股票代码：600125股票简称：铁龙物流

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1 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 ( 成都市高新区九兴大道 12 号 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 债券受托管理人 ( 北京市西城区金融大街 8 号 ) 联席主承销商 ( 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 ) 签署日期 :2017 年 9 月 20 日 1

2 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要提示 1 四川发展( 控股 ) 有限责任公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 四川发展 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元 ( 含 120 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准 本次债券采用分期发行的方式, 已发行人民币 30 亿元 2 四川发展( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 为本次债券第二期发行, 基础发行规模为 20 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 每张面值为人民币 100 元, 不超过 1000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 发行人最近一期末的净资产为 21,340, 万元 ( 截至 2017 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计 ); 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 141, 万元 (2014 年 2015 年以及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券为无担保债券 选择权 5 本期债券为 7 年期, 附第 5 年末投资人回售选择权及发行人上调票面利率 6 本期债券为固定利率债券, 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是 否行使超额配售选择权 7 本期债券的票面利率询价区间为 4.00%-5.30% 本期债券最终票面利率由 发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定 发行人和主承销商将于 2017 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率 发行人和主承销商将于 2017 年 10 月 24 日 ( T 日 ) 在上海证券交易所网站 2

3 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 8 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 配售原则详见本公告 三 网下发行 中 ( 六 ) 配售 9 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 符合 质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引 (2017 年修订版 ) 中有关质押式回购交易的基本条件 发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排 如获批准, 具体安排将根据上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 10 网下发行仅面向合格投资者 合格投资者通过向主承销商( 簿记管理人 ) 提交 网下利率询价及申购申请表 的方式参与网下询价申购 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购 投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 凡认购本期债券的投资者, 均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 申购办法 申购程序 申购价格和申购款缴纳等具体规定 13 本期债券面向合格投资者发行, 发行完成后, 发行人将尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2017 年 10 月 20 日的 证券时报 上 有关本期发行的相关资料, 投 资者可到上海证券交易所网站 ( 查询 3

4 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所 网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 4

5 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 公司 本公司 发行人或四川发展 本期债券 指 指 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 本次发行指本期债券的公开发行 募集说明书 募集说明书摘要 指 指 四川发展( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 四川发展( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要 ( 面向合格投资者 ) 中国证监会 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 证券登记机构 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 指 华融证券股份有限公司 信用评级机构指中诚信证券评估有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次债券发行而组织的承销机构的总称 发行首日指 2017 年 10 月 24 日, 本期债券的发行起始日 网下利率询价及申购申请表 元指人民币元 指 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券网下利率询价及申购申请表 合格投资者 投资者 指 具备相应的风险识别和承担能力, 符合 公司债券发行与交易管理办法 和上海证券交易所 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 等规定的合格投资者资质条件的投资者 一 本次发行基本情况 一期 ) 1 债券名称 : 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第 2 发行总额 : 本期债券发行金额为不超过人民币 40 亿元, 其中基础发行额度 为 20 亿元, 超额配售额度为不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 3 票面金额及发行价格 : 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限 : 本期债券的期限为 7 年, 附第 5 年末投资人回售选择权及发行 5

6 人上调票面利率选择权 5 还本付息方式: 本期债券按年计息, 不计复利 每年付息一次 到期一次还本, 最后一期利息随本金一同支付 6 起息日:2017 年 10 月 25 日 7 利息登记日: 按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 8 付息日:2018 年至 2024 年每年的 10 月 25 日, 若债券持有人在第 5 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 10 月 25 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 9 兑付方式及登记日: 按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 10 兑付日:2024 年 10 月 25 日, 若债券持有人在第 5 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2022 年 10 月 25 日 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 11 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金 12 债券利率确定方式: 本期债券为固定利率, 本期债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定 13 担保人及担保方式: 本期债券为无担保债券 14 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在存续期间第 5 年末上调后 5 年的票面利率, 具体上调幅度以公告为准 15 发行人上调票面利率公告日: 发行人将不迟于第 5 个计息年度付息日前第 6

7 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 16 投资者回售选择权: 发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人, 或选择继续持有本期债券 17 投资者回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于发行人上调票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记 ; 若投资者未做登记, 则视为接受上述调整并继续持有债券 18 募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行: 中国民生银行股份有限公司成都分行 19 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 20 债券受托管理人: 华融证券股份有限公司 21 发行方式与发行对象: 发行方式为面向合格投资者的公开发行, 发行对象安排见发行公告 22 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东配售 23 债券形式: 实名制记账式公司债券 24 承销方式: 本期债券由主承销商组建承销团 本期债券认购金额不足的部分, 全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销 25 募集资金用途: 本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后, 公司拟将基础发行额度用于偿还到期债务 26 拟上市地: 上海证券交易所 27 质押式回购安排: 根据上海证券交易所及证券登记机构规定, 本期债券符合质押式回购的标准, 具体事宜遵照上海证券交易所及证券登记机构相关规定执行 28 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担 7

