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1 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日

2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 山东省鲁信投资控股集团有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2389 号文核准 2 本次债券采用分期发行的方式, 本期债券基础发行规模为 15 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 本期债券票面金额为人民币 100 元, 按票面金额平价发行 3 根据 公司债发行与交易管理办法 相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 4 本期债券的信用级别为 AAA 级 截至 2016 年 6 月 30 日, 发行人最近一期末净资产为 亿元 ; 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.33 亿元 (2013 年 2014 年和 2015 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值 ), 公司年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 本期债券发行前, 发行人最近一期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 合并口径资产负债率为 49.20% 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 5 期限: 本期债券期限为 10 年, 附第 7 年末发行人上调票面利率选择权 发行人赎回选择权和投资者回售选择权 6 担保人及担保方式: 本期债券无担保 7 本期债券的票面利率询价区间为 3.0%-4.0% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定 发行人和主承销商将于 2016 年 11 月 24 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下合格机构投资者进行簿记询价, 并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面

3 利率 发行人和主承销商将于 2016 年 11 月 25 日 (T 日 ) 在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 8 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 新质押式回购相关申请尚需相关机构最终批复, 具体折算率等事宜按上交所与登记公司的相关规定执行 9 本期债券发行仅采取网下面向 公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者申购和配售的方式 网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 具体配售原则详见本公告 三 网下发行 中 ( 六 ) 配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 10 网下发行对象为 公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者 合格投资者通过向簿记管理人提交 网下利率询价及申购申请表 的方式参与网下询价申购 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手 (100 万元 ) 的必须是 1,000 手 ( 100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可登录上海证券交易所网站

4 ( 查询 15 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 16 鉴于山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 采用分期发行的方式, 发行为首期发行, 本期债券名称为 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) ; 募集说明书名称为 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 本期债券发行 申报 封卷及备查文件中涉及上述调整的, 调整前后相关文件及其表述均具备相同法律效力

5 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 公司 发行人或鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 本次债券 指 发行人本次面向合格投资者公开发行的总规模为不超过人民币 25 亿元 ( 含 25 亿元 ) 的公司债券 本期债券 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 本次发行 指 本期债券的公开发行 发行公告 本公告 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 登记公司 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人或西部证券 指 西部证券股份有限公司 资信评级机构 评级机构或联合评级 指 联合信用评级有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的 由主承销商 副主承销商和其他承销团成员组成的承销团 合格投资者 指 符合 管理办法 规定且持有中国结算上海分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 网下利率询价及申购申请表 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 配售缴款通知书 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 认购协议 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 认购协议 元 / 万元 / 亿元 指 如无特别说明, 指人民币元 / 万元 / 亿元

6 一 本次发行基本情况 1 发行主体: 山东省鲁信投资控股集团有限公司 2 债券名称: 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 面向合格投资者 ) 3 发行规模: 本次公司债券发行总额不超过 25 亿元 ( 含 25 亿元 ), 采用分期发行方式, 本期债券基础发行规模为 15 亿元, 可超额配售不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 4 超额配售选择权: 发行人和主承销商根据网下申购情况, 决定是否使用超额配售选择权, 即在基础发行规模 15 亿元的基础上追加不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的发行额度 5 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为人民币 100 元, 按票面金额平价发行 6 债券期限: 本期债券期限为 10 年, 附债券发行后第 7 年末发行人上调票面利率选择权 发行人赎回选择权和投资者回售选择权 7 债券利率和其确定方式: 本期债券为固定利率债券, 票面利率由发行人和主承销商 ( 簿记管理人 ) 按照簿记建档结果共同协商确定, 在债券存续期内前 7 年固定不变, 在本期债券存续期的第 7 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 7 年票面利率加上调基点, 并在债券存续期后 3 年固定不变 8 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 9 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 10 发行人上调票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 7 年末上调本期债券后 3 年的票面利率 发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前

