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莹郎
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1 证券代码 : 证券简称 :15 宝信债宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券发行公告主承销商 : 西部证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 宝信国际融资租赁有限公司( 以下简称发行人公司或宝信租赁 ) 公开发行总额不超过人民币 2.4 亿元 ( 含 2.4 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2015]1321 号文核准本次债券采取一次性发行的方式, 即宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 2 本次债券发行面值为人民币 24,000 万元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 240 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 本次债券评级为 AA-, 主体信用等级为 AA-; 本次债券上市前, 发行人截至 2014 年 12 月 31 日报表中所有者权益为 61, 万元 ; 资产负债率为 - 1 -

2 86.49%; 本次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 6, 万元 ( 取自 2012 年 2013 年及 2014 年报表中公司的净利润平均值 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定 4 本次债券为 2 年期固定利率债券, 本次债券采用单利按年计息, 不计复利本次债券票面利率簿记建档区间为 7.500%-8.00%, 发行人和主承销商将于 2015 年 7 月 6 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本次债券最终的票面利率发行人和主承销商将于 2015 年 7 月 7 日 (T 日 ) 在上海证券报上海证券交易所网站 ( 上公告本次债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 5 本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 6 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向主承销商提交宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券网下申购申请表的方式参与申购每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 7 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 8 敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式发行对象发行数 - 2 -

3 量发行时间申购办法申购程序申购价格和申购金额缴纳等具体规定 9 发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期公司债券具体上市时间另行公告 10 本次债券发行完成后, 将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌上市 11 本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本次债券的任何投资建议投资者欲详细了解本次债券的发行情况, 请仔细阅读宝信国际融资租赁有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 12 有关本次债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券报上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 - 3 -

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人宝信租赁公司指宝信国际融资租赁有限公司本次债券指宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券本次发行指本次债券的发行主承销商债券受托管理人指西部证券股份有限公司承销团网下申购申请表配售缴款通知书指指指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销机构的总称宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券网下申购申请表宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券配售缴款通知书中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记公司债权登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司簿记建档指主承销商和发行人协商确定利率区间后, 向市场公布发行方式的发行文件, 由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿, 遵循公平公正公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为评级机构中诚信证评指中诚信证券评估有限公司信用评级报告合格投资者合规申购有效申购有效申购金额指指指指指宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券信用评级报告符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者通过网下申购申请表进行的申购符合 : 在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码 ; 该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内 ; 该申购的内容和格式符合相关要求指在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 仍有申购金额的合规申购每一有效订单中在发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的申购总金额元指人民币元 - 4 -

5 一本次发行基本情况 1 债券名称: 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 2 发行规模: 本次债券发行规模为人民币 2.4 亿元 3 票面金额及发行价格: 本次债券面值为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限: 本次债券的期限为 2 年 5 债券利率及其确定方式: 本次公司债券票面利率通过簿记建档方式确定, 在债券存续期内固定不变 6 债券形式: 实名制记账式公司债券, 投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作 7 发行方式: 本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行具体配售原则详见本公告三网下发行中 6 配售 8 发行对象及向公司股东配售安排: 网下发行, 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 本次债券不安排向公司股东优先配售 9 发行首日:2015 年 7 月 7 日 10 起息日:2015 年 7 月 7 日 11 付息日:2016 年至 2017 年每年的 7 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 12 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 - 5 -

6 13 本金兑付日:2017 年 7 月 7 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 14 担保情况: 本次公司债券为无担保债券 15 信用级别资信评级机构及跟踪评级安排: 经中诚信证评综合评定, 本次公司债券的信用等级为 AA-, 发行人主体信用等级为 AA- 根据监管部门相关规定及中诚信证评对跟踪评级的有关要求, 中诚信证评将在本次债券有效存续期间, 每年出具一次正式的定期跟踪评级报告, 并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级发行人应按中诚信证评跟踪评级资料清单的要求, 提供有关财务报告及其他相关资料发行人如发生重大变化, 或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件, 应及时通知中诚信证评并提供有关资料 16 募集资金用途: 本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构偿还银行贷款 17 主承销商簿记管理人债券受托管理人: 西部证券股份有限公司 18 承销方式: 由主承销商组织承销团, 对最终认购不足 2.4 亿元的部分采取余额包销的方式承销 19 拟上市地: 上海证券交易所 20 上市安排: 本次发行结束后, 本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告 21 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 22 与本次债券发行有关的时间安排: - 6 -

