发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 7 月 11 日以证监许可 [2018]1097 号文核准中民投租赁控股有限公司 ( 以下简称发行人公司 ) 向合格投资者公开发行总额不超过

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1 中民投租赁控股有限公司 ( 住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 空港国际物流区第二大街 1 号 312 室 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 山东省济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2018 年 11 月 13 日

2 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2018 年 7 月 11 日以证监许可 [2018]1097 号文核准中民投租赁控股有限公司 ( 以下简称发行人公司 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 本次债券采取分期发行的方式, 其中中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ) 发行规模不超过 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 2 本期债券发行面值不超过 170,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 即不超过 1,700 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 本期债券评级为 AAA 截至 2018 年 9 月 30 日, 公司的股东权益为亿元, 资产负债率为 74.56% 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.03 亿元 ( 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 4 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行 5 本期债券 3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 6 本次债券无担保 7 本期债券的票面利率预设区间为 6.80%-7.80% 本期债券的票面利率通过根据簿记建档方式确定, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定 1

3 8 发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 14 日 (T-1 日 ) 进行簿记, 并根据簿记情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2018 年 11 月 15 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 9 本次债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行, 本次债券的配售由主承销商和发行人共同确定网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第 ( 六 ) 款 10 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 张 (100 万元 ), 超过 10,000 张的必须是 10,000 张 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2018 年 11 月 13 日 (T-2 日 ) 的证券时报上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 16 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行 2

4 释义除非特别提示, 本发行公告的下列词语含义如下 : 发行人 / 公司中民投租赁控股有限公司本次债券本期债券募集说明书发行人经股东于 2018 年 3 月 16 日批复同意, 并经中国证监会核准面向合格投资者公开发行的不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书登记机构中国证券登记公司交易所上交所上海证券交易所中泰证券 / 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中泰证券股份有限公司中国证监会证监会中国证券监督管理委员会中证协中国证券业协会簿记建档由簿记管理人记录投资者认购数量和价格意愿, 决定债券定价水平的程序公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法管理办法公司债券发行与交易管理办法备案办法非公开发行公司债券备案管理办法适当性管理办法最近三年及一期上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日止期间 2016 年度 2017 年度及 2018 年 1-9 月最近三年及一期末 2015 年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 9 月末余额包销债券持有人主承销商依据承销协议的规定承销本期债券, 发行期届满后, 无论是否出现认购不足和 / 或任何承销商违约, 主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的定账户 ; 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券, 并承担相应的责任根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者工作日中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 ( 不包括法 3

5 定假日或休息日 ) 交易日按照证券转让交易场所规定惯例执行的可交易的日期法定节假日或休息日中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 元 / 万元 / 亿元如无特别说明, 为人民币元 / 万元 / 亿元 4

6 一本期债券发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款发行主体 : 中民投租赁控股有限公司债券名称 : 中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 债券期限 : 3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期限的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在证监会定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作回售登记期 : 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定发行规模 : 不超过 17 亿元 ( 含 17 亿 ) 债券票面金额 : 本次债券票面金额为 100 元发行价格 : 本次债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作

7 债券利率及确定方式 : 本期债券为固定利率, 票面利率由发行人与主承销商根据市场情况确定, 本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利起息日 : 本次债券的起息日为 2018 年 11 月 15 日付息日 : 本次债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 15 日若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使投资者回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年的的 11 月 15 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息兑付日 : 本次债券的兑付日为 2021 年 11 月 15 日若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使投资者回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 15 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息还本付息方式及支付金额 : 本次债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金付息兑付方式 : 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本次债券无担保信用级别及资信评级机构 : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人主体 AAA 信用评级, 本次债券的信用评级为 AAA 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 中泰证券股份有限公司发行对象及向公司股东配售安排 : 本次债券面向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售发行方式 : 本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商 / 簿记管理人根据询价簿记建档情况进行配售

