发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 湖北凯乐科技股份有限公司( 以下简称发行人公司或凯乐科技 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已

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1 湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期 :2016 年 1 月 19 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 湖北凯乐科技股份有限公司( 以下简称发行人公司或凯乐科技 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2807 号文核准凯乐科技本次债券采取一次发行的方式, 向合格投资者公开发行不超过 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 的公司债券本次债券期限为 3 年 2 凯乐科技本次债券发行面值不超过 70,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 共不超过 700 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 本次债券评级为 AA 级, 主体信用等级为 AA 级 ; 本公司最近一期末合并报表中所有者权益为亿元 ( 截至 2015 年 9 月 30 日公司未经审计的合并报表所有者权益合计 ), 资产负债率为 56.11%; 本公司 2012 年 2013 年和 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 1.90 亿元 0.79 亿元和 0.48 亿元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.05 亿元, 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务标符合相关规定 4 本次债券为无担保债券 5 本次债券票面利率询价区间为 5.8%~6.8%, 最终票面利率将根据簿记建档结果确定发行人和主承销商将于 2016 年 1 月 20 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据网下询价结果确定本次债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 1 月 21 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 6 本次债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行 1

3 债券配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 7 网下发行面向合格投资者合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍主承销商另有规定的除外 8 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 9 敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 10 发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本次债券具体上市时间另行公告 11 本次债券向合格投资者发行, 发行完成后, 本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 12 本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本次债券的任何投资建议投资者欲详细了解本次债券情况, 请仔细阅读湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 2

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 本公司公司发行人或凯乐科技本次债券湖北凯乐科技股份有限公司本次发行本次债券的公开发行联席主承销商簿记管理人申万宏源承销保荐公司根据发行人股东会于 2015 年 8 月 27 日出具的股东会会议决议, 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 公司债券申万宏源证券承销保荐有限责任公司和西部证券股份有限公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司西部证券西部证券股份有限公司债券受托管理人受托管理人承销协议申万宏源证券承销保荐有限责任公司中国证监会证监会中国证券监督管理委员会发行人与联席主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承销协议管理办法公司债券发行与交易管理办法上证所交易所上海证券交易所证券登记机构登记公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司鹏元评估资信评级机构评级机构合格投资者网下利率询价及申购申请表配售缴款通知书网下认购协议鹏元资信评估有限公司在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年公司债券配售缴款通知书湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年公司债券网下认购协议 3

5 一本次发行基本情况 1 发行人: 湖北凯乐科技股份有限公司 2 债券名称: 湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券, 债券简称 16 凯乐债 3 发行规模: 本次公司债券发行总额不超过人民币 7 亿元 ( 含 7 亿元 ), 采用一次发行方式 4 票面金额及发行价格: 本次债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限:3 年期 6 债券利率及其确定方式: 本次债券票面年利率将通过询价方式, 由发行人与联席主承销商协商确定利率区间, 以簿记建档方式确定最终发行利率本次债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 7 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 8 还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 9 利息登记日: 本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 10 起息日:2016 年 1 月 21 日 11 付息日:2017 年至 2019 年每年的 1 月 21 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 12 本金兑付日:2019 年 1 月 21 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 13 利息兑付方式: 本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理 14 支付金额: 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 4

6 截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 15 发行方式: 本次债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行, 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 16 发行对象及配售安排: 面向合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与联席主承销商根据询价情况进行债券配售, 本次债券不安排向公司股东优先配售 17 担保情况: 本次债券为无担保债券 18 募集资金专户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 19 专项偿债账户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 20 信用级别及资信评级机构: 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本次债券信用等级为 AA 21 承销方式: 由联席主承销商组建承销团, 以余额包销方式承销 22 联席主承销商: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司和西部证券股份有限公司 23 债券受托管理人: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 24 募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行费用后, 公司拟将募集资金用于补充公司营运资金 25 上市安排: 本次债券发行完成后, 在满足上市条件的前提下, 发行人将申请本次债券在上海证券交易所上市交易 26 新质押式回购: 本公司主体信用等级为 AA, 本次债券信用等级为 AA, 本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本次债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准, 具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行 27 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券应缴纳的税款由投资者承担 28 与本次债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2016 年 1 月 19 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告 5