7 交易日 T-2 日 (2015 年 7 月 3 日 ) T-1 日 (2015 年 7 月 6 日 ) T 日 (2015 年 7 月 7 日 ) T+1 日 (2015 年 7 月 8 日 ) T+2 日 (2015 年 7 月 9 日 ) 工作事项刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告簿记建档日确定票面利率公告最终票面利率网下申购起始日网下申购截止日网下申购的各投资者应不晚于当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款帐户刊登发行结果公告主承销商向发行人划款发行结束注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 1 网下投资者本次网下参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 2 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本期公司债券的票面利率簿记建档区间为 7.50%-8.00%, 最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定, 在债券存续期限内固定不变本次债券采用单利按年计息, 不计复利发行利率确认原则 : (1) 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低至高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本 - 7 -

8 次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 (2) 若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 3 簿记建档申购时间本次债券簿记建档的时间为 2015 年 7 月 6 日 (T-1 日 ), 参与申购的合格投资者必须在 2015 年 7 月 6 日 (T-1 日 ) 下午 13:00 至 15:00 间将宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券网下申购申请表 ( 以下简称 : 网下申购申请表, 见附件 ) 传真至主承销商处 4 申购办法 (1) 填制网下申购申请表拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下申购申请表 ( 见附件 ), 并按要求正确填写填写网下申购申请表应注意 : 1 应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写申购利率, 申购利率可不连续 ; 2 每一份网下申购申请表最多可填写 5 个申购利率 ; 3 填写申购利率时精确到 0.01%; 4 填写申购利率应由低到高按顺序填写 ; 5 每个申购利率上的申购总金额均不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 - 8 -

9 (2) 提交参与申购的合格投资者应在 2015 年 7 月 6 日 (T-1 日 ) 下午 13:00 15: 00 间将以下资料传真至主承销商处, 并电话确认 : 1 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的网下申购申请表 ; 2 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); 3 加盖单位公章后的股东证券账户卡 ( 复印件 ); 4 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; 5 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件每家合格投资者只能报价一次, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下申购申请表, 则以最先到达的合规网下申购申请表视为有效, 其后的均视为无效报价投资者填写的网下申购申请表一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的不可撤销的对投资者具有法律约束力的申购要约传真号码 : 咨询电话 : ; 联系人 : 王鹏飞商茜伊 5 利率确定发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率, 并将于 2015 年 7 月 7 日 (T 日 ) 在上海证券报上交所网站 ( 上公告本次债券的最终票面利率发行人将按上述确 - 9 -

10 定的票面利率向合格投资者公开发行本次债券三网下发行 1 发行对象网下发行的对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与簿记建档的合格投资者合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 2 发行数量本期公司债券发行总额为 2.4 亿元, 网下预设的发行数量为 2.4 亿元参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 1,000 手 (1 万张, 100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (1 万张,100 万元 ) 的整数倍主承销商另有规定的除外 3 发行价格本期公司债券的发行价格为 100 元 / 张 4 发行时间本期公司债券网下发行的期限为 2 个工作日, 即发行首日 2015 年 7 月 7 日 (T 日 ) 至 2015 年 7 月 8 日 (T+1 日 ) 的 16:00 5 认购办法 (1) 凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2015 年 7 月 6 日 ( T-1 日 ) 前开立证券账户 (2) 未参与簿记建档, 在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商

