发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国南方航空股份有限公司( 以下简称发行人或公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 190 亿元 ( 含 190 亿元 ) 公司债券 (

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丹宣
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股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码

2-6 层 ) ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) ( 住所 : 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

1 股票简称 : 南方航空股票代码 : 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临债券代码 : 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 ) ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) ( 住所 : 广州市天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 )) 财务顾问 ( 住所 : 广州市白云区航云南街 17 号 ) 签署日期 :2016 年 5 月 19 日 1

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要提示 1 中国南方航空股份有限公司( 以下简称发行人或公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 190 亿元 ( 含 190 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2581 号文核准发行人本次债券采用分期发行的方式, 其中中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模 30 亿元, 已于 2015 年 11 月 24 日完成发行 ; 中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模 50 亿元, 已于 2016 年 3 月 7 日完成发行本次发行中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ), 基础发行规模 25 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元 2 本期债券发行面值为人民币 25 亿元, 每张面值为人民币 100 元, 共计 2,500 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 本期债券发行前, 发行人最近一期期末 ( 截至 2015 年 12 月 31 日 ) 经审计的合并报表净资产合计亿元 ; 发行人 2013 年度 2014 年度和 2015 年合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为亿元亿元和亿元, 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2013 年 2014 年和 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于债券利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 4 本期债券无担保 5 本期债券为固定利率债券, 期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 发行规模为人民币 25 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元本期债券面向合格投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记 2

3 的结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定本期债券采用单利按年计息, 不计复利 6 本期债券票面利率询价区间为:2.50%-4.00% 发行人和主承销商将于 2016 年 5 月 24 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 5 月 25 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件发行人拟向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式发行发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售配售原则详见本公告三发行中 ( 六 ) 配售 9 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过提交网下利率询价及认购申请表的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后 5 个工作日内申请办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易, 不在上海证券交易所以外的市场上市交易 3

4 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国南方航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ), 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 5 月 23 日 (T-2 日 ) 的证券时报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 14 有关本次发行的, 其他事宜发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注释义在本发行公告中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 发行人公司本公司南方航空指中国南方航空股份有限公司牵头主承销商债券受托管理人簿记管指国信证券股份有限公司理人国信证券联席主承销商指中国银河证券股份有限公司海通证券股份有限公司和广发证券股份有限公司主承销商指牵头主承销商和联席主承销商的统称银河证券指中国银河证券股份有限公司海通证券指海通证券股份有限公司广发证券指广发证券股份有限公司本次债券指发行人本次在境内分期公开发行的本金总额不超过 190 亿元人民币的中国南方航空股份有限公司 2015 年公司债券本期债券指中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 本次发行指本期债券面向合格投资者的公开发行中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证券登记机构中国证券登记公司上海分指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司承销团指主承销商为本次发行组织的承销团管理办法指公司债券发行与交易管理办法 4

5 元指如无特别说明, 指人民币元合格投资者指符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 注 : 除特别说明外, 本发行公告中所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致一本期债券发行的基本情况 1 债券名称: 中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 简称为 16 南航 02 ) 2 发行规模: 本期债券基础发行规模 25 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元 3 票面金额及发行价格: 本期债券每张票面金额为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限: 本期债券 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权债券简称为 16 南航 02, 债券代码为发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模 25 亿元的基础上, 在本期债券基础发行规模上追加不超过 25 亿元的发行额度 5 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 6 债券利率及确定方式: 本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定, 票面利率在存续期内前 3 年固定不变 ; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上或减去调整基点, 在债券存续期后 2 年固定不变本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 7 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 5

6 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 9 回售登记期: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 10 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金 11 发行首日及起息日: 本期债券发行首日为 2016 年 5 月 25 日, 起息日为 2016 年 5 月 25 日 12 付息日: 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 13 兑付日: 本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ); 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 25 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 14 兑付登记日: 兑付债权登记日为 2021 年 5 月 25 日之前的第 3 个交易日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2019 年 5 月 25 日之前的第 3 个交易日 15 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 6

7 办理 16 担保方式: 本期债券无担保 15 信用评级及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 16 债券拟上市交易所: 上海证券交易所 17 牵头主承销商债券受托管理人簿记管理人: 国信证券股份有限公司 18 联席主承销商: 中国银河证券股份有限公司海通证券股份有限公司和广发证券股份有限公司 19 发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售 20 发行对象: 在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 21 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 22 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还银行贷款和补充运营资金 23 募集资金与偿债保障金专项账户监管银行: 公司已根据相关法律法规的规定指定募集资金与偿债保障金专项账户, 用于公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付开户银行 : 交通银行股份有限公司广州兰天支行, 账户名称 : 中国南方航空股份有限公司, 账户号码 : 新质押式回购: 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 参与新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按中国证券登记公司上海分公司的相关规定执行 25 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 26 与本期债券发行有关的时间安排: 日期发行安排 T-2 日 (5 月 23 日 ) 刊登募集说明书及其摘要发行公告信用评级报告 T-1 日 (5 月 24 日 ) 簿记建档, 确定票面利率 7

8 T 日 (5 月 25 日 ) T+2 日 (5 月 27 日 ) 公告最终票面利率发行起始日簿记管理人向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书或网下认购协议发行截止日合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户披露发行结果公告 T+3 日 (5 月 30 日 ) 簿记管理人向发行人划款发行结束注 : 上述日期均为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二向合格投资者利率询价 ( 一 ) 合格投资者本次发行询价对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 2.50%-4.00% 最终票面利率将由发行人和主承销商根据向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券利率询价的时间为 2016 年 5 月 24 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 5 月 24 日 (T-1 日 )09:00-12:00 之间将中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表, 见附件 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 填写询价利率时精确到 0.01%; 8

