发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 广东粤海控股集团有限公司( 以下简称发行人或公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 公司债券 (

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饭钮
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1 广东粤海控股集团有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商联席簿记管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日 : 年月日 1

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 广东粤海控股集团有限公司( 以下简称发行人或公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1811 号文核准发行人本次债券采用分期发行的方式, 其中广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ) 发行规模不超过人民币 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 2 经中诚信证券评估有限公司评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券评级为 AAA 本期债券上市前, 发行人最近一期末 (2018 年 9 月 30 日 ) 的净资产为 5,696, 万元 ( 合并报表中所有者权益合计 ); 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 124, 万元 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 3 本期债券无担保 4 本期债券为 5 年期, 债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 本期债券采用固定利率形式, 票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后, 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率 6 本期债券询价区间为 3.50%-4.50% 发行人和簿记管理人将于 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和簿记管理人将于 2018 年 12 月 10 日 2

3 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券主体评级 AAA, 本期债券信用等级 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 如获批准, 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式发行发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 9 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴款义务 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 3

4 14 有关本次发行的其他事宜, 发行人和簿记管理人将视需要在上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 15 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行 4

5 释义在本发行公告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 粤海控股集团 / 公司 / 发行人牵头主承销商 / 簿记管理人 / 中信建投证券联席主承销商 / 受托管理人 / 联席簿记管理人 / 中信证券主承销商本次债券本次公司债券本期债券指指指指指指广东粤海控股集团有限公司中信建投证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司发行总额为不超过人民币 100 亿元 ( 含 100 亿元 ) 的广东粤海控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券发行总额为不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 的广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 本次发行指本期债券面向合格投资者的公开发行中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证券登记机构中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司承销团指主承销商为本次发行组织的承销团管理办法指中国证监会于 2015 年 1 月颁布的公司债券发行与交易管理办法元万元百万元人民币元人民币万元人民币百万元人民币亿指亿元元合格投资者指符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律规定的合格投资者配售缴款通知书指广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 配售缴款通知书注 : 本发行公告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的 5

6 一本期债券发行的基本情况 ( 一 ) 发行主体 : 广东粤海控股集团有限公司 ( 二 ) 债券名称 : 广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 三 ) 发行总额 : 本期债券发行规模不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) ( 四 ) 债券期限 : 本期债券的期限为 5 年, 债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ( 五 ) 债券利率或其确定方式定价流程 : 本次发行的公司债券为固定利率债券, 债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定, 不超过国家限定的利率水平本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 ( 六 ) 票面金额和发行价格 : 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 ( 七 ) 调整票面利率选择权 : 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的 30 个交易日内, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 ; 若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 ( 八 ) 回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券 ; 本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 ( 九 ) 回售登记期 : 投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的, 须于公司发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 10 个交易日内进行登记 ; 若投资者未做登记, 则视为继续持有本次债券并接受上述调整 ( 十 ) 发行方式发行对象与配售规则 : 本期债券向合格投资者公开发行, 具体发行方式发行对象和配售规则安排请参见发行公告 ( 十一 ) 向公司股东配售安排 : 本期债券不向公司股东配售 6

7 ( 十二 ) 债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 ( 十三 ) 还本付息方式 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 ( 十四 ) 发行首日 : 本期债券的发行首日为发行期限的第 1 日, 即 2018 年 12 月 10 日 ( 十五 ) 起息日 : 自 2018 年 12 月 11 日开始计息, 本期债券存续期限内每年的 12 月 11 日为该计息年度的起息日 ( 十六 ) 利息登记日 : 本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息 ( 最后一期含本金 ) ( 十七 ) 付息日 :2019 年至 2023 年每年的 12 月 11 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 11 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) ( 十八 ) 兑付日 :2023 年 12 月 11 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 11 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) ( 十九 ) 本息支付方式 : 本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理 ( 二十 ) 支付金额 : 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息和等于票面总额的本金 ( 二十一 ) 募集资金专项账户 : 发行人在监管银行开设募集资金使用专项账户, 用于公司债券募集资金的接收存储划转, 并进行专项管理 ( 二十二 ) 担保情况 : 本期债券无担保 7

