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- 典 俞
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1 债券代码 : 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 层 ) 签署日期 : 2016 年月日
2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 北控水务( 中国 ) 投资有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 北控水务 ) 向社会公开发行面值不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]702 号文核准 本次债券采取分期发行方式, 其中北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 基础发行规模人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 2 北控水务本期债券发行面值不超过 200,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 共不超过 2,000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 本期债券评级为 AAA 级, 主体长期信用等级为 AA+ 级 ; 本期债券上市前, 本公司报告期末 ( 截至 2015 年 9 月 30 日 ) 未经审计的合并报表中所有者权益为 亿元, 资产负债率为 72.38%; 本期债券上市前, 本公司 2012 年 2013 年和 2014 年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 1.42 亿元 2.51 亿元和 3.13 亿元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.35 亿元, 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 发行人在本次发行前的财务标符合相关规定 4 本次债券由北控水务集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 5 本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 本期债券票面利率询价区间为 2.00%~4.00%, 最终票面利率将根据簿记建档结果确定 发行人和主承销商将于 2016 年 4 月 22 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率及发 1
3 行规模 发行人和主承销商将于 2016 年 4 月 25 日 (T 日 ) 在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 6 本期债券发行采取网下面向 管理办法 规定的合格投资者询价配售的方式 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 配售原则详见本公告 三 网下发行 中 ( 六 ) 配售 7 网下发行面向合格投资者 合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍 8 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 9 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 10 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 11 本期债券向合格投资者发行, 发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统 大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 4 月 21 日的 证券时报 上 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 2
4 释 义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 本公司 公司 发行人或北控水务 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 北控水务集团北控水务集团有限公司 本次债券 本期债券 本次发行本期债券的公开发行 中银证券 牵头主承销商 主承销商 簿记管理人 平安证券 联席主承销商 主承销商 债券受托管理人 承销协议 根据发行人 2016 年 1 月 4 日通过的股东决定, 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 公司债券 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 中银国际证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 中国证监会 证监会中国证券监督管理委员会 发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承销协议 管理办法 公司债券发行与交易管理办法 上证所 交易所上海证券交易所 证券登记机构 登记公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 新世纪评级 资信评级机构 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行首日即 2016 年 4 月 25 日, 本期公司债券的发行起始日 合格投资者 网下利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 网下认购协议 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下认购协议 3
5 一 本次发行基本情况 1 发行主体: 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2 债券名称: 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 3 债券期限: 本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期基础发行规模人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 5 债券利率或其确定方式: 本期债券为固定利率, 在债券存续期内固定不变 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由本公司与主承销商协商一致确定 6 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 7 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 8 回售登记日: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 9 债券票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 10 担保情况: 本次债券由北控水务集团提供全额无条件不可撤销的连带责 4
6 任保证担保 11 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 12 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金 13 发行对象及发行方式: 本期债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 14 配售规则: 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 15 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东优先配售 16 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 4 月 25 日 17 利息登记日: 本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 18 付息日: 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 25 日 ( 如 5
7 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 25 日 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 19 计息期限: 本期债券的计息期限为 2016 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 25 日 若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的计息期限为 2016 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 25 日 20 兑付登记日:2021 年 4 月 25 日之前的第 3 个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日 若债券持有人行使回售选择权, 则 2019 年 4 月 25 日之前的第 3 个工作日为回售部分的本金及其最后一期利息的兑付登记日 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 21 兑付日: 本期债券的兑付日期为 2021 年 4 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 4 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 在兑付登记日次日至兑付日期间, 本期债券停止交易 22 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 23 信用级别及资信评级机构: 经新世纪评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+ 级, 本期债券信用等级为 AAA 级 24 牵头主承销商 簿记管理人: 中银国际证券有限责任公司 25 联席主承销商 受托管理人: 平安证券有限责任公司 26 承销方式: 本期债券由主承销商中银国际证券有限责任公司和平安证券有限责任公司以余额包销的方式承销 6
8 27 拟上市交易场所: 上海证券交易所 28 新质押式回购安排: 本公司主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA 级, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件 本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准, 具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关规定执行 29 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务 补充公司流动资金 30 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 31 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2016 年 4 月 21 日 ) T-1 日 (2016 年 4 月 22 日 ) T 日 (2016 年 4 月 25 日 ) T+1 日 (2016 年 4 月 26 日 ) T+2 日 (2016 年 4 月 27 日 ) 发行安排 刊登募集说明书及其摘要 发行公告 信用评级报告 网下询价确定票面利率和最终发行规模 公告最终票面利率网下认购起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款通知书 或 网下认购协议 网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 刊登发行结果公告主承销向发行人划款 发行结束 注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券网下利率询价对象 / 网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 7
9 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率询价区间为 2.00%~4.00%, 票面年利率将根据簿记建档结果确定 本期债券的票面利率为固定利率, 在债券存续期内固定不变 ( 三 ) 簿记建档申购时间本期债券簿记建档的时间为 2016 年 4 月 22 日 (T-1 日 ) 参与申购的合格投资者必须在 2016 年 4 月 22 日 (T-1 日 )13:30 至 15:30 之间将 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称 网下利率询价及申购申请表 )( 见附件 ) 传真至牵头主承销商处 ( 四 ) 申购办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : (1) 应在发行公告所定的利率预设区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份 网下利率询价及申购申请表 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高 按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元 (10,000 手,100,000 张 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ; 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 4 月 22 日 (T-1 日 )13:30 至 15:30 之间将如下文件传真至牵头主承销商处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的 网下利率询价及申购申请表 ; 8
