本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 本公司 或 开元旅业 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员
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1 开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月
2 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 本公司 或 开元旅业 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准 2 本次债券采用分期发行方式, 首期发行总额不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ), 其中基础规模 3 亿元, 超额配售不超过 2 亿元 每张面值为 100 元, 共计 500 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券评级为 AA; 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 39, 万元 (2013 年 2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券利息的 1.5 倍 截至 2016 年 9 月 30 日, 发行人母公司资产负债率 76.22%, 合并口径资产负债率为 80.47% 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 3 年, 债券存续期内第 2 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 本期债券票面利率询价区间为 5.00%-6.00% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定 发行人和主承销商将于 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率 发行人和主承销商将于 2016 年 11 月 29 日 (T 日 ) 在 中国证券报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行 发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售 配售原则详见本公告 三 网下发行 中 ( 六 ) 配售 8 合格投资者通过提交 网下利率询价及认购申请表 的方式参与网下申
3 购, 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ), 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 11 月 25 日 (T-2 日 ) 的 中国证券报 上 有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 中国证券报 和上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注
4 释 义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 公司 本公司 开元旅业 本期债券 指 指 开元旅业集团有限公司 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公 司债券 ( 第一期 ) 本次发行指本期债券的公开发行 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记公司 证券登记机构主承销商 债券受托管理人 海通证券承销团 指 指 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司海通证券股份有限公司由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称 元指人民币元 在登记公司开立证券账户且符合 公司债券 合格投资者 指 发行与交易管理办法 及相关法律法规规定 的合格投资者 一 本期债券发行情况 1 债券名称 : 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 发行主体 : 开元旅业集团有限公司 3 发行规模 : 本期债券 ( 首期 ) 发行总额不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 )
5 其中基础规模 3 亿元, 超额配售不超过 2 亿元 4 票面金额及发行价格: 本次债券面值 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本期债券期限为 3 年, 债券存续期内第 2 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 6 债券利率及其确定方式 定价流程: 本期债券票面利率将根据网下询价结果, 由发行人与主承销商共同协商确定, 在本期债券存续期前 2 个计息年度固定不变 如发行人在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债券票面利率为债券存续期第 2 个计息年度票面利率加 / 减调整基点, 在债券存续期第 3 个计息年度固定不变 如发行人未行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债券在债券存续期第 3 个计息年度票面利率仍维持原有票面利率不变 7 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券第 3 个计息年度的票面利率 发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 35 个交易日, 通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率 调整方式 ( 加 / 减调整幅度 ) 以及调整幅度 若发行人未在本期债券存续期第 2 个计息年度末行使调整票面利率选择权, 则本期债券第 3 个计息年度票面利率仍维持前 2 个计息年度票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率 调整方式 ( 加 / 减调整幅度 ) 以及调整幅度后, 投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人 若投资者行使回售选择权, 则本期债券第 2 个计息年度付息日为回售支付日, 发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 9 回售登记期: 资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于公司通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率 调整方式 ( 加 / 减调整幅度 ) 以及调整幅度之日起 5 个交易日内进行登记 ; 若投资者未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整 10 担保方式: 本次债券为无担保债券
6 11 募集资金专项账户: 发行人在募集资金监管银行开设募集资金使用专项账户, 用于公司债券募集资金的接收 存储 划转, 并进行专项管理 12 信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本次债券的信用等级为 AA 13 主承销商 债券受托管理人: 海通证券股份有限公司 14 发行方式和发行对象: 本次债券采用分期发行方式, 首期发行总额不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 本次债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行, 符合 公司债券发行与交易管理办法 及相关法律法规规定的合格投资者均可申购 15 承销方式: 本次债券由主承销商组织承销团采取余额包销方式承销 16 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载 本次债券发行结束后, 债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让 质押等操作 17 还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 18 支付金额: 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 19 发行首日及起息日: 本期债券发行首日为 2016 年 11 月 29 日, 起息日为本期债券存续期内每年的 11 月 29 日 20 利息登记日: 本次债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 21 付息日 :2017 年至 2019 年每年的 11 月 29 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利
7 息 ); 若投资者在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年及 2018 年的 11 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 22 兑付登记日: 本次债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行 在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息 23 兑付日:2019 年 11 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 若投资者在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2018 年的 11 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 24 募集资金用途: 本次公司债券募集的资金在扣除发行费用后, 剩余资金用于偿还银行贷款 25 拟上市地: 上海证券交易所 26 上市安排: 本次发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请 具体上市时间将另行公告 27 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 28 与本期债券发行有关的时间安排: 日期 T-2 日 (11 月 25 日 ) T-1 日 (11 月 28 日 ) T 日 (11 月 29 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要 发行公告 信用评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送 配售缴款 通知书 或 网下认购协议
8 T+1 日 (11 月 30 日 ) 网下发行截止日 网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商 专用收款账户 T+2 日 (12 月 1 日 ) 刊登发行结果公告 注 : 上述日期均为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者 本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合 公司债 券发行与交易管理办法 及相关法律法规规定的合格投资者 合格投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为 5.00%-6.00% 最终票面利率将由发行人和 主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定 ( 三 ) 询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称 网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至主承销商处 ( 四 ) 询价办法 1 填制 网下利率询价及认购申请表 拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网 下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及认购申
9 请表 应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份 网下利率询价及认购申请表 最多可填写 5 个询价利率 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高 按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手,10,000 张 ) 的整数倍 ; (6) 每一询价利率对应的认购金额单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; (7) 每家合格投资者只能报价一次, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及认购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效报价 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将加盖单位公章后的 网下利率询价及认购申请表 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至主承销商处 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 申购传真 : ; 咨询电话 : 投资者填写的 网下利率询价及认购申请表 一旦传真至主承销商处, 即构成投资者发出的 对投资者具有法律约束力的要约 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 11 月 29 日 (T 日 ) 在 中国证券报 和上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券
