本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任重要提示一物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30

Size: px

Start display at page:

Download "本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任重要提示一物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30"

隐杜
5 years ago
Views:

1 物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, , 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 )

2 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任重要提示一物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]82 号文核准二本期债券发行总额为 30 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 共发行 3,000 万张, 发行价格为 100 元 / 张三本期债券评级为 AAA 截至 2015 年 9 月末, 公司净资产为 1,936, 万元, 合并报表口径资产负债率为 74.91%( 母公司报表口径资产负债率为 44.47%) 本期债券上市前, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 42, 万元 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务标符合相关规定四本期债券无担保五本期债券期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 ) 本次债券采用单利按年计息, 不计复利六本次债券票面利率簿记建档区间为 2.80%-3.80%, 发行人和联席主承销商将于 2016 年 1 月 29 日 (T -1 日 ) 向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本次债券最终的票面利率发行人和联席主承销商将于 2016 年 2 月 1 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券最终的票面利率, 敬请投资者关注

3 七本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与联席主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售八网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向联席主承销商提交物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表的方式参与申购每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍九投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任十敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购资金缴纳等具体规定十一本次债券发行完成后, 可同时在上海证券交易所竞价交易系统大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市十二本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本次债券的任何投资建议投资者欲详细了解本次债券发行情况, 请仔细阅读物产中大集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 1 月 28 日的中国证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询十三有关本次债券发行的其他事宜, 发行人和联席主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注十四发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告

4 释义在本公告中, 除非另有说明, 下列词语或简称含义如下 : 物产中大公司发行人物产中大集团股份有限公司财通证券联席主承销商联席簿记管理人债券受托管理人国泰君安联席主承销商联席簿记管理人财通证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司天健 / 天健会计师天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 大公国际评级资信评级机构大公国际资信评估有限公司发行公告本公告募集说明书募集说明书摘要网下利率询价及申购申请表配售缴款通知书认购协议合格投资者合规申购有效申购有效申购金额中国证监会证监会中国证券监督管理委员会交易所上交所上海证券交易所发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券发行公告发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的物产中大集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的物产中大集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 摘要物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券配售确认及缴款通知书物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下认购协议符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者通过网下申购申请表进行的申购符合 : 在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人定的传真号码 ; 该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 该申购的内容和格式符合相关要求在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规申购每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

5 元人民币元一本期发行基本情况 1 发行主体 : 物产中大集团股份有限公司 2 债券名称 : 物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 3 发行规模: 人民币 30 亿元 4 债券期限: 本期债券期限为 5 年 ( 附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权 ) 3 债券利率及其确定方式 : 本期债券为固定利率债券, 发行票面年利率询价区间为 2.80%-3.80%, 最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间, 以簿记建档方式确定最终发行利率, 在债券存续期前 3 年保持不变如公司行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债券存续期前 3 年的票面年利率加上调基点, 在债券存续期后 2 年固定不变债券的利率将不超过国务院限定的利率水平债券票面利率采用单利按年计息付息, 不计复利 4 起息日 : 本期债券的起息日为 2016 年 2 月 1 日 5 付息日期 : 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 2 月 1 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 6 到期日 : 本期债券的到期日为 2021 年 2 月 1 日 7 兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2021 年 2 月 1 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 8 计息期限 : 本期债券的计息期限为 2016 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 9 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息付息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券

6 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 10 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 11 发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期公司债券第 3 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日, 在上海证券交易所网站和中国证监会定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 12 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将其在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给发行人, 或者选择继续持有本期债券在本期公司债券回售登记期, 发行人将在上海证券交易所和中国证监会定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告至少 3 次行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则不再享有回售权本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作第 3 个计息年度付息日后的 3 个交易日内, 发行人将公告本次回售结果 13 回售登记期 : 投资者拟部分或全部行使回售选择权, 须在发行人发布是否上调本期债券票面利率公告之日起 5 个工作日内进行登记债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权