8 程 29 与本期债券发行相关的时间安排 : 日期 T-2 日 (10 月 20 日 ) T-1 日 (10 月 23 日 ) T 日 (10 月 24 日 ) T+1 日 (10 月 25 日 ) T+2 日 (10 月 26 日 ) 发行安排 公告募集说明书及募集说明书摘要 发行公告 信用评级报告 网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款通知书 或 网下认购协议 网下发行截止日网下认购的合格投资者在当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告主承销向发行人划款 发行结束 注 : 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日 二 网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者 : 本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合 公司债券发行与交易管理办法 上海证券交易所投资者适当性管理办法 等相关法律规定的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法 : 本期债券的票面年利率询价区间为 4.00%-5.30%, 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2017 年 10 月 23 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2017 年 10 月 23 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称 网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处 8

9 ( 四 ) 询价办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 每一份 网下利率询价及认购申请表 最多可填写 10 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高 按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的累计申购金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 ; (7) 每一合格投资者在 网下利率询价及申购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商另有规定的除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2017 年 10 月 23 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将以下资料传真至主承销商处 : (1) 由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章 ( 或业务专用章 部门章 ) 的 网下利率询价及申购申请表 ( 附件一 ); (2) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无需提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (3) 加盖单位公章 ( 或业务专用章 部门章 ) 的 债券市场合格投资者确认函 ( 附件二 ); 9

10 (4) 加盖单位公章 ( 或业务专用章 部门章 ) 及法定代表人或授权代表签字或签章的 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 联系电话 : ; 传真号码 : ; 联系人 : 万萱 许腾 许彦婷 叶慧惠 范桦 霍亚鑫 投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 传真至主承销商后, 即具有法律约束力, 不可撤销 合格投资者如需对已提交至主承销商处的 网下利率询价及认购申请表 进行修改的, 须征得主承销商的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 网下利率询价及认购申请表 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 未经簿记管理人同意, 其后的均视为无效 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率, 并将于 2017 年 10 月 24 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 20 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格 10

11 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2017 年 10 月 24 日 (T 日 ) 的 9:00-17:00 和 2017 年 10 月 25 日 (T+1 日 ) 的 9:00-16:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户 尚未开户的合格投资者, 必须在 2017 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者申购意向, 与合格投资者协商确定申购数量, 并向合格投资者发送 配售缴款通知书 或与其签订 网下认购协议 网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的申购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 发行人和主承销商将按照价格优先原则, 对参与网下询价的投资者进行配售, 如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况, 发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系, 自主决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2017 年 10 月 25 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户 划款时应注明合格投资者全称和 17 川发 01+ 机构名称 字样, 同时向主承销商传真划款凭证 账户名称 : 华融证券股份有限公司开户银行 : 工行北京礼士路支行银行账号 : 现代化支付系统行号 :

12 联系人 : 万萱 许腾 许彦婷 叶慧惠联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2017 年 10 月 25 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购 主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细 风险揭示条款参见 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六 发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司法定代表人 : 王凤朝住所 : 成都市高新区九兴大道 12 号联系地址 : 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座联系人 : 刘柯柯联系电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 1 牵头主承销商 : 华融证券股份有限公司 12

13 法定代表人 : 祝献忠住所 : 北京市西城区金融大街 8 号项目主办人 : 王峻联系人 : 王峻 张增文 万萱 林河 张渤岩 吴惠珏 赵赫佳联系电话 : 传真 : 联席主承销商: 川财证券有限责任公司法定代表人 : 孟建军住所 : 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼联系地址 : 深圳市福田区福华一路免税商务大厦 20 楼联系人 : 沈杰 杨潇 文旋 韩碧联系电话 : 传真 :

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16 16 ( 本页无正文, 为 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第

17 附件一 : 四川发展 ( 控股 ) 有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 重要声明填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完成填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章 ( 或业务专用章 部门章 ), 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 本次发行的债券为 7 年期, 附第 5 年末投资人回售选择权及发行人上调票面利率选择权 (4.00%-5.30%) 票面利率 (%) 累计申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字或签章并加盖公章 ( 或业务专用章 部门章 ) 后, 于 2017 年 10 月 23 日 (T-1 日 ) 13:00-15:00 之间连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 传真至主承销商处, 传真号码 : ; 联系电话 : ; 联系人 : 万萱 许腾 许彦婷 叶慧惠 范桦 霍亚鑫 如遇特殊情况, 经簿记管理人 发行人与投资人协商一致, 可适当延长簿记时间 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价申购表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照网下利率询价申购表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 或 网下认购协议 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化, 发行人及簿记管理人有权延长簿记时间 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字或签章 : ( 单位盖章 ) 年月日 17

