山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-1

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食政只林
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1 山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商簿记管理人债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 年月 1

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 山东高速集团有限公司( 以下简称发行人公司或山东高速集团 ) 公开发行总额不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2015]2750 号文核准山东高速集团本次债券采取分期发行的方式, 其中山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 发行规模为 10 亿元 2 发行人本期债券发行规模为人民币 10 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 1,000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经鹏元资信评估有限公司评定, 本公司的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 本期债券上市前, 发行人最近一期末净资产为亿元 ( 截至 2015 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计 ), 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.62 亿元 (2012 年 2013 年及 2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券为 5 年期固定利率债券, 采用单利按年计息, 不计复利本期债券票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.20%, 发行人和主承销商将于 2015 年 12 月 16 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率发行人和主承销商将于 2015 年 12 月 17 日 (T 日 ) 在中国证券报上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 6 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 2

3 7 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向主承销商提交山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 网下申购申请表的方式参与申购每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元 (10,000 手 ) 的整数倍 8 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或替他人违规融资申购投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 9 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购资金缴纳等具体规定 10 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 11 本期债券发行完成后, 可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券发行情况, 请仔细阅读山东高速集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在中国证券报上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 山东高速集团指山东高速集团有限公司本次债券本期债券指指发行人经出资人及董事长办公会批准, 发行面额不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的山东高速集团有限公司 2015 年公司债券发行规模为 10 亿元的山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 本次发行指本期债券的发行承销团网下申购申请表配售缴款通知书主承销商债券受托管理人簿记管理人广发证券指指指指主承销商为本次发行组织的由主承销商和其他承销团成员组成的承销团山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 网下申购申请表山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知广发证券股份有限公司联席主承销商指西部证券股份有限公司评级机构鹏元资信指鹏元资信评估有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格投资者指符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合规申购指合格投资者通过网下申购申请表进行的申购符合 : 在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 该申购的内容和格式符合相关要求有效申购指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规申购有效申购金额指每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额交易日指上海证券交易所的正常交易日元指人民币元 4

5 一本次发行基本情况 1 债券名称: 山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ), 简称 15 鲁高 01 2 发行规模: 本期债券发行总额为人民币 10 亿元 3 票面金额及发行价格: 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年 5 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率通过簿记建档方式确定, 在债券存续期内固定不变 6 债券形式: 实名制记账式公司债券, 投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作 7 发行方式: 本期债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 8 发行对象及向公司股东配售安排: 网下发行, 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 本期债券不安排向公司股东优先配售 9 发行首日:2015 年 12 月 17 日 10 起息日:2015 年 12 月 17 日 11 付息日:2016 年至 2020 年每年的 12 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 12 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 13 本金兑付日:2020 年 12 月 17 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 14 担保情况: 本期债券无担保 15 信用级别及资信评级机构: 经鹏元资信综合评定, 本期债券信用等级为 AAA, 发行人主体信用等级为 AAA 16 募集资金用途: 扣除发行费用后, 本期债券募集资金拟全部用于偿还银 5

6 行贷款和其他有息债务 17 簿记管理人债券受托管理人: 广发证券股份有限公司 18 联席主承销商: 广发证券股份有限公司西部证券股份有限公司 19 承销方式: 本期债券的发行由主承销商广发证券股份有限公司西部证券股份有限公司组织承销团, 采取余额包销的方式承销如本期债券最终认购不足, 认购不足的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入 20 拟上市地: 上海证券交易所 21 上市安排: 本次发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告 22 新质押式回购: 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行 23 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 24 与本期债券发行有关的时间安排: 日期发行安排 T-2 日 (2015 年 12 月 15 日 ) T-1 日 (2015 年 12 月 16 日 ) T 日 (2015 年 12 月 17 日 ) T+1 日 (2015 年 12 月 18 日 ) T+2 日 (2015 年 12 月 21 日 ) T+3 日 (2015 年 12 月 22 日 ) 刊登募集说明书及募集说明书摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书网下认购日网下认购截止日网下机构投资者于当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登债券发行结果公告簿记管理人向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 1 网下投资者本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资 6

7 者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本期债券票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.20%, 最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定, 在债券存续期限内固定不变本期债券采用单利按年计息, 不计复利发行利率确认原则 : (1) 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 (2) 若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 3 簿记建档申购时间本期债券簿记建档的时间为 2015 年 12 月 16 日 (T-1 日 ), 参与申购的合格投资者必须在 2015 年 12 月 16 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将网下申购申请表 ( 见附表一 ) 传真至主承销商处 4 申购办法 (1) 填制网下申购申请表拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表 ( 见附表 ), 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : 1 应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率, 申购利率可不连续 ; 2 填写申购利率时精确到 0.01%; 3 填写申购利率应由低到高按顺序填写 ; 4 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 并为 1000 万元 (10,000 手 ) 的整数倍 ; 5 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 (2) 提交参与申购的合格投资者应在 2015 年 12 月 16 日 (T-1 日 )13:00-15:00 之间将以 7

