本次发行概况

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盾身吴
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1 国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016 年 7 月 15 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 国寿投资控股有限公司( 以下简称发行人本公司公司或国寿投公司 ) 公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1525 号文核准国寿投公司本次债券采取分期发行的方式, 其中国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 基础发行规模为人民币 20 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 ) 2 发行人本期债券每张面值为 100 元, 共计不超过 3,000 万张 ( 含不超过 1,000 万张超额配售行权额度 ), 发行价格为 100 元 / 张 3 发行人的主体信用评级为 AAA, 本期债券评级为 AAA 本期债券上市前, 本公司最近一期末的净资产为亿元 ( 截至 2015 年 12 月 31 日合并报表所有者权益合计 ); 本期债券上市前, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 8.43 亿元 (2013 年 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 4 根据公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 及相关管理规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购, 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 5 本期债券无担保 6 本期债券的期限为 7 年期, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

3 7 本期债券票面利率询价区间为 3.0%-3.8% 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人和联席簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 8 发行人和联席簿记管理人将于 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于 2016 年 7 月 19 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 9 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行 10 本期债券发行采取网下面向管理办法规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由联席簿记管理人根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 11 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向联席簿记管理人提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 12 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 13 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 14 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 15 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读国寿投资控股有

4 限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书本次发行的发行公告已刊登在 2016 年 7 月 15 日 (T-2 日 ) 的上海证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 16 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 一简称发行人公司本公司国寿投公司本次债券指国寿投资控股有限公司, 发行人的前身为北京创格科技发展公司指根据发行人 2016 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第三十八次会议和于 2016 年 5 月 12 日股东作出的有关决定, 经中国证券监督管理委员会核准, 在境内分期公开发行的本金总额不超过 40 亿元人民币的公司债券本期债券指国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 本次发行中国证监会上交所债券登记机构登记公司登记机构证券登记机构联席主承销商联席簿记管理指本期债券的公开发行指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指中国国际金融股份有限公司人债券受托管理人主承销商中金公司联席主承销商联席簿记管理指中信证券股份有限公司人主承销商中信证券评级机构资信评级机构中指中诚信证券评估有限公司诚信

6 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日 ) 交易日网下询价日 (T-1 日 ) 指上海证券交易所的营业日指 2016 年 7 月 18 日, 为本次发行接受合格投资者网下询价的日期发行首日网下认购起始日 (T 日 ) 配售缴款通知书指 2016 年 7 月 19 日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始日期指国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书元指人民币元

7 一本期发行基本情况 ( 一 ) 债券名称 : 国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) ( 债券简称为 16 国寿投, 债券代码为 ) ( 二 ) 发行规模 : 本期债券的基础发行规模为人民币 20 亿元, 可超额配售不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) ( 三 ) 票面金额 : 本期债券面值人民币 100 元 ( 四 ) 发行价格 : 按面值平价发行 ( 五 ) 债券品种和期限 : 本期债券期限为 7 年期, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ( 六 ) 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 ( 七 ) 债券利率及确定方式 : 本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变, 在存续期的第 5 年末, 公司可选择调整票面利率, 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期内前 5 年票面利率加公司调整的基点, 在存续期后 2 年固定不变本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 ( 八 ) 还本付息的期限和方式 : 本期债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理

8 ( 九 ) 发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在本期债券存续期内的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率, 发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 ( 十 ) 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整 ( 十一 ) 超额配售选择权 : 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模人民币 20 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过人民币 10 亿元的发行额度 ( 十二 ) 起息日 :2016 年 7 月 20 日 ( 十三 ) 付息日 :2017 年至 2023 年间每年的 7 月 20 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ); 若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 20 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计息 ) ( 十四 ) 兑付日 : 本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 20 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为 2021 年 7 月 20 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) ( 十五 ) 利息登记日 : 本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券

9 获得该利息登记日所在计息年度的利息 ( 十六 ) 支付金额 : 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 ( 十七 ) 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理 ( 十八 ) 担保情况 : 本期债券无担保 ( 十九 ) 募集资金专项账户 : 公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户, 用于公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付 ( 二十 ) 信用级别及资信评级机构 : 经中诚信综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 ( 二十一 ) 联席主承销商联席簿记管理人主承销商债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司限公司 ( 二十二 ) 联席主承销商联席簿记管理人主承销商 : 中信证券股份有 ( 二十三 ) 发行方式 : 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 ( 二十四 ) 发行对象 : 在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 知悉并自行承担公司债券的投资风险, 并符合下列资质条

10 件 :( 1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ;(2) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ;(3) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者 (RQFII);( 4) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ;( 5) 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金 ;(6) 净资产不低于人民币 1,000 万元的企事业单位法人合伙企业 ;(7) 名下金融资产 ( 包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ) 不低于人民币 300 万元的个人投资者 ;( 8) 中国证监会认可的其他合格投资者 ( 二十五 ) 网下配售原则 : 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额主承销商将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 二十六 ) 向公司股东配售的安排 : 本期债券不向公司股东优先配售 ( 二十七 ) 承销方式 : 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销 ( 二十八 ) 拟上市地 : 上海证券交易所 ( 二十九 ) 募集资金用途 : 本次债券所募资金拟用于偿还公司借款及补充公司营运资金 ( 三十 ) 新质押式回购 : 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回

