股票代码：股票简称：铁龙物流

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报怀薛
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1 债券代码 : 债券简称 :18 铁龙 01 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 ( 住所 : 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 2716 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期 : 年月日

2 发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司( 以下简称发行人公司或铁龙物流 ) 公开发行不超过 15 亿元人民币公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可号文核准本次债券采用分期发行方式, 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 为本次债券的首期发行, 发行规模为不超过 7.5 亿元 ( 含 7.5 亿元 ) 2 发行人本次发行面值不超过 7.5 亿元人民币公司债券 ( 含 7.5 亿元 ), 每张面值为人民币 100 元, 共计不超过 750 万张 ( 含 750 万张 ), 发行价格为 100 元 / 张 3 发行人的主体信用评级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+ 发行人截至 2018 年 6 月 30 日净资产为 545, 万元 ; 合并口径资产负债率为 39.60%; 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 28, 万元 (2015 年 2016 年和 2017 年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券为无担保债券 5 本期债券为 2 年期固定利率债券 6 本期债券的票面利率询价区间 4.50%-5.50% 本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 6 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 7 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售具体发行安排将根据上海证 1

3 券交易所的相关规定进行配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向主承销商提交网下利率询价及申购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本期债券向合格投资者发行, 发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者可到上交所网站 ( 查询 14 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上交所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 2

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人本公司公司产业集团本次债券本期债券指指指中铁铁龙集装箱物流股份有限公司本次发行指本期债券的公开发行中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所指经中国证监会号文核准, 发行人发行的规模不超过 15 亿元的公司债券中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ), 即本次债券项下的首期债券证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商簿记管理人债券受托管理人承销团指指中德证券有限责任公司信用评级机构指联合信用评级有限公司主承销商为本次发行组织的由主承销商副主承销商和分销商组成的承销组织发行首日指 2018 年 11 月 5 日, 本期公司债券的发行起始日网下利率询价及申购申请表指元指人民币元合格投资者投资者风险揭示书指指中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表具备公司债券发行与交易管理办法第十四条和上海证券交易所上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条所列资质的本期债券投资者, 包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人上海证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书一本次发行基本情况债券名称 : 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 简称为 18 铁龙 01 ) 发行规模 : 本次债券的发行总规模为不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元人民币 ) 本期债券为本次债券首期发行, 发行规模为不超过 7.5 亿元 ( 含 7.5 亿元人民币 ) 票面金额和发行价格 : 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行债券品种期限 : 本期债券期限为 2 年固定利率债券债券利率及其确定方式 : 本期债券为固定利率, 票面利率簿记建档区间为 4.50%-5.50%, 最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照 3

5 国家有关规定共同协商, 在上述利率询价区间内确定债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作还本付息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理发行方式及发行对象 : 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售向公司原有股东配售安排 : 本期债券不向公司股东优先配售配售规则 : 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 如遇到同一利率投标量超过可分配额度的情况, 发行人和主承销商有权视与投资者长期合作关系, 自主决定本期债券的最终配售结果发行首日 :2018 年 11 月 7 日起息日 :2018 年 11 月 7 日计息期限 : 本期债券品种一的计息期限为 2018 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 6 日付息兑付方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理付息日 : 本期债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 11 月 7 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间不另计息兑付日 : 本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 7 日如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间不另计息 4

6 担保情况 : 本期债券为无担保债券募集资金专项账户 : 中国建设银行股份有限公司大连青泥洼桥支行信用级别及资信评级机构 : 经联合评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+ 主承销商债券受托管理人 : 中德证券有限责任公司承销方式 : 本次债券由主承销商中德证券组织承销团, 采取余额包销的方式承销拟上市交易场所 : 上海证券交易所上市安排 : 本次发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告募集资金用途 : 本期公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金和 / 或偿还金融机构借款和 / 或偿还到期的公司债券税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担与本次发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (11 月 5 日 ) T-1 日 (11 月 6 日 ) 发行安排刊登募集说明书及募集说明书摘要发行公告信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率 T 日 (11 月 7 日 ) 网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议 T+2 日 (11 月 9 日 ) T+3 日 (11 月 12 日 ) 网下发行截止日网下认购的合格投资者在当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告主承销向发行人划款发行结束注 :T 为交易日 ; 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改上述发行日程二网下向合格投资者利率询价 5

