发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技
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1 上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇一六年十月
2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 张江高科 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 发行人本次债券采取分期发行的方式 其中上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模为人民币 20 亿元, 已于 2016 年 7 月 26 日完成发行 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 以下简称 本期债券 ) 发行规模为人民币 9 亿元 2 本期债券每张面值为人民币 100 元, 共计 900 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 本期债券发行前, 发行人最近一期末的净资产为 亿元 ( 截至 2016 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计 ( 含少数股东权益 )); 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.30 亿元 ( 取自 2013 年 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 6 本期债券的票面利率询价区间为 2.50%-3.50% 本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果, 由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 发行人和联席主承销商将于 2016 年 10 月 19 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者
3 进行利率询价, 并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率 发行人和联席主承销商将于 2016 年 10 月 20 日 (T 日 ) 在 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件 发行人拟向上海证券交易所及证券登记机构申请新质押式回购安排 如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式 网下申购由发行人和簿记管理人根据簿记建档情况进行配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 具体配售原则请详见本公告之 三 网下发行 之 ( 六 ) 配售 9 本期债券简称为 16 张江 02, 债券代码为 网下发行仅面向合格投资者 合格投资者通过向簿记管理人提交 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 的方式参与网下询价申购 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 申购办法 申购程序 申购价格和申购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 本期债券可同时在上交所竞价交易系统 大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 具体上市时间将另行公告 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 10 月 18 日的 上海证券报 上 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询
4 14 根据 管理办法 相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 15 有关本次发行的其他事宜, 发行人和联席主承销商将视需要在 上海证券报 和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注
5 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司 本次债券 指 中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 张江高科 ) 向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券 本期债券 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 本次发行 指 本期债券的发行 联席主承销商 指 瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 簿记管理人 指 瑞银证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 管理办法 指 由中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施的 公司债券发行与交易管理办法 ( 证监会令第 113 号 ) 网下询价日 指 2016 年 10 月 19 日, 为本次发行接受合格投资者网下利率询价 ( 簿记建档 ) 的日期 发行首日 网下认购起始日 指 2016 年 10 月 20 日, 为本次发行接受合格投资者网下认购的起始日期 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的承销团 元 指 人民币元 合格投资者 指 符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 )
6 网下利率询价及申购申请表 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 配售缴款通知书 网下认购协议 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 网下认购协议
7 一 本次发行基本情况 1 债券名称: 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 简称 16 张江 02 ) 2 发行规模: 本期债券发行规模为人民币 9 亿元 3 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限:5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 5 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定 票面利率在存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 6 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末上调本期债券票面利率 发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告 若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 7 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人, 或放弃投资者回售选择权而继续持有 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上证所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 8 投资者回售登记期: 持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权, 可于发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记, 回售登记经确认后不能撤销, 相应的公司债券票面总额将被冻结交易 ; 若投资者未在回售登记日进行登记的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述调整 9 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户登记托管 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主
8 管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 10 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 11 起息日:2016 年 10 月 24 日, 即本期债券发行截止日, 本期债券计息期限内每年的 10 月 24 日为该计息年度的起息日 12 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 13 付息日:2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ) 14 利息登记日: 本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 15 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 10 月 24 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 16 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 17 担保情况: 本期债券无担保 18 信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 19 联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司
9 20 簿记管理人: 瑞银证券有限责任公司 21 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 22 发行对象: 本期债券发行对象为符合 管理办法 规定并在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 23 发行方式: 本期债券面向符合 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人和簿记管理人根据利率询价情况进行债券配售 具体发行安排将根据上交所的相关规定进行 24 配售规则: 发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 经发行人和簿记管理人协商一致, 有权对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 25 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售 26 承销方式: 本期债券由联席主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 27 募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充公司流动资金 偿还银行贷款 28 募集资金专项账户: 公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户, 用于本期债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付, 账户名称 : 上海张江高科技园区开发股份有限公司, 账户号码 : 拟上市地: 上海证券交易所 30 上市安排: 本次发行结束后, 发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请 具体上市时间将另行公告 31 新质押式回购: 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件 发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排 如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的
10 相关规定执行 32 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 33 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2016 年 10 月 18 日 ) T-1 日 (2016 年 10 月 19 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要 发行公告 评级报告网下询价确定票面利率 公告最终票面利率 T 日 (2016 年 10 月 20 日 ) 网下认购起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款 通知书 T+2 日 (2016 年 10 月 24 日 ) T+3 日 (2016 年 10 月 25 日 ) 网下认购截止日网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户刊登发行结果公告 注 : 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和联席主承销 商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 询价对象本次网下利率询价对象为符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 2.50%-3.50% 本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下向合格投资者的利率询价结果在上述票面利率
11 询价区间内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 10 月 19 日 (T-1 日 ), 参与询价的合格投资者必须在 2016 年 10 月 19 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将 网下利率询价及申购申请表 ( 见附件 ) 传真至簿记管理人处 经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 每一份 网下利率询价及申购申请表 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 若投资者填写的询价利率多于 5 档, 则以利率最低的五档确认为有效申购利率 ; (4) 填写询价利率时精确到 0.01%; (5) 询价利率应由低到高 按顺序填写 ; (6) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (7) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 合格投资者的最大投资需求 ; (8) 每一合格投资者在 网下利率询价及申购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 10 月 19 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将如下文件传真至簿记管理人处 : (1) 附件 网下利率询价及申购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 );