7 的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告, 将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 若发行人未行使上调票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 11 发行人赎回选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 7 年末行使本期债券赎回选择权 发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告 若发行人决定行使赎回权, 本期债券将被视为第 7 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券 赎回的支付方式与到期本息支付相同, 将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理 若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续在第 8 年 第 9 年 第 10 年存续 12 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 7 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券 本期债券第 7 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易 ; 回售申报期内不进行申报的, 则被视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定 13 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 14 起息日:2016 年 11 月 25 日 15 付息日:2017 年至 2026 年每年的 11 月 25 日 若发行人在债券发行后第 7 年末行使赎回选择权, 则赎回部分债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 11 月 25 日 ; 若债券持有人在债券发行后第 7 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日

8 为 2017 年至 2023 年每年的 11 月 25 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 16 本金兑付日:2026 年 11 月 25 日 若发行人在债券发行后第 7 年末行使赎回选择权, 则赎回部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 25 日 ; 若债券持有人在债券发行后第 7 年末行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 25 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 17 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 18 发行期限:2 个工作日, 自发行首日至 2016 年 11 月 28 日 19 发行首日: 本期债券发行期限的第 1 日, 即 2016 年 11 月 25 日 20 计息期限: 本期债券的计息期限为 2016 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日 若发行人在债券发行后第 7 年末行使赎回选择权, 则赎回部分债券的计息期限为 2016 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日 ; 若投资者在债券发行后第 7 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日 21 发行方式: 具体定价与配售方案参见本发行公告 22 发行对象及配售安排: 本期债券面向 公司债券发行与交易管理办法 规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售 23 担保情况: 本期债券无担保 24 募集资金专项账户银行: 中信银行股份有限公司济南分行 25 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 26 主承销商: 西部证券股份有限公司 27 簿记管理人 债券受托管理人: 西部证券股份有限公司

9 28 承销方式 : 本期债券的发行由主承销商西部证券股份有限公司组织承销 团, 采取余额包销的方式承销 如本期债券最终认购不足, 认购不足的部分全部 由主承销商和副主承销商以余额包销的方式购入 29 募集资金用途 : 扣除发行费用后, 本期债券募集资金拟用于补充流动资 金和偿还债务 30 拟上市地 : 上海证券交易所 31 上市安排 : 本期债券发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期 债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告 32 新质押式回购 : 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级 为 AAA, 评级展望为稳定, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新 质押式回购相关申请尚需相关机构最终批复, 具体折算率等事宜按上交所与登记 公司的相关规定执行 33 税务提示 : 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 34 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2016 年 11 月 23 日 ) T-1 日 (2016 年 11 月 24 日 ) T 日 (2016 年 11 月 25 日 ) T+1 日 (2016 年 11 月 28 日 ) 发行安排 刊登募集说明书及其摘要 发行公告 信用评级报告 网下簿记建档日确定票面利率公告最终票面利率网下申购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或签订认购协议网下申购截止日获得网下配售的合格投资者应不晚于当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告 (2016 年 11 月 29 日 ) 注 : 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

10 ( 一 ) 网下投资者本次网下参与簿记建档的对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本期债券票面利率簿记建档区间为 3.0%-4.0%, 最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定 发行利率确认原则如下 : 1 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 2 若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 ( 三 ) 簿记建档申购时间本期债券簿记建档的时间为 2016 年 11 月 24 日 (T-1 日 ), 参与申购的合格投资者必须在 2016 年 11 月 24 日 (T-1 日 )10:00 12:00 之间将 网下利率询价及申购申请表 ( 见附表一 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 申购办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : (1) 企业营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写 基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的

11 登记号 ; (2) 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; (3) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资者的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ; (4) 询价利率可不连续 ; (5) 每一申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 25 亿元 ( 含 25 亿元 ) 2 提交参与申购的合格投资者应在 2016 年 11 月 24 日 (T-1 日 )10:00 12:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处, 并电话确认 : (1) 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的 网下利率询价及申购申请表 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件 上述资料提供不齐全的, 簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的合规 网下利率询价及申购申请表 视为有效, 其后到达的均视为无效报价 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的 不可撤销的 对投资者具有法律约束力的申购要约 申购传真号码 : 联系电话 :

