ), 不设置基础发行规模 4. 债券期限 : 债券期限为 5 年, 附第 2 年末第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5. 发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末第 4 年末调整本期债券票面利率发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 6. 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日或第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 7. 债券利率及其确定方式 : 本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定, 具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定, 在债券存续期间内固定不变 8. 配售规则 : 簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果

6 9. 债券票面金额 : 本期债券票面金额为 100 元 10. 发行价格 : 按面值平价发行 11. 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 12. 还本付息方式 : 本期债券按年付息, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息, 如遇法定节假日或休息日, 兑付日则顺延至其后的第 1 个交易日 13. 起息日 : 2018 年 6 月 15 日 14. 付息日 : 2019 年至 2023 年每年的 6 月 15 日为上一个计息年度的付息日 ; 若投资者在第 2 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 6 月 15 日 ; 若投资者在第 4 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 6 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 15. 利息登记日 : 利息登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 16. 兑付日 : 本期债券的本金兑付日为 2023 年 6 月 15 日 ; 若投资者在第 2 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日为 2020 年 6 月 15 日 ; 若投资者在第 4 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 6 月 15 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 17. 兑付登记日 : 兑付登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 18. 计息期限 : 本期债券的计息期限自 2018 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日, 起息日为 2018 年 6 月 15 日若投资者在第 2 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日 ; 若投资者在第 4 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日

7 19. 担保情况 : 本次债券由发行人实际控制人应建仁提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 20. 信用等级及资信评级机构 : 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+ 21. 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 联储证券有限责任公司 22. 发行方式及发行对象 : 本期债券以公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行本期债券的发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户的合格投资者合格投资者需具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等相关法律法规所要求的资质条件发行人的董事监事高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及本期债券的承销机构不参与本期债券认购发行对象需在中国证券登记公司开立合格证券账户且申购资金来源必须符合国家有关规定 23. 向公司股东配售的安排 : 本期债券面向合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售 24. 承销方式 : 本期债券由主承销商联储证券组织承销团以余额包销的方式承销本期债券的主承销商为联储证券有限责任公司, 分销商为华龙证券股份有限公司 25. 拟上市交易场所 : 上海证券交易所 26. 募集资金用途 : 本次发行的募集资金在扣除发行费用后, 拟用于补充公司营运资金 27. 募集资金专项账户 : 账户名称 : 铁牛集团有限公司开户银行 : 中国建设银行永康支行银行账户 : 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 29. 本期债券发行及上市安排发行公告刊登日期 :2018 年 6 月 13 日网下簿记建档日 :2018 年 6 月 14 日

8 发行首日 :2018 年 6 月 15 日发行期限 :2018 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 19 日发行结果公告日 :2018 年 6 月 20 日本期债券发行结束后, 将尽快安排上市交易的事宜, 具体上市时间将另行公告 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排日期发行安排 T-2 日 (6 月 13 日 ) T-1 日网下询价 (6 月 14 日 ) 确定票面利率 T 日刊登募集说明书及其摘要发行公告公告最终票面利率 (6 月 15 日 ) 网下发行日网下发行截止日 T+1 日网下认购的合格投资者应不晚于当日 (6 月 19 日 ) 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告, 发行结束 (6 月 20 日 ) 注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 7.00%-7.50%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 )14:00 至 16:00 将铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下

9 利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处如遇特殊情况, 簿记管理人可适当延长簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 )14:00 至 16:00 将填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表, 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处签署风险揭示书合格投资者确认函并在 6 月 14 日 16:00 之前将扫描件发送到申购专用邮箱 tzztb@lczq.com 非金融机构企事业单位合伙企业和个人投资者还需提供资产证明所有材料均需加盖公章和骑缝章上述资料提供不齐全的, 簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 在未获得主承销商同意的情况下, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : , , ; 联系电话 : , 利率确定

10 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 6 月 15 日 (T 日 ) 在证券时报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法证券期货投资者适当性管理办法和上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行总额为不超过人民币 5 亿元, 网下预设的发行数量为不超过人民币 5 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 ( 1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 6 月 15 日 (T 日 ) 至 2018 年 6 月 19 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者应按照本公告要求, 在规定时间内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件各合格投资者应在 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 )14:00-16:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章和法人签章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ;

11 (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 附件二合格投资者确认函和附件三公司债券风险揭示书 ( 可通过邮件发送 ); (5) 簿记管理人要求的其他资质证明文件所有材料均需加盖公章和骑缝章传真 : , , ; 电话 : , 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 在未获得主承销商同意的情况下, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效各机构投资者应于 2018 年 6 月 22 日 (T+5 日 )17:00 前将以上原件送达至主承销商送达地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 8 楼邮编 : 联系人 : 孙婉联系电话 : ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 对于边际价位的申购, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 6 月 19 日 (T+1)15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和铁牛集团公司债券认购资金字样, 同时向簿记管理人传真或邮件划款凭证收款账户户名 : 联储证券有限责任公司收款账户账号 :

