Microsoft Word - 3 ä¸�è‹ªè¯†å‹¸æœ›éŽ’å–¬å‘¸éš¢å’‚å’‹æ€¼æ−Łèµ—è•–å–¬å¼•å‘‚è¡„å–¬å‘¸å•ºå‹¸ï¼‹ç¬¬ä¸•æœ�ï¼›å‘‚è¡„å–¬å‚− ç¬¬ä¸›ç›‹(1)

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft Word - 3 ä¸�è‹ªè¯†å‹¸æœ›éŽ’å–¬å‘¸éš¢å’‚å’‹æ€¼æ−Łèµ—è•–å–¬å¼•å‘‚è¡„å–¬å‘¸å•ºå‹¸ï¼‹ç¬¬ä¸•æœ�ï¼›å‘‚è¡„å–¬å‚− ç¬¬ä¸›ç›‹(1)"

祈翼禄
4 years ago
Views:

1 中航证券有限公司 ( 住所 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商 / 债券受托管理人长城国瑞证券有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 ) 签署日期 : 年月日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 9 月 26 日以证监许可号文核准中航证券有限公司 ( 以下简称发行人公司本公司或中航证券 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 14 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 中航证券本次债券采取分期发行的方式, 其中中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 发行规模不超过人民币 5 亿元 2 本期债券评级为 AAA 级, 主体信用等级为 AA+ 级 ; 截至 2018 年 6 月 30 日, 发行人合并报表中所有者权益为 359, 万元, 资产负债率为 64.67%; 本期债券上市前, 公司 2015 年 2016 年和 2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 90, 万元 33, 万元和 26, 万元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5, 万元, 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 3 中航证券本期债券发行面值不超过 5 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 4 本期债券期限为 3 年 5 担保人及担保方式中航资本控股股份有限公司对本次债券提供全额不可撤销连带责任保证担保 6 本期债券票面利率预设区间为 4.80%-5.05%, 最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商

3 将于 2018 年 11 月 26 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第六款 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订或接收配售缴款通知书的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司本公司中航证券指中航证券有限公司航空工业集团集团指中国航空工业集团公司控股股东中航资本指中航资本控股股份有限公司本次债券指根据发行人 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 7 月 10 日召开的股东会通过的有关决议, 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过 14 亿元 ( 含 14 亿元 ) 的公司债券本期债券本期公司债券指中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 本次发行指本次债券的发行本期发行指本期债券的发行募集说明书本募集说明书指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书债券持有人债券持有人会议规则指指通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者为保障公司债券持有人的合法权益, 根据相关法律法规制定的中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券债券持有人会议规则债券受托管理协议本协议指本公司与债券受托管理人签署的中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券受托管理协议及其变更和补充报告期最近三年及一期指 2015 年 2016 年 2017 年及 2018 年 1-6 月公司章程指中航证券有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部上交所指上海证券交易所证券登记机构债券登记机构中证登指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券法指中华人民共和国证券法公司法指中华人民共和国公司法管理办法指公司债券发行与交易管理办法主承销商簿记管理人长城国瑞证券指长城国瑞证券有限公司发行人律师律师事务所指北京尚公律师事务所致同指致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中审众环指中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计机构会计师事务所指致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构中诚信证评指中诚信证券评估有限公司元指人民币元

5 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 中航证券有限公司 2 债券名称: 中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 3 发行规模: 本次发行的公司债券面值总额人民币不超过 14 亿元 ( 含 14 亿元 ), 采取分期发行方式本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元 4 债券期限: 本期债券的期限为 3 年 5 还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 7 债券票面金额: 本次债券票面金额为 100 元 8 发行价格: 本次债券按面值平价发行 9 债券利率及确定方式: 本次债券票面年利率将根据网下询价结果, 由公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定债券利率不超过国务院限定的水平 10 发行方式发行对象: 本次债券拟采取面向合格投资者公开发行的方式发行, 合格投资者为符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的合格投资者 11 债券形式: 本次债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 12 向公司股东配售的安排: 本次债券不向公司股东优先配售 13 起息日: 本期债券的起息日为 2018 年 11 月 27 日

