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深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 (

1 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 ( 注册地址 : 上海市长宁区长宁路 1018 号 2718 室 ) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告联合主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦层 ) ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 募集说明书签署日期 : 二〇一六年月日 1

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称发行人公司本公司或上海长峰 ) 向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准本次债券采用分期发行方式, 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行规模 5 亿元 2 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司本期发行面值 50,000 万元公司债券, 每张面值为人民币 100 元, 共计 500 万张, 发行价格为每张人民币 100 元 3 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+; 本期债券上市前, 本公司最近一期末的净资产为 3,005, 万元 (2016 年 6 月 30 日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计 ); 本期债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的平均净利润为 64, 万元 (2013 年 2014 年及 2015 年经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍, 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 本期债券票面利率簿记建档区间为 3.0%-5.0%, 利率由发行人与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定发行人和簿记管理人将于 2016 年 10 月 13 日 (T-1 日 ) 向网下机构投资者进行簿记询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和簿记管理人将于 2016 年 10 月 14 日 (T 日 ) 在上海交易所网站 ( 及证券时报上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 2

3 7 本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式本期债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 8 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或代他人违规融资认购投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 9 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购资金缴纳等具体规定 10 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期公司债券具体上市时间另行公告 11 发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券发行情况, 请仔细阅读上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ), 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 10 月 12 日 (T-2 日 ) 的证券时报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海交易所网站 ( 查询 13 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和簿记管理人将视需要在证券时报及上海交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司长峰集团指上海长峰 ( 集团 ) 有限公司长峰房地产发行人前身指上海长峰房地产开发有限公司实际控制人指童锦泉先生本次公司债券本次债券本期公司债券本期债券募集说明书指指指发行规模不超过 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行规模 5 亿元的上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 第一期 ) 证监会指中国证券监督管理委员会证券业协会指中国证券业协会上交所指上海证券交易所联合主承销商指平安证券有限责任公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司平安证券指平安证券有限责任公司申万宏源承销保荐公司指申万宏源证券承销保荐有限责任公司债券受托管理人受托管理人申万宏源证券指申万宏源证券有限公司发行人律师指北京市海问律师事务所审计机构指德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构新世纪评级指上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估机构指戴德梁行房地产咨询 ( 上海 ) 有限公司承销协议指公司与承销商为本次发行签订的上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券承销协议债券受托管理协议指公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署 4

5 债券持有人会议规则指的上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议及其变更和补充协议为保护公司债券持有人的合法权益, 根据相关法律法规制定的上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则及其变更和补充规则章程公司章程指上海长峰 ( 集团 ) 有限公司章程报告期 / 最近三年一期指指 2013 年度 2014 年度 2015 年度和 2016 年 1-6 月元万元亿元指人民币元万元亿元 5

6 一本期债券发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款发行主体 : 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司债券名称 : 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行规模 : 本期债券发行规模为人民币 5 亿元债券品种和期限 : 本期债券品种为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权债券利率及确定方式 : 本期债券票面利率通过簿记建档方式确定, 在债券期内固定不变债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利债券票面金额及发行价格 : 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行发行方式与发行对象 : 面向合格投资者公开发行, 发行方式具体参见发行公告债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作起息日 : 本期债券的起息日为 2016 年 10 月 14 日利息登记日 : 本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 付息日期 : 本期债券的付息日期为 2016 年至 2021 年每年的 10 月 14 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为自 2016 年至 2019 年每年的 10 月 14 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 6

7 到期日 : 本期债券的到期日为 2021 年 10 月 14 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2019 年 10 月 14 日兑付日期 : 本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 14 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 14 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息计息期限 : 本期债券的计息期限为 2016 年 10 月 14 日至 2021 年 10 月 13 日, 若投资者行使回售权, 则计息期限自 2016 年 10 月 14 日起至 2019 年 10 月 13 日止, 未回售部分债券的计息期限自 2016 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日止还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金若债券持有人在第 3 年末行使回售权, 所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2019 年 10 月 14 日一起支付发行人上调票面利率选择权 : 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作公司第一次发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申 7

8 报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债并接受上述关于是否上调本期债的票面利率及上调幅度的决定付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本期债券无担保信用级别及资信评级机构 : 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+ 募集资金专项账户 : 开户名 : 上海长峰 ( 集团 ) 有限责任公司开户行 : 平安银行股份有限公司上海分行债券受托管理人 : 发行人聘请申万宏源证券有限公司作为本期债券的债券受托管理人承销方式 : 本期债券由平安证券担任牵头主承销商, 申万宏源承销保荐公司担任联席主承销商, 采取余额包销的方式承销募集资金用途 : 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金偿还银行借款, 具体用途由股东兼执行董事及其授权人士根据发行人资金需求确定质押式回购安排 : 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+, 本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行拟上市交易场所 : 上海证券交易所税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 8

