发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2016 年 1 月 13 日以证监许可 [2016]83 号文核准四川新希望房地产开发有限公司 ( 以下简称发行人公司或新希望地产 ) 向合格投资者

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1 四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2016 年 1 月 13 日以证监许可 [2016]83 号文核准四川新希望房地产开发有限公司 ( 以下简称发行人公司或新希望地产 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 17 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ), 首期发行规模不超过人民币 7 亿元 2 新希望地产本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 发行人的主体信用等级为 AA, 本次债券的信用等级为 AAA, 债券发行总规模不超过 7.00 亿元 ; 截至 2015 年末, 发行人的净资产为亿元 ( 合并报表中所有者权益合计 ), 本次债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过 40%; 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.62 亿元 (2013 年年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 4 本次债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 5 本次债券由新希望集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 6 本期债券的票面利率预设区间为 3.50%-5.00% 本期债券票面年利率将根据网下询价结果, 由公司与主承销商根据市场情况协商确定债券利率不超过国务院限定的利率水平发行人和主承销商将于 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率

3 7 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第六款 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书 ( 第一期 ), 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2016 年 5 月 26 日的上海证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 14 发行人 2016 年所发行的债券在公告类文件中债券名称均由四川新希望房地产开发有限公司 2015 年公司债券修改为四川新希望房地产开发有限公司 2016 年公司债券, 公告文件所涉部分相应修改, 公告文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性, 其他申请文件继续有效

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 本公司公司发行人新希望地产四川新希望房地产开发有限公司担保人新希望集团新希望集团有限公司公司章程四川新希望房地产开发有限公司章程本次债券本期债券根据发行人 2015 年 7 月 20 日召开的董事会审议通过, 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 的公司债券四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 本次发行本次债券的发行募集说明书募集说明书摘要发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要中国证监会证监会中国证券监督管理委员会证券登记机构中国证券登记公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上交所上海证券交易所债券受托管理协议发行人与债券受托管理人签署的四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议及其变更和补充 4

5 投资人持有人就本次债券而言, 通过认购受让接受赠与继承等合法途径取得并持有本次债券的主体公司董事会四川新希望房地产开发有限公司董事会主承销商中信建投证券股份有限公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司资信评级机构评级机构联合评级财务顾问新希望财务公司联合信用评级有限公司新希望财务有限公司交易日上海证券交易所的营业日法定节假日或休息日中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日 ) 元 / 万元 / 亿元人民币元 / 万元 / 亿元 5

6 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 四川新希望房地产开发有限公司 2 债券名称: 四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 3 发行规模: 本期债券的基础发行规模人民币 5 亿元, 可超额配售不超过 2 亿元 4 超额配售选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 5 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 2 亿元的发行额度 5 票面金额: 人民币 100 元 6 发行价格: 按面值平价发行 7 债券期限: 本次债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 8 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 9 还本付息的方式: 本次公司债券按年付息, 到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理 10 起息日:2016 年 5 月 30 日 11 利息登记日: 本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获得该利息登 6

7 记日所在计息年度的利息 12 付息日:2017 年至 2021 年间每年的 5 月 30 日为上一计息年度的付息日如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年间每年的 5 月 30 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 13 兑付日: 本次债券的兑付日为 2021 年 5 月 30 日若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 30 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 14 支付金额: 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 15 债券利率或其确定方式: 本次发行的公司债券为固定利率债券债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果协商确定债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 16 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率发行人将于本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告若发行人未行使利率上调权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 17 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 18 投资者回售登记期: 投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给本公 7

8 司的, 须于公司发出关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记, 相应的公司债券票面总额将被冻结交易 ; 若投资者未做登记, 则视为继续持有本次债券并接受上述上调 19 担保情况: 本次债券由新希望集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 20 募集资金专项账户: 户名 : 四川新希望房地产开发有限公司开户行 : 中国银行股份有限公司成都锦江支行账号 : 信用级别及资信评级机构: 经联合评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本次债券的信用等级为 AAA 联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 22 主承销商: 中信建投证券股份有限公司 23 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 24 发行方式发行对象与配售规则: 本次债券采用分期发行方式本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行, 投资者以现金认购本次发行的公司债券不向发行人股东优先配售发行方式和发行对象的具体情况请参见发行公告 25 承销方式: 本次债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 26 上市安排: 本次发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告 27 募集资金用途: 本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还公司债务 28 新质押式回购: 发行人主体信用等级为 AA, 本次债券信用等级为 AAA, 本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上交所及债券登记机 8

