声明西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券发行人或公司) 对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应

Size: px

Start display at page:

Download "声明西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券发行人或公司) 对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应"

洞詹衡
5 years ago
Views:

股票简称 : 东吴证券股票代码 :601555 债券简称 :17 东吴 01 债券代码 :145494 债券简称 :17 东吴

:145551 ( 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 ) 非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期和第二期 ) 2018

1 股票简称 : 东吴证券股票代码 : 债券简称 :17 东吴 01 债券代码 : 债券简称 :17 东吴 02 债券代码 : 债券简称 :17 东吴 03 债券代码 : 债券简称 :17 东吴 04 债券代码 : ( 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 ) 非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期和第二期 ) 2018 年重大事项受托管理事务临时报告债券受托管理人 ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢室 ) 2018 年 7 月

2 声明西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券发行人或公司) 对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明 2

3 第一章本次债券概况一 17 东吴 01 的基本情况 ( 一 ) 本次债券名称东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 ) 品种一 ( 简称 17 东吴 01 ) ( 二 ) 核准情况本次债券已经上海证券交易所上证函 [2017]299 号无异议函核准 ( 三 ) 发行总额本次债券发行总规模为人民币亿元 ( 四 ) 发行方式及发行对象 1 发行方式本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行 2 发行对象本次债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法证券公司次级债管理规定及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; (2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品以及经基金业协会备案的私募基金 ; (3) 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ; (4) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (5) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; (6) 经中国证监会认可的其他合格投资者其中, 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, 需要穿透核查最 3

4 终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数, 具体标准由基金业协会规定本次债券发行对象合计不得超过 200 人 ; 本次债券并仅限于合格投资者范围内转让, 转让后, 持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人 ( 五 ) 票面金额和发行价格本次债券每张票面金额为 100 元, 按面值平价发行 ( 六 ) 债券期限本次债券期限为 3 年期 ( 七 ) 债券年利率计息方式和还本付息方式本次债券票面利率为 5.2%, 为实名制记账式债券本次债券采用单利按年付息, 不计复利, 到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付本次债券的起息日为 2017 年 4 月 26 日本次债券付息日为 :2018 年至 2020 年每年的 4 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券兑付日为 :2020 年 4 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券本息兑付方式为 : 本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定 ( 八 ) 本次债券发行的主承销商及分销商本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售, 无分销商本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司 ( 九 ) 债券信用等级本次债券无债项评级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA ( 十 ) 担保情况本次债券无担保 ( 十一 ) 回购交易安排本次债券无回购交易安排 ( 十二 ) 募集资金用途 4

5 拟主要用于补充公司营运资金二 17 东吴 02 的基本情况 ( 一 ) 本次债券名称东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 ) 品种二 ( 简称 17 东吴 02 ) ( 二 ) 核准情况本次债券已经上海证券交易所上证函 [2017]299 号无异议函核准 ( 三 ) 发行总额本次债券发行总规模为人民币亿元 ( 四 ) 发行方式及发行对象 1 发行方式本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行 2 发行对象本次债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法证券公司次级债管理规定及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; (2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品以及经基金业协会备案的私募基金 ; (3) 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ; (4) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (5) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; (6) 经中国证监会认可的其他合格投资者其中, 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数, 具体标准由基金业协会规定 5

6 本次债券发行对象合计不得超过 200 人 ; 本次债券并仅限于合格投资者范围内转让, 转让后, 持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人 ( 五 ) 票面金额和发行价格本次债券每张票面金额为 100 元, 按面值平价发行 ( 六 ) 债券期限本次债券期限为 5 年期 ( 七 ) 债券年利率计息方式和还本付息方式本次债券票面利率为 5.5%, 为实名制记账式债券本次债券采用单利按年付息, 不计复利, 到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付本次债券的起息日为 2017 年 4 月 26 日本次债券付息日为 :2018 年至 2022 年每年的 4 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券兑付日为 :2022 年 4 月 26 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券本息兑付方式为 : 本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定 ( 八 ) 本次债券发行的主承销商及分销商本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售, 无分销商本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司 ( 九 ) 债券信用等级本次债券无债项评级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA ( 十 ) 担保情况本次债券无担保 ( 十一 ) 回购交易安排本次债券无回购交易安排 ( 十二 ) 募集资金用途拟主要用于补充公司营运资金 6

7 三 17 东吴 03 的基本情况 ( 一 ) 本次债券名称东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第二期 ) 品种一 ( 简称 17 东吴 03 ) ( 二 ) 核准情况本次债券已经上海证券交易所上证函 [2017]299 号无异议函核准 ( 三 ) 发行总额本次债券发行总规模为人民币亿元 ( 四 ) 发行方式及发行对象 1 发行方式本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行 2 发行对象本次债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法证券公司次级债管理规定及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; (2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品以及经基金业协会备案的私募基金 ; (3) 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ; (4) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (5) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; (6) 经中国证监会认可的其他合格投资者其中, 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数, 具体标准由基金业协会规定本次债券发行对象合计不得超过 200 人 ; 本次债券并仅限于合格投资者范围 7