11 购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行 ( 三十一 ) 上市安排 : 本次发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告 ( 三十二 ) 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 三十三 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2016 年 7 月 15 日 ) T-1 日 (2016 年 7 月 18 日 ) T 日 (2016 年 7 月 19 日 ) T+1 日 (2016 年 7 月 20 日 ) T+2 日 (2016 年 7 月 21 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日联席簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至联席簿记管理人专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

12 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 3.0%-3.8% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与联席簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变, 在存续期的第 5 年末, 公司可以选择调整票面利率, 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期内前 5 年票面利率加公司调整的基点, 在存续期的后 2 年固定不变 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 )10:00-14:00 之间将国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ) ( 以下简称网下询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至联席簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下询价及认购申请表拟参与网下询价和申购的合格投资者应从本发行公告中所列示的网站下载网下询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下询价及认购申请表时应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率 ; (2) 每一份网下询价及认购申请表最多可填写 5 个申购利率, 询价可不连续 ; (3) 填写申购利率时精确到 0.01%; (4) 申购利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元, 每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的认购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该

13 申购利率时, 合格投资者的最大投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 )10:00-14:00 间将加盖单位公章后的以下文件传真至联席簿记管理人处 : (1) 附件网下询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); (2) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (3) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (4) 联席簿记管理人要求的其他资质证明文件申购传真 : , 咨询电话 : 每家合格投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至联席簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得联席簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表 3 利率确定发行人和联席簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 7 月 19 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户

14 的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为人民币 20 亿元, 认购不足人民币 20 亿元的剩余部分由主承销商以余额包销的方式购入发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模人民币 20 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过人民币 10 亿元的发行额度每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍每一合格投资者在网下询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2016 年 7 月 19 日 (T 日 ) 至 2016 年 7 月 20 日 (T+1 日 ) 每日的 9:30-17:00 ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与本期债券网下申购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 ) 10:00-14:00 间将以下资料传真至联席簿记管理人处 : (1) 附件网下询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 );

15 (2) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (3) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (4) 联席簿记管理人要求的其他资质证明文件 ( 六 ) 配售联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其最大有效申购金额配售依照以下原则进行 : 按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 原则上按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的合格投资者优先发行人和联席簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款项在 2016 年 7 月 20 日 (T+1 日 )12:00 前足额划至牵头主承销商指定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和 16 国寿投认购资金字样, 同时向联席簿记管理人传真划款凭证账户名称 : 中国国际金融股份有限公司开户银行 : 中国建设银行北京市分行国贸支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 王媛媛吴安卿姚任之赵康钱鲲联系电话 :

16 传真 : ( 八 ) 违约的处理获得配售的合格投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向联席主承销商指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约联席主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见国寿投资控股有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 国寿投资控股有限公司法定代表人 : 住所 : 王思东北京市西城区金融大街 17 号第 11 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 王玲 ( 二 ) 联席主承销商及联席簿记管理人 : 中国国际金融股份有限公司法定代表人 : 丁学东

17 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层联系电话 : 传真 : 项目负责人 : 项目经办人 : 尚晨刘畅刘晴川齐飞徐晛程驰黄青蓝万元骏 ( 三 ) 联席主承销商及联席簿记管理人 : 中信证券股份有限公司法定代表人 : 住所 : 张佑君北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦联系电话 : 传真 : 项目负责人 : 项目经办人 : 龙凌叶滨朱峭峭柯小为何瀚 ( 以下页无正文 )

21 附件一 : 国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至联席簿记管理人处, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人营业执照注册号托管券商席位号经办人姓名传真号码联系电话电子邮箱证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 5+2 年期品种 ( 区间 :3.0%-3.8%) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2016 年 7 月 18 日 (T-1 日 )10:00 至 14:00 间连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ) 传真至联席簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 联席簿记管理人向申购人发出国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至联席簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 联席簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向联席簿记管理人支付违约金, 并赔偿联席簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 6 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效的申购金额法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 2016 年月日

22 填表说明 :( 以下内容不用传真至联席簿记管理人处, 但应被视为本发行方案不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次网下利率询价的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表 2 申购利率应在利率询价区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 有关申购利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 4 网下发行本期债券的申购金额下限为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 300,000 万元 ( 含 300,000 万元 ) 5 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资者的最大投资需求 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券期票面利率的询价区间为 3.0%-3.8% 某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 上述报价的含义如下 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 3.2 1, , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 3.6% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.6%, 但高于或等于 3.4% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.4%, 但高于或等于 3.2% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.2% 时, 该申购要约无效 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后, 在本发行公告要求的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ) 传真至联席簿记管理人处本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至联席簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 8 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认申购传真 : , 咨询电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33