7 14 发行对象及向公司股东配售的安排 : 本期债券将面向在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 网下公开发行本次债券不安排向公司股东优先配售 15 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 16 发行方式: 本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与联席主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 17 担保情况: 本次发行公司债券无担保 18 信用级别及资信评级机构: 经大公国际综合评定, 本期债券信用等级为 AAA, 发行人主体长期信用等级为 AAA 19 联席主承销商联席簿记管理人: 财通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司 20 债券受托管理人: 财通证券股份有限公司 21 承销方式: 本期债券由联席主承销商以余额包销的方式承销 22 上市或转让安排: 本期债券的拟上市交易场所为上海证券交易所在本次公司债券发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请 23 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 符合进行新质押式回购的基本条件本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行 24 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司流动资金

8 25 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担 26 与本期债券发行有关的时间安排 : 交易日 T-2 日 (2016 年 1 月 28 日 ) T-1 日 (2016 年 1 月 29 日 ) T 日 (2016 年 2 月 1 日 ) T+1 日 (2016 年 2 月 2 日 ) T+2 日 (2016 年 2 月 3 日 ) 工作事项刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告簿记建档日确定票面利率公告最终票面利率网下申购起始日, 联席主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书或认购协议网下申购截止日网下申购的各投资者应不晚于当日 16:00 前将认购款划至联合簿记管理人定的专用收款账户刊登发行结果公告联席主承销商向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和联席主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 1 网下投资者本次网下参与簿记建档的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本次债券票面利率簿记建档区间为 2.80%-3.80%, 最终票面利率由发行人和联席主承销商根据簿记建档结果在上述区间范围内确定, 在债券存续期限内固定不变本次债券采用单利按年计息, 不计复利发行利率确认原则 : (1) 联席簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率

9 (2) 若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 3 簿记建档申购时间本次债券簿记建档的时间为 2016 年 1 月 29 日 (T-1 日 )9:00 11:30, 参与申购的合格投资者必须在 2016 年 1 月 29 日 (T-1 日 )9:00 11:30 之间将网下利率询价及申购申请表 ( 见附件 ) 传真至联席主承销商处 4 申购办法 (1) 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表 ( 见附件 ), 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1 应在发行公告所定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率, 申购利率可不连续 ; 2 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个申购利率 ; 3 填写申购利率时精确到 0.01%; 4 填写申购利率应由低到高按顺序填写 ; 5 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 6 每一询价利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 联席主承销商另有规定除外 ; (2) 提交

10 参与申购的合格投资者应在 2016 年 1 月 29 日 (T-1 日 ))9:00 11:30 之间将以下资料传真至联席主承销商处, 并电话确认 : 1 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或业务专用章后的网下利率询价及申购申请表 ; 2 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章或业务专用章 ); 3 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; 4 联席主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件每个合格投资者只能报价一次, 如提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的合规网下利率询价及申购申请表视为有效, 其后的均视为无效报价, 但联席主承销商书面回复确认的除外投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至联席主承销商处, 即构成投资者发出的不可撤销的对投资者具有法律约束力的申购要约传真号码 : ; 传真确认电话 : 利率确定发行人和联席主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率, 并将于 2016 年 2 月 1 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券三网下发行 1 发行对象

11 网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与簿记建档的合格投资者合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 2 发行数量本次债券发行总额为 30 亿元, 网下预设的发行数量为 30 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000 万元, 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍联席主承销商另有规定的除外 3 发行价格本次债券的发行价格为 100 元 / 张 4 发行时间本次债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2016 年 2 月 1 日 (T 日 ) 的 9:00-17: 年 2 月 2 日 (T+1 日 ) 的 9:00-16:00 5 认购办法 (1) 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 1 月 29 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 (2) 各合格投资者应在 2016 年 1 月 29 日 (T-1 日 )9:00 11:30 将以下资料传真至簿记管理人处 : 1 附件一网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章或业务专用章 ); 2 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ); 3 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; 4 簿记管理人要求的其他资质证明文件

12 (3) 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联席主承销商, 联席主承销商根据网下合格投资者申购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订认购协议网下配售不采用比例配售的形式在同等条件下, 参与网下询价的投资者认购意向将优先得到满足 (4) 参与了网下利率询价的合格投资者在参与网下询价时提交的网下利率询价及申购申请表视作已经在本发行时间内提交, 其认购意向在同等条件下将优先得到满足合格投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至联席主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回每个合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的合规网下利率询价及申购申请表视为有效, 其后的均视为无效, 但联席主承销商书面回复确认的除外传真号码 : ; 传真确认电话 : ; 咨询电话 : 配售联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照申购利率优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 发行人和联席主承销商有权视与投资者长期合作关系, 自主决定本期债券的最终配售结果 7 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 2 月 2 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至联席主承销商定的收款账户划款时请务必