7 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券为固定利率债券, 票面利率询价区间为 4.50%-5.50%, 最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 11 月 6 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者须在 2018 年 11 月 6 日 (T-1 日 )10:00-12:00 之间将网下利率询价及认购申请表 ( 见附件一 ) 及上海证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书 ( 见附件二 ) 通过传真等方式提交至簿记管理人处, 簿记管理人可根据询价情况适当调整询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的累计申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的累计申购金额, 是指当最终确定的票面利率不低 6

8 于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 11 月 6 日 (T-1 日 )10:00-12:00, 将以下文件以传真等方式提交至簿记管理人处 : (1) 填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的网下利率询价及认购申请表及风险揭示书 ; (2) 投资者签字或者加盖有效印章的上海证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书 ( 附件二 ); (3) 企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ); (4) 经办人身份证复印件簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦提交至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回传真 : ; 咨询电话 : 投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及申购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及申购申请表 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率, 并将于 2018 年 11 月 7 日 (T 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 7

9 ( 一 ) 发行对象网下发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券的发行规模为人民币 7.5 亿元参与本期网下发行的每名合格投资者的最低认购数量为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2018 年 11 月 7 日 (T 日 ) 至 2018 年 11 月 9 日 (T+2 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有上交所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2018 年 11 月 6 日 (T-1 日 ) 前办理完毕开户手续 3 未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间可自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 与其签订网下认购协议 ( 六 ) 配售网下配售按照利率 ( 价格 ) 优先原则配售在同等条件下, 参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足 8

10 (1) 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定 (2) 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在利率相同的情况下, 原则上按比例配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果在参与网下询价的有效申购均已配售情况下, 簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购进行配售 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2018 年 11 月 7 日 (T 日 ) 前向获得配售的合格投资者发送配售与缴款通知书或网下认购协议, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售与缴款通知书或网下认购协议与合格投资者提交的网下利率询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售与缴款通知书或网下认购协议的要求, 在 2018 年 11 月 9 日 (T+2 日 )12:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户划款时应注明合格投资者全称和中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 认购资金字样, 同时向簿记管理人提交划款凭证收款单位 : 中德证券有限责任公司开户银行 : 工行华贸中心支行账号 : 大额支付系统行号 : 联系人 : 汤楠 9

11 联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理获配有效申购的合格投资者如果未能在 2018 年 11 月 9 日 (T+2 日 )17:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定账户, 将被视为违约申购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司名称 : 联系地址 : 联系人 : 电话 : 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连市中山区新安街 1 号畅晓东传真 : ( 二 ) 主承销商 : 中德证券有限责任公司名称 : 联系地址 : 联系人 : 中德证券有限责任公司北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层杨汝睿 10

12 联系电话 : 传真 :

13 本文无正文, 为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 发行人 : 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司年月日 12

14 本文无正文, 为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 主承销商 : 中德证券有限责任公司年月日 13

15 附件一中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读本期债券募集说明书发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写, 经办人或其他有权人员签字且加盖有效印章后通过传真等方式提交至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约基本信息机构名称经办人姓名办公电话法定代表人传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及认购信息 ( 利率区间为 4.50%-5.50%) 申购利率 (%) 累计认购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥并加盖有效印章后, 于 2018 年 11 月 6 日 (T-1 日 )10:00-12:00 之间连同企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ) 经办人身份证复印件和风险揭示书 ( 投资者签章 ) 通过传真等方式提交至簿记管理人处, 传真 : ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售与缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经向主管部门报告后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 14

