本次发行概况

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靳陶
5 years ago
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1 中国建材国际工程集团有限公司上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) ( 用于一带一路项目 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商簿记管理人受托管理人广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座签署日期 :2018 年 6 月 6 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国建材国际工程集团有限公司( 以下简称发行人本公司公司或中建材国际工程 ) 公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]647 号文核准中建材国际工程本次债券采取分期发行的方式, 中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 )( 以下简称本期债券 ) 为本次债券项下的首期发行, 发行规模不超过 10 亿元 2 发行人本期债券发行面值不超过人民币 10 亿元, 每张面值为 100 元, 共计不超过 1,000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 本期债券评级为 AAA 本期债券上市前, 本公司最近一年末净资产为亿元 ( 截至 2017 年 12 月 31 日, 经审计的合并报表中所有者权益合计数 ); 本期债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.54 亿元 (2015 年年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 4 本次债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保 5 本期债券票面利率询价区间为 4.6%-6.0% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定发行人和主承销商将于 2018 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于 2018 年 6 月 8 日 (T 日 ) 在上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 1

3 6 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 公司拟向上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称证券登记机构 ) 申请进行新质押式回购本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复如获批准, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行 7 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 8 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 募集说明书, 该募集说明书及其摘要刊登在 2018 年 6 月 6 日 (T-2) 日的上交所网站 ( 上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上交所网站 ( 查询 13 根据管理办法相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简 2

4 称适当性管理办法 ) 及相关法律法规的规定本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 14 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上交所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 本公司 / 公司 / 中建材国际工程 / 中材国际本次债券本次公司债券本期债券本次发行本期发行募集说明书募集说明书摘要指中国建材国际工程集团有限公司指指中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 用于一带一路项目 ), 发行规模不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 指本次债券的发行指本期债券的发行指指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 募集说明书摘要担保函担保协议指指中国建材国际工程集团有限公司公开发行一带一路专项 2018 年公司债券担保函中国建材国际工程集团有限公司公开发行一带一路专项 2018 年公司债券担保协议主承销商债券受托管理人簿记管理人中信证券担保人发行人律师审计机构会计师事务所天职国际资信评级机构评级机构上海新世纪最近三年指中信证券股份有限公司指中国建材股份有限公司指北京市君合律师事务所指天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司指 2015 年度 2016 年度 2017 年度 4

6 法定节假日工作日指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 北京市的商业银行对公营业日 ( 不包括法定节假日或休息日 ) 元指如无特别说明, 指人民币元 5

7 一本期发行基本情况发行主体 : 中国建材国际工程集团有限公司债券名称 : 中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 债券期限 :5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权发行规模 : 本期债券发行总规模不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 债券利率及其确定方式 : 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变发行人调整票面利率选择权 : 对于本期债券, 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 对于本期债券, 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作回售登记期 : 对于本期债券, 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 6

8 债券票面金额 : 本期债券票面金额为 100 元发行价格 : 本期债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作发行对象及向公司股东配售安排 : 本期债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售新质押式回购 : 本公司本期债券信用等级为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行起息日 : 本期债券的起息日为 2018 年 6 月 11 日付息债权登记日 : 本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日付息日期 : 本期债券的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 11 日若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 11 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息到期日 : 本期债券的到期日为 2023 年 6 月 11 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2021 年 6 月 11 日兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日为 2023 年 6 月 11 日之前的第 3 个工作日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2021 年 6 月 11 日之前的第 3 个工作日兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2023 年 6 月 11 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日期为 2021 年 6 月 11 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息计息期限 : 本期债券的计息期限为 2018 年 6 月 11 日至 2023 年 6 月 10 日, 7

9 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保信用级别及资信评级机构 : 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 本公司的主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AAA 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 本公司聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的主承销商簿记管理人及债券受托管理人发行方式 : 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据询价簿记情况进行配售配售规则 : 主承销商 / 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先承销方式 : 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以承销团余额包销的方式承销 8