10 (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至牵头主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回 联系人 : 何柳 嵇絮咨询电话 : /9373 传真 : (81/82/83/84/85/86/87) 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 4 月 25 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行对象为符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍 9
11 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 4 月 25 日 (T 日 ) 的 9:00~17:00 和 2016 年 4 月 26 日 (T+1 日 ) 的 9:00~16:00 ( 五 ) 认购办法 1 凡参与簿记建档的合格投资者, 申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户 尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 4 月 22 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送 配售缴款通知书 或与其签订 网下认购协议 网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售 网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下簿记建档的投资 者的有效申购将优先得到满足 (1) 簿记管理人对所有有效申购进行配售, 并向获得配售的合格投资者发送 配售缴款通知书 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定 (2) 配售依照以下原则 : 本次配售过程中, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者的申购视为有效申购, 将按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 适当考虑长期合作的投资者优先 在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下, 发行人及簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资 10
12 者的网下认购进行配售 发行人和簿记管理人有权根据相关规定, 自主决定本次 债券的最终配售结果 ( 七 ) 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 4 月 26 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至牵头主承销商定的收款账户 划款时请注明 合格投资者全称 和 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 认购资金 字样, 同时向牵头主承销商传真划款凭证 账户名称 : 中银国际证券有限责任公司开户银行 : 中国银行北京市分行西单支行账号 : 汇入行地点 : 北京市汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 陈志利 何柳联系电话 : / 传真 : ( 八 ) 网下发行注册主承销商根据网下发行结果, 将网下发行的注册数据于 2016 年 4 月 27 日 (T+2 日 ) 的 11:00 前以书面和电子数据形式报送上交所, 同时按要求生成电子数据, 报送登记公司进行注册登记 ( 九 ) 违约申购的处理对未能在 2016 年 4 月 26 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 主承销商有权取消其认购 主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 11
13 五 风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 六 发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 名称 : 法定代表人 : 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 李力 住所 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701 联系人 : 黄文龙 宋宛书 戴婷婷 电话 : 传真 : ( 二 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 名称 : 法定代表人 : 住所联系人 : 中银国际证券有限责任公司钱卫上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层吴荻 陈志利 何柳 电话 : /9074/9339 传真 : ( 三 ) 联席主承销商 / 受托管理人 名称 : 法定代表人 : 平安证券有限责任公司 谢永林 12
14 住所 联系人 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 层 韩宏权 张黎 庞杰 电话 : 传真 : ( 以下无正文 ) 13
15 ( 本页无正文, 为 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 发行人 : 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 年月日
16 ( 本页无正文, 为 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 牵头主承销商 簿记管理人 : 中银国际证券有限责任公司 年月日
17 ( 本页无正文, 为 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 平安证券有限责任公司 年月日
18 附件 : 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 重要声明填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至牵头主承销商处, 即构成申购人发出的 不可撤销的 对申购人具体法律约束力的要约 申购传真 : (81/82/83/84/85/86/87), 咨询电话 : /9373 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款 基本信息机构名称 法定代表人姓名 经办人姓名 联系电话 企业营业执照注册号 传真号码 移动电话 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申请信息 ( 利率簿记建档区间 2.00%~4.00%) 注 : 票面利率应在利率簿记建档区间内由低 到高填写, 每一申购利率对应的申购金额为 单一申购金额, 不包含此申购利率以上和 / 或 票面利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 非累计 以下的申购金额, 当最终确定的发行利率 不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资 需求, 每个标位单独统计, 不累计 注 :1 票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%:2 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不包含此申购利率以上和 / 或以下的申购金额, 当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需要, 每一标位单独统计, 不累计 ;3 最多可填写 5 档票面利率及对应的认购申请金额 ;4 每个申购利率上的认购申请金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 法定代表人 ( 授权代表 ) 签字 :
19 ( 单位盖章 ) 年月日 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 申购人认购资格 本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在申购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为簿记建档中不高于最高票面利率的申购利率对应的有效申购金额合计 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照簿记建档的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 或 网下认购协议 规定的时间 金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行
20 填表说明 :( 以下内容不用传真至牵头主承销商 ( 簿记管理人 ) 处, 但应被视为本发行方案不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行方案相关内容 4 网下发行本期债券的申购金额下限为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的应为 1,000 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 100,000 万元 ( 含 100,000 万元 ) 5 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上投资者的新增认购需求 投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券期票面利率的询价区间为 5.10%-5.60% 某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.50% 时, 有效申购金额为 13,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.50%, 但高于或等于 5.40% 时, 有效申购金额 11,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.40%, 但高于或等于 5.30% 时, 有效申购金额 8,000 万元 ;
21 当最终确定的票面利率低于 5.30%, 但高于或等于 5.20% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.20%, 但高于或等于 5.10% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.10% 时, 该申购要约无效 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后, 在本发行方案要求的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 经办人身份证复印件传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 8 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送 送达一概无效 合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认 申购传真 : (81/82/83/84/85/86/87), 咨询电话 : /9373
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
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债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
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2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
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证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技
上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 北控水务集团有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 47 亿元 ( 含 47 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证