18 附件二 : 债券市场合格投资者确认函 根据 公司债券发行与交易管理办法 证券期货投资者适当性管理办法, 以及上海 深圳证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法 之规定, 本机构 / 人为 : 请在 () 中勾选 ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司 基金管理公司及其子公司 期货公司 商业银行 保险公司 信托公司 财务公司等 ( ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品 基金及基金子公司产品 期货公司资产管理产品 银行理财产品 保险产品 信托产品 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 项 ) ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) ( ) 社会保障基金 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ( ) 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司 期货公司子公司 私募基金管理人及经其备案的私募基金 ( ) 最近 1 年末净资产不低于人民币 2000 万元 ; 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 且具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历的法人或者其他组织 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 项 ) ( ) 个人投资者 : 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计 投资 风险管理及相关工作经历, 或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 金融资产包括银行存款 股票 债券 基金份额 资产管理计划 银行理财产品 信托计划 保险产品 期货及其他衍生产品等 ( ) 如理财产品 合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法 第十四条之规定 ) 核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投资者 本机构 / 人已阅知 债券市场合格投资者确认函 并确认本机构 / 人为符合 公司债券发行与交易管理办法 证券期货投资者适当性管理办法 及上海 深圳证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 / 深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者, 确定自身有足够的风险承受能力, 并知悉承销商履行投资者适当性职责不能取代本机构 / 人的投资判断, 不会降低债券产品的固有风险, 也不会影响投资者依法承担相应的投资风险 履约责任以及费用 机构名称 ( 盖章 ): 自然人姓名 ( 签字 ): 18

19 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 尊敬的投资者 : 为了使您充分了解债券认购的风险, 特提供本风险揭示书, 请认真详细阅读, 全面评估自身的经济实力 产品认知能力 风险控制与承受能力, 审慎参与债券认购 债券投资存在如下风险 : 一 债券投资具有信用风险 市场风险 流动性风险 放大交易风险 标准券欠库风险 政策风险及其他各类风险 二 合格投资者可以参与认购在上海证券交易所 深圳证券交易所上市交易和挂牌转让的全部债券, 但下列债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易 : ( 一 ) 债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券 企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); ( 二 ) 非公开发行的公司债券 企业债券 ; ( 三 ) 资产支持证券 ; ( 四 ) 上海证券交易所 深圳证券交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券 三 仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险 流动性风险 市场风险等各类风险 投资者在参与认购前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况 实际需求及风险承受能力, 审慎考虑是否认购 四 仅限合格投资者参与认购的债券存在信用评级下调, 发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性, 该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险, 可能给投资者造成损失 五 您应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告, 及时从指定信息披露媒体 上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息, 审慎作出投资决策 特别提示 : 本 风险揭示书 的提示事项仅为列举性质, 未能详细列明债券认购的所有风险 投资者在参与债券认购前, 应认真阅读本 风险揭示书 债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解 风险揭示书 的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购的相应风险, 避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失 本机构 / 人已知晓并理解 风险揭示书 的全部内容, 并知悉承销商履行投资者适当性职责不能取代本机构 / 人的投资判断, 不会降低债券产品的固有风险, 也不会影响投资者依法承担相应的投资风险 履约责任以及费用 本机构 / 人承诺具备合格投资者资格, 愿意承担投资仅限合格投资者参与认购债券的风险和损失 单位盖章 : 本人签字 : 年月日 19

20 填表说明 :( 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每一份 网下利率询价及认购申请表 最多可填写 10 档票面利率及对应的累计申购金额 ; 3 每个申购利率上的累计申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 4 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 6 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 本期债券票面利率的询价区间为 4.00%-5.30%, 假定某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 3.80% 时, 有效申购金额为 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.80%, 但高于或等于 3.70% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.70%, 但高于或等于 3.60% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.60%, 但高于或等于 3.50% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.50%, 该询价要约无效 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥 由法定代表人( 或其授权代表 ) 签字或签章并加盖单位公章 ( 或业务专用章 部门章 ) 后, 在本发行公告要求的 20

21 时间内连同 合格投资者确认函 合格投资者风险揭示书 加盖单位公章的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 部门章 ) 法定代表人授权委托书( 如为法定代表人本人签字或签章则无须提供 ) 和经办人身份证复印件及其它文件传真至簿记管理人处 8 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 传真号码 : ; 联系电话 : ; 联系人 : 万萱 许腾 许彦婷 叶慧惠 范桦 霍亚鑫 21