发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2017 年 1 月 10 日以证监许可 [2017]47 号文核准中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信

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单鲍
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1 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告联席主承销商 ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 )( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 签署时间 :2017 年 5 月 9 日

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国证监会于 2017 年 1 月 10 日以证监许可 [2017]47 号文核准中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信建投证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 70 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 2 中信建投证券股份有限公司本期债券发行每张面值为人民币 100 元, 发行价格为 100 元 / 张 3 本期债券评级为 AAA; 公司 2016 年末的净资产为亿元 ( 合并报表中所有者权益合计 ); 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2014 年 2015 年及 2016 年发行人经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润的算术平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 4 本期债券期限为 3 年期 5 本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 6 本期债券无担保 7 本期债券为固定利率债券, 本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元本期债券面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定的合格投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 8 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定发行人和主承销商将于 2017 年 5 月 16 日 (T-1 日 ) 以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2017 年 5 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 9 发行人主体信用评级为 AAA, 本期债券信用评级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及债券登记机 2

3 构申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 10 本期债券采取网下面向管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式发行发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售配售原则详见本公告三网下发行中 ( 六 ) 配售 11 网下发行仅面向合格投资者合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 12 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴纳义务 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要及发行公告将刊登在 2017 年 5 月 16 日的中国证监会定的报刊上有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 14 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 15 如遇市场变化或其他特殊情况, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行 3

4 释义在本发行公告中, 除非文义另有所, 下列词语具有如下含义 : 发行人本公司公司中信建投证券中信建投中信建投证券股份有限公司本次债券总额为不超过 70 亿元 ( 含 70 亿元 ) 的中信建投证券股份有限公司 2017 年公司债券本期债券中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 本次发行本期债券的发行募集说明书中信建投证券股份有限公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 募集说明书摘要中信建投证券股份有限公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书摘要 ( 面向合格投资者 ) 主承销商联席主承销商兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司债券受托管理人簿记管理人受托管理人兴业证券股份有限公司发行人律师律师北京安新律师事务所中诚信证评评级机构中诚信证券评估有限公司股东大会中信建投证券股东大会董事会中信建投证券董事会高级管理人员中信建投证券的高级管理人员最近三年 / 报告期 2014 年 2015 年和 2016 年簿记建档主承销商与发行人协商确定利率区间后, 向市场公布说明发行方式的发行文件, 由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率及数量意愿, 遵循公平公正公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为承销团由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称认购人投资者持有人就本期债券而言, 通过认购购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体公司章程中信建投证券股份有限公司章程公司法中华人民共和国公司法 4

5 证券法中华人民共和国证券法管理办法公司债券发行与交易管理办法新质押式回购根据上海证券交易所债券交易实施细则 (2014 年修订,2014 年 1 月 2 日颁布, 上交所于 2006 年 5 月 8 日起推出质押式回购交易即将债券质押的同时, 将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资, 交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易发行公告中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告发行文件在本期发行过程中必需的文件材料或其他资料及其所有修改和补充文件中国证监会证监会中国证券监督管理委员会中国证券登记公司债券登记托管机构中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上交所上海证券交易所客户资金客户证券交易结算资金评级展望稳定评级展望是评估发债人的主体信用评级在中长期的评级趋向, 稳定表示评级大致不会改变三方存管第三方存管证券公司将客户交易结算资金独立于自有资金, 交由独立于证券公司的第三方存管机构存管工作日中华人民共和国商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日 ) 交易日上海证券交易所的营业日法定节假日休息日中华人民共和国的法定及政府定节假日或者休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日 ) 元人民币元注 : 除特别说明外, 本发行公告中所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致 5

6 一本期发行的基本情况及发行条款 ( 一 ) 本期债券的基本发行条款 1 债券名称: 中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 2 发行规模及发行方式: 基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ); 发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式 3 票面金额及发行价格: 票面金额为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限:3 年期 5 债券利率及确定方式: 采用固定利率形式, 债券票面利率通过市场化定价方式确定 6 超额配售选择权: 发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 10 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 的发行额度 7 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理 8 发行对象及向公司股东配售的安排: 符合中国证监会相关规定的合格投资者 ; 不向公司股东优先配售 9 起息日:2017 年 5 月 18 日 10 付息日:2018 年至 2020 年间每年的 5 月 18 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 11 兑付日: 本期债券的兑付日为 2020 年 5 月 18 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 12 利息登记日: 本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 13 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 6

