发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 新疆中泰( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称发行人或公司 ) 已于 2017 年 12 月 21 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监

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寺宣荀
5 years ago
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1 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日 :2018 年 7 月 6 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 新疆中泰( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称发行人或公司 ) 已于 2017 年 12 月 21 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2017]2370 号文核准公开发行面值不超过人民币 15 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 本次债券分期发行, 其中新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 债券简称 18 新泰 01, 债券代码 ) 发行规模 5 亿元, 已于 2018 年 3 月 13 日发行完成新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 品种二 )( 债券简称 18 新泰 03, 债券代码 ) 发行规模 2.3 亿元, 已于 2018 年 5 月 21 日发行完成新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 )( 以下简称本期债券 ) 为本次债券的第三期发行, 发行规模为不超过人民币 7.7 亿元 ( 含 7.7 亿元 ) 2 本期债券发行规模为不超过人民币 7.7 亿元 ( 含 7.7 亿元 ) 本期债券每张面值为 100 元, 发行数量为不超过 1,000 万张, 发行价格为人民币 100 元 / 张 3 本期债券期限为 5 年, 第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 简称 18 新泰 04, 代码根据公司债券发行与交易管理办法相关规定, 本期债券仅面向合格机构投资者发行, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格机构投资者参与交易, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效 5 经中诚信证券评估有限公司( 以下简称中诚信证评 ) 综合评定, 发行人本期债券的信用评级为 AA+, 主体评级为 AA+ 本期债券发行上市前, 发行人最近一期期末净资产为 2,176, 万元 (2017 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计 ), 合并口径资产负债率为 71.98%, 母公司口径资产负债率为 73.68%;

3 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17, 万元 (2015 年度 2016 年度和 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 -11, 万元 29, 万元和 35, 万元的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 6 本期债券发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 7 本期债券无担保 8 本期债券品的询价区间为 5.00%-6.50%, 发行人和主承销商将于 2018 年 7 月 10 日 (T-1 日 ) 向网下机构投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 7 月 11 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 9 网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售, 具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售具体发行安排将根据深圳证劵交易所的相关规定进行 10 本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者投资者通过向簿记管理人提交网下利率询价及申购申请表的方式参与网下询价申购机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购, 也不得违规融资或替代违规融资认购投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认

4 购办法认购程序认购价格和认购资金缴纳等具体规定 13 本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA+ 级, 不符合进行质押式回购交易的基本条件 14 由于债券发行跨年度, 按照公司债券命名惯例, 并征得主管部门同意, 本次债券名称由新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券变更为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ; 本次债券分期发行, 本期名称确定为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力, 原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力 15 根据中国证监会相关规定评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内, 持续关注本次债券发行人外部经营环境变化经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素, 以对本次债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于本次债券发行主体及担保主体 ( 如有 ) 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级此外, 自本次评级报告出具之日起, 中诚信证评将密切关注与发行主体担保主体 ( 如有 ) 以及本次债券有关的信息, 如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件, 发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料, 中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级, 就该事项进行调研分析并发布不定期跟踪评级结果中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站 ( 和交易所网站予以公告, 且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所媒体或者其他场合公开披露的时间如发行主体担保主体 ( 如有 ) 未能及时或拒绝提供相关信息, 中诚信证评将根据有关情况进行分析, 据此确认或调整主体债券信用级别或公告信用级别暂时失效 16 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读新疆中泰 ( 集团 )

5 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 募集说明书与本次发行的相关资料, 投资者亦可登陆深圳证券交易所网站 ( 查询 17 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站 ( 及时公告, 敬请投资者关注

6 释义除非特别提示, 本公告的下列词语含义如下 : 公司本公司发行人指新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司本次债券本期债券本期公司债券主承销商簿记管理人债券受托管理人中信建投证券指指指发行总额不超过人民币 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 的新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 中信建投证券股份有限公司中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会中诚信证评指中诚信证券评估有限公司管理办法指公司债券发行与交易管理办法深交所交易所指深圳证券交易所登记机构登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行首日指即 2018 年 7 月 11 日, 本期债券的发行首日配售缴款通知书指新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 配售缴款通知书一本期债券发行基本情况 1 发行主体: 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2 债券全称: 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ), 本期债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 简称 18 新泰 04, 代码发行规模 : 本次债券的发行总规模不超过人民币 15 亿元 ( 含 15 亿元 ), 采用分期发行方式, 本期债券发行规模为不超过人民币 7.7 亿元 ( 含 7.7 亿元 )

7 4 票面金额及发行价格 : 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本期债券期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 债券利率及确定方式: 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定, 本期债券在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 8 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期另计利息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金 9 起息日:2018 年 7 月 11 日 10 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 11 付息日:2019 年至 2023 年每年的 7 月 11 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ), 如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 11 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 12 兑付日:2023 年 7 月 11 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ), 如投资者行使回售权, 则其回售部分债