10 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合 公司债券发行与交 易管理办法 及相关法律法规规定的合格投资者 合格投资者的申购资金来源必 须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量 本期债券发行规模为不超过 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在 网下利率询价及认购申请表 中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格 本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 11 月 29 日 (T 日 ) 至 2016 年 11 月 30 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券网下认购的合格投资者, 认购时必须持有登记公司的证券账户 尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下合格投资者的认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送 配售缴款通知书 或与其签订 网下认购协议 各合格投资者应在 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将以下资料传真至主承销商处 :
11 (1) 填妥签字并加盖单位公章后的 网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 主承销商要求的其他资质证明文件 ( 六 ) 配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售 经发行人 主承销商及配售对象协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 ( 七 ) 缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 11 月 30 日 (T+1 日 )15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户 划款时请注明 合格投资者全称 和 开元旅业公司债券认购资金 字样, 同时向主承销商传真划款凭证 收款单位 : 海通证券股份有限公司开户银行 : 交通银行上海分行第一支行账号 : 大额支付系统行号 : 联系人 : 郭依枫联系电话 : 传真 :
12 ( 八 ) 违约申购的处理 未能在 2016 年 11 月 30 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为 违约申购, 主承销商有权取消其认购 主承销商有权处置该违约投资者申购要约 项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 五 认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 六 风险提示 主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭 示条款参见 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说 明书 ( 面向合格投资者 ) 七 发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 名称 : 开元旅业集团有限公司住所 : 杭州萧山区市心中路 818 号十七楼办公地址 : 杭州萧山区市心中路 818 号十七楼法定代表人 : 陈妙林联系人 : 柳永娟联系电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 名称 : 海通证券股份有限公司 住所 : 上海市广东路 689 号 办公地址 : 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层
13 法定代表人 : 周杰联系人 : 伍敏 吴斌 陈宇联系电话 : 传真 : ( 本页以下无正文 )
14 ( 本页无正文, 为 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 开元旅业集团有限公司 年月日
15 ( 本页无正文, 为 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 之盖章页 ) 主承销商 : 海通证券股份有限公司 年月日
16 附件 : 开元旅业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 重要声明 ( 面向合格投资者 ) 网下利率询价及认购申请表 填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 本表一经申购人完整填写, 且由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商处, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款 基本信息机构名称 法定代表人姓名 经办人姓名 联系电话 企业营业执照注册号 传真号码 移动电话 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号 利率询价及申购信息 利率区间 :5.00%-6.00% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 注 : 请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺 年月日 1
17 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后, 于 2016 年 11 月 28 日 (T-1 日 )13:00 至 17:00 时之间连同法人代表授权书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 有效的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件 经办人身份证复印件传真至主承销商处 申购传真 : ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整; 2 申购人申购资格 本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在申购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 每一询价利率对应的认购金额单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意主承销商按照本表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 或 网下认购协议 规定的时间 金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户 如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力 监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行 2
18 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写 基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 2 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01% 3 每一询价利率对应的认购金额单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 4 最多可填写 5 档申购利率及对应的申购金额, 申购利率可以不连续 5 本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的应为 100 万元的整数倍 6 有关申购利率及申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 7 以下为申购利率及申购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券的票面利率询价区间为 5.00%-6.00%, 某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 5.10% 1, % 1, % 1, % 1, % 1,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 5.50% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.50%, 但高于或等于 5.40% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 3
19 当最终确定的票面利率低于 5.40%, 但高于或等于 5.30% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.30%, 但高于或等于 5.20% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.20%, 但高于或等于 5.10% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 5.10% 时, 有效申购金额为零 8 参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥( 须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及骑缝章 ) 后在本发行公告公布的时间内将本表连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 须加盖单位公章 ) 法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处 9 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 10 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 11 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及认购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及认购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效 12 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购, 以其他方式传送 送达一概无效 合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认 申购传真 : ; 咨询电话 :
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
More information4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称 滨江集团 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股
股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
More information债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20
债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2015 年度公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及北京信威通信技术股份有限公司 ( 以下简称 北京信威 发行人 或 本公司 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,
债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称 华夏幸福 公司 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的
证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 武汉三镇实业控股股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 以下简称 武汉控股 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供
债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >
债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议 北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 以及 北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方
股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
More information泰豪科技股份有限公司
博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 博天环境集团股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢综合楼 12A06-08 室 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 : ( 住所 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 ) 联席主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 )
