历经连年增长后 目前已成为占比最大的造纸原料 近 年来废纸浆使用率一直维持在 60 以上的水平 的 6.73 见表 3 从 表 3 可 以 看 出 1 年 我 国 以 废 纸 为 主 要 14 年最高达到 年为 6.1 基本与上 原料的 个品种的总生产量和消费量同比均有所 年持平 见表

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1 1年国内外废纸市场概况 Market Situation of Waste Paper in China & the World in 1 郭彩云 中国制浆造纸研究院 441 万 t 但废纸回收率较 14 年的 4.1 减少了 年我国废纸回收和利用情况 个百分点 降至 46. 这一方面是由于行业处于低 1.1 废纸回收率与废纸利用率 谷期 部分国废打包厂及供应商的利润微薄甚至亏 1 年 我国在废纸回收和利用方面基本保持 损 纷纷寻求转型 另一方面因进口废纸价格低迷 平稳增长态势 从表 1 可以看出 我国废纸回收量由 与国废相比 纤维品质更好的进口废纸性价比优势凸 03 年的 146 万 t 持续增加到 1 年的 4473 万 t 虽 显 废纸进口量显著增加 在一定程度上影响了国废 然 13 年略有下降 为 441 万 t 但 14 年增加到 的需求和回收 441 万 t 1 年与 14 年持平 仍为 441 万 t 废 1 年 6 月 11 日 财政部 国家税务总局联合下 纸回收率从 03 年的.4 提高到 13 年的 4. 发 关于印发 资源综合利用产品和劳务增值税优 14 年继续提高到 4.1 达到历史最高水平 1 惠目录 的通知 该通知自 1 年 7 月 1 日起执行 年下降至 46. 废纸消耗量从 03 年的 400 万 t 持 根据通知 利用废纸造纸的企业将获得 0 70 续 增 加 到 1 年 的 7479 万 t 13 年 略 有 下 降 为 的增值税返点 这是自财税 0 17 号文取消废 74 万 t 随 后 持 续 增 加 到 1 年 的 7776 万 t 废 旧物资免征增值税和抵扣进项税的政策后 再一次获 纸利用率从 03 年的. 提高到 13 年的 73.4 得税收政策支持 相信这一政策的实施将对我国废纸 14 年下降到 7. 1 年略增长至 7.6 目前 回收利用产生巨大影响 我国废纸利用率较高 已达到世界较高水平 而废纸 1. 废纸浆使用率 回收率增长较慢 仍在较低水平徘徊 1 年 我 国 废 纸 回 收 量 虽 与 14 年 持 平 为 近年来我国废纸浆占纤维原料消耗总量的比例 表1 近年来我国废纸回收与利用情况 年份 纸及纸板消费量 废纸回收量 废纸回收率 / 纸及纸板生产量 废纸消耗量 废纸利用率 / 注 废纸回收率 = 废纸回收量 / 国内纸及纸板消费总量 0 废纸利用率 = 废纸消耗量 / 国内纸及纸板生产总量 0 3 NO. 16 CHINA PAPER NEWSLETTERS

2 历经连年增长后 目前已成为占比最大的造纸原料 近 年来废纸浆使用率一直维持在 60 以上的水平 的 6.73 见表 3 从 表 3 可 以 看 出 1 年 我 国 以 废 纸 为 主 要 14 年最高达到 年为 6.1 基本与上 原料的 个品种的总生产量和消费量同比均有所 年持平 见表 增 长 其 中 新 闻 纸 的 生 产 量 和 消 费 量 均 出 现 幅 度 较大的负增长 分别为 9.3 和 6. 总体 看 来 1 年 这 个 品 种 的 总 生 产 量 和 消 费 量 占 1.3 以废纸为主要原料纸种的生产量与消费量 1 年 我 国 纸 及 纸 板 生 产 量 7 万 t 同 比 增长.9 消费量 3 万 t 同比增长.79 纸及纸板总生产量和消费量的比例在近年首次出 现小幅下降 其 中 以 废 纸 为 主 要 原 料 的 新 闻 纸 包 装 纸 白 纸 板 箱 纸 板 和 瓦 楞 原 纸 个 品 种 生 产 量 合 计 为 1.4 近年部分废纸相关项目建设情况 6 万 t 同 比 增 长 1.6 占 纸 及 纸 板 总 生 产 我国经济的不断增长和各类商品包装及出口的需 量 的 年 这 种 产 品 的 消 费 量 合 计 为 要 拉动了市场对各类包装纸和纸板的需求增加 从 604 万 t 同比增长 1.7 占纸及纸板总消费量 09 年起 我国生产量超过美国 跃居世界 之首 瓦楞纸箱已成为纸包装领域一种具备新兴 环 表 近年我国废纸浆使用率变化情况 年份 保 便于运输等优点的主流包装方式 纸浆总消耗量 废纸浆消耗量 废纸浆使用率 / 近年来 以废纸为主要原料的新建项目和计划 新建项目较多 规模也较大 其中 箱 纸板 等成为这几年我国生产量较大 增量 较多的产品 然而随着国际 国内经济形势的不断变化 一些 计划新建项目可能会出现延期或更改等情况 表 4 列 出了近年废纸相关新建项目的跟踪情况 1年我国废纸进出口情况.1 废纸进出口量与 据海关统计 1 年 我国废纸进口总量 9 注 废纸浆使用率=废纸浆消耗量/国内纸浆总消耗量 0 万 t 同比增长 6.40 价值. 亿美元 同比减少 表3 我国以废纸为主要原料纸种的生产量与消费量 生产量 1年 13年 14年 1年 新闻纸 包装纸 合计 当年纸及纸板总生产量 纸种 在当年纸及纸板总生产 量中的占比/ 消费量 年 13年 14年 1年 年第期 造纸信息 39