8 配售规则 : 主承销商 / 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先承销方式 : 本次债券由主承销商组织承销团, 采取余额包销的方式承销拟上市交易场所 : 上海证券交易所募集资金用途 : 本次债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排日期发行安排 2018 年 11 月 13 日刊登募集说明书摘要及发行公告 (T-2 日 ) 2018 年 11 月 14 日簿记建档日, 确定票面利率 (T-1 日 ) 2018 年 11 月 15 日发行首日, 公告票面利率, 簿记管理人向获得网下配售的投资者发送配 (T 日 ) 售缴款通知书 2018 年 11 月 15 日网下发行截止日, 获得配售的投资者需不迟于当日中午 17:00 将认购款 (T 日 ) 划至主承销商专用收款账户 2018 年 11 月 16 日刊登发行结果公告 (T+1 日 ) 注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 本次网下利率询价对象本期债券网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间和票面利率确定方法

9 本期债券的票面利率询价区间为 6.80%-7.80%, 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 11 月 14 日 (T-1 日 )9:30-12:00 之间, 参与询价的投资者务必在该时间段将中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件一 ) 传真至簿记管理人处经发行人与簿记管理人协商一致, 可以延长网下利率询价时间或取消发行 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每一询价利率上的认购总金额不得少于 10,000 张 (100 万元 ), 并为 10,000 张 (100 万元 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增投资需求 ; 2 提交参与网下询价及认购的投资者应在 2018 年 11 月 14 日 (T-1 日 )9:30-12:00 间将以下资料填妥并加盖单位公章或业务专用章 ( 注 : 若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料 ) 传真至簿记管理人处 : (1) 附件一 : 网下利率询价及认购申请表 ; (2) 经办人身份证复印件 ( 身份证正反面在同一页纸上 );

10 (3) 营业执照副本复印件 ; (4) 附件二 : 合格投资者确认函 ; (5) 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ; (6) 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件认购传真 : ; 咨询电话 : ; 投资者正确填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交的网下利率询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内重新提交全部资料 ( 五 ) 利率确定发行人和簿记管理人根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并按上述确定的票面利率向合格投资者发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行规模本期债券发行规模不超过人民币 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 1 个交易日, 即 2018 年 11 月 15 日 (T 日 )9:00-17:00 ( 五 ) 认购办法参与本期债券网下认购的投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任

11 凡参与本期债券网下认购的投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户, 尚未开户的, 必须在 2018 年 11 月 14 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 1 欲参与网下认购的投资者在网下发行期间需自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据投资者的认购意向, 与其协商确定认购数量, 并向获得配售的投资者发送配售缴款通知书参与网下询价及认购的投资者应在 2018 年 11 月 14 日 (T-1 日 )9:30-12:00 间将以下资料填妥并加盖单位公章或业务专用章 ( 注 : 若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料 ) 传真至簿记管理人处 : (1) 附件一 : 网下利率询价及认购申请表 ; (2) 经办人身份证复印件 ( 身份证正反面在同一页纸上 ); (3) 营业执照副本复印件 ; (4) 附件二 : 合格投资者确认函 ; (5) 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ; (6) 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果及投资者认购申请情况对所有有效认购进行配售, 投资者的获配金额不会超过其累计有效认购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的认购利率从低到高进行簿记建档, 认购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 认购利率相同且在该利率上的所有认购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ; 参与网下询价的投资者在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的认购意向将优先得到满足发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 11 月 15 日 (T 日 )17:00 前足额划至簿记管理人定的收款账户划款时请注明投资者全称和中民投

12 小公募认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证户名 : 中泰证券股份有限公司账号 : 开户银行 : 工商银行济南历下支行大额支付系统号 : ( 八 ) 违约的处理获得配售的投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人定账户足额划付认购款项, 将被视为违约簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中民投租赁控股有限公司住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 空港国际物流区第二大街 1 号 312 室法定代表人 : 王蓉联系地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 18 层联系人 : 顾晔刘丹青电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 中泰证券股份有限公司