9 (3) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (4) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手,10,000 张 ) 的整数倍 ; (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求, 非累计 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 5 月 24 日 (T-1 日 )09:00-12:00 之间将加盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处 : (1) 网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ; (3) 经营金融业务许可证复印件 ; (4) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件申购传真 : ; ; ; ; 咨询电话 : ; ; 投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约 3 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 5 月 25 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三发行 ( 一 ) 发行对象本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合管理办法及相关法律法规规定的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 9

10 ( 二 ) 发行数量本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权, 基础发行规模为人民币 25 亿元, 可超额配售不超过 25 亿元, 如本期债券基础规模最终认购不足, 认购不足 25 亿元的部分全部由承销团以余额包销的方式购入参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2016 年 5 月 25 日 (T 日 ) 至 2016 年 5 月 27 日 (T+2 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与本期债券认购的合格投资者, 认购时必须持有中国证券登记公司上海分公司的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 5 月 24 日 ( T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与认购的合格投资者在发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据合格投资者的认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量簿记管理人向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2016 年 5 月 24 日 (T-1 日 )09:00-12:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 经营金融业务许可证复印件 ( 加盖单位公章 ); (4) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (5) 簿记管理人要求的其他资质证明文件 10

11 ( 六 ) 配售主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 发行人和主承销商有权根据时间长期合作等因素配售经发行人主承销商及配售对象协商, 可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 5 月 27 日 (T+2 日 )15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时请注明合格投资者全称和南航公司债券认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证收款单位 : 国信证券股份有限公司开户银行 : 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行账号 : 大额支付系统行号 : 联系人 : 吴华星联系电话 : 传真电话 : ( 八 ) 违约申购的处理未能在 2016 年 5 月 27 日 (T+2 日 )15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本期债券发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示 11

12 发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国南方航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 中国南方航空股份有限公司法定代表人 : 谭万庚住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房电话 : 传真 : 联系人 : 杨斌 ( 二 ) 牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 国信证券股份有限公司法定代表人 : 何如住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦电话 : 传真 : 项目负责人 :ZHOU LEI, 柯方钰项目经办人 : 李阳敏何牧野傅晓军郭路于涌涛纪远亮尉文佳吴华星周科白雪原 ( 三 ) 联席主承销商 : 中国银河证券股份有限公司法定代表人 : 陈有安住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层电话 : 传真 : 项目负责人 : 周一红许进军项目经办人 : 侯强陈曲 ( 四 ) 联席主承销商 : 海通证券股份有限公司法定代表人 : 王开国住所 : 上海市广东路 689 号 12

13 电话 : 传真 : 项目负责人 : 肖霞陈辞项目经办人 : 姚科拿林淑贤 ( 五 ) 联席主承销商 : 广发证券股份有限公司法定代表人 : 孙树明住所 : 广州市天河区天河北路号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 电话 : 传真 : 项目负责人 : 陈洁怡刘煜明项目经办人 : 梁戍米捷 ( 以下无正文 ) 13

19 中国南方航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 网下利率询价及认购申请表填表前请详细阅读募集说明书及填表说明重要声明本表一经申购人填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表或授权经办人 ) 签字及加盖公章后传真至簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款机构名称营业执照注册号经办人姓名办公电话办公地址证券账户名称 ( 上海 ) 申购信息合计基本信息法定代表人传真号码移动电话证券账户号码 ( 上海 ) 3+2 年, 簿记建档利率区间 2.50%-4.00% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示请将此表填妥签字及盖章后, 于 2016 年 5 月 24 日 09:00-12:00 之间连同 : 1 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖公章 );2 经营金融业务许可证复印件 ( 加盖公章 );3 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件, 传真至簿记管理人处, 传真 : , 现场电话 : 申购人在此承诺 :1 申购人以上填写的内容真实完整准确有效 ; 投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴款义务 ; 2 申购人申购资格本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并在申购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求, 非累计 ; 4 申购人在此承诺接受发行人中国南方航空股份有限公司与主承销商制定的申购规则 ; 申购人同意主承销商按照认购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书或认购协议规定的时间金额和方式, 将认购款项足额划至簿记管理人指定的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人获配的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 6 申购人声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件, 申购人所做出的投资决策系在审阅发行人的募集说明书及其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断, 并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见 ; 7 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 :( 单位盖章 ) 2016 年 5 月 24 日

20 填表说明 :( 以下内容不需传真至国信证券处, 但应被视为本认购申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行的机构投资者应认真填写认购申请表 ; 2 本期债券期限 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权基础发行规模 25 亿, 可超额配售不超过 25 亿元 ; 3 票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 4 每个申购利率上的申购总金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 5 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ): 本期债券票面利率的簿记建档利率区间为 2.50 %-4.00% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 3.00% 5, % 3, % 1,000 合计 9,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的发行利率低于 3.00%, 该认购申请表无有效申购金额 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 3.00%, 但低于 3.10% 时, 新增有效申购金额为 5,000 万元, 有效申购总额为 5,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 3.10%, 但低于 3.20% 时, 新增有效申购金额为 3,000 万元, 有效申购总额为 8,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 3.20% 时, 新增有效申购金额为 1,000 万元, 有效申购总额为 9,000 万元 6 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档, 以其他方式传送送达一概无效传真 :

4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期

4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18