7 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 14 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 15 联席主承销商: 兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司 16 债券受托管理人: 兴业证券股份有限公司 17 担保人及担保方式: 本期发行的公司债券无担保 18 资信评级机构: 中诚信证券评估有限公司 19 信用级别: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司的主体信用级别为 AAA, 本期债券信用级别为 AAA 20 承销方式: 本期债券的发行由主承销商兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司组织承销团, 采取代销的方式承销 21 拟上市地: 上海证券交易所 22 登记托管机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 23 募集资金用途: 补充公司营运资金, 支持证券金融业务 ( 融资融券及股票质押回购等 ) FICC 业务 ( 固定收益外汇及大宗商品 ) 及金融衍生品投资交易业务的发展 24 募集资金专项账户: 户名 : 中信建投证券股份有限公司 ; 开户行 : 招商银行北京万通中心支行 ; 账号 : 新质押式回购: 本公司主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准, 具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行 26 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担 27 发行费用概算: 本期债券发行总计费用 ( 包括承销费用受托管理费用律师费资信评级费用发行与托管手续费等 ) 预计不超过募集资金总额的 1% 7

8 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2017 年 5 月 15 日 ) T-1 日 (2017 年 5 月 16 日 ) T 日 (2017 年 5 月 17 日 ) T+1 日 (2017 年 5 月 18 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日网下认购截止日网下认购的合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 T+2 日刊登发行结果公告发行结束 (2017 年 5 月 19 日 ) 注 : 上述日期均为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 3.50%-5.00% 最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2017 年 5 月 16 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2017 年 5 月 16 日 (T-1 日 )10:00 至 17:00 将中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称申购申请表 ) 传真或发送邮件至簿记管理人处 8

9 ( 四 ) 询价办法 1 填制申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载申购申请表, 并按要求正确填写填写申购申请表应注意 : (1) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; (3) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交参与利率询价的投资者应在 2017 年 5 月 16 日 (T-1 日 )10:00-17:00 将加盖单位公章或授权代表签字后的申购申请表 ( 附件 1) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ) 及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处投资者填写的申购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的申购要约传真 : 备用传真 : 咨询电话 : 电子邮箱 :xygsdcm@xyzq.com.cn 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2017 年 5 月 17 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 9

10 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 ( 100,000 张,1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2017 年 5 月 17 日 (T 日 ) 至 2017 年 5 月 18 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-15:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的投资者, 必须在 2017 年 5 月 16 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各投资者应在 2017 年 5 月 16 日 (T-1 日 )10:00-17:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处 : (1) 附件 1 申购申请表 ( 授权代表签字或加盖单位公章 ); (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : 备用传真 : 咨询电话 : 电子邮箱 :xygsdcm@xyzq.com.cn 投资者填写的申购申请表一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经簿记管理人同意不得撤回 10

11 ( 六 ) 配售主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2017 年 5 月 18 日 (T+1)15:00 前足额划至簿记管理人定的收款账户划款时应注明投资者全称和中信建投证券股份有限公司债券缴款 ( 第二期 ) 字样账户名称 : 兴业证券股份有限公司上海分公司开户银行 : 招商银行上海联洋支行银行账号 : 大额支付号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2017 年 5 月 18 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 11

12 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中信建投证券股份有限公司法定代表人 : 王常青注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼联系地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 188 号联系人 : 刘伟王曙亮联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 二 ) 主承销商簿记管理人 : 兴业证券股份有限公司法定代表人 : 兰荣注册地址 : 福州市湖东路 268 号联系地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层项目负责人 : 杨铃珊联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 联席主承销商 : 光大证券股份有限公司法定代表人 : 薛峰注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号联系地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号项目负责人 : 黄亮邢一唯联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 本页以下无正文 ) 12

13 ( 本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ) 中信建投证券股份有限公司年月日

14 ( 本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ) 兴业证券股份有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ) 光大证券股份有限公司年月日

16 附件 1: 中信建投证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及申购申请表 3 年期申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系人联系电话手机上交所账户名称上交所账户号码重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 本期债券简称:17 信投 G2, 代码 :143116; 基础发行规模 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 ; 债项评级 :AAA, 主体评级 :AAA; 期限 3 年期, 利率区间 :3.50%-5.00%; 起息日 :2017 年 5 月 18 日 ; 缴款日 :2017 年 5 月 18 日 3 投资者将该网下利率询价及申购申请表 ( 附件 1) 填妥 ( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2017 年 5 月 16 日 10:00-17:00 传真至 , 备用传真 : ; 备用邮箱 :xygsdcm@xyzq.com.cn; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照合格投资者确认函 ( 附件 2) 债券市场合格投资者风险揭示书( 附件 3) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化或其他特殊情况, 发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或取消发行 ; 8 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申请日期 :2017 年月日

17 附件 2: 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 ( ) 中勾选 ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ; ( ) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金 ; ( ) 净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ); ( ) 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 机构名称 : ( 公章 ) 年月日

18 附件 3: 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失债券市场合格投资者风险揭示书一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险 : 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失机构名称 : ( 公章 ) 年月日

19 附件 4: 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明网下利率询价及认购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本次债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元低于 4.00% 时, 该认购无效

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 海通证券股份有限公司( 以下简称发行人公司或海通证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 海通证券股份有限公司( 以下简称发行人公司或海通证券 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第四期 ) 发行公告主承销商簿记管理人中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 8 月 1 日