泰豪科技股份有限公司
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- 矶 广
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1 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 博天环境集团股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢综合楼 12A06-08 室 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 : ( 住所 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 ) 联席主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2016 年 9 月 30 日
2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 博天环境集团股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 3.00 亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2130 号文核准 2 本次债券采用一次性发行的方式, 发行规模为人民币 3 亿元 本次债券每张面值为 100 元, 发行价格为人民币 100 元 / 张 3 根据 公司债发行与交易管理办法 相关规定, 本次债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购 本次债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 4 本次债券的信用级别为 AAA 级 截至 2016 年 3 月 31 日, 发行人最近一期末净资产为 128, 万元 ; 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10, 万元 (2013 年 2014 年和 2015 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 公司年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 本次债券发行前, 发行人最近一期末 (2016 年 3 月 31 日 ) 经审计的合并资产负债率为 63.08% 发行人在本次债券发行前的财务指标符合相关规定 5 期限: 本次债券期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 6 担保人及担保方式: 本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司, 提供全额无条件不可撤销的保证担保 7 本次债券的票面利率询价区间为 4.00%-5.30% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定 发行人和主承销商将于 2016 年 10 月 11 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下合格投资者进行簿记询价, 并根据簿记建档结果确定本次债券的最终票面
3 利率 发行人和主承销商将于 2016 年 10 月 12 日 (T 日 ) 在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 8 发行人主体长期信用等级为 AA-, 本次债券信用等级为 AAA, 本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件 9 本次债券发行仅采取网下面向 公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者申购和配售的方式 网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 具体配售原则详见本公告 三 网下发行 中 ( 六 ) 配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 10 网下发行对象为 公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者 合格投资者通过向簿记管理人提交 网下利率询价及申购申请表 的方式参与网下询价申购 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手 (100 万元 ) 的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本次债券具体上市时间另行公告 本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 14 本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本次债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本次债券情况, 请仔细阅读 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券募集说明书, 本次债券募集说明书摘要已刊登在 2016 年 9 月 30 日 (T-3 日 ) 的 证券时报 上 有关本次发行的相关资
4 料, 投资者亦可登陆上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注
5 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 公司 发行人或博天环境 指 博天环境集团股份有限公司 本次债券 本期债券 指 发行人本次面向合格投资者公开发行的总规模为人民币 3 亿元的公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 发行公告 本公告 指 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 登记公司 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人或西部证券 指 西部证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 资信评级机构 评级机构或上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 合格投资者 指 符合 管理办法 规定且持有中国结算上海分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本次债券的投资者 交易日 指 上海证券交易所的营业日 网下利率询价及申购申请表 指 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券网下利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券配售缴款通知书 认购协议 指 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券认购协议 元 / 万元 / 亿元 指 如无特别说明, 指人民币元 / 万元 / 亿元
6 一 本次发行基本情况 1 债券名称: 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券 ; 2 发行规模: 本次债券发行总规模人民币 3 亿元, 本次债券采用一次性发行的方式 ; 3 票面金额和发行价格: 本次债券每张面值 100 元, 按面值平价发行 ; 4 债券期限: 本期债券为 5 年期固定利率品种, 附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 5 债券利率或其确定方式: 本次债券为固定利率债券, 票面利率将根据网下簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定 债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 本次债券票面利率在债券存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变 ; 6 上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率 发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告 若公司未行使利率上调权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 ; 7 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人 本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作 投资者未进行回售的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券 ; 8 回售申报: 自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售申报日不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定 ;
7 9 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 ; 10 还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息 ; 11 付息 兑付方式: 本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 ; 12 发行期限:2 个交易日, 自发行首日至 2016 年 10 月 13 日 ; 13 发行首日: 本次债券发行期限的第 1 日, 即 2016 年 10 月 12 日 ; 14 计息期限: 本次债券的计息期限为 2016 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日 ; 15 利息登记日: 本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 ; 16 起息日: 自发行首日开始计息, 本次债券存续期限内每年的 10 月 12 日为该计息年度的起息日 ; 17 付息日: 本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 12 日 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 12 日 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计利息 ; 18 本金兑付日: 本次债券的兑付日期为 2021 年 10 月 12 日 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 12 日 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ; 19 兑付登记日: 本次债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理 在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获得本次兑付款项 ;
8 20 发行对象及配售安排: 本次债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售 本次绿色公司债券不向公司股东优先配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 ; 21 承销方式: 本次债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 ; 22 本次债券提供担保的情况: 本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司, 提供全额无条件不可撤销的保证担保 ; 23 募集资金专项账户: 本次债券募集资金将存放于发行人设立的专项账户集中管理 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途 募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付 开户银行 : 大连银行北京分行营业部账户名称 : 博天环境集团股份有限公司银行账号 : 信用级别及信用评级机构: 根据上海新世纪出具的新世纪债评 (2016) 号评级报告, 发行人主体长期信用等级为 AA-, 本次债券信用等级为 AAA; 25 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人: 西部证券股份有限公司 ; 26 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司 ; 27 配售规则: 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结果 ; 28 募集资金用途: 本次公开发行绿色公司债券的募集资金拟用于 4 个污水处理厂项目建设 运营或偿还这 4 个绿色项目贷款 ;