3 表4 近年我国部分废纸相关新建项目 生产能力 a 1 建设地点 投产时间 浙江 1年下半年 福建泉州 13年月 挂面牛卡纸 3 福建泉州 13年月 四川乐山 14年1月 3 辽宁沈阳 14年9月 3 辽宁沈阳 16年 3 重庆 14年月 再生 3 江西 13年6月 企业名称 浙江景兴纸业股份有限公司 玖龙纸业 控股 有限公司 项目内容 牛皮 理文造纸有限公司 湖北宏发再生资源科技发展有限公司 福建联盛纸业有限责任公司 4 江西 14年11月 3 江西九江 14年6月 高档包装纸板 0 江西瑞昌 计划于16年底前投产 已完成桩基建设 牛皮 湖北宜都 14年 福建龙海 13年6月 60 福建龙海 14年3月 牛皮卡纸 4 福建漳州 14年3月 4 安徽马鞍山 14年9月 3 安徽马鞍山 14年9月 3.7 安徽马鞍山 14年底 挂面 4 安徽马鞍山 1年3月 中国胜达包装集团有限公司 浙江黄沙港 13年3月 河北永新纸业有限公司 高档 河北唐山 13年4月 山东博汇纸业股份有限公司 白卡纸 0 山东淄博 13年月 无锡荣成纸业有限公司 3 江苏无锡 13年6月 永丰余造纸 扬州 有限公司 0 江苏扬州 13年月 山东菏泽恒立纸业有限公司 山东菏泽 13年1月 宿迁市天成纸业有限公司 江苏宿迁 13年底 安徽山鹰纸业股份有限公司 牛皮纸 低定量 抚矿集团琥珀纸业有限公司 辽宁抚顺 13年 河北昌泰纸业有限公司 40 河北玉田 13年 福建利树浆纸有限公司 福建南平 13年 福建漳州盈晟纸业有限公司 1 福建漳州 13年 中山市永发纸业有限公司 广东中山 13年 东莞振兴纸品有限公司 广东东莞 13年 泉州贵格纸业有限公司 环保纸 60 湖北黄冈 13年4月开工建设 广东东莞 13年 1 广东东莞 1年底 四川新津 13年 四川新津 1年 液体包装纸板 山东日照 14年6月 东莞顺裕纸业有限公司 四川新津晨龙纸业有限公司 山东日照亚太森博纸业有限公司 40 NO. 16 CHINA PAPER NEWSLETTERS