8 ( 二十三 ) 信用级别及资信评级机构 : 经中诚信证评综合评定, 公司的主体信用等级为 AAA, 本期债券评级为 AAA 承销 ( 二十四 ) 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 二十五 ) 承销方式 : 本期债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式 ( 二十六 ) 上市安排 : 本期债券发行结束后, 发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告借款 ( 二十七 ) 拟上市场所 : 上海证券交易所 ( 二十八 ) 募集资金用途 : 本期发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司 ( 二十九 ) 新质押式回购 : 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及登记机构的相关规定执行 ( 三十 ) 税务提示 : 根据国家税收法律法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担 ( 三十一 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下 : 日期 T-2 日 (2018 年 12 月 6 日 ) T-1 日 (2018 年 12 月 7 日 ) T 日 (2018 年 12 月 10 日 ) T+1 日 (2018 年 12 月 11 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议网下认购截止日网下认购的各机构投资者在当日 15:00 前将认购款足额按时划至簿记管理人专用收款账户 8

9 T+2 日 (2018 年 12 月 12 日 ) 公告发行结果公告二向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券询价区间为 3.50%-4.50%, 最终票面利率将由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果协商一致确定 ( 三 ) 询价时间本期债券簿记建档的时间为 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 )13:30 至 15:00 将广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称申购申请表 )( 见附件 1) 传真或发送邮件至簿记管理人处, 如遇特殊情况, 经簿记管理人发行人与投资人协商一致, 可适当延长簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制申购申请表拟参与网下询价的机构投资者需正确填写申购申请表填写申购申请表应注意 : (1) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; (3) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交 9

10 参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 )13:30-15:00 之间将加盖单位公章或授权代表签字后的申购申请表 ( 附件 1) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ) 及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处 ( 如遇特殊情况, 经簿记管理人发行人与投资人协商一致, 可适当延长簿记时间 ): (1) 附件一申购申请表 ( 法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章 ); (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件申购传真 : 转转 ; 备用传真 : ; 备用邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : ; 联系人 : 彭子源郭志强尹力投资者填写的申购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至簿记管理人处的申购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的申购申请表 3 利率确定发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量 10

11 本期债券发行规模为不超过 15 亿元 ( 含 15 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 12 月 10 日 (T 日 ) 和 2018 年 12 月 11 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各投资者应在 2018 年 12 月 7 日 (T-1 日 )13:30-15:00 之间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处, 如遇特殊情况可适当延长簿记时间 : (1) 附件 1 申购申请表 ( 法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章 ); (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件申购传真 : 转转 ; 备用传真 : ; 备用邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : ; 联系人 : 彭子源郭志强尹力投资者填写的申购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经簿记管理人同意不得撤回 ( 六 ) 配售主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资 11

12 者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2018 年 12 月 11 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明机构投资者全称和 18 粤控 02 债券缴款字样户名 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户银行 : 中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行大额支付系统号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2018 年 12 月 11 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 广东粤海控股集团有限公司住所 : 广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层 12

13 法定代表人 : 联系人 : 联系地址 : 黄小峰王苏荣张力云吴家豪广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 牵头主承销商簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 法定代表人 : 联系人 : 联系地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼王常青焦希波李谦王瑶赵鹏北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 三 ) 联席主承销商受托管理人联席簿记管理人 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 联系人 : 联系地址 : 张佑君王宏峰韩兆恒吴珊黄超逸广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 以下无正文 ) 13

14 ( 本页无正文, 为广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 广东粤海控股集团有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 牵头主承销商 : 中信建投证券股份有限公司年月日

16 ( 本页无正文, 为广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告之盖章页 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司年月日

17 附件 1: 特别提示 : 本期债券在上海证券交易所进行交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户, 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表期限 (3+2 年期 ) 申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系人联系电话手机上交所账户名称上交所账户号码重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 本期债券发行规模不超过 15 亿元 ; 简称 :18 粤控 02; 代码 :155088; 期限 5 年期 (3+2); 利率区间 :3.50%-4.50%; 债项评级 :AAA, 主体评级 :AAA; 起息日 :2018 年 12 月 11 日 ; 缴款日 :2018 年 12 月 11 日 3 投资者将该网下利率询价及申购申请表 ( 附件 1) 填妥 ( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2018 年 12 月 7 日 13:30-15:00 传真至转转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : 如遇特殊情况, 经簿记管理人发行人与投资人协商一致, 可适当延长簿记时间申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件 2) 债券市场合格投资者风险揭示书( 附件 3) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化或其他特殊情况, 发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申请日期 :2018 年月日

18 附件 2: 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 ( ) 一经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( ) 二上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 三合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 四社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 五最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元金融资产 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 六名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者, 且具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 1 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 : ( 公章 ) 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); 非公开发行的公司债券企业债券 ; 资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券

19 附件 3: 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险 : 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险 : 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险 : 因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险机构名称 : ( 公章 ) 年月日

20 附件 4: 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明网下利率询价及认购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本次债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 5.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 5.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元 ; 低于 4.00% 时, 该认购无效

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33