9 29 拟上市交易场所 : 上海证券交易所 ; 30 质押式回购 : 发行人主体信用等级为 AA-, 本次债券的信用等级为 AAA, 本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件 ; 31 上市安排 : 本次发行结束后, 发行人将尽快向上海证券交易所提出关于 本次债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告 ; 32 税务提示 : 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担 33 与本次债券发行有关的时间安排 : 日期 T-3 日 (2016 年 9 月 30 日 ) T-1 日 (2016 年 10 月 11 日 ) T 日 (2016 年 10 月 12 日 ) T+1 日 (2016 年 10 月 13 日 ) 发行安排 刊登募集说明书及其摘要 发行公告 信用评级报告 网下簿记建档日确定票面利率公告最终票面利率网下申购起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书或签订认购协议网下申购截止日获得网下配售的合格投资者应不晚于当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告 (2016 年 10 月 14 日 ) 注 : 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 ( 一 ) 网下投资者本次网下参与簿记建档的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本次债券票面利率簿记建档区间为 4.00%-5.30%, 最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定 本次债券采用单利按年计息, 不计复利 发行利率确认原则如下 : 1 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申
10 购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 2 若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 ( 三 ) 簿记建档申购时间本次债券簿记建档的时间为 2016 年 10 月 11 日 (T-1 日 ), 参与申购的合格投资者必须在 2016 年 10 月 11 日 (T-1 日 )9:00 15:00 之间将 网下利率询价及申购申请表 ( 见附表一 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 申购办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : (1) 企业营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写 基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 ; (2) 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; (3) 每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求, 不与该利率以下的申购数量进行累加计算 ( 非累计申购 ); (4) 询价利率可不连续 ; (5) 每一申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 2 提交
11 参与申购的合格投资者应在 2016 年 10 月 11 日 (T-1 日 )9:00 15:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处, 并电话确认 : (1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的 网下利率询价及申购申请表 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 经办人身份证复印件 ; (4) 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件 上述资料提供不齐全的, 主承销商有权认定投资人提交的申购是否有效 每家合格投资者只能报价一次, 在未获得主承销商同意情况下, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的合规 网下利率询价及申购申请表 视为有效, 其后到达的均视为无效报价 投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的 不可撤销的 对投资者具有法律约束力的申购要约 申购传真号码 : 联系电话 : 联系人 : 李罡至 陈青青 ( 五 ) 利率确定发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率, 并将于 2016 年 10 月 12 日 (T 日 ) 在上证所网站 ( 和 证券时报 上公告本次债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象 本次网下发行的对象为符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券
12 账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本次债券发行规模为人民币 3 亿元 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000 手 (1 万张,100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (1 万张,100 万元 ) 的整数倍 每个投资者在 网下利率询价及申购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额, 发行人和簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本次债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本次债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 10 月 12 日 (T 日 ) 和 2016 年 10 月 13 日 (T+1 日 ) 的 09:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下簿记建档的合格投资者, 认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户 尚未开户的投资者, 必须在 2016 年 10 月 11 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 拟参与网下申购的合格投资者通过向簿记管理人传真 网下利率询价及申购申请表 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 和经办人身份证复印件进行申购 主承销商根据网下合格投资者认购意向, 根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售, 并向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款通知书 或签订 认购协议 ( 六 ) 配售主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售 发行人和主承销商将按照价格优先原则, 对参与网下询价的投资者进行配售, 如遇到申购量超过
13 可分配额度的情况, 在价格优先原则的前提下, 发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售 ( 七 ) 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 10 月 13 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户 划款时应注明投资者全称和 G16 博天认购资金 字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 对未能在 2016 年 10 月 13 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的投资者, 簿记管理人有权取消其认购, 并处置其申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究其法律责任 收款账户名称 : 西部证券股份有限公司开户银行 : 中国工商银行西安市东新街支行银行账号 : 大额支付系统行号 : ( 八 ) 违约申购的处理获配有效申购的投资者如果未能在 配售缴款通知书 或 认购协议 规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险揭示 主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险 揭示条款参见 博天环境集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明 书
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17 附件一 : 博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的 对申购人具有法律约束力的要约 机构名称 法定代表人 经办人姓名 联系电话 基本信息 企业营业执照注册号 ( 请参考 填表说明 填写 ) 传真号码 托管券商席位号 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 询价利率区间 4.00%-5.30% 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 10 月 11 日 9:00 时至 15:00 时之间连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处 传真 : ; 电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求, 不与该利率以下的申购数量进行累加计算 ( 非累计申购 ); 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意主承销商按照申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 或 认购协议 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 7 申购人承诺: 本机构承诺为符合 公司债券发行与交易管理办法 及证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法 等法律 法规要求的合格投资者 法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日
18 填表说明 :( 以下内容不用传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写 基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 每一申购利率对应的申购数量即是该投资者在该利率的投资需求, 不与该利率以下 的申购数量进行累加计算 ( 非累计申购 ) 4 询价利率可不连续 5 每一申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 3 亿元 6 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本次债券票面利率的询价区间为 6.00%-7.00% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 6.00% 1, % 2, % 3, % 3, % 5,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 6.40% 时, 有效申购金额为 13,500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.40%, 但高于或等于 6.30% 时, 有效申购金额 9,500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.30%, 但高于或等于 6.20% 时, 有效申购金额 6,500 万元 ;
19 当最终确定的票面利率低于 6.20%, 但高于或等于 6.10% 时, 有效申购金额 3,500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.10%, 但高于或等于 6.00% 时, 有效申购金额 1,500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.00% 时, 该申购要约无效 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥 由法定代表人( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 加盖公章的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处 8 网下利率询价及申购申请表 一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 9 参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 证 券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 10 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表, 在未获得簿记管理 人同意的情况下, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以 最先到达的视为有效, 其后到达的均视为无效 11 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送 送 达一概无效 申购传真号码 : 联系电话 : 联系人 : 李罡至 陈青青
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
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证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
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债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
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债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