6 14 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 15 付息日:2019 年至 2021 年每年的 11 月 27 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 16 兑付日期:2021 年 11 月 27 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 17 支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及票面总额的本金 18 计息期限: 本期债券的计息期限自 2018 年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 27 日, 逾期部分不另计利息 19 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 20 担保情况: 中航资本控股股份有限公司对本次债券提供全额不可撤销连带责任保证担保 21 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本次债券的信用等级为 AAA 22 债券受托管理人: 长城国瑞证券有限公司 23 承销方式: 由主承销商组成承销团余额包销 24 拟上市地: 上海证券交易所 25 募集资金专项账户: 发行人已开立募集资金专项账户

7 账户名称 : 中航证券有限公司开户银行 : 银行账号 : 中国建设银行南昌青山湖支行 26 募集资金用途 : 公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金 27 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排日期 T-2 日 (2018 年 11 月 22 日 ) T-1 日 (2018 年 11 月 23 日 ) T 日 (2018 年 11 月 26 日 ) T+1 日 (2018 年 11 月 27 日 ) T+2 日 (2018 年 11 月 28 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行日网下发行日网下合格投资者于当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告, 发行结束注 : 上述日期为交易如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法适当性管理办法及

8 相关法律法规的规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率询价区间为 4.80%-5.05% 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 )14:00 至 18:00 将中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增投资需求 2 提交

9 参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 )14:00 至 18:00 将填妥签字和加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ) 后的网下利率询价及申购申请表合格投资者资格确认表债券市场合格投资者风险揭示书有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件联系人 : 长城国瑞证券有限公司资本市场部联系电话 : 传真 : 应急邮箱 :zbscb@gwgsc.com 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 11 月 26 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法适当性管理办法及相关法律法规规定

10 ( 二 ) 发行数量本次公司债券发行规模为不超过人民币 14 亿元 ( 含 14 亿元 ), 分期发行本期债券发行规模不超过人民币 5 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 11 月 26 日 (T 日 ) 及 2018 年 11 月 27 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书各合格投资者应在 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 )14:00-18:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件 1 网下利率询价及申购申请表 ( 加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 )); (2) 附件 2 合格投资者资格确认表 ( 加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 )); (3) 附件 3 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ));

11 (4) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 )); (5) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 以及经办人身份证复印件 ( 加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 )); (6) 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效, 之前的均视为无效 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 发行人和簿记管理人有权根据长期合作等因素配售 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 11 月 27 日 (T+1)17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投资者机构名称 + 债券简称 + 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证账户名 : 长城国瑞证券有限公司账号 : 开户行 : 平安银行股份有限公司厦门分行营业部大额支付行号 :

12 银行地址 : 银行联系人 : 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门金融中心大厦 37 楼傅毓辉银行联系电话 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 11 月 27 日 (T+1 日 )17:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中航证券有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人主承销商 ( 簿记管理人 ) ( 一 ) 发行人 : 中航证券有限公司名称 : 中航证券有限公司住所 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层法定代表人 : 王晓峰联系人 : 李勇强李健电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 : 长城国瑞证券有限公司名称 : 长城国瑞证券有限公司

13 住所 : 福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼法定代表人 : 王勇项目负责人 : 张白莎田浩项目组人员 : 成雯电话 : 传真 :