9 构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 29 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期发行安排 T-2 日刊登募集说明书及其摘要发行公告 (5 月 26 日 ) T-1 日网下询价 (5 月 27 日 ) 确定票面利率 T 日公告最终票面利率 (5 月 30 日 ) 网下发行日网下发行日 T+1 日网下合格投资者于当日 16:00 前将认 (5 月 31 日 ) 购款划至主承销商专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告, 发行结束 (6 月 1 日 ) 注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 3.50%- 5.00%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 9

10 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 )9:00 至 11:00 将四川新希望房地产开发有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的新增投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 )9:00 至 11:00 将填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表, 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 10

11 传真 : , ; 电话 : , 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 5 月 30 日 (T 日 ) 在上海证券报中国证券报和证券时报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券的基础发行规模人民币 5 亿元, 可超额配售不超过 2 亿元网下发行规模预设为发行总额的 100% 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 5 月 30 日 (T 日 ) 至 2016 年 5 月 31 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向 11

12 合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 )9:00-11:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : , ; 电话 : , 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 5 月 31 日 (T+1)16:00 前足额划至簿记管理人定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和 16 希望 01 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 12

13 户名 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户行 : 中国民生银行总行营业部联行行号 : 开户行大额支付行号 : 银行联系人 : 邓帅银行联系电话 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2016 年 5 月 31 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见四川新希望房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 ( 一 ) 发行人名称 : 四川新希望房地产开发有限公司注册地址 : 成都市人民南路四段新希望集团法定代表人 : 罗修竹联系人 : 武敏唐艺赵晓星 13

14 联系电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 1 主承销商( 簿记管理人 ) 名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青项目负责人 : 蔡诗文联系人 : 丁旭龙海联系电话 : 传真 :

15 ( 本页无正文, 为四川新希望房地产开发有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 四川新希望房地产开发有限公司年月日

16 ( 本页无正文, 为四川新希望房地产开发有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商 ( 簿记管理人 ): 中信建投证券股份有限公司年月日

17 附件一 : 四川新希望房地产开发有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表填表前请详细阅读发行公告及填表说明重要声明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的认购数量与簿记管理人签订网下认购协议基本信息机构名称 : 法定代表人 : 经办人姓名联系电话 (O) 传真号码移动电话 (M) 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号营业执照注册号 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时认购申请人的新增需求, 每一标位单独统计, 不累计利率询价及申购信息 ( 询价利率区间 3.5% - 5.0%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 5 月 27 日 (T-1 日 )9:00 至 11:00 连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 或经办人身份证复印件传真至簿记管理人处, 传真 : ; 电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

18 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价及申购申请表 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 3 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 4 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 5 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的新增投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 6 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 2.90%~3.30% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 上述报价的含义如下 : 票面利率申购金额 ( 万元 ) 2.90% 1, % 2, % 3, % 4, % 5,000 当最终确定的票面利率高于或等于 3.30% 时, 有效申购金额为 15,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.30%, 但高于或等于 3.20% 时, 有效申购金额 10,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.20%, 但高于或等于 3.10% 时, 有效申购金额 6,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.10%, 但高于或等于 3.00% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.00%, 但高于或等于 2.90% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 2.90% 时, 该询价要约无效 7 本表一经填写并加盖公章后, 传真至保荐机构 ( 主承销商 ) 处, 即构成参与申购的机构投资者对保荐机构 ( 主承销商 ) 发出的具有法律约束力的要约若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 8 参与询价与申购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告公布的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 传真至保荐机构 ( 主承销商 ) 处投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效传真 : , 咨询电话 :

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行