发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国葛洲坝集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或葛洲坝 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 28 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券

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毅信殊皇甫
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2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国葛洲坝集团股份有限公司( 以下简称发行人公司或葛洲坝 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 28 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 2 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 为第一期发行, 本期债券发行规模为不超过 10 亿元 3 本期债券的信用等级为 AAA 本期债券发行前, 发行人最近一期末 ( 截至 2018 年 9 月 30 日 ) 的合并报表净资产合计 5,402, 万元 ; 发行人 2015 年度 2016 年度和 2017 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 268, 万元 339, 万元和 468, 万元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 358, 万元 (2015 年度 2016 年度和 2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于债券利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 4 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 5 本期债券无担保 6 本期债券为固定利率债券, 发行规模为不超过人民币 10 亿元本期债券面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 与上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 规定的合格投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 7 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定发行人和主承销商将于 2019 年 1 月 8 日 (T-1 日 ) 以簿记建档形式向网下合格 1

3 投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2019 年 1 月 9 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 8 发行人主体信用评级为 AAA, 本期债券信用评级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 9 本期债券采取网下面向管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式发行发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 10 网下发行仅面向合格投资者合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴纳义务 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 2

4 所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注行 16 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发 3

5 释义在本发行公告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 公司本公司葛洲坝葛洲坝股份发行人指中国葛洲坝集团股份有限公司经中国证监会核准面向合格投资者公开发行的不本次债券本次专项公司指超过人民币 28 亿元 ( 含人民币 28 亿元 ) 的住房债券租赁专项公司债券发行规模为不超过 10 亿元的中国葛洲坝集团股本期债券指份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 本期发行指本期债券的发行发行人为本期债券的发行而制作的中国葛洲坝募集说明书指集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 发行人为本期债券的发行而制作的中国葛洲坝募集说明书摘要集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专指项公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人海指海通证券股份有限公司通证券联席主承销商国信证券股份有限公司长江证券承销保荐有限指公司国信证券指国信证券股份有限公司长江保荐指长江证券承销保荐有限公司审计机构会计师事务所立信指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构联合信用指联合信用评级有限公司律师事务所律师指湖北首义律师事务所合格投资者指上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 规定的合格投资者上市交易场所上交所指上海证券交易所登记机构中证登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法管理办法指公司债券发行与交易管理办法公司章程指中国葛洲坝集团股份有限公司公司章程债券持有人指持有本期债券的合格投资者报告期最近三年及一期指 2015 年度 2016 年度 2017 年度和 2018 年 1-9 月工作日指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 ( 不 4

6 包括法定假日或休息日 ) 交易日指上海证券交易所的正常交易日法定假日中华人民共和国的法定假日 ( 不包括香港特别行指政区澳门特别行政区和台湾省的法定假日 ) 元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元注 : 除特别说明外, 本发行公告中所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致 5

7 一本期发行的基本情况及发行条款 ( 一 ) 本期债券的基本发行条款 1 发行主体: 中国葛洲坝集团股份有限公司 2 债券名称: 中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 3 发行规模: 本期债券发行规模不超过 10 亿元 4 债券期限: 本期债券期限为 5 年 5 发行方式和发行对象: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据询价簿记情况进行配售具体发行方式和发行对象详见本发行公告 6 配售规则: 本期债券配售规则详见本发行公告 7 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 8 债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作本期债券在存续期内不得转托管 9 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定, 在债券存续期内固定不变 10 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 11 发行首日:2019 年 1 月 9 日 12 起息日: 本期债券的起息日为 2019 年 1 月 9 日 13 利息登记日: 本期债券的利息登记日将按照登记机关的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 6

8 14 付息日: 本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 1 月 9 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 15 兑付日: 本期债券的本金支付日为 2024 年 1 月 9 日前述日期如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另计息 18 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 19 担保情况: 本期债券为无担保债券 20 信用级别及资信评级机构: 经联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 21 牵头主承销商簿记管理人: 海通证券股份有限公司 22 联席主承销商: 国信证券股份有限公司长江证券承销保荐有限公司 23 债券受托管理人: 海通证券股份有限公司 24 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 25 拟上市交易场所: 上海证券交易所 26 新质押式回购: 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 27 募集资金用途: 本期债券的募集资金拟用于住房租赁项目建设及补充营运资金等符合国家法律法规的用途 28 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 29 募集资金使用专户监管银行: 中国工商银行股份有限公司三峡葛洲坝支行兴业银行股份有限公司武汉桥口支行交通银行股份有限公司武汉太平洋支行招商银行股份有限公司武汉硚口支行 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 7

9 日期 T-2 日 (2019 年 1 月 7 日 ) T-1 日 (2019 年 1 月 8 日 ) T 日 (2019 年 1 月 9 日 ) T+1 日 (2019 年 1 月 10 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日网下认购截止日网下认购的投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告发行结束 (2019 年 1 月 11 日 ) 注 : 上述日期均为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 3.40%-4.40% 票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 1 月 8 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2019 年 1 月 8 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 将中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 8

