股票简称：

Size: px

Start display at page:

Download "股票简称："

缨宴双
5 years ago
Views:

1 中国投融资担保股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 ) 公开发行 2017 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2017 年 3 月 14 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任重要提示 1 中国证监会于 2016 年 12 月 13 日以证监许可 [2016]3067 号文核准中国投融资担保股份有限公司 ( 以下简称发行人公司 ) 向合格投资者公开发行总额为 5 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 本次债券采取一次性发行的方式, 中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 发行规模为 5 亿元 2 本期债券发行面值 50,000 万元, 每张面值为人民币 100 元,500 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 本次债券评级为 AAA 本次债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为亿元 ( 截至 2016 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计 ); 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.51 亿元 ( 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者 / 股东的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 4 本次债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 经大公国际综合评定, 本公司的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 6 本期债券的票面利率预设区间为 3.50%-4.50% 本期债券的票面利率通过根据簿记建档方式确定, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定

3 发行人和主承销商将于 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 ) 进行簿记, 并根据簿记情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2017 年 3 月 16 日 (T 日 ) 在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本次债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行, 本次债券的配售由主承销商和发行人共同确定网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第 ( 六 ) 款 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书, 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2017 年 3 月 14 日的上海证券报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 2

4 释义除非特别提示, 本发行公告的下列词语含义如下 : 发行人 / 公司指中国投融资担保股份有限公司本次债券本期债券指指发行人 2016 年 5 月 30 日召开的股东大会审议通过, 并经中国证监会核准向合格投资者公开发行的 5 亿元公司债券中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券本次发行指本期债券的发行中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司 / 债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中泰证券 / 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人承销团指指中泰证券股份有限公司由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称资信评级机构大公国际指大公国际资信评估有限公司网下询价日 (T-1 日 ) 发行首日 / 网下认购起始日 (T 日 ) 指指 2017 年 3 月 15 日, 为本次发行接受合格投资者网下询价的日期 2017 年 3 月 16 日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始日期元指人民币元 3

5 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款发行主体 : 中国投融资担保股份有限公司债券名称 : 中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券债券期限 : 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券为固定利率债券发行规模 : 本次债券发行总规模 5 亿元债券票面金额 : 本次债券票面金额为 100 元发行价格 : 本次债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作起息日 : 本次债券的起息日为 2017 年 3 月 17 日付息日期 : 本次债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 17 日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 17 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息兑付日期 : 本次债券的兑付日期为 2022 年 3 月 17 日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 17 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 4

6 付息兑付方式 : 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本次债券无担保信用级别及资信评级机构 : 经大公国际综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 中泰证券股份有限公司向公司股东配售安排 : 本次债券不向公司股东优先配售发行对象及发行方式 : 本次债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由主承销商根据询价情况进行债券配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行配售规则 : 主承销商 / 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先承销方式 : 本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销拟上市交易场所 : 上海证券交易所质押式回购 : 发行人主体信用等级为 AAA, 本次债券信用等级为 AAA, 本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行募集资金用途 : 本次债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 5

7 日期发行安排 T-2 日刊登募集说明书摘要和发行公告 (3 月 14 日 ) T-1 日网下询价 (3 月 15 日 ) 确定票面利率 T 日公告最终票面利率 (3 月 16 日 ) 网下发行日 T+1 日网下合格投资者于当日 11:00 前将认购款划至主承销商专用收款 (3 月 17 日 ) 账户 T+2 日刊登发行结果公告, 发行结束 (3 月 20 日 ) 注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 3.50%-4.50%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 )13:30 至 15:30 将中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及 6

8 申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 500 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 )13:30 至 15:30 将填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表, 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ; 联系电话 : ; 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2017 年 3 月 16 日 (T 日 ) 在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象 7

9 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行总额为 5 亿元, 网下发行规模预设为发行总额的 100%, 即 5 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2017 年 3 月 16 日 (T 日 ) 至 2017 年 3 月 17 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-16:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 )13:30-15:30 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人要求的其他资质证明文件 8

10 传真 : ; 联系电话 : ; 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2017 年 3 月 17 日 (T+1)11:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和 17 中保债认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证户名 : 中泰证券股份有限公司账号 : 开户银行 : 中国建设银行股份有限公司济南市市中区支行大额支付系统号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2017 年 3 月 17 日 (T+1 日 )11:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用 9

