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评华
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1 13.10B ( 2016

3 重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项经营和财务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1

4 一债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 : 发行日 :2013 年 3 月 25 日 5 到期日 :2018 年 3 月 25 日 6 债券余额 :10 亿元 7 债券期限 :5 年 8 票面利率 :5.00% 9 还本付息方式 : 本期债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息付息日为 2014 年至 2018 年每年的 3 月 25 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 本金兑付日为 2018 年 3 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 10 上市或转让交易场所 : 上海证券交易所 11 付息兑付情况 : 本期债券于报告期内按时完成付息工作, 不存在未付息兑付情况 12 投资者适当性安排 : 本期债券面向公众投资者公开发行 ( 二 ) 13 福新 02 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 02 3 债券代码 : 发行日 :2013 年 3 月 25 日 5 到期日 :2023 年 3 月 25 日 6 债券余额 :10 亿元 7 债券期限 :10 年 8 票面利率 :5.30% 9 还本付息方式 : 本期债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息付息日为 2014 年至 2023 年每年的 3 月 25 日为上一个计息年度的付 2

5 息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 本金兑付日为 2023 年 3 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 10 上市或转让交易场所 : 上海证券交易所 11 付息兑付情况 : 本期债券于报告期内按时完成付息工作, 不存在未付息兑付情况 12 投资者适当性安排 : 本期债券面向公众投资者公开发行 ( 三 ) 16 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 2 债券简称 :16 福新 01 3 债券代码 : 发行日 :2016 年 9 月 21 日 5 到期日 :2021 年 9 月 21 日 6 债券余额 :30 亿元 7 债券期限 :5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 8 票面利率 :2.97% 9 还本付息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 2017 年至 2021 年每年的 9 月 21 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 21 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 21 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 9 月 21 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 10 上市或转让交易场所 : 上海证券交易所 11 付息兑付情况 : 本期债券于报告期内不存在未付息兑付情况 12 投资者适当性安排 : 本期债券发行对象为符合管理办法规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 四 ) 16 福新 02 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 3

6 2 债券简称 :16 福新 02 3 债券代码 : 发行日 :2016 年 11 月 2 日 5 到期日 :2021 年 11 月 2 日 6 债券余额 :9 亿元 7 债券期限 :5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 8 票面利率 :3.02% 9 还本付息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 2017 年至 2021 年每年的 11 月 2 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 11 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 10 上市或转让交易场所 : 上海证券交易所 11 付息兑付情况 : 本期债券于报告期内不存在未付息兑付情况 12 投资者适当性安排 : 本期债券发行对象为符合管理办法规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 五 ) 16 福新 03 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 2 债券简称 :16 福新 03 3 债券代码 : 发行日 :2016 年 11 月 2 日 5 到期日 :2023 年 11 月 2 日 6 债券余额 :11 亿元 7 债券期限 :7 年期, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 8 票面利率 :3.18% 4

7 9 还本付息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 2017 年至 2023 年每年的 11 月 2 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本期债券的兑付日为 2023 年 11 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2021 年的 11 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 10 上市或转让交易场所 : 上海证券交易所 11 付息兑付情况 : 本期债券于报告期内不存在未付息兑付情况 12 投资者适当性安排 : 本期债券发行对象为符合管理办法规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 二最近两年主要财务信息和财务指标 ( 一 ) 主要财务信息单位 : 万元项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日同比变动总资产 10,284,263 9,829, % 归属母公司股东净资产 2,003,368 1,847, % 全部债务 6,740,405 6,257, % 项目 2016 年度 2015 年度同比变动营业收入 1,602,423 1,547, % 营业成本 934, , % 营业利润 303, , % 利润总额 315, , % 净利润 262, , % 归属母公司股东及永续中期票据持有人的净利润 202, , % 息税折摊前利润 (EBITDA) 1,005, , % 经营活动产生现金流量净额 933, , % 投资活动产生现金流量净额 (1,025,260) (1,644,630) % 筹资活动产生现金流量净额 178, , % 期末现金及现金等价物余额 288, , % 5

8 ( 二 ) 主要财务指标单位 : 万元项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减幅度流动比率速动比率资产负债率 77.71% 78.48% -0.78% 项目 2016 年度 2015 年度增减幅度 EBITDA 全部债务比利息保障倍数现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - 注 : 1 全部债务 =( 短期借款 + 应付票据 + 交易性金融负债 + 应付短期债券 + 一年内到期的非流动有息负债 ) +( 长期借款 + 应付债券 ) 2 EBITDA = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销 3 EBITDA 全部债务比 = EBITDA 全部债务 4 利息保障倍数 =( 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 ) ( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出 ) 5 现金利息保障倍数 = 经营活动产生的现金流量净额 ( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出 ) 6 EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA ( 计入财务费用的利息支出 + 资本化利息 ) 7 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额应偿还贷款额 8 利息偿付率 = 实际支付利息应付利息三重大未决诉讼或未决仲裁报告期内, 公司不存在重大诉讼仲裁或受到重大行政处罚的事项四其他重大事项报告期内, 公司对公司债券发行与交易管理办法第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下 : 1 发行人经营方针经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化不适用 2 债券信用评级发生变化 6

9 不适用 3 发行人主要资产被查封扣押冻结不适用 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况不适用 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十; 报告期内, 公司累计新增借款 ( 含其他债务融资工具 ) 超过 2015 年末净资产的 20% 以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响, 公司也未发生不能及时还本付息的情况 6 发行人放弃债权或财产, 超过上年末净资产的百分之十不适用 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失不适用 8 发行人作出减资合并分立解散及申请破产的决定不适用 9 发行人涉及重大诉讼仲裁事项或受到重大行政处罚不适用 10 保证人担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化不适用 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件不适用 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 发行人董事监事高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 ; 不适用 13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项不适用 7

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013