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股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
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债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
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股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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债券简称 :16 鲁信 01 债券代码 :136836 债券简称 :17 鲁信 01 债券代码 :143236 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 债券受托管理人 : ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ) 2018 年 6 月 一 本次债券发行的审议情况
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南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日 发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任
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物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
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证券代码 :123028 证券简称 :15 宝信债 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 发行公告 主承销商 : 西部证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 宝信国际融资租赁有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 宝信租赁 ) 公开发行总额不超过人民币 2.4
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新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司(
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
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四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
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证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
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证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
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北控水务集团有限公司 住所 :Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 财务顾问
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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债券简称 :17 长发 01 债券代码 :143005 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 六 ) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 6 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人及其子公司对外公布的
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中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
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湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
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证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
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上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 ( 注册地址 : 上海市长宁区长宁路 1018 号 2718 室 ) 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联合主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 募集说明书签署日期 :
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国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
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A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
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证券代码 :300182 证券简称 : 捷成股份公告编号 :2018-092 债券代码 :112490 债券简称 :16 捷成 01 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 16 捷成 01 票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 票面利率及调整: 根据北京捷成世纪科技股份有限公司
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股票代码 :600438 股票简称 : 通威股份公告编号 :2012-038 通威股份有限公司 ( 四川省成都市二环路南四段 11 号 ) 2012 年公司债券发行公告 保荐机构 / 主承销商 ( 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2012 年 10 月 19 日 公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 重要提示
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股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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中国华能集团公司 ( 住所 : 海淀区复兴路甲 23 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向公众投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
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国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
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( 住所 : 广州市越秀区天河路 45 号 15 楼 ) 广东恒健投资控股有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 住所 : 广州市天河区天河北 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
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股票简称 : 东北证券股票代码 :000686 债券简称 :15 东北债债券代码 :112296 东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 发行人 东北证券股份有限公司 ( 住所 : 吉林省长春市生态大街 6666 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号 ) 2019 年 8 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
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证券代码 :600604 900902 证券简称 : 市北高新市北 B 股 上海市北高新股份有限公司 ( 住所 : 上海市共和新路 3088 弄 2 号 1008 室 ) 2015 年公司债券发行公告 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 ) 签署日期 : 二〇一五年十二月 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实
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安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称
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股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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股票简称 : 中孚实业股票代码 :600595 公告编码 :2011-058 河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 河南中孚实业股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 中孚实业 ) 公开发行不超过人民币 15
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海南矿业股份有限公司 ( 海南省昌江县石碌镇 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 薄记管理人 : ( 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 : ( 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二零一六年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大
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证券代码 :002244 证券简称 : 滨江集团公告编号 :2016-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 浙江省杭州市庆春东路 38 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 签署日期 :2016
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债券简称 :17 中南 02 债券代码 :112630 江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 8 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的 江苏中南建设集团股份有限公司
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 住所 : 福清市福耀工业村 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 独家主承销商 / 簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 ) 2016 年 7 月 19
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 四 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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股票简称 : 重庆路桥股票代码 :600106 编号 : 临 2015-012 重庆路桥股份有限公司 ( 住所 : 重庆市渝中区和平路 9 号 10-1) 公开发行 2014 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 保荐机构 / 主承销商 ( 住所 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 ) 2015 年 3 月 12 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实
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