10 拟上市交易场所 : 上海证券交易所募集资金用途 : 本期债券募集资金拟用于本公司一带一路项目建设补充营运资金偿还有息债务募集资金专项账户 : 账户名称 : 中国建材国际工程集团有限公司开户银行 : 南京银行股份有限公司上海分行营业部银行账户 : 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2018 年 6 月 6 日 ) T-1 日 (2018 年 6 月 7 日 ) T 日 (2018 年 6 月 8 日 ) T+1 日 (2018 年 6 月 11 日 ) T+2 日 (2018 年 6 月 12 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售确认及缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者 9

11 本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法适当性管理办法及相关法律法规的规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率询价区间为 4.6%-6.0% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 6 月 7 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 6 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间将中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 网下利率询价及认购申请表 ) ( 以下简称网下询价及认购申请表 )( 见附件一 ) 传真至簿记管理人处经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下询价及认购申请表拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载网下询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下询价及认购申请表时应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写申购利率 ; (2) 询价可不连续 ; (3) 填写申购利率时精确到 0.01%; (4) 申购利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元, 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 10

12 (6) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; (7) 每家合格投资者在网下询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 6 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 部门公章或业务专用章授权委托书 ( 单位公章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 附件二合格投资者确认函簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表申购传真 : , 咨询电话 : 利率确定发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 6 月 8 日 ( T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 11

13 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法适当性管理办法及相关法律法规规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模为不超过 10 亿元发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定最终的发行额度每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2018 年 6 月 8 日 (T 日 )9:00-17:00 及 2018 年 6 月 11 日 (T+1 日 )9:00-17:00 ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 前办理完毕开户手续 3 参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2018 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 13:00-16:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 部门公章或业务专用章授权委托书 ( 单位公章的无须提供 ) 和经办人 12

14 身份证复印件 ; (4) 附件二合格投资者确认函簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件不参与网下询价直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处 ( 六 ) 配售主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2018 年 6 月 8 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 配售确认及缴款通知书, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售确认及缴款通知书与合格投资者提交的网下询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售确认及缴款通知书的要求, 在 2018 年 6 月 11 日 (T+1 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户划款时应注明合格投资者全称和中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 13

15 账户名称 : 中信证券股份有限公司开户银行 : 中信银行北京瑞城中心支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 陈智罡王庆之廖乔蔚联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约的处理获得配售的投资者如果未能在配售确认及缴款通知书规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中国建材国际工程集团有限公司注册地址 : 上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层法定代表人 : 彭寿 14

16 联系人 : 宣辰蒋光婴电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 姜琪赵宇驰马凯王翔驹余朝锋潘韦豪姜昊天武小琳吴江博联系电话 : 传真 : 发行人 : 中国建材国际工程集团有限公司主承销商 / 簿记管理人 : 中信证券股份有限公司二〇一八年六月六日 15

18 ( 此页无正文, 为中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券一一一 ( 第期 )( 用于带路项目 ) 发行公告之盖章页 )

19 附件一 : 中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款机构名称法定代表人经办人姓名联系电话基本信息营业执照号码电子邮箱传真号码证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 3+2 年期 ( 利率区间 :4.6%-6.0%) ( 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不累计计算 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 承销团比例分配 : 主承销商中信证券承销团成员海通证券 % % 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 于 2018 年 5 月 3 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 间传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 :

20 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ); 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) ( 用于一带一路项目 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 若本期债券合计申购金额不足基础发行规模, 经发行人及簿记管理人协商一致, 发行人及簿记管理人有权取消本次发行 ; 7 申购人已阅知合格投资者确认函 ( 附件二 ), 并确认自身属于 ( ) 类投资者 ( 请填写附件二中投资者类型对应的字母 ); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者 ( ) 是 ( ) 否 8 申购人已详细完整阅读债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 ; 9 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书 ( 如申购人未按要求提供相关文件, 簿记管理人有权认定其申购无效 ); 10 如未填写承销团比例分配, 则比例分配默认为中信证券 % 经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 2018 年月日

21 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并将下方投资者类型前的对应字母填入网下利率询价及认购申请表中 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; (B) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (C) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (E) 同时符合下列条件的个人 : 申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 );(AAA 评级小公募公司债保留此选项, 其他评级小公募公司债和私募公司债需删掉 ) (G) 中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 备注 : 如为以上 B 或 D 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者, 并在网下利率询价及认购申请表中勾选相应栏位

22 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下内容应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的证券简称 : 华夏幸福证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路