发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国广核集团有限公司( 以下简称发行人公司或广核集团 ) 公开发行不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 201

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仓禹
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1 中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人国开证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号 ) 联席主承销商联席主承销商国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2018 年 11 月 9 日 1

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国广核集团有限公司( 以下简称发行人公司或广核集团 ) 公开发行不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 2 本次债券发行规模不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ), 分期发行本期公司债券不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 并附有超额配售选择权, 超额配售金额不超过 20 亿元 3 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AAA, 本次债券的信用等级为 AAA; 本次债券上市前, 发行人最近一期末的净资产 ( 含少数股东权益 ) 为 18,417, 万元 ( 截至 2018 年 6 月 30 日公司未经审计的合并报表所有者权益合计 ), 发行人合并报表资产负债率为 71.59%; 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 1,065, 万元 (2015 年度 2016 年度及 2017 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值 ), 不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 4 本次债券为无担保债券 5 本期债券简称 18 广核 01, 代码 : 本期债券的票面利率询价区间为 3.30 % %, 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 12 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于 2018 年 11 月 13 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 2

3 7 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中, 以监管机构最终批复为准, 具体折算率等事宜按上交所及中国证券登记公司的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售具体配售原则请详见本公告之四网下发行之 ( 六 ) 配售 9 网下发行仅面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理法 ) 规定的合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交网下利率询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低认购数量为 10,000 手 (1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1000 万元 ) 的整数倍 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国广核集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 14 有关本次发行的其他事宜, 发行人和牵头主承销商将视需要在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 本公司 / 集团指中国广核集团有限公司本期债券指中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 本次债券指发行人 2016 年 5 月 25 日召开的 2016 年第一次股东会审议通过的总额不超过 80 亿元人民币 ( 含 80 亿 ) 的公司债券本期发行牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人联席主承销商指指指本期公司债的发行行为国开证券股份有限公司 ( 以下简称国开证券 ) 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投证券 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安证券 ) 资信评级机构指中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司 / 债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下询价日指 2018 年 11 月 12 日, 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期发行首日网下认购起始日指 2018 年 11 月 13 日, 为本期发行接受合格投资者网下认购的起始日期元指人民币元合格投资者指符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 4

5 簿记建档指牵头主承销商和发行人协商确定利率区间后, 向市场公布发行方式的发行文件, 由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿, 遵循公平公正公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为合规申购指合格投资者通过网下利率询价及申购申请表进行的申购符合 : 在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 该申购的内容和格式符合相关要求元指人民币元 5

6 一本次发行基本情况发行主体 : 中国广核集团有限公司债券名称 : 中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行规模 : 不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 并附有超额配售选择权, 超额配售金额不超过 20 亿元债券票面金额和发行价格 : 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行债券期限 : 本期发行的公司债券期限为 3 年债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作债券利率及确定方式 : 本期债券采取网下发行的方式, 票面年利率将根据网下询价结果, 由本公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定, 并须以获得有权监管机构的批准为前提债券的利率不超过国务院限定的利率水平起息日 : 本期债券的起息日为 2018 年 11 月 15 日利息登记日 : 本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 最后一个计息年度的利息随本金一起支付 ) 付息日 : 2019 年至 2021 年间每年的 11 月 15 日为上一计息年度的付息日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息到期日 : 本期债券的到期日为 2021 年 11 月 15 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息兑付登记日 :2021 年 11 月 15 日之前的第 6 个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日兑付日 : 本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 15 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 6

7 还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金向公司股东配售的安排 : 本期债券不向公司股东优先配售募集资金用途 : 本期发行公司债券的募集资金拟用于补充营运资金偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动具体募集资金用途需集团公司有权机构根据公司财务状况与资金需求情况, 在上述范围内确定担保情况 : 本期债券无担保募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行 : 国家开发银行深圳市分行信用等级及资信评级机构 : 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司的主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 债券受托管理人 : 国开证券股份有限公司发行对象及发行方式 : 本期债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售具体发行安排请参见发行公告配售规则 : 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果具体定价与配售方案参见发行公告承销方式 : 本期债券由牵头主承销商国开证券与联席主承销商中信建投证券国泰君安证券负责组建承销团, 以主承销商余额包销的方式承销 7

8 偿债保障措施 : 如出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时, 公司可根据相关法律法规或规范性文件的要求, 采取不向股东分配利润暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施, 保障债务偿付拟上市交易场所 : 上海证券交易所质押式回购安排 : 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 1. 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 ( 交易日 ) 发行安排 T-2 日刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告 (2018 年 11 月 9 日 ) T-1 日网下询价 (2018 年 11 月 12 日 ) 确定票面利率公告最终票面利率 T 日网下发行起始日 (2018 年 11 月 13 日 ) 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书或分销协议 T+1 日网下认购日 (2018 年 11 月 14 日 ) T+2 日 (2018 年 11 月 15 日 ) T+3 日 (2018 年 11 月 16 日 ) 网下认购截止日网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户发行结果公告日簿记管理人向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 ( 一 ) 询价对象本次网下利率询价对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合 8

9 国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为 3.30 % %, 最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定发行利率确认原则 : 1 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 2 若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 11 月 12 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 11 月 12 日 (T-1 日 )14:00-16:00 之间将中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人 ( 牵头主承销商 ) 处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载网下询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下询价及认购申请表询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 投资者的最低申购金额不得低于 1000 万元, 每个询价利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元的整数倍 ; 9