12 联系人 : 陈青青 袁媛 ( 五 ) 利率确定发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 11 月 25 日 ( T 日 ) 在上证所网站 ( 和 证券时报 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行的对象为符合 管理办法 规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者 合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本次公司债券发行总额不超过 25 亿元 ( 含 25 亿元 ), 采用分期发行方式, 本期债券基础发行规模为 15 亿元, 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 15 亿元的基础上追加不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的发行额度 参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 1,000 手 (1 万张, 100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (1 万张,100 万元 ) 的整数倍 每家投资者在 网下利率询价及申购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2016 年 11 月 25 日 (T 日 ) 至 2016 年 11 月 28 日 (T+1 日 ) 的 16:00

13 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下簿记建档的合格投资者, 认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户 尚未开户的机构投资者, 必须在 2016 年 11 月 24 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下申购的合格投资者通过向簿记管理人传真 网下利率询价及申购申请表 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 和经办人身份证复印件进行申购 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售, 并向获得网下配售的机构投资者发送 配售缴款通知书 或签订 认购协议 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 如遇到申购量超过可分配额度的情况, 在价格优先原则的前提下, 同时适当考虑长期合作的投资者优先配售 发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 11 月 28 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户 划款时应注明合格投资者全称和 16 鲁信 01 认购资金 字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 收款账户名称 : 西部证券股份有限公司开户银行 : 中国工商银行西安市东新街支行银行账户 :

14 大额支付系统行号 : ( 八 ) 违约申购的处理获配有效申购的投资者如果未能在 2016 年 11 月 28 日 (T+1 日 )16:00 前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 四 认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险揭示 发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司 债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六 发行人和主承销商 1 发行人: 山东省鲁信投资控股集团有限公司办公地址 : 济南市历下区解放路 166 号联系人 : 修玉锋 王少飞联系电话 : 传真号码 : 主承销商: 西部证券股份有限公司办公地址 : 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 14 层联系人 : 陈亚利 常磊 付橙轩电话 : 传真 :

15 ( 本页以下无正文 )

16 ( 此页无正文, 为发行人关于 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 年月日

17 ( 此页无正文, 为主承销商关于 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 之盖章页 ) 主承销商 : 西部证券股份有限公司 年月日

18 附件一 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商后, 即构成申购人发出的 对申购人具有法律约束力的要约 机构名称 法定代表人 经办人姓名 联系电话 基本信息 企业营业执照注册号 ( 请参考 填表说明 填写 ) 传真号码 托管券商席位号 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 询价利率区间 3.0%-4.0% 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 11 月 24 日 10:00 时至 12:00 时前连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ) 法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处 传真 : 电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人承诺 : 本机构承诺为符合 公司债券发行与交易管理办法 及证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法 等法律 法规规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者 ; 4 每一申购利率对应的申购金额为投资者在该利率的单一申购金额, 不与该利率以上和 / 或以下的申购金额进行累加计算, 指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增投资需要, 每一标位单独统计, 不累计 ( 具体见填表说明第 6 条之填写示例 ); 5 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则 ; 申购人同意主承销商按照申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 6 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 或 认购协议 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 7 申购人理解并接受, 如遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年 月日

19 填表说明 :( 以下内容不用传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写 基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 每一申购利率对应的申购金额为投资者在该利率的单一申购金额, 不与该利率以上 和 / 或以下的申购金额进行累加计算, 指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资 人的新增投资需要, 每一标位单独统计, 不累计 容 4 询价利率可不连续 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内 5 每一申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 25 亿元 ( 含 25 亿元 ) 6 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资 者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 6.00%-7.00% 某投资者拟在不同票面利率分别申 购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 6.00% 1, % 2, % 3, % 3, % 4,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 6.40% 时, 有效申购金额为 13,500 万元 ; 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.40%, 但高于或等于 6.30% 时, 有效申购金额 9,500

20 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.30%, 但高于或等于 6.20% 时, 有效申购金额 6,500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.20%, 但高于或等于 6.10% 时, 有效申购金额 3,500 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 6.10%, 但高于或等于 6.00% 时, 有效申购金额 1,,500 当最终确定的票面利率低于 6.00% 时, 该申购要约无效 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥 由法定代表人( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 ( 加盖单位公章 ) 和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处 8 网下利率询价及申购申请表 一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 若因合格投资者填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 9 参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 证 券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 10 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送 送 达一概无效 申购传真号码 : 联系电话 : 联系人 : 陈青青 袁媛