8 下资料传真至主承销商处, 并电话确认 : 1 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ; 2 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); 3 加盖单位公章后的合格投资人确认函 ; 4 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; 5 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件每家合格投资者只能报价一次, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及认购申请表, 则以最先到达的合规网下利率询价及认购申请表视为有效, 其后的均视为无效报价投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的不可撤销的对投资者具有法律约束力的申购要约传真号码 : ; 咨询电话 : ; ; ; ; 利率确定发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率, 并将于 2015 年 12 月 17 日 (T 日 ) 在中国证券报上交所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 1 发行对象网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与簿记建档的合格投资者合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 2 发行数量本期债券发行总额为 10 亿元, 网下预设的发行数量为 10 亿元 8

9 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 10,000 手 (10 万张, 1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (10 万张,1000 万元 ) 的整数倍主承销商另有规定的除外 3 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 4 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即发行首日 2015 年 12 月 17 日 (T 日 ) 2015 年 12 月 18 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 和 2015 年 12 月 21 日 (T+2 日 ) 的 9:00-16:00 5 认购办法 (1) 凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2015 年 12 月 16 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 (2) 未参与簿记建档, 在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商 6 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照申购利率优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先经发行人及主承销商协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 7 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2015 年 12 月 21 日 (T+2 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户划款时请注明投资者简称和 15 鲁高 01 公司债券认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证收款账户户名广发证券股份有限公司收款账户账号

10 收款账户开户行工行广州市第一支行中国人民银行支付系统号违约认购的处理对未能在 2015 年 12 月 21 日 (T+2 日 )16:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约认购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见山东高速集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商发行人 : 山东高速集团有限公司注册地址 : 济南市历下区龙奥北路 8 号联系人 : 赵明学联系电话 : 传真 : 主承销商簿记管理人 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 联系人 : 陈光石磊李鹏祝磊王奕然王钊民联系电话 : 传真 : 联席主承销商 : 西部证券股份有限公司注册地址 : 西安市新城区东新街 232 号信托大厦联系人 : 陈亚利郑翼联系电话 : 传真 :

11 ( 本页无正文, 为山东高速集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 山东高速集团有限公司年月日

12 ( 本页无正文, 为山东高速集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 主承销商簿记管理人 : 广发证券股份有限公司年月日

13 ( 本页无正文, 为山东高速集团有限公司公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 联席主承销商 : 西部证券股份有限公司年月日

14 附件 : 山东高速集团有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约基本信息机构名称法定代表人营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话托管券商席位号证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 (3.00%-4.20%) 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 )( 单一标位, 非累计 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2015 年 12 月 16 日 13:00 至 15:00 时间连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 加盖公章的法人营业执照副本复印件合格投资人确认函经办人身份证复印件传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 : ; ; ; ; 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 认购人承诺: 认购人为符合公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者 ; 4 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额; 5 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果 ; 6 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人 ( 主承销商 ) 通知的划款账户如果申购人违反此义务, 承担相应缴款责任的承销商有权处置该违约申购要约项下未缴款部分对应的本期债券同时, 申购人同意就逾时未划部分按每日万分之一的比例向承担缴款责任的承销商支付违约金, 并赔偿该承销商由此遭受的损失 ; 7 申购人理解并接受, 如遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人 ( 主承销商 ) 有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权委托人 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 2015 年月日 14

15 合格投资人确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ; ( ) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金 ; ( ) 净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 机构名称 : ( 公章 ) 15

16 填表说明 : 以下内容不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 1 参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下利率询价及申购申请表 ; 2 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 3 本期债券的申购上限为 10 亿元 ( 含 10 亿元 ); 4 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 5 每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ; 7 票面利率及申购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 4.40%~4.60% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 4.40% 1, % 3, % 5,000 合计 9,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率低于 4.40% 时, 该询价要约无效当最终确定的发行利率高于或等于 4.40%, 但低于 4.50% 时, 新增有效申购金额为 1,000 万元, 有效申购总额为 1,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 4.50%, 但低于 4.60% 时, 新增有效申购金额为 3,000 万元, 有效申购总额为 4,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 4.60% 时, 新增有效申购金额为 5,000 万元, 有效申购总额为 9,000 万元 8 参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 合格投资人确认函和经办人身份证复印件传真至主承销商处 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : , 咨询电话 : ; ; ; ;

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