8 内转让, 转让后, 持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人 ( 五 ) 票面金额和发行价格本次债券每张票面金额为 100 元, 按面值平价发行 ( 六 ) 债券期限本次债券期限为 3 年期 ( 七 ) 债券年利率计息方式和还本付息方式本次债券票面利率为 5.4%, 为实名制记账式债券本次债券采用单利按年付息, 不计复利, 到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付本次债券的起息日为 2017 年 5 月 22 日本次债券付息日为 :2018 年至 2020 年每年的 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券兑付日为 :2020 年 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券本息兑付方式为 : 本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定 ( 八 ) 本次债券发行的主承销商及分销商本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售, 无分销商本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司 ( 九 ) 债券信用等级本次债券无债项评级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA ( 十 ) 担保情况本次债券无担保 ( 十一 ) 回购交易安排本次债券无回购交易安排 ( 十二 ) 募集资金用途拟主要用于补充公司营运资金 8

9 四 17 东吴 04 的基本情况 ( 一 ) 本次债券名称东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第二期 ) 品种二 ( 简称 17 东吴 04 ) ( 二 ) 核准情况本次债券已经上海证券交易所上证函 [2017]299 号无异议函核准 ( 三 ) 发行总额本次债券发行总规模为人民币亿元 ( 四 ) 发行方式及发行对象 1 发行方式本次债券采取面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行 2 发行对象本次债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法证券公司次级债管理规定及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条件 : (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会 ( 以下简称基金业协会 ) 登记的私募基金管理人 ; (2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品以及经基金业协会备案的私募基金 ; (3) 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ; (4) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (5) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; (6) 经中国证监会认可的其他合格投资者其中, 理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券的, 需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数, 具体标准由基金业协会规定本次债券发行对象合计不得超过 200 人 ; 本次债券并仅限于合格投资者范围 9

10 内转让, 转让后, 持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人 ( 五 ) 票面金额和发行价格本次债券每张票面金额为 100 元, 按面值平价发行 ( 六 ) 债券期限本次债券期限为 5 年期 ( 七 ) 债券年利率计息方式和还本付息方式本次债券票面利率为 5.6%, 为实名制记账式债券本次债券采用单利按年付息, 不计复利, 到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付本次债券的起息日为 2017 年 5 月 22 日本次债券付息日为 :2018 年至 2022 年每年的 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券兑付日为 :2022 年 5 月 22 日 ( 如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日, 顺延期间不另计息 ) 本次债券本息兑付方式为 : 本次债券的本息支付将通过本次债券的登记托管机构办理本息支付方式及其他具体安排参见本次债券登记托管机构的有关规定 ( 八 ) 本次债券发行的主承销商及分销商本次债券由发行人东吴证券股份有限公司自行销售, 无分销商本次债券的债券受托管理人为西部证券股份有限公司 ( 九 ) 债券信用等级本次债券无债项评级经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA ( 十 ) 担保情况本次债券无担保 ( 十一 ) 回购交易安排本次债券无回购交易安排 ( 十二 ) 募集资金用途拟主要用于补充公司营运资金 10

11 第二章本次债券重大事项西部证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 )( 以下简称 17 东吴东吴 02 ) 东吴证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第二期 )( 以下简称 17 东吴东吴 04 ) 的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及受托管理协议的约定, 现就 17 东吴东吴东吴东吴 04 债重大事项报告如下 : 根据发行人公告的东吴证券股份有限公司第三届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告和东吴证券股份有限公司第三届监事会第十一次 ( 临时 ) 会议决议公告, 具体情况如下 : 2018 年 7 月 17 日, 东吴证券召开第三届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案, 同意聘任孙中心先生为公司常务副总裁 ; 同意聘任高海明先生为公司副总裁, 高海明先生将在取得证券公司高级管理人员的任职资格后正式任职 ; 同意聘任李齐兵先生为合规总监, 不再担任公司副总裁职务李齐兵先生将在取得中国证监会无异议函后正式任职, 在其正式任职前继续由朱卫国先生履行合规总监职责上述人员的任期至第三届董事会任期届满之日同意马震亚先生辞去副总裁财务负责人职务, 以及所担任的董事会各专门委员会委员职务, 公司财务负责人职务由总裁代行同意朱卫国先生辞去合规总监职务 2018 年 7 月 17 日, 东吴证券召开第三届监事会第十一次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于选举袁维静女士为公司第三届监事会主席的议案, 袁维静女士待取得证券监管部门核准的证券公司监事会主席任职资格后正式履职, 在此之前, 由袁维静女士担任第三届监事会的临时召集人审议通过了关于提名第三届监事会监事候选人的议案, 提名沈光俊先生为第三届监事会监事候选人, 待取得证券公司监事任职资格后正式任职, 此议案 11

12 尚需提交股东大会审议西部证券股份有限公司作为 17 东吴东吴东吴东吴 04 债的受托管理人, 根据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及本期债券受托管理协议的约定, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 及时与发行人进行了沟通, 特出具本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断有关本次债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人联系人 : 李晶联系电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33