9 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期发行安排 T-2 日刊登募集说明书及其摘要发行公告和评级报告 (2016 年 10 月 12 日 ) T-1 日网下询价 (2016 年 10 月 13 日 ) 确定票面利率 T 日公告最终票面利率 (2016 年 10 月 14 日 ) 网下发行开始日 T 日 ~T+1 日网下发行截止日 (2016 年 10 月 14 日至网下机构投资者于 2016 年 10 月 17 日 16:00 之前将认 2016 年 10 月 17 日 ) 购款划至簿记管理人专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告日 (2016 年 10 月 18 日 ) 注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本期债券票面利率簿记建档区间为 3.0%-5.0%, 最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券簿记建档申购时间为 2016 年 10 月 13 日 (T-1 日 ), 参与申购的机构投资者必须在 2016 年 10 月 13 日 (T-1 日 )13:00-15:00 将网下申购申请表 ( 见附表一 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件传真至簿记管理人处 ( 四 ) 申购办法 9

10 1 填制网下申购申请表拟参与网下申购的机构投资者应打印发行公告附表网下申购申请表, 并按要求正确填写填写网下申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率簿记建档区间内填写申购利率 ; 连续 ; (2) 每一份网下申购申请表最多可填写 5 个申购利率, 询价利率可不 (3) 填写申购利率时精确到 0.01%; (4) 申购利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个申购利率上的申购总金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的为单一申购金额当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; (7) 每家机构投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的为准, 之前的均无效 2 提交参与利率询价的机构投资者应在 2016 年 10 月 13 日 (T-1 日 )13:00-15:00 将加盖单位公章后的网下申购申请表及法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件传真至主承销处联系人 : 聂磊孙达飞 ; 联系电话 : ; 传真 : 投资者填写的网下申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即对申购人具 10

11 有法律约束力, 未经簿记管理人及发行人同意不可撤销 3 利率确定发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率, 并将于 2016 年 10 月 14 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 及证券时报上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的机构投资者机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量发行规模 5 亿元, 每个机构投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1000 万元 ) 的整数倍每一机构投资者在网下申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 10 月 14 日 (T 日 ) 2016 年 10 月 17 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下簿记建档的机构投资者, 认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户尚未开户的机构投资者, 必须在 11

12 2016 年 10 月 13 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 参与网下申购的机构投资者通过向簿记管理人传真网下申购申请表有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件进行申购簿记管理人根据网下机构投资者认购意向, 根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售, 并向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书 ( 六 ) 配售主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售发行人和簿记管理人将按照价格优先原则, 对参与网下询价的投资者进行配售, 如遇到申购量超过可分配额度的情况, 在价格优先原则的前提下, 发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售 ( 七 ) 资金划付获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 10 月 17 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明机构投资者全称和上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证对未能在 2016 年 10 月 17 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的机构投资者, 簿记管理人有权取消其认购, 有权处置其申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究其法律责任账户名称 : 平安证券有限责任公司开户银行 : 建行深圳市分行营业部银行账号 : 大额支付系统行号 : 开户行联系人银行查询电话 : 王艺 ( ) 银行传真 : 四风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭 12

13 示条款参见上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人名称 : 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司法定代表人 : 童锦泉住所 : 上海市长宁区长宁路 1018 号 2718 室联系人 : 江帆电话 : 传真 : ( 二 ) 牵头主承销商名称 : 平安证券有限责任公司法定代表人 : 谢永林住所 : 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦层办公地址 : 项目负责人 : 联系人 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 5B 李秀峰潘林晖李秀峰潘林晖朱琳莉刘丽敏汪涵胡凤明电话 : 传真 : ( 三 ) 联席主承销商名称 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司法定代表人 : 薛军 13

14 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 538 号大成国际大厦 20 楼 2004 室办公地址 : 项目负责人 : 联系人 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 3901 室严峰李骞刘利峰严峰李骞刘文驰电话 : 传真 :

15 ( 此页无正文, 为上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司年月日 15

16 ( 此页无正文, 为上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 平安证券有限责任公司年月日 16

17 ( 此页无正文, 为上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日 17

18 附表一 : 上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签章并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名经办人姓名联系电话企业营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息询价利率区间为 3.0%-5.0% 每一申购利率对应的为单一申购金额票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 10 月 13 日 (T-1)13:00-15:00 连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件传真至簿记管理人处申购传真 : ; 咨询电话 : 联系人 : 聂磊孙达飞申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 18

19 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人按照网下申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位签章 ) 年月日 19

20 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01%; 3 每一申购利率对应的为单一申购金额当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 4 每一份网下申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 5 每个询价利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 6 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% % 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.30% 2, % 4, % 7, % 10,000 上述报价的含义如下 : 20

21 当最终确定的票面利率高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额为 23,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 13,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 6,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40%, 但高于或等于 4.30% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.30% 时, 该询价要约无效 8 参加申购的机构投资者请将此表填妥后于 2016 年 10 月 13 日 (T-1 日 ) 13:00-15:00 将本表连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 经办人身份证复印件一并传真至主承销商处 9 本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 未经簿记管理人和发行人允许不可撤销若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 10 参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 11 每家机构投资者只能提交一份网下申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的为准, 其前的均无效 12 投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : ; 咨询电话 : ; 联系人 : 聂磊孙达飞 21

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行

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