10 (6) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该询价利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 (7) 每一合格投资者在网下询价及认购申请表中的累计申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 11 月 12 日 (T-1 日 )14:00-16:00 之间将如下文件传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件每家合格投资者只能报价一次, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的合规网下利率询价及申购申请表视为有效, 之前的均视为无效报价投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的不可撤销的对投资者具有法律约束力的申购要约联系人 : 张一传真 : , ; 电话 : , ( 五 ) 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定最终票面利率, 并将于 2018 年 11 月 13 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券 10

11 三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 并附有超额配售选择权, 超额配售金额不超过 20 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (100,000 张, 1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (100,000 张,1000 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大认购金额不得超过本期债券的发行规模 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2018 年 11 月 13 日 ( T 日 ) 至 2018 年 11 月 14 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 及 2018 年 11 月 15 日 (T+2 日 ) 的 9:00-12:00 ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 11 月 12 日 (T-1 日 ) 前办理完毕开户手续 3 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 与其协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售 11

12 缴款通知书或与其签订分销协议网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下认购的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售 1 主承销商对所有有效申购进行配售, 并向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定 2 配售依照以下原则: 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下, 发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售发行人和主承销商有权根据相关规定, 自主决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 资金划付获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 11 月 15 日 (T+2 日 )12:00 前足额划至牵头主承销商指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和 18 广核 01 债券认购资金字样, 同时向牵头主承销商传真划款凭证账户名称 : 国开证券股份有限公司开户银行 : 交通银行北京阜外支行账号 : 行号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 11 月 15 日 (T+2 日 )12:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任五认购费用 12

13 本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书七发行人主承销商发行人 : 法定代表人 : 注册地址 : 联系地址 : 联系人 : 中国广核集团有限公司贺禹深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦谭祖开李越峰联系电话 : 传真 : 牵头主承销商 : 法定代表人 : 注册地址 : 联系地址 : 联系人 : 国开证券股份有限公司张宝荣北京市西城区阜成门外大街 29 号北京市西城区阜外大街 29 号季拓赵亮赵志鹏电话 : 传真 : 联席主承销商 : 中信建投证券股份有限公司 13

14 法定代表人 : 注册地址 : 联系地址 : 联系人 : 电话 : 传真 : 王常青北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座三层何新苗庞兰峰丁潮钦李季刚联席主承销商 : 法定代表人 : 注册地址 : 联系地址 : 联系人 : 国泰君安证券股份有限公司杨德红中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号广东省深圳市益田路 6009 号新世界中心 43 楼滕强宁文科黄沛龙张重振电话 : 传真 :

19 附件一 : 中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商处, 即构成申购人发出的不可撤销的对申购人具体法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名经办人姓名联系电话企业营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率及认购申请信息 ( 询价利率区间 : 3.30 % %) 票面利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 主承销商国开证券中信建投国泰君安分配比例注 :1 票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%: 2 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不包含此申购利率以上和 / 或以下的申购金额, 指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需要, 每一标位单独统计, 不累计 ; 3 最低认购数量为 10,000 手 (1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1000 万元 ) 的整数倍 ; 4 请投资者注意填写申购金额对应的主承销商分配比例, 分配比例为投资人参与申购品种的比例, 对于同一申购人主承销商分配比例以最初收到的网下利率询价及申购申请表为准如比例填写处为空白或填写除主承销商外机构, 申购比例按均分原则分配如比例合计不及 100%, 则不及 100% 的部分按均分原则分配 5 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2018 年 11 月 12 日 14:00 至 16:00 之间连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 加盖单位公章的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件和经办人身份证复印件一并传真至国开证券申购传真 :: , 咨询电话 :

20 法定代表人 ( 授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人认购资格本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在申购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为簿记建档中不高于最高票面利率的申购利率对应的有效申购金额合计 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照簿记建档的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 20

21 附件二 : 专业投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及沪深交易所发布的债券市场投资者适当性管理办法之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并在下方投资者类型后打钩, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; (B) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ; (C) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 (E) 同时符合下列条件的自然人 : 1 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上证券产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师前款所称金融资产, 是指银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 (F) 中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件备注 : 如为以上 (B) 或 (D) 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者是否不适用投资者盖章年月日 21

22 附件三 : 认购中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 专业投资者风险揭示书尊敬的投资者 : 在参与认购中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 前, 为使投资者充分了解所投资的本债券产品及债券市场的投资风险, 请仔细阅读以下风险提示并签字确认 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当对产品信息披露的真实性准确性完整性和及时性进行独立分析, 在听取经营机构适当性意见的基础上, 根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决策, 并独立承担投资风险三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险, 投资者投资的中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 特有的风险在该债券募集说明书中已详细列明, 投资者应仔细阅读募集说明书, 确保对该债券特有风险已全面知悉投资者在参与债券交易前, 应认真阅 22

23 读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失投资者签署栏 : 本投资者对上述风险揭示书的内容已经认真阅读并充分理解, 自愿承担投资风险投资者 : ( 盖章 ) 日期 : 年月日 23

24 填表说明 :( 以下内容不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每个品种最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额 ; 3 每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ; 4 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 5 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30%-4.80% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.40% 1, % 2, % 3, % 4,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.70% 时, 有效申购金额为 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.70%, 但高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额 6,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.40% 时, 该询价要约无效 7 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ), 加盖单位公章的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件, 以及经办人身份证复印件传真至簿记管理人处 8 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效传真 : ; 电话 :

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商债券受托管理人广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实