北控水务集团有限公司 住所 :Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 财务顾问
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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债券简称 :16 冀中 01 债券简称 :16 冀中 02 债券简称 :17 冀中 01 债券券代码 :112292 债券券代码 :112432 债券券代码 :112557 冀中中能源股份有限公司 ( 住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号 ) 公司债债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 1 月 1 重要声明
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广西绿城水务股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 绿城水务 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 )
A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
More information一 本次债券发行的审议情况 2016 年 3 月 28 日, 发行人召开 2016 年第 5 次董事会, 审议通过了发行不超过 25 亿元公司债券的议案 2016 年 6 月 12 日, 发行人获得股东山东省国资委和山东省社保基金理事会批文 关于同意山东鲁信投资控股集团有限公司注册发行 25 亿元公
债券简称 :16 鲁信 01 债券代码 :136836 债券简称 :17 鲁信 01 债券代码 :143236 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 债券受托管理人 : ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ) 2018 年 6 月 一 本次债券发行的审议情况
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证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
More information泰豪科技股份有限公司
山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任
More information本次发行概况
中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
More information本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 广东恒健投资控股有限公司( 以下简称 发行人 公司 本公司 或 恒健投资 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
( 住所 : 广州市越秀区天河路 45 号 15 楼 ) 广东恒健投资控股有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 住所 : 广州市天河区天河北 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国南方航空股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 190 亿元 ( 含 190 亿元 ) 公司债券 (
股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
More information债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ TCL 集团股份有限
债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
More information本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任 重要提示 一 物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30
物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
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湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技
上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
More information重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书 恒大地产集团 限公 公告的 恒大地产集团 限公 董 董 长发生 动的公告 等相关公开信息披露文 第 方中介机
债券简 15 恒大 02 债券代码 122392 15 恒大 03 122393 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 临时 托管理 告 债券 托管理人 住 中国 海 自由 易试验区商城路 618 2017 12 1 重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 住所 : 福清市福耀工业村 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 独家主承销商 / 簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 ) 2016 年 7 月 19
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证监会于 2015 年 6 月 10 日以 证监许可 [2015]1216 号 文核准重庆市迪马实业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 迪马股份 ) 向合格投资者
股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-1
山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 ( 注册地址 : 上海市长宁区长宁路 1018 号 2718 室 ) 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联合主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 募集说明书签署日期 :
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债券简称 :15 恒大 01 债券代码 :122383 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券
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股票简称 : 荣盛发展 股票代码 :002146 债券简称 :1 5 荣盛 0 1 债券代码 :112253 债券简称 :1 5 荣盛 0 2 债券代码 :112257 债券简称 :1 5 荣盛 0 3 债券代码 :112258 2015 年荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 重要声明
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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证券代码 :136119 证券简称 :15 国创 01 证券代码 :136203 证券简称 :16 国创 01 国创高科实业集团有限公司 ( 武汉市东西湖区新沟农场新华集 ) 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 12 月 重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见
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证券代码 :002244 证券简称 : 滨江集团公告编号 :2016-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 浙江省杭州市庆春东路 38 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 签署日期 :2016
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股票简称 : 阳光城股票代码 :000671 公告编号 :2016-186 阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 发行人 阳光城集团股份有限公司 福州市经济技术开发区星发路 8 号 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2016 年 9 月
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融创房地产集团有限公司 Sunac Real Estate Group Co., Ltd. ( 住所 : 天津市西青区经济开发区七支路 8 号 506 507 室 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 9 月 5 日 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :01893) 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定而發表
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股票简称 : 中孚实业股票代码 :600595 公告编码 :2011-058 河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 河南中孚实业股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 中孚实业 ) 公开发行不超过人民币 15
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安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称
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股票代码 :600438 股票简称 : 通威股份公告编号 :2012-038 通威股份有限公司 ( 四川省成都市二环路南四段 11 号 ) 2012 年公司债券发行公告 保荐机构 / 主承销商 ( 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2012 年 10 月 19 日 公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 重要提示
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证券代码 :002373 证券简称 : 千方科技公告编号 :2018-096 债券代码 :112622 债券简称 :17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
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股票简称 : 东北证券股票代码 :000686 债券简称 :15 东北债债券代码 :112296 东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 发行人 东北证券股份有限公司 ( 住所 : 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 2019 年 8 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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陕西燃气集团有限公司 ( 住所 : 西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2016 年 10 月 14 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
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昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 发行人 昆明产业开发投资有限责任公司 ( 住所 : 昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层 ) 受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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