8 券的兑付日为 2021 年 7 月 11 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 13 调整票面利率选择权: 本期债券附发行人调整票面利率选择权, 即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在深交所固定收益品种业务专区发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 14 回售选择权: 本期债券设置了投资者回售选择权, 即发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须与发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记若投资者行使回售选择权, 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有并接受上述关于是否调整票面利率及调整幅度的决定 15 增信措施: 本期债券无担保 16 信用级别及资信评级机构: 根据中诚信证评出具的新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告, 发行人主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+ 在本期债券的存续期间内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 17 主承销商: 中信建投证券股份有限公司为本期债券主承销商 18 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 19 发行对象: 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券

9 账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 20 发行方式: 本期债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行具体发行方式将根据深圳证券交易所的相关规定进行 21 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东配售 22 承销方式: 本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销 23 发行费用: 发行人与主承销商协商而定 24 募集资金用途: 本期债券募集资金在扣除发行费用后, 拟用于偿还发行人和子公司债务 25 拟上市地: 深圳证券交易所 26 质押式回购安排: 本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA+ 级, 不符合进行质押式回购交易的基本条件 27 上市安排: 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 28 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担 29 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (2018 年 7 月 9 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告和评级报告

10 T-1 日 (2018 年 7 月 10 日 ) T 日 (2018 年 7 月 11 日 ) T+1 日 (2018 年 7 月 12 日 ) T+2 日 (2018 年 7 月 13 日 ) 网下询价簿记建档确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日网下机构投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果, 发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向机构投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的询价区间为 5.00%-6.50%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 7 月 10 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 7 月 10 日 (T-1 日 )13:00-17:00 前将新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 )( 见附件 ) 传真至主承销商处 ( 四 ) 询价办法

11 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资人的新增投资需求 ; (7) 每一合格投资者在网下利率询价及申购申请表中的累计申购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 2 提交参与利率询价的机构投资者应在 2018 年 7 月 10 日 (T-1 日 )13:00-17:00, 将以下文件传真至主承销商处, 并电话确认 : (1) 填妥签字或加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 合格投资者确认函 ( 附件 2) 和债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件 3) 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回传真 : ; ;

12 电话 : 利率确定发行人和主承销商将网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 7 月 11 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模为不超过人民币 7.7 亿元参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 ( 1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍每个投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 7 月 11 日 (T 日 )-2018 年 7 月 12 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 认购办法 1 凡参与网下协议认购的机构投资者, 认购时必须持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户尚未开户的机构投资者, 必须在 2018 年 7 月 10 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量, 并向机构投资者发送配售缴款通知书, 同时签订网下认购协议

13 参与网下认购的机构投资者应在 2018 年 7 月 10 日 (T-1 日 )13:00-17:00 将以下资料传真至主承销商处 : (1) 网下利率询价及申购申请表网下认购协议 ( 法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章 ) 及法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ); (2) 经办人身份证复印件 ; (3) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ), 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章 ); (4) 合格投资者确认函 ( 附件 2) 和债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件 3) (5) 簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : ; ; 电话 : 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家机构投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的视为有效, 其前的均视为无效 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最低申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 7 月 12 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户划款时应注明机构投资者全称和 18 新泰 04 认购资金字样, 同时向主承销商传真划款凭证

14 账户名称 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户银行 : 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行大额支付系统号 : 汇入地点 : 北京市汇款用途 :18 新泰 04 认购资金 ( 八 ) 违约认购的处理对未能在 2018 年 7 月 12 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债权, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商发行人 : 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司住所 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室办公地址 : 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路 39 号法定代表人 : 王洪欣联系人 : 王虓张伟联系电话 : 传真 : 邮政编码 :830000

15 主承销商簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层法定代表人 : 王常青联系人 : 刘志伟刘劭谦彭愉仇浩瀚万晓佳宋建华联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 本页以下无正文 )

16 ( 本页无正文, 为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告之签章页 ) 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司年月日

17 ( 本页无正文, 为新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告之签章页 ) 中信建投证券股份有限公司年月日

18 附件一 : 新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 网下利率询价及申购申请表 3+2 年期申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系人联系电话手机深交所账户名称深交所账户号码重要提示 : 1 本期债券在深圳证券交易所交易, 请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 债券简称/ 代码 :18 新泰 04/ 利率区间:5.00%-6.50% 发行规模为不超过人民币 7.7 亿元 ( 含 7.7 亿元 ); 期限 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 起息日 :2018 年 7 月 11 日 ; 缴款日 :2018 年 7 月 12 日 3 投资者将该网下利率询价及申购申请表填妥( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2018 年 7 月 10 日 13:00-17:00 传真至 , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权延长或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件 1) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化, 导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模, 发行人及簿记管理人有权取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申请日期 :2018 年月日

19 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 一经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; () 二上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) () 三合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); () 四社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; () 五最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元金融资产 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); () 六名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者, 且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 1 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 : ( 公章 ) 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); 非公开发行的公司债券企业债券 ; 资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券

20 附件三 : 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险 : 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险 : 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险 : 因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险机构名称 : ( 公章 ) 年月日

21 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明网下利率询价及认购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本期债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率 : 高于或等于 4.55% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.50% 时, 但低于 4.55% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.45%, 但低于 4.50% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元低于 4.45% 时, 该认购无效

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称华夏幸福公司或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的证券简称 : 华夏幸福证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路