14 ( 本页无正文, 为中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 中航证券有限公司年月日

16 附件 1 中航证券有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由经办人签字及加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ) 传真至簿记管理人后, 即具有法律约束力申购人承诺并保证其将根据保荐机构 ( 主承销商 ) 确定的配售数量按时完成缴款合格投资者名称法定代表人姓名经办人姓名联系电话基本信息企业营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;2 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资人在该档申购利率上新增的投资需求 ;3 每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元的整数倍利率询价及申购信息 ( 询价利率区间 (4.80%-5.05%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 请将此表填妥并加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ) 后, 于 2018 年 11 月 23 日 (T-1 日 )14:00 至 18:00 间传真至簿记管理人处申购传真 : , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定 ; 3 申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照认购协议或缴款通知书中规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 6 申购人理解并接受, 如遇市场变化或其他特殊情况, 发行人及簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或取消发行 7 申购人已知晓并理解公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法和上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等有关规章规则关于投资者适当性管理的有关规定, 确认申购人为合格投资者, 已办理相关手续 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ) 的营业执照合格投资者资格确认表 ( 附件 2) 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件 3)( 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等 ); 9 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书 ; 充分知晓债券投资存在的风险, 并自愿承担可能发生的损失经办人签字 : 个人签字 /( 单位盖章 ) 年月日

17 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 2 营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%, 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 4 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资人在该档申购利率上新增的投资需求 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 6 本表一经填写并加盖公章后, 传真至簿记管理人处, 即构成参与申购的合格投资者对簿记管理人发出的具有法律约束力的要约若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由投资者自行负责 7 参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ) 后在本定向申购和配售办法说明公布的询价时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 )) 经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书 ( 须加盖有效印章 ( 公章部门章业务章均可 ); 法定代表人本人签章的无须提供法定代表人授权委托书 ) 债券市场合格投资者风险揭示书合格投资者资格确认表 ( 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等 ) 传真至簿记管理人处投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效写 ) 申购传真 : ; 咨询电话 : 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填假设本次债券票面利率的询价区间为 4.40%-4.80% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 上述报价的含义如下 : 申购利率申购金额 ( 万元 ) 4.40% 1, % 2, % 3, % 4, % 5,000 当最终确定的发行利率高于或等于 4.80% 时, 有效申购金额为 15,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.80%, 但高于或等于 4.70% 时, 有效申购金额 10,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.70%, 但高于或等于 4.60% 时, 有效申购金额 6,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.60%, 但高于或等于 4.50% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.50%, 但高于或等于 4.40% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的发行利率低于 4.40% 时, 该申购意向函无效 9 每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购请表, 则以最后到达的为准, 之前的均无效 10 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效

18 附件 2 合格投资者资格确认表根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 / 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条之规定, 本机构 / 本人为 :( 请在右栏相应表格中勾选 ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人前述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( 如为合伙企业且拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于前述机构的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师经中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投资者本机构 / 本人已阅知合格投资者资格确认表并确认本机构 / 本人为符合公司债券发行与交易管理办法及沪深证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海 / 深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者, 且在申购本次债券前, 依据上海 / 深圳证券交易所相关规定已签署合格投资者债券风险揭示书 ; 本机构 / 本人确认已完成风险承受能力评估, 具备足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购的相应风险 ; 本机构 / 本人确认名下的投资账户具备相应交易权限 ; 本机构 / 本人承诺所提供的财产状况投资经历从业经历等相关证明材料真实准确完整, 并符合所选类别的要求投资者 : ( 个人签字 / 机构盖章 ) 签署日期 : 年月日

19 附件 3 债券市场合格投资者风险揭示书尊敬的投资者 : 债券市场有其特有的风险, 为了使您充分了解交易所债券市场的投资风险, 根据有关法律法规规章和规则的规定, 长城国瑞证券有限公司特制定债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下简称风险揭示书 ) 请您全面评估自身的经济实力产品认知能力风险控制与承受能力, 认真阅读并签署风险揭示书一总则债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力, 投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券交易三信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购及交易的所有风险投资者在参与债券认购及交易前, 应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失客户签署栏 : 长城国瑞证券有限公司已向本人 / 本机构全面介绍参与债券市场的各种风险本人 / 本机构确认已知晓并理解本风险揭示书的内容, 知悉债券认购及交易风险, 愿意承担债券市场的各种风险和损失特此声明投资者 : ( 个人签字 / 机构盖章 ) 签署日期 : 年月日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省宜华木业股份有限公司( 以下简称发行人本公司公司或宜华木业 ) 公开发行不超过人民币 18 亿元公司债券 ( 以下简称本期债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商债券受托管理人广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实