本次发行概况

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首刚山
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1 中国泛海控股集团有限公司 ( 住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 : 二〇一八年五月三十日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国泛海控股集团有限公司( 以下简称发行人或公司 ) 面向合格投资者公开发行面值不超过 27 亿元 ( 含 27 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2021 号文核准 2 本期债券评级为 AA+ 级, 主体信用等级为 AA+ 级本期债券上市前, 公司截至 2017 年末的净资产为 5,692, 万元 ( 合并报表中所有者权益合计 ); 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 486, 万元 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ) 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 3 本期债券为无担保债券 4 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定的合格投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 5 本期债券票面利率询价区间为 6.50%-7.55%, 最终票面利率将根据簿记建档结果确定发行人和簿记管理人将于 2018 年 6 月 1 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率发行人将于 2018 年 6 月 4 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 6 本期债券发行采取网下面向管理办法规定的合格投资者簿记建档的方式网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 7 网下发行面向合格投资者合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍簿记管理人另有规定的除外

3 8 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 9 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 10 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 11 本期债券向合格投资者发行, 发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 14 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行

4 一本期发行的基本情况及发行条款 ( 一 ) 本期债券的基本发行条款发行主体 : 中国泛海控股集团有限公司债券名称 : 中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行总额 : 本期债券发行规模不超过 27 亿元 ( 含 27 亿元 ) 债券票面金额及发行价格 : 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行债券期限 : 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权债券利率及其确定方式定价流程 : 本期债券采用固定利率形式票面利率将根据簿记建档结果确定本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整回售登记期 : 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记担保情况 : 本期债券为无担保债券债券利率及其确定方式 : 本期债券为固定利率, 票面利率将根据簿记建档结果确定债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作

5 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金发行方式发行对象 : 本期债券面向符合管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行配售规则 : 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果起息日 :2018 年 6 月 5 日利息登记日 : 本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一期含本金 ) 付息日 : 本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 5 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年 6 月 5 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 兑付日 :2023 年 6 月 5 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 6 月 5 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理信用级别及资信评级机构 : 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+

6 债券受托管理人 : 中信建投证券股份有限公司承销方式 : 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销拟上市交易场所 : 上海证券交易所募集资金用途 : 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还公司有息债务税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担募集资金专项账户 : 本公司将根据管理办法债券受托管理协议等相关规定, 指定专项账户, 用于公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付账户信息如下 : 账户名称 : 中国泛海控股集团有限公司开户银行 : 大连银行北京海淀支行银行账户 : ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2018 年 5 月 31 日 ) T-1 日 (2018 年 6 月 1 日 ) T 日 (2018 年 6 月 4 日 ) T+1 日 (2018 年 6 月 5 日 ) T+1 日 (2018 年 6 月 6 日 ) 发行安排募集说明书摘要发行公告等材料公告簿记建档确定票面利率披露最终票面利率网下发行日网下发行日网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告, 发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资

7 者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 6.50%-7.55% 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定发行利率确认原则 : 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间 2018 年 6 月 1 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 6 月 1 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间将中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称认购申请表 )( 见附件 ) 传真至簿记管理人处经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下询价及认购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以参照发行公告所附认购申请表, 并按要求正确填写填写认购申请表应注意 : (1) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; (3) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交

8 参与利率询价的投资者应在 2018 年 6 月 1 日 (T-1 日 )13:00-16:00 间将填妥签字或加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ) 及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处, 如遇特殊情况可适当延长簿记时间投资者填写的认购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的申购要约传真 : 转转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 :bjjd02@csc.com.cn; 咨询电话 : ; 联系人 : 尹建超刘昊 3 利率确定发行人和簿记管理人将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 6 月 4 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行总额不超过人民币 27 亿元 ( 含 27 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 ( 100,000 张,1,000 万元 ) 的整数倍

9 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 6 月 4 日 (T 日 ) 和 2018 年 6 月 5 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2018 年 6 月 1 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各投资者应在 2018 年 6 月 1 日 (T-1 日 )13:00-16:00 间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处, 如遇特殊情况可适当延长簿记时间 : (1) 附件认购申请表 ( 授权代表签字或加盖单位公章 ); (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : 转转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 :bjjd02@csc.com.cn; 咨询电话 : ; 联系人 : 尹建超刘昊投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经簿记管理人同意不得撤回 ( 六 ) 配售簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先

10 的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 6 月 5 日 (T+1 日 ) 足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明机构投资者全称和中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证账户名称 : 中信建投证券股份有限公司开户银行 : 民生银行朝阳门支行银行账号 : 大额支付系统号 : ( 八 ) 违约的处理对未能在 2018 年 6 月 5 日 (T+1 日 ) 缴足认购款的投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中国泛海控股集团有限公司

11 住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层法定代表人 : 卢志强联系人 : 刘晓勇陈卫民联系地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商债券受托管理人簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青项目负责人 : 杜美娜项目组成员 : 徐宗轩陈佳斌联系地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座二层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 以下页无正文 )

12 ( 此页无正文, 为中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 中国泛海控股集团有限公司年月日

13 ( 此页无正文, 为中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 中信建投证券股份有限公司年月日

14 附件 1: 特别提示 : 本期债券在上海证券交易所进行交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户簿记结束后, 若申购量不足本期债券基础发行规模, 经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表期限 (3+2 年期 ) 申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系人联系电话手机上交所账户名称上交所账户号码重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 本期债券简称及代码:18 泛海 G1,143661; 3 本期债券发行总额不超过人民币 27 亿元 ( 含 27 亿元 ), 发行期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 ; 起息日 :2018 年 6 月 5 日 ; 缴款日 :2018 年 6 月 5 日申购利率区间 :6.50%-7.55%; 4 投资者将该网下利率询价及申购申请表 ( 附件 1) 填妥 ( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2018 年 6 月 1 日 13:00-16:00 传真至转转 , 备用传真 : ; 备用邮箱 :bjjd02@csc.com.cn; 咨询电话 : 如遇特殊情况可适当延长簿记时间申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件 2) 风险揭示书 ( 附件 3) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化, 导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模, 发行人及簿记管理人有权取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申请日期 :2018 年月日

15 附件 2: 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 ( 一 ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( 二 ) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( 三 ) 合格境外机构投资者(QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( 四 ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( 五 ) 最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元金融资产 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( 六 ) 名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者, 且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 1 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 : ( 公章 ) 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); 非公开发行的公司债券企业债券 ; 资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券

16 附件 3: 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险 : 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险 : 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险 : 因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险机构名称 : ( 公章 ) 年月日

17 附件 4: 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明网下利率询价及申购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本次债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当本期债券发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元低于 4.00% 时, 该认购无效

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33