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( 住所 : 广州市越秀区天河路 45 号 15 楼 ) 广东恒健投资控股有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 住所 : 广州市天河区天河北 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华泰汽车集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议 等相关规定, 根据 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书 ( 第一期 第二期 第三期 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 等公开信
债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
More information13.10B (www.sse.com.cn) 2016 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司债券相关事项 经营和财 务状况, 投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文 1 一 债券基本情况 ( 一 ) 13 福新 01 1 债券名称 : 华电福新能源股份有限公司 2013 年公司债券 2 债券简称 :13 福新 01 3 债券代码 :122247 4 发行日 :2013
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 四 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日 发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information股票代码: 股票简称:铁龙物流
证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 新疆有色金属工业( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 新疆有色 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 的公司债券已获得中
新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information重要声明 第一创业摩根大通证券有限责任公司 ( 以下简称 一创摩根 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见 一创摩根对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证
股票简称 : 荣盛发展 股票代码 :002146 债券简称 :1 5 荣盛 0 1 债券代码 :112253 债券简称 :1 5 荣盛 0 2 债券代码 :112257 债券简称 :1 5 荣盛 0 3 债券代码 :112258 2015 年荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 重要声明
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证监会于 2016 年 1 月 13 日以 证监许可 [2016]83 号 文核准四川新希望房地产开发有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 新希望地产 ) 向合格投资者
四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载
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证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
More information重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于冀中能源股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 对外公布的 冀中能源股份有限公司关于公司债务人破产重整的公告 冀中能源股份有限公司关于公司债务人重整的进展公告 等相关公开信息披露文件 第三方中介机构
债券简称 :16 冀中 01 债券简称 :16 冀中 02 债券简称 :17 冀中 01 债券券代码 :112292 债券券代码 :112432 债券券代码 :112557 冀中中能源股份有限公司 ( 住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号 ) 公司债债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 1 月 1 重要声明
More information债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ TCL 集团股份有限
债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 以 证监许可 [2016]334 号 文, 核准老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 发行
证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
More information<4D F736F F D203320B1B1BFD8CBAECEF1A3A8D6D0B9FAA3A9CDB6D7CAD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB9ABCBBED5AEC8AFA3A8B5DAD2BBC6DAA3A9B7A2D0D0B9ABB8E6>
债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
More information债券简称 :17 长发 01 债券代码 : 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 六 ) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 20
债券简称 :17 长发 01 债券代码 :143005 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 六 ) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 6 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人及其子公司对外公布的
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2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
More information本次发行概况
中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
More information<4D F736F F D20C8DAD0C5A3A8B8A3BDA8A3A9CDB6D7CABCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB9ABCBBED5AEC8AFA3A8B5DAD2BBC6DAA3A9B7A2D0D0B9ABB8E65F F636C6E5F66696E616C>
融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国证监会于 2015 年 6 月 10 日以 证监许可 [2015]1216 号 文核准重庆市迪马实业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 迪马股份 ) 向合格投资者
股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
More information重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明 在任何情况下,
证券代码 :136119 证券简称 :15 国创 01 证券代码 :136203 证券简称 :16 国创 01 国创高科实业集团有限公司 ( 武汉市东西湖区新沟农场新华集 ) 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 12 月 重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见
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湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
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股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
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国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
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物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
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陕西燃气集团有限公司 ( 住所 : 西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2016 年 10 月 14 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
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证券代码 :123028 证券简称 :15 宝信债 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 发行公告 主承销商 : 西部证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 宝信国际融资租赁有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 宝信租赁 ) 公开发行总额不超过人民币 2.4
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股票简称 : 阳光城股票代码 :000671 公告编号 :2016-186 阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 发行人 阳光城集团股份有限公司 福州市经济技术开发区星发路 8 号 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2016 年 9 月
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山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任
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国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
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北控水务集团有限公司 住所 :Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 财务顾问
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证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
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证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
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福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 住所 : 福清市福耀工业村 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 独家主承销商 / 簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 ) 2016 年 7 月 19
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A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
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证券代码 :600011 股票简称 : 华能国际编号 :2019-014 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 6 号 ( 华能大厦 )) 华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签署日期 :2019 年 4 月 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实
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