4 续表 企业名称 江苏富星纸业有限公司 生产能力 a 1 建设地点 投产时间 江苏响水 14年 高强低定量 江西广丰 牛皮 40 江西广丰 预计16年底前试产 目前已完成成品库 及造纸车间的土建 工程) 项目内容 广丰县芦林纸业有限公司 浙江兴舟纸业有限公司. 浙江嘉兴 14年月 山东枣庄荣华纸业有限公司 山东枣庄 14年6月 浙江宁波亚洲浆纸有限公司 0 浙江宁波 14年6月 成都美岭纸业有限公司 1 四川成都 14年7月 江门星辉造纸有限公司 涂布 广东江门 14年11月 甘肃静宁县恒达有限责任公司 1 甘肃静宁 14年11月 贵州鹏昇纸业有限公司 贵州安龙 14年 浙江嵊州市白云纸业有限公司 浙江嵊州 14年 安徽省萧县林平纸业有限公司 1 安徽萧县 14年 浙江嵊州市宇信纸业有限公司 浙江嵊州 14年 山东德州泰鼎新材料科技有限公司 山东德州 14年 成都海龙纸业有限公司 四川成都 14年 浙江嵊州市恒丰纸业有限公司 13 浙江嵊州 14年1月 江苏正大联合纸业股份有限公司 0 江苏灌云 1年 广东振隆纸业有限公司 牛皮 广东江门 完成可研报告 浙江永泰纸业有限公司 高强包装纸 0 浙江富阳 14 年月开工建设 四川迅源纸业有限公司 四川大邑 建设中 一期1万t/a 已于14年投产 云南东晟纸业有限公司 高档包装纸 云南宜良 1年3月开工建设 荣成纸业 ( 中国 ) 控股有限公司 纸管原纸 产能分别 为40 3 万t/a 0 湖北松滋 1年6月开工建设 湖北祥兴纸业科技有限公司 包装用纸 0 湖北荆州 1年7月开工建设 湖北炬垲纸业有限公司 湖北枝江 1年月开工建设 浙江荣成纸业有限公司 1 浙江嘉兴 16年 山东太阳宏河纸业有限公司 高档牛皮 0 山东邹城 预计于16年三季度 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江嘉兴 计划于16年月建成 投产 四川金田纸业有限公司 60 四川合江 预计于16年月投产 一期万/a已于16 年月投产 台州森林造纸有限公司 高强包装纸 浙江温岭 计划于16年11月 建成投产 江西柯美纸业有限公司 低定量 江西萍乡 计划于16年6月投产 秦楚纸业有限公司 湖北荆州 计划于17年6月投产 16年第期 造纸信息 41

5 1.31 进口废纸平均价格为 10.3 美元 /t 同比下 依赖 仍然是摆在我国造纸行业面前的一大任务 降 7. 1 年 我国废纸出口总量 0.07 万 t 同比减少.3 价值 31.1 万美元 同比增长 4.36 出口废 纸平均价格为 美元 /t 同比增长.4. 进口废纸浆占原料比例变化 1 年 我 国 废 纸 浆 消 耗 量 为 633 万 t 其 中 进口废纸浆消耗量 39 万 t 占废纸浆总消耗量的 由表 可见 1 年我国废纸进口量有所增加 出口量有所下降 37.7 占纸浆总消耗量的 4.6 由表 6 可以看出 我国国产废纸浆消耗量在废纸浆总消耗量中仍占有 众所周知 废纸市场和宏观经济密切相关 近几 主要地位 年全球经济低迷 欧洲 美国 日本等废纸主要出口 地区和国家经济复苏缓慢 可供回收的废纸数量有 所下降 目前 我国仍然是全球最大的废纸进口国 进一步增加国内废纸回收率 减少对国外进口废纸的.3 进出口废纸种类及数量 1 年 我 国 进 口 废 纸 总 量 9.4 万 t 同 比 增 长 6.41 进 口 用 汇 总 额. 亿 美 元 同 比 减 表 近年我国废纸进出口情况 年份 进口 /亿美元 进口量 均价/美元 t 出口 出口量/t 均价/美元 t 表6 近年我国进口废纸浆消耗量占原料比例变化情况 年份 纸浆 废纸浆 进口废纸浆 占废纸浆 占纸浆 国产废纸浆 占废纸浆 占纸浆 消耗量 消耗量 消耗量 消耗量比例/ 消耗量比例/ 消耗量 消耗量比例/ 消耗量比例/ NO. 16 CHINA PAPER NEWSLETTERS

6 少 1.31 其中 废类进口量 万 t 同 废纸进口量的. 进口用汇 9.4 亿美元 同比减 比增长 7. 占废纸进口量的 6.93 进口用汇 少 亿美元 同比减少 0.94 办公室废杂纸类进口 1 年我国废纸进口的主要品种与数量见表 7 量.0万 t 同比增长.40 占废纸进口量的.90 1 年我国废纸出口的主要品种与数量见表 进口用汇.1 亿美元 同比增长 旧报纸类进 口总量 74. 万 t 同比增长 3.3 占废纸进口量的.4 废纸主要来源国家或地区 进口地区及进口口岸 19.6 进口用汇 9.7 亿美元 同比减少 3.96 其 他混杂废纸进口总量 万 t 同比增长.63 占 表 9 为 1 年我国不同进口废纸种类主要来源国 家或地区 进口地区及进口口岸情况 均取前 位 表7 1年我国废纸进口的主要品种与数量 废纸类别 海关商品税号 进口总量 旧类 办公室废杂纸类 旧报纸类 其他混杂废纸 数量 用汇 进口量 占比/ /亿美元 表 1年我国废纸出口的主要品种与数量 废纸类别 海关商品税号 出口总量 旧类 办公室废杂纸类 旧报纸类 其他混杂废纸 数量 出口量 占比/ 创汇 /亿美元 表9 1年我国不同进口废纸种类主要来源国家或地区 进口地区及进口口岸 按贸易排序 主要来源国家或地区 序号 国家或地区 主要进口地区 地区 主要进口口岸 口岸 旧类 包括废纸箱 OCC 旧瓦楞纸箱 废纸袋 旧褐色牛皮纸等 1 美国 广东省 深圳海关 英国 江苏省 南京海关 3 日本 119 浙江省 广州海关 4 荷兰 福建省 杭州海关 意大利 山东省 厦门海关 6 西班牙 天津市 天津海关 7 中国香港 安徽省 青岛海关 比利时 重庆市 黄浦海关 9 法国 河北省 合肥海关 澳大利亚 上海市 重庆海关 年第期 造纸信息 43