11 五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 ( 一 ) 发行人 : 中国投融资担保股份有限公司住所 : 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层法定代表人 : 黄炎勋联系地址 : 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层联系人 : 海燕电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 中泰证券股份有限公司住所 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系地址 : 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层联系人 : 黄宇昌陈咸耿李玲马明明孙雄飞邬欢李博文电话 : 传真 : ( 三 ) 分销商 1 首创证券有限责任公司住所 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座法定代表人 : 吴涛 10

12 联系地址 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号联系人 : 赵冬梅电话 : 传真 : 东海证券股份有限公司住所 : 江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18 层法定代表人 : 赵俊联系地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 3 楼债券发行部联系人 : 陈梦希电话 : 传真 : ( 四 ) 发行人律师 : 北京市金杜律师事务所住所 : 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东楼 20 层负责人 : 王玲联系地址 : 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东楼 20 层经办律师 : 唐丽子韩杰电话 : 传真 : ( 五 ) 会计师事务所 : 1 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层执行事务合伙人 : 邹俊 11

13 联系地址 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层经办注册会计师 : 何琪邓文俊 ( 已离职 ) 电话 : 传真 : 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务合伙人 : 毛鞍宁联系地址 : 北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层经办注册会计师 : 李琳琳巩慧芳电话 : 传真 : ( 六 ) 资信评级机构 : 大公国际资信评估有限公司住所 : 北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 29 层法定代表人 : 关建中联系地址 : 北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 29 层经办人 : 张建国熊华飞电话 : 传真 : ( 七 ) 簿记管理人收款银行账户名称 : 中泰证券股份有限公司开户银行 : 中国建设银行股份有限公司济南市市中区支行银行账户 :

14 汇入行人行支付系统号 : ( 八 ) 募集资金专项账户开户银行账户名称 : 中国投融资担保股份有限公司开户银行 : 中国建设银行北京阜成路支行银行账户 : ( 九 ) 申请上市的证券交易所 : 上海证券交易所住所 : 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦总经理 : 黄红元电话 : 传真 : ( 十 ) 登记托管结算机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼总经理 : 高斌电话 : 传真 :

17 附件 : 中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券网下利率询价及申购申请表重要声明 1 填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明 2 本表一经申购人完整填写, 且由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人处, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表 3 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款 4 上交所简称, 代码机构名称基本信息法定代表人姓名经办人姓名联系电话企业营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 ( 非累计投标 ) 利率区间 :3.50%-4.50% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 注 : 请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺年月日 16

18 重要提示 : 一参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2017 年 3 月 15 日 (T-1 日 )13:30-15:30 间将以下加盖单位公章或业务专用章 ( 注 : 若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料 ) 资料传真至主承销商处 : (1) 附件一 : 网下利率询价及申购申请表 ( 填妥并由法定代表人或授权代表签字 ); (2) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表本人签字的无需提供 ); (3) 证明经办人身份证复印件 ( 身份证正反面在同一页纸上 ); (4) 营业执照副本复印件 ; (5) 附件二 : 合格投资者确认函 ; (6) 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真 : ; ; 咨询电话 : ; 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定高要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出中国投融资担保股份有限公司公开发行 2017 年公司债券配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求 7 每一询价利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求 17

19 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表 2 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01% 4 每一申购利率对应的申购金额, 是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本次债券的最大认购量申购利率可以不连续 5 本次债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的应为 500 万元的整数倍 6 有关申购利率及申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 7 以下为申购利率及申购金额的填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本次债券的票面利率询价区间为 3.20%-4.50%, 某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 :( 非累计投标 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 4.00% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.00%, 但高于或等于 3.80% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.80%, 但高于或等于 3.70% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.70%, 但高于或等于 3.60% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.60%, 但高于或等于 3.50% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.50%, 有效申购金额为零参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥 ( 须经法定代表人或授权代表签字 ) 并加盖单位公章及骑缝章 ( 如需 ) 后, 在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处 18

20 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任每家合格投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购, 以其他方式传送送达一概无效合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认申购传真 : ; ; 咨询电话 : ;

21 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知第一条之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ; 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; () 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ; 以及经基金业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) () 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); () 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; () 净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); () 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 ( 公章 ) 年月日 20

22 附件二 : 债券市场合格投资者风险揭示书重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险 : 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失 21

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33