16 申购人在此确认 : 根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订之规定, 本机构为 : 请在 () 中打勾选 : ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ( ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII) ( ) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 :1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ;2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ;3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 同时符合下列条件的个人 :1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ;2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) ( ) 经中国证监会认可的其他合格投资者如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合中国证券投资基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 有关投资者适当性的甄别不能取代投资者本人的投资判断, 不会降低产品或服务的固有风险, 也不影响投资者依法承担相应的投资风险履约责任以及费用经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 15

17 填表说明 :( 以下内容不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本期发行网下利率询价的合格投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 ; 2 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 3 最多可填写 5 档申购利率及对应的累计认购金额 ; 4 每个申购利率上的累计认购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 5 每一申购利率对应的累计认购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 ; 每一投资者的累计认购金额不能超过本期债券的发行规模 ; 6 有关申购利率和认购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 7 申购利率及累计认购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ); 某投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 累计认购金额 ( 万元 ) , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.10% 时, 有效认购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.10%, 但高于或等于 5.00% 时, 有效认购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.00%, 但高于或等于 4.85% 时, 有效认购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.85%, 但高于或等于 4.80% 时, 有效认购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.80%, 该询价要约无效 8 参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章后在本发行公告要求的时间内连同企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖有效印章 ) 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖有效印章 ) 经办人身份证复印件和风险揭示书 ( 投资者签章 ) 通过传真等方式提交至簿记管理人处 ; 9 网下询价传真号码: ; 咨询电话 :

18 附件二上海证券交易所仅限合格投资者参与认购及交易的公开发行公司债券风险揭示书投资者在参与证券交易所公开发行公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一合格投资者可以参与上海证券交易所全部公开发行公司债券的认购及交易, 但下列债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易 : ( 一 ) 债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); ( 二 ) 非公开发行的公司债券企业债券 ; ( 三 ) 资产支持证券 ; ( 四 ) 上海证券交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券上海证券交易所提供转让服务的暂停上市债券仅限合格投资者中的机构投资者买入合格投资者买入信用评级较低发行人资质较差的债券, 可能面临较大的风险二在上海证券交易所上市交易或者挂牌转让的债券, 发生下列情形之一的, 发行人受托管理人或具有同等职责的机构应当及时发布公告提示投资风险, 自该情形披露之日起, 仅限规定的合格投资者中的机构投资者可以买入该债券 : ( 一 ) 公司债券企业债券信用评级下调至 AAA 级以下 ( 不含 AAA); ( 二 ) 发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或经更正的财务报告显示为亏损 ; ( 三 ) 发行人发生债务违约延迟支付本息, 或者其他可能对债券还本付息产生重大影响的事件 ; ( 四 ) 发行人发生严重违反法律行政法规部门规章或者合同约定的行为, 或者被证券监督管理部门立案调查, 严重影响其偿债能力 ; ( 五 ) 上海证券交易所认定的其他情形发行人受托管理人或具有同等职责的机构未按前款要求发布公告的, 上海证券交易所可根据实际情况, 调整债券的投资者适当性管理要求并对外公告三公众投资者可以认购及交易在上海证券交易所上市的下列债券 : ( 一 ) 国债 ; ( 二 ) 地方政府债券 ; ( 三 ) 政策性银行金融债券 ; 17

19 ( 四 ) 公开发行的可转换公司债券 ; ( 五 ) 符合公司债券发行与交易管理办法和上海证券交易所公司债券上市规则规定条件, 面向公众投资者公开发行的公司债券 ; ( 六 ) 上海证券交易所认可的其他债券品种四仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险流动性风险市场风险等各类风险客户在参与认购及交易前, 应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况, 根据自身财务状况实际需求及风险承受能力, 审慎考虑是否买入五仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调, 发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性, 该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险, 可能给客户造成损失六客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告, 及时从指定信息披露媒体上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息, 审慎作出投资决策本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详细列明债券认购及交易的所有风险客户应当确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 承诺其具备合格投资者资格, 愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失股东代码 : 投资者签章 : 签署日期 : 年月日 18

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股票代码：股票简称：铁龙物流债券代码 :155974 债券简称 :18 海亮 03 海亮集团有限公司 ( 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 副主承销商 ( 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ) 签署日期 : 2018 年 12 月

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