12 (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人要求的其他可证明投资者为符合 管理办法 规定的合格投资者的资质证明文件 传真 : ; 电话 : 上述资料提供不齐全的, 簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效 投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回 投资者如需对已提交至簿记管理人处的 网下询价及申购申请表 进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 网下利率询价及申购申请表 3 利率确定发行人和联席主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率询价区间内确定最终票面利率, 并将于 2016 年 10 月 20 日 (T 日 ) 在 上海证券报 及上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模为人民币 9 亿元 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张
13 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即发行首日 2016 年 10 月 20 日 (T 日 ) 和 2016 年 10 月 21 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00, 及 2016 年 10 月 24 日 (T+2 日 ) 的 9:00-12:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户 尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 10 月 19 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议 网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售发行人与簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 10 月 24 日 (T+2)12:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户 划款时应注明合格投资者全称和 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 认购资金 字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 收款单位 : 瑞银证券有限责任公司开户银行 : 中国银行北京西城支行账号 :
14 大额支付号 : 联系人 : 原彩平 杨超联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2016 年 10 月 24 日 (T+2 日 )12:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 联席主承销商有权取消其认购 联席主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险提示 发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 六 发行人和联席主承销商 ( 一 ) 发行人上海张江高科技园区开发股份有限公司住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号法定代表人 : 陈干锦联系人 : 卢缨电话 : 传真 :
15 ( 二 ) 联席主承销商 1 联席主承销商 簿记管理人: 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 程宜荪联系人 : 孙祺 崔勐雅 王卓 李伊娃 杨清联系电话 : 传真 : 联席主承销商 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 朱明强 丁旭东电话 : 传真 : ( 以下无正文 )
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19 附件 : 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 填表前请详细阅读发行公告及填表说明 重要声明 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款 机构名称 法定代表人 经办人姓名 联系电话 基本信息 营业执照注册号 传真号码 移动电话 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 2.50%-3.50% 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 10 月 19 日 (T-1 日 )13:00-15:00 连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处, 传真 : ; 电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与联席主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 或 网下认购协议 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 联席主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席主承销商支付违约金, 并赔偿联席主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及联席主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 7 本期债券仅面向符合 公司债券发行与交易管理办法 ( 简称 管理办法 ) 规定的合格投资者发行, 申购人确认并承诺, 本申购人符合 管理办法 规定的合格投资者相关标准, 且本申购人已经知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日
20 填表说明 :( 以下内容不需传真至联席主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 3 若投资者填写的询价利率多于 5 档, 则以利率最低的五档确认为有效申购利率 ; 4 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍 ; 5 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 6 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 7 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 2.50%-3.50% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 3.30% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.30%, 但高于或等于 3.10% 时, 有效申购金额 7,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.10%, 但高于或等于 2.90% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 2.90%, 但高于或等于 2.70% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 2.70% 时, 该询价要约无效 7 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处 8 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送 送达一概无效 传真 : ; 电话 :
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
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证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
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股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
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股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
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债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
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债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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债券简称 :17 长发 01 债券代码 :143005 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 六 ) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 6 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人及其子公司对外公布的
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债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载
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证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
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2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
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股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
More information一 本次债券发行的审议情况 2016 年 3 月 28 日, 发行人召开 2016 年第 5 次董事会, 审议通过了发行不超过 25 亿元公司债券的议案 2016 年 6 月 12 日, 发行人获得股东山东省国资委和山东省社保基金理事会批文 关于同意山东鲁信投资控股集团有限公司注册发行 25 亿元公
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 四 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
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股票简称 : 荣盛发展 股票代码 :002146 债券简称 :1 5 荣盛 0 1 债券代码 :112253 债券简称 :1 5 荣盛 0 2 债券代码 :112257 债券简称 :1 5 荣盛 0 3 债券代码 :112258 2015 年荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 重要声明
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国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
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债券简称 :16 冀中 01 债券简称 :16 冀中 02 债券简称 :17 冀中 01 债券券代码 :112292 债券券代码 :112432 债券券代码 :112557 冀中中能源股份有限公司 ( 住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号 ) 公司债债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 1 月 1 重要声明
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物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
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中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
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证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
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融创房地产集团有限公司 Sunac Real Estate Group Co., Ltd. ( 住所 : 天津市西青区经济开发区七支路 8 号 506 507 室 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 9 月 5 日 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司(
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 住所 : 福清市福耀工业村 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 独家主承销商 / 簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 ) 2016 年 7 月 19