10 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; (3) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手,10,000 张 ) 的整数倍 ; (5) 每一询价利率对应的认购金额单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交参与利率询价的投资者应在 2019 年 1 月 8 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 之间将加盖有效印章后的网下利率询价及申购申请表传真至簿记管理人处簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真 : 咨询电话 : 投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约投资者如需对已提交至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处的网下利率询价及申购申请表进行修改的, 须征得主承销商 ( 簿记管理人 ) 的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下利率询价及申购申请表 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2019 年 1 月 9 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象 9

11 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券的发行规模为不超过 10 亿元参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2019 年 1 月 9 日 ( T 日 ) 至 2019 年 1 月 10 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的投资者, 申购时必须已开立合格的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2019 年 1 月 8 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各投资者应在 2019 年 1 月 8 日 (T-1 日 )13:00-16:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及申购申请表 ( 加盖有效印章 ); (2) 附件三债券市场合格投资者风险揭示书 ( 加盖有效印章 ) (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件 ( 六 ) 配售主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售, 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 主承销商有权根据时间长期合作等因素配售经主承销商及配售对象协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 10

12 ( 七 ) 缴款获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2019 年 1 月 10 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明投资者名称和中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 缴款字样收款单位 : 海通证券股份有限公司开户银行 : 交通银行上海分行第一支行账号 : 大额支付系统行号 : 联系人 : 郭依枫联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2019 年 1 月 10 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中国葛洲坝集团股份有限公司住所 : 武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店法定代表人 : 陈晓华联系人 : 高念念电话 :

13 传真 : ( 二 ) 牵头主承销商债券受托管理人 : 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 周杰项目负责人 : 熊婕宇于颖冯智项目组成员 : 陶君晗王艺璇联系地址 : 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层电话 : 传真 : ( 三 ) 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如项目负责人 :ZHOU LEI 王忠项目组成员 : 李梦迪王俊柯方钰联系地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1408 室电话 : 传真 : ( 四 ) 联席主承销商 : 长江证券承销保荐有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层法定代表人 : 王承军项目负责人 : 李杰项目组成员 : 张钰培联系地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层电话 : 传真 : ( 本页以下无正文 ) 12

18 附件一中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 5 年期申购价位 (%) 申购金额 ( 万元 ) 主承销商比例 (%) 申购人名称法定代表人联系电话上交所账户名称上交所账户号码海通证券 ( 簿记管理人 ) 投资者账户信息国信证券联系人手机长江保荐重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 100 万元的整数倍 2 本期债券发行规模不超过 10 亿元 ; 债券简称 :19 葛洲 01, 利率区间 :3.40%-4.40%, 期限 5 年 ; 债项 / 主体评级 :AAA/AAA; 起息日 :2019 年 1 月 9 日 ; 缴款日 :2019 年 1 月 10 日 3 请投资者注意填写申购金额对应的主承销商分配比例, 分配比例为投资人参与申购的合计比例如比例填写处为空白, 则默认为在 3 家主承销商 ( 牵头主承销商及联席主承销商 ) 中平均分配如比例合计不及 100%, 则不及 100% 的部分默认为算作簿记管理人额度 4 投资者将本网下利率询价及申购申请表填妥加盖有效印章后, 请于 2019 年 1 月 8 日 13:00-16:00 和附件三风险揭示书 ( 加盖有效印章 ) 一并传真至 : , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 17

19 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行 ; 6 申购人理解并接受, 如遇市场变化, 导致本期债券合规申购金额不足发行规模, 发行人及簿记管理人有权取消发行 ; 7 申购人已详细完整阅读并签署附件三债券市场合格投资者风险揭示书 ; 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 9 申购人已阅读附件二合格投资者确认函, 确认自身属于 ( ) 类投资者 ( 请填写附件二中投资者类型所对应的字母 ); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者 ( ) 是 ( ) 否 ( 有效印章 ) 年月日 18

20 附件二合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并将下方投资者类型前的对应字母填入网下利率询价及申购申请表中 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; (B) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ); (C) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1. 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 (E) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 (F) 中国证监会和上交所认可的其他投资者备注 : 如为以上 B 或 D 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者, 并在网下利率询价及申购申请表中勾选相应栏位 19

21 附件三债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险 : 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失本机构已阅读并完全理解以上风险告知书, 且具备合格投资者资格, 愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失 ( 有效印章 ): 年月日 20

22 附件四填表说明 ( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01%; 2 每一申购利率对应的为单一申购金额当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; 3 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购, 非累计 ; 4 每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 5 认购示例 ( 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ): 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元 ; 低于 4.00% 时, 该认购无效 21

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 海通证券股份有限公司( 以下简称发行人公司或海通证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 海通证券股份有限公司( 以下简称发行人公司或海通证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第四期 ) 发行公告主承销商簿记管理人中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 8 月 1 日