11 6 配售网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与簿记建档的投资者的有效申购将优先得到满足 (1) 簿记管理人对所有有效申购进行配售, 并向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定 (2) 配售依照以下原则 : 本次配售过程中, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者的申购视为有效申购, 将按照价格优先的原则配售 ; 在申购利率相同的情况下, 适当考虑长期合作的投资者优先在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下, 发行人及簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售发行人和簿记管理人有权根据相关规定, 自主决定本次债券的最终配售结果 7 资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2015 年 7 月 8 日 (T+1 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户划款时请注明投资者简称和宝信国际融资租赁有限公司公司债券认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证收款账户户名西部证券股份有限公司收款账户账号收款账户开户行中国工商银行西安市东新街支行大额支付系统行号违约认购的处理对未能在 2015 年 7 月 8 日 (T+1 日 )16:00 前缴足认购款的投资者将被视为

12 违约认购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见宝信国际融资租赁有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商发行人 : 宝信国际融资租赁有限公司注册地址 : 西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层联系地址 : 西安市高新区高新二路 1 号招商银行大厦 22 层联系人 : 乔大鹏联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 主承销商 : 西部证券股份有限公司注册地址 : 西安市新城区东新街 232 号信托大厦

13 联系地址 : 北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 3 层 308 联系人 : 王鹏飞商茜伊联系电话 : ; 传真 : 邮政编码 :

14 ( 此页无正文, 为宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券发行公告之盖章页 ) 发行人 : 宝信国际融资租赁有限公司年月日

15 ( 此页无正文, 为宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 西部证券股份有限公司年月日

16 附件 : 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券网下申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商处, 即构成申购人发出的不可撤销的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名经办人姓名企业营业执照注册号传真号码联系电话移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率及认购申请信息 ( 利率簿记建档区间 7.50%-8.00%) 注 : 票面利率应在利率簿记建档区间内由低票面利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 到高填写, 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不包含此申购利率以上和 / 或以下的申购金额, 指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计

17 注 :1 票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;2 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不包含此申购利率以上和 / 或以下的申购金额, 指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 ;3 最多可填写 5 档票面利率及对应的认购申请金额 ;4 每个申购利率上的认购申请金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍法定代表人 ( 授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 申购人在此承诺 : 年月日 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人认购资格本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在申购本次债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为簿记建档中不高于最终票面利率的申购利率对应的有效申购金额合计 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意主承销商按照簿记建档的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或网下认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行

18 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 申购利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写, 精确到 0.01% 3 每一申购利率对应的申购金额, 是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 4 每一份网下申购申请表最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额, 申购利率可不连续 5 每个申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (10,000 张 ) 的整数倍 6 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 7 票面利率及认购金额填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本次债券票面利率的簿记建档区间为 7.50%-8.00% 某合格投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 上述报价的含义如下 : , , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 8.00% 时, 有效申购金额为 7,800 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 8.00%, 但高于或等于 7.90% 时, 有效申购金额为 4,800 万元当最终确定的票面利率低于 7.90%, 但高于或等于 7.80% 时, 有效申购金额为 2,800 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 7.80%, 但高于或等于 7.70% 时, 有效申购金额

19 为 1,300 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 7.70%, 但高于或等于 7.60% 时, 有效申购金额为 600 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 7,60%, 但高于或等于 7,50% 时, 有效申购金额为 200 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 7.50% 时, 该申购要约无效 8 参加簿记建档的合格投资者请将此表填妥( 须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ) 后, 于 2015 年 7 月 6 日 (T-1 日 )15:00 前将本表连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 须加盖单位公章 ) 加盖单位公章后的股东证券账户卡 ( 复印件 ) 法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处 9 本表一经申购人完整填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 10 参与簿记建档与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申请认购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 11 每家合格投资者只能提交一份网下申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效 12 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档及申购, 以其他方式传送送达一概无效合格投资者传真后, 请于 10 分钟内打电话进行确认申购传真号码 : 确认电话 : ; 联系人 : 王鹏飞商茜伊

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股票代码：股票简称：证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层签署日期

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