12 收款账户开户行 : 交通银行深圳红荔支行汇入行联行行号 :63489 汇入行人行支付系统号 : 汇入行同城票据交换号 :66041 收款银行地址 : 深圳市福田区红荔西路 3002 号交行大厦 1-2 楼收款银行联系人 : 林晓俊 ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 6 月 19 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 同时要求投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 赔偿簿记管理人由此遭受的损失, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人簿记管理人和主承销商 ( 一 ) 发行人公司名称 : 铁牛集团有限公司法定代表人 : 应建仁住所 : 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 19 号第 1 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 周慧晓

13 ( 二 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人公司名称 : 联储证券有限责任公司法定代表人 : 沙常明住所 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼联系电话 : 传真 : 联系人 : 司马汀晟

14 ( 本页无正文, 为铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 铁牛集团有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 联储证券有限责任公司年月日

16 附件一 : 铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果, 由投资者自行负责申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的认购数量与簿记管理人签订网下认购协议基本信息机构名称 : 法定代表人 : 经办人姓名传真号码联系电话 (O) 移动电话 (M) 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号 / 托管单元代码营业执照注册号利率询价及申购信息 ( 询价利率区间 7.00%-7.50%) 说明 :1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ( 请见填表说明示例 ); 3 最多可填写 5 个票面利率及对应的申购金 ; 4 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 销售机构及比例机构比例重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2018 年 6 月 14 日 (T-1 日 )14:00 至 16:00 连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或经簿记管理人认可的其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ), 经办人身份证复印件传真至簿记管理人处, 传真 : , , ; 电话 : , 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 7 申购人声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件并在中国登记结算有限公司开具具有合格投资者交易权限的合格证券账户; 8 申购人声明已充分了解铁牛集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书中提及的各项风险, 申购人所做出的投资决策系在审阅发行人的募集说明书及其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断, 并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

17 填表说明 :( 以下内容不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%, 利率区间以外的报价无效 ; 2 每个品种最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 3 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 4 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ( 不累计 ); 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 6 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% % 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 上述报价的含义如下 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.30% 2, % 4, % 7, % 10,000 当最终确定的票面利率高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 7,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40%, 但高于或等于 4.30% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.30% 时, 该询价要约无效 7 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同营业执照 ( 副本 ) 复印件法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处非金融机构企事业单位合伙企业和个人投资者还需提供资产证明, 签署风险揭示书并在 6 月 14 日 16:00 之前将扫描件发送到申购专用邮箱 tzztb@lczq.com 簿记管理人视情况有权要求投资者提供其他材料所有材料均需加盖公章和骑缝章上述资料提供不齐全的, 簿记管理人有权认定投资者提交的申购是否有效 8 每位投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以在有效时间内最后到达且签章要件齐全合规的视为有效, 其他的均视为无效 ] 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : , , ; 电话 : ,

18 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 ( ) 中勾选 ( )( 一 ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( )( 二 ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( )( 三 ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII); ( )( 四 ) 同时符合下列条件的法人或其他组织 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ): 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( )( 五 ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本函第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( )( 六 ) 发行人的董事监事高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东 ; ( )( 七 ) 中国证监会和证券交易所认可的其他投资者如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 投资者 : ( 个人签字 / 机构盖章 ) 年月日

19 附件三 : 仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书 ( 适用于沪深交易所市场 ) 尊敬的投资者 : 为保护投资者的合法权益, 投资者在参与深沪交易所债券市场投资前, 应当知悉并自行承担债券市场以下风险 : 一总则债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险参与信用状况恶化债券的风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性投资者在参与认购及交易前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况实际需求风险承受能力以及内部制度 ( 机构 ), 审慎决定参与债券交易同时, 投资者应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性调整公告, 及时从指定信息披露媒体上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息, 审慎作出投资决策三信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低发行人资质较差的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八参与信用状况恶化债券的风险仅限合格投资者参与的债券存在资信评级下调, 发行人盈利能力恶化以及生产经营发重大变的可能性, 该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险, 可能给投资者造成损失投资者在参与认购及交易前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况实际需求及风险承受能力, 审慎考虑是否买入在债券存续期间发生以下情形之一的, 公众投资者合格投资者中的个人投资者将不得继续买入, 已经持有该债券的公众投资者合格投资者中的个人投资者只能选择持有至到期或者卖出合格投资者中的机构投资者继续参与该类债券的投资, 则风险相对较大 : ( 一 ) 公司债券企业债券信用评级下调至 AAA 级以下 ( 不含 AAA); ( 二 ) 发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损 ;

20 ( 三 ) 发行人发生债务违约, 延迟支付本息, 或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件 ; ( 四 ) 发行人发生严重违反法律行政法规部门规章或者合同约定的行为, 或者被证券监督管理部门立案调查, 严重影响其偿债能力 ; ( 五 ) 中国证监会交易所根据投资者保护的需要规定其他情形九政策风险由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购及交易的所有风险投资者在参与债券认购及交易前, 应充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失本人 / 机构已阅读并完全理解以上仅限合格投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书, 且具备合格投资者资格, 知悉债券认购及交易风险, 愿意承担债券市场的各种风险和损失投资者 : ( 个人签字 / 机构盖章 ) 签署日期 : 年月日

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33