7 T-1 日 (2016 年 1 月 20 日 ) T 日 (2016 年 1 月 21 日 ) T+1 日 (2016 年 1 月 22 日 ) T+2 日 (2016 年 1 月 25 日 ) 网下簿记建档确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 16:00 前将认购款划至主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次债券网下利率询价对象 / 网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本次债券票面利率询价区间为 5.8%~6.8%, 票面利率将根据簿记建档结果确定 ( 三 ) 询价时间本次债券网下利率询价的时间为 2016 年 1 月 20 日 (T-1 日 ) 参与询价的合格投资者必须在 2016 年 1 月 20 日 (T-1 日 )9:00 至 11:30 之间将湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 )( 见附件 ) 传真至主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价 6

8 及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所定的利率预设区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手,10,000 张 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ; 每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 1 月 20 日 (T-1 日 )9:00 至 11:30 之间将如下文件及时传真至主承销商处, 并拨打咨询电话确认 (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 加盖单位公章后的股东证券账户卡复印件主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回联系人 : 资本市场总部业务二部地址 : 上海市徐汇区常熟路 239 号申万宏源证券承销保荐有限责任公司资本市场总部业务二部 7

9 咨询电话 : 传真 : 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本次债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 1 月 21 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本次债券发行规模为 7 亿元, 采取一次发行的方式, 认购不足 7 亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 ( 100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格本次债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本次债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 1 月 21 日 (T 日 ) 的 9:00~17:00 和 2016 年 1 月 22 日 (T+1 日 ) 的 9:00~16:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 1 月 20 日 (T-1 日 ) 前开 8

10 立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 当累计金额不足本次债券发行总额时投资者申报的最高利率为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售, 即按利率从低到高的孰低原则优先配售 ; 在价格相同的情况下, 按照认购金额优先的原则进行配售 ; 在申购利率和认购金额都相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 1 月 22 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年公司债券认购资金字样, 同时向主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司传真划款凭证账户名称 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司银行账户 : 开户银行 : 中国工商银行股份有限公司北京金树街支行汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 张洪霞 9

11 联系电话 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2016 年 1 月 22 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 法定代表人 : 住所 : 办公地址 : 联系人 : 湖北凯乐科技股份有限公司朱弟雄公安县斗湖堤镇城关湖北省武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 b 座 26 楼李本林陈杰电话 : 传真 : ( 二 ) 联席主承销商 / 簿记管理人名称 : 法定代表人 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司赵玉华 10

12 住所新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室联系人 : 方欣电话 : 传真 : ( 三 ) 联席主承销商名称法定代表人 : 住所办公地址 : 联系人 : 西部证券股份有限公司刘建武陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 3 层李罡至刘鹏电话 : 传真 : 附件 : 附件 : 湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表 ( 以下无正文 ) 11

13 ( 本页无正文, 为湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 发行人 : 湖北凯乐科技股份有限公司年月日

14 ( 本页无正文, 为湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 的盖章页 ) 联席主承销商簿记管理人 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日

15 ( 本页无正文, 为湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 的盖章页 ) 联席主承销商 : 西部证券股份有限公司年月日

16 附件 : 湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款机构名称法定代表人基本信息营业执照注册号证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 经办人姓名联系电话联系邮箱传真号码托管券商席位号组织机构代码利率询价及申购信息 3 年期 (5.8%~6.8%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖单位公章后, 于 2016 年 1 月 20 日 (T-1 日 )9:00 至 11:30 时之间连同加盖单位公章的法人资格证明文件复印件法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件和加盖单位公章的股东账户卡复印件传真至主承销商处 : 认购传真 : 咨询电话 : 联系人 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司资本市场总部业务二部申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 7 申购人为合格投资者并已充分知晓相关风险 ; 8 申购人在此申明主承销商或发行人未通过其谋取不正当利益向其输送利益或向其提供财务资助等情形法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 2016 年月日

17 填表说明 :( 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 3 本次债券的申购上限为 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 5 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 6 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本次债券票面利率的询价区间为 5.60%~5.70% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 5.60% 1, % 2, % 3,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.70% 时, 有效申购金额为 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.70%, 但高于或等 5.65% 时, 有效申购金额为 2000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.65%, 但高于或等 5.60% 时, 有效申购金额为 1000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.60% 时, 该询价要约无效 8 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件和加盖单位公章的股东账户卡复印件传真至主承销商处若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : ; 咨询电话 : 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 当累计金额不足本次债券发行总额时投资者申报的最高利率为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售, 即按利率从低到高的孰低原则优先配售 ; 在价格相同的情况下, 按照认购金额优先的原则进行配售 ; 在申购利率和认购金额都相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结果

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商债券受托管理人广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实