13 在汇款用途中注明机构投资者 A 股证券账户号码 ( 上海 ) + 16 中大债认购款字样, 同时向联席主承销商传真划款凭证本次联席主承销商定的收款账户信息如下 : 收款账户户名财通证券股份有限公司收款账户账号收款账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州官巷口支行开户行大额支付系统号收款银行联系人王胜收款银行联系电话 ; 汇款用途机构投资者 A 股证券账户号码 ( 上海 ) + 16 中大债认购款注 : 汇款用途为确认资金有效性的重要依据, 请务必准确填写 8 违约认购的处理对未能在 2016 年 2 月 2 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约认购, 联席主承销商有权取消其认购联席主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见物产中大集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和联席主承销商发行人 : 物产中大集团股份有限公司

14 法定代表人 : 陈继达住所 : 杭州中大广场 A 座电话 : 传真 : 联系人 : 王君波联席主承销商 / 联席簿记管理人 : 财通证券股份有限公司住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, , 室法定代表人 : 沈继宁联系人 : 资本市场部申购传真 : 咨询电话 : 联席主承销商 / 联席簿记管理人 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼法定代表人 : 杨德红联系人 : 唐超刘小东王俊龙联系电话 :

15 ( 本页无正文, 为物产中大集团股份有限公司 2016 年公司债券发行公告之盖章页 ) 发行人 : 物产中大集团股份有限公司年月日

16 ( 本页无正文, 为物产中大集团股份有限公司 2016 年公司债券发行公告之盖章页 ) 联席主承销商 : 财通证券股份有限公司年月日

17 ( 本页无正文, 为物产中大集团股份有限公司 2016 年公司债券发行公告之盖章页 ) 联席主承销商 : 国泰君安证券股份有限公司年月日

18 附件 : 物产中大集团股份有限公司 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至联席主承销商处, 即构成申购人发出的不可撤销的对申购人具有法律约束力的要约机构名称基本信息法定代表人姓名联系电话经办人姓名传真号码证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 注 :1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每一申购利率对应的认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人的最大认购需求 ; 3 最多可填写 5 档票面利率及对应的认购申请金额 ; 4 每个申购利率上的认购申请金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍利率询价及申购申请信息 ( 利率询价区间 2.80%-3.80%) 票面利率 (%) 申购申请金额 ( 万元 ) 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人认购资格本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 并已取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与联席主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意联席主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受联席主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或认购协议规定的时间金额和缴款方式, 将认购款项足额划至联席主承销商定的收款账户如果申购人违反此义务, 联席主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席主承销商支付违约金 ( 直至本申购人实际足额支付认购款项或联席主承销商处置完毕贵公司订单项下的全部债券之日为止 ), 并赔偿联席主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及联席主承销商有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

19 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至联席主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01% 2 每一票面利率对应的申购金额, 是当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求 3 每个品种最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额, 询价利率可不连续 4 每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 6 票面利率及认购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.00%-5.00% 某机构投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购申请金额 ( 万元 ) , , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.95% 时, 有效申购金额为 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.95%, 但高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额为 1,500 万元 ;

20 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.55% 时, 有效申购金额为 1,300 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.55%, 但高于或等于 4.20% 时, 有效申购金额为 1,200 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.20%, 但高于或等于 4.15% 时, 有效申购金额为 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.15% 时, 该申购要约无效 7 参加利率询价的合格投资者请将此表填妥( 须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或业务专用章 ) 后, 于 2016 年 1 月 29 日 (T-1 日 )9:00-11:30 间将本表连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 须加盖单位公章或业务专用章 ) 法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至联席主承销商处 8 本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章或业务专用章, 传真至联席主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 9 参与利率询价与认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 10 每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的合规网下利率询价及申购申请表视为有效, 其后的均视为无效, 但经联席主承销商书面回复确认的除外 11 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购, 以其他方式传送送达一概无效机构投资者传真后, 请进行电话确认申购传真 : , 咨询电话 :

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行