13 住所 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系地址 : 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层联系人 : 李玲张哲源邬欢崔志净电话 : 传真 :

14 ( 本页无正文, 为中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 中民投租赁控股有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 / 簿记管理人 : 中泰证券股份有限公司年月日

16 附件一 : 中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明 1 填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明 2 本表一经认购人完整填写, 且加盖单位公章或业务专用章 ( 注 : 若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或授权文件 ) 后传真至簿记管理人处, 即对认购人具有法律约束力, 不可撤销认购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表 3 认购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款机构名称基本信息法定代表人姓名经办人姓名联系电话营业执照注册号传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及认购信息 ( 非累计投标 ) 利率区间 :6.80%-7.80% 认购利率 (%) 认购金额 ( 万元 ) ( 单位盖章 ) 年月日注 : 以上均为必填项, 请认购人认真阅读本表第二页重要提示及认购人承诺

17 重要提示 : 参与网下询价及认购的投资者应在 2018 年 11 月 14 日 (T-1 日 )9:30-12:00 间将以下资料填妥并加盖单位公章或业务专用章 ( 注 : 若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料 ) 传真至簿记管理人处 : (1) 附件一 : 网下利率询价及认购申请表 ; (2) 经办人身份证复印件 ( 身份证正反面在同一页纸上 ); (3) 营业执照副本复印件 ; (4) 附件二 : 合格投资者确认函 ; (5) 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ; (6) 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件认购传真 : ; 咨询电话 : ; 认购人在此承诺 : 1 以上填写内容真实有效完整; 2 本次认购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定的要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 本认购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向认购人发出中民投租赁控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本认购要约的承诺 ; 4 本认购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果认购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约认购人订单项下的全部债券, 同时, 本认购人同意就逾时未划部分按每日万分之二的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 本认购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 6 每一认购利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该认购利率时, 认购人的新增投资需求 ; 7 每一询价利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 认购人的新增投资需求

18 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 2 有关票面利率和认购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券的认购上限为 17 亿元 ; 4 认购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01%; 5 每个认购利率上对应的认购金额不得少于 100 万元, 超过 100 万元的应为 100 万元的整数倍 ; 6 每一认购利率对应的认购金额是当最终确定的票面利率不低于该认购利率时, 投资者的新增投资需求 ; 7 认购利率及认购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券的票面利率询价区间为 3.20%-4.50%, 某投资者拟在不同认购利率分别认购不同的金额, 其可做出如下填写 :( 非累计投标 ) 认购利率 (%) 认购金额 ( 万元 ) , , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 4.00% 时, 有效认购金额为 9,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.00%, 但高于或等于 3.70% 时, 有效认购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.70%, 但高于或等于 3.50% 时, 有效认购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.50%, 有效认购金额为零参加询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章及骑缝章 ( 如需 ) 后, 在本发行公告要求的时间内连同营业执照复印件经办人身份证复印件合格投资者确认函 ( 附件二 ) 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ) 一并传真至簿记管理人处本表一经认购人完整填写, 且加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对认购人具有法律约束力, 不可撤销投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果, 由投资者自行负责参与询价与认购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购, 以其他方式传送送达一概无效投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认传真 : ; 联系电话 : ;

19 附件二 : 合格投资者确认函根据上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ), 需要对本期债券的投资者是否为合格投资者做确认调查, 合格投资者应当符合下列条件如下本机构属于 ( 请在括号中勾选 ): ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ( ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) ( ) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本条第 ( 一 ) 项规定的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( ) 发行人的董事监事高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东 ( ) 中国证监会和上海证券交易所认可的其他投资者前款所称金融资产, 是银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等本单位郑重承诺, 确认属于合格投资者! 单位名称 ( 公章 ): 日期 : 年月日

20 附件三 : 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险 : 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失单位名称 ( 公章 ): 日期 : 年月日

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33