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国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
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A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
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债券简称 :15 恒大 01 债券代码 :122383 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券
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债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
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债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
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债券简 15 恒大 02 债券代码 122392 15 恒大 03 122393 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 临时 托管理 告 债券 托管理人 住 中国 海 自由 易试验区商城路 618 2017 12 1 重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书
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湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
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债券简称 :17 中南 02 债券代码 :112630 江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 8 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 江苏中南建设集团股份有限公司
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股票简称 : 一拖股份股票代码 :601038 公告编码 : 临 2013-21 第一拖拉机股份有限公司 ( 住所 : 河南省洛阳市建设路 154 号 ) 2012 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 保荐机构 ( 主承销商 )/ 债券受托管理人 : ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 2013 年 5 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的
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证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力编号 : 临 2015-59 ( 住所 : 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路 4 号 ) 国电电力发展股份有限公司 公开发行 2014 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 保荐机构 ( 联席主承销商 )/ 债券受托管理人 / 簿记管理人 华泰联合证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A
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股票简称 : 阳光城股票代码 :000671 公告编号 :2016-186 阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 发行人 阳光城集团股份有限公司 福州市经济技术开发区星发路 8 号 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2016 年 9 月
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股票简称 : 东北证券股票代码 :000686 债券简称 :15 东北债债券代码 :112296 东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 发行人 东北证券股份有限公司 ( 住所 : 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 2019 年 8 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 保利房地产( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 保利地产 ) 公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2570 号 批复核准 2 本期债券基础发行规模为人民币
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证券代码 :600604 900902 证券简称 : 市北高新市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 ( 住所 : 上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室 ) 2015 年公司债券发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 ) 签署日期 : 二〇一五年十二月 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实
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股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
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陕西燃气集团有限公司 ( 住所 : 西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2016 年 10 月 14 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
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证券代码 :002183 证券简称 : 怡亚通 债券简称 :14 怡亚债 债券代码 :112228 债券简称 :16 怡亚 01 债券代码 :118612 债券简称 :16 怡亚 02 债券代码 :118782 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. ( 住所 : 深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A 座 1713)
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东方集团股份有限公司 ( 住所 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号经开区大厦第 9 层 901 室 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 签署日期 :2019 年 1 月 24 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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证券代码 :600162 股票简称 : 香江控股编号 : 临 2014-048 深圳香江控股股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3406A 单元 ) 保荐人 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 签署日期 :2014 年 12 月 08 日 1 发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整,
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证券简称 : 毅昌股份证券代码 :002420 公告编号 :2016-012 债券简称 :12 毅昌 01 债券代码 :112160 广州毅昌科技股份有限公司 关于 12 毅昌 01 票面利率不调整和债券持有人回售实施办法 的第三次提示性公告 本公司全体董事 监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并保证所披露信息的真实 准确 完整 特别提示 : 债券代码 :112160
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股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
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股票代码 :600866 股票简称 : 星湖科技公告编号 : 临 2011-033 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要提示 1 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司( 以下简称 发行人
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股票简称 : 中国国航股票代码 :601111 编号 : 临 2016-045 中国国际航空股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 28 号蓝天大厦 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
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中国华能集团公司 ( 住所 : 海淀区复兴路甲 23 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向公众投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
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证券代码 :002373 证券简称 : 千方科技公告编号 :2018-096 债券代码 :112622 债券简称 :17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
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债券代码 :155974 债券简称 :18 海亮 03 海亮集团有限公司 ( 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 副主承销商 ( 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ) 签署日期 : 2018 年 12 月
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新疆华凌工贸 ( 集团 ) 有限公司 关于 16 华凌 01 公司债券票面利率上调暨债券持有人回 售实施办法公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 根据新疆华凌( 以下简称 公司 或 发行人 )2016 年 2 月 1 日发布的 新疆华凌工贸( 集团 ) 有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书 (
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铁牛集团有限公司 ( 住所 : 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 19 号第 1 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 联储证券有限责任公司 ( 注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 ) 年 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载
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福建阳光集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者中的机构投资者 ) 主承销商 / 受托管理人 ( 注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 :2019 年 1 月 10 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 福建阳光集团有限公司( 以下简称 发行人
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股票简称 : 格林美股票代码 :002340.SZ 公告编号 :2016-087 格林美股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大 厦 A 栋 20 层 2008 号房 ) 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券 ( 第一期 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 签署日期 :2016
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股票简 豫园商城 股票代码 600655 告编 临 2013-014 海 文昌路 19 2012 年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券 第一期 发行公告 联席保荐人 / 联席主承销商 / 债券受托管理人 海 浦东新区世纪大道 100 海 球金融中心 75 楼 75T30 室 联席保荐人 / 联席主承销商 海 普陀区曹杨路 510 半幢 9 楼 发行人董 会及全体董 保证 告内容 在任何虚假记载 误导性陈述
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