7 续表 主要来源国家或地区 序号 国家或地区 主要进口地区 地区 主要进口口岸 口岸 办公室废杂纸类 包括办公室废杂纸 铜版纸 白卡纸 书纸等的边角料 1 美国 广东省 深圳海关 3609 日本 浙江省 广州海关 荷兰 江苏省 南京海关 澳大利亚 福建省 宁波海关 937 西班牙 湖南省 杭州海关 中国香港 山东省 厦门海关 英国 河南省 长沙海关 19 加拿大 上海市 青岛海关 巴西 重庆市 黄浦海关 1496 韩国 河北省 1199 江门海关 旧报纸类 包括旧报纸 旧杂志纸 美废等 1 美国 广东省 济南海关 加拿大 山东省 广州海关 中国香港 浙江省 杭州海关 31 4 日本 福建省 深圳海关 40 澳大利亚 江苏省 南京海关 英国 湖南省 厦门海关 意大利 河北省 青岛海关 404 巴西 重庆市 天津海关 67 9 比利时 安徽省 长沙海关 161 韩国 1 9 天津市 黄埔海关 其他混杂废纸 包括混合废杂纸 混合包装废纸 3 日废混合废纸等 1 美国 广东省 杭州海关 日本 浙江省 深圳海关 英国 江苏省 广州海关 加拿大 36 天津市 南京海关 荷兰 福建省 宁波海关 天津海关 澳大利亚 安徽省 意大利 河北省 厦门海关 爱尔兰 重庆市 黄埔海关 比利时 山东省 合肥海关 71 法国 江西省 江门海关 从表 9 可以看出 1 年 美国依然是我国最大的进 口口岸仍以深圳市 杭州市 广州市 南京市等口岸 口废纸来源国 来自美国的废纸进口量为 11. 万 t 排名位居前列 占我国废纸进口总量的 废纸进口地区则仍 然以广东省 浙江省 江苏省 山东省 福建省为 3 1年废纸市场价格变化情况 主 进 口 数 量 分 别 为 111. 万 t 01.1 万 t 377. 万 t 7.1 万 t 1.4 万 t 分别占我国废纸进口总 量的 进 44 NO. 16 CHINA PAPER NEWSLETTERS 3.1 国际废纸价格走势 近几年 国际废纸市场波动较大 价格波动周期

8 表 1年主要废纸种类在美国主要城市典型月份的价格 美元/短t 卖方离岸价 品种 标号 混合废纸 特级供脱墨用 旧报纸 旧杂志纸 旧瓦楞纸箱 11 经拣选的办公室 废杂纸 37 月份 东北部 纽约 中西部 芝加哥 东南部 西南部 洛杉矶 旧金山 表11 1年我国国内市场主要废纸品种价格水平 月份 1月 月 3月 4月 月 6月 7月 月 9月 月 11月 1月 旧 旧书本纸 由长变短 波动加速 幅度加大 元/t 旧报纸 旧黄纸板 国内主要废纸品种市场价格水平 表 为 1 年主要废纸种类在美国主要城市典 表 11 为 1 年我国国内市场主要废纸品种价格 型月份的价格 由表 可以看出 与 14 年同期 水平情况 表中数据由各地区公布的价格综合统计得 相比 1 年大部分废纸价格进一步下降 仅有旧 来 总体而言 1 年在成品纸市场低迷的情况下 杂志纸 等小部分废纸价格略有增长 国内废纸价格整体走低 16年第期 造纸信息 4

表1 近年来我国废纸回收与利用情况 纸和纸板消费量/万t 废纸回收量/万t

表1 近年来我国废纸回收与利用情况 纸和纸板消费量/万t 废纸回收量/万t 16年国内外废纸市场概况 Market Situation of Waste Paper in China & the World in 16 文 郭彩云 中国制浆造纸研究院 1 废纸回收和利用情况 断提高 但是我国废纸回收分拣和储运体系建设相对 落后 使废纸回收率与发达国家相比仍处于较低水 1.1 废纸回收率与废纸利用率 16 年 我国在废纸回收和利用方面基本保持 平 且废纸的回收质量较差 仍然存在部分废纸降级

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