发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2016 年 7 月 29 日以证监许可 [2016]1719 号文核准中国国际航空股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中国国航 ) 向合格投资者公

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联席主承销商住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座

1 股票简称 : 中国国航股票代码 : 编号 : 临中国国际航空股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 28 号蓝天大厦 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层签署日期 :2016 年 8 月 12 日 1

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 中国证监会于 2016 年 7 月 29 日以证监许可 [2016]1719 号文核准中国国际航空股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中国国航 ) 向合格投资者公开发行总额不超过 120 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 2 中国国航本次债券采用分期发行方式, 本期债券全称为中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) ( 以下简称本期债券 ), 本期债券基础发行规模人民币 20 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元, 发行价格为 100 元 / 张 3 发行人本期债券评级为 AAA, 主体信用等级为 AAA; 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为 69,371,505 千元 ( 截至 2016 年 3 月 31 日发行人合并报表, 未经审计 ); 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 4,639,072 千元 (2013 年度 2014 年度及 2015 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值, 其中,2013 年度及 2014 年度数据已经过追溯调整 ), 预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍 4 本期发行的公司债券期限 3 年 5 本期债券为无担保债券, 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 6 本期债券的票面利率预设区间为 2.50%-3.50% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定发行人和主承销商将于 2016 年 8 月 16 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于

3 2016 年 8 月 17 日 (T 日 ) 在中国证券报证券日报和上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售配售原则详见本公告第三条第六款 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2016 年 8 月 15 日的中国证券报证券日报和上海证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在中国证券报证券日报和上海证券交易所网站( 上及时公告, 敬请投资者关注

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 公司 / 本公司 / 发行人 / 中国国航指中国国际航空股份有限公司国务院指中华人民共和国国务院中国证监会 / 证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所牵头主承销商簿记管理人债券受托管理人中信建投证券联席主承销商指指中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司中信证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司中信证券指中信证券股份有限公司中银国际证券指中银国际证券有限责任公司发行人律师北京德恒指北京德恒律师事务所审计机构会计师事务所指毕马威华振毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构评级机构指中诚信证评中诚信证券评估有限公司登记公司登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本次债券本次公司债券本期债券债券受托管理协议受托管理协议债券持有人会议规则指指指指发行人本次向合格投资者公开发行的不超过人民币 120 亿元 ( 含 120 亿元 ) 的公司债券中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则交易日指上海证券交易所的正常交易日元千元万元亿元指除特别注明的币种外, 指人民币元千元万元亿元 4

5 一本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 中国国际航空股份有限公司 2 债券名称: 中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 3 发行总额: 本期债券基础发行规模人民币 20 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元 4 债券期限: 本期发行的公司债券期限为 3 年 5 票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 6 债券形式: 本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 债券利率或其确定方式: 本期债券票面年利率将根据网下询价结果, 由公司与联席主承销商根据市场情况协商确定债券利率不超过国务院限定的利率水平 8 起息日:2016 年 8 月 18 日 9 付息日: 本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 18 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 10 兑付日: 本期债券的兑付日为 2019 年 8 月 18 日 ( 如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日 ) 11 计息期限: 本期债券的计息期限自 2016 年 8 月 18 日起至 2019 年 8 月 18 日止 12 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 5

6 13 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 14 担保情况: 本次发行的公司债券为无担保债券 15 募集资金专项账户: 收款人名称 : 中国国际航空股份有限公司收款人账户 : 开户行名称 : 中国银行北京天柱路支行大额支付系统行号 : 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA 级, 本期债券的信用等级为 AAA 级 17 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司 ( 牵头主承销商 ) 中信证券股份有限公司中银国际证券有限责任公司 18 债券受托管理人: 中信建投证券股份有限公司 19 承销方式: 本期债券由联席主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 20 发行方式和发行对象: 本期债券面向合格投资者公开发行 21 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东优先配售 22 拟上市交易场所: 上海证券交易所 23 募集资金用途: 本期债券的募集资金扣除相关发行费用后, 拟用于偿还银行借款和补充流动资金 24 新质押式回购: 本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 发行人拟向上交所及债券登记机构申请 6

7 新质押式回购安排如获批准, 具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行 25 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (8 月 15 日 ) T-1 日 (8 月 16 日 ) T 日 (8 月 17 日 ) T+1 日 (8 月 18 日 ) T+2 日 (8 月 19 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行日网下发行日网下合格投资者于当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告, 发行结束注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 2.50%- 3.50%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 7

8 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 8 月 16 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 8 月 16 日 (T-1 日 )9:00 至 11:00 将中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 8 月 16 日 (T-1 日 )9:00 至 11:00 将填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表, 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表 8

9 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件传真 : ( 电子传真 ); 电话 : 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 8 月 17 日 (T 日 ) 在中国证券报和证券日报及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模人民币 20 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元, 网下发行规模预设为发行总额的 100% 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 8 月 17 日 (T 日 ) 至 2016 年 8 月 18 日 (T+1 日 ) 每日的 9:00-17:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 8 月 16 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 9

10 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议各合格投资者应在 2016 年 8 月 16 日 (T-1 日 )9:00-11:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人要求的其他资质证明文件传真 : ( 电子传真 ); 电话 : 投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表 ( 六 ) 配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 8 月 18 10

11 日 (T+1)17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时应注明合格投资者全称和 16 国航 01 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证户名 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户行 : 中国民生银行北京木樨地支行联行行号 : 开户行大额支付行号 : 银行联系人 : 邓帅银行联系电话 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2016 年 8 月 18 日 (T+1 日 )17:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 ( 一 ) 发行人名称 : 中国国际航空股份有限公司注册地址 : 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 28 号蓝天大厦 11

12 法定代表人 : 蔡剑江联系人 : 姚璟璟电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 1 牵头主承销商( 簿记管理人 ) 名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青项目负责人 : 林郁松王晨宁项目组成员 : 郑欣程楠方万紫衣禹丞电话 : 传真 : 联席主承销商名称 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君项目负责人 : 聂磊朱鸽项目组成员 : 贾晓亮丛孟磊李琦杨芳张孜孜邓小强电话 : 传真 : 联席主承销商 12

13 名称 : 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人 : 钱卫项目负责人 : 韩文胜王锐项目组成员 : 韩翔王勇祝境延宋宁韩鹏张觅溪电话 : 传真 :

14 ( 本页无正文, 为中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 发行人 : 中国国际航空股份有限公司年月日

15 ( 本页无正文, 为中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 牵头主承销商 ( 簿记管理人 ): 中信建投证券股份有限公司年月日

16 ( 本页无正文, 为中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司年月日

17 ( 本页无正文, 为中国国际航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之盖章页 ) 联席主承销商 : 中银国际证券有限责任公司年月日

18 附件 1: 中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表中信建投证券股份有限公司 : 本单位在此同意并确认 : 本表一经完整填写, 且由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章传真后, 即构成本单位发出的对本单位具有法律约束力的要约, 未经与发行人及贵司协商一致本单位不会撤销本申购要约, 本单位将据此参与中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 债券的投标申购价位及申购金额为 : 申购价位 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 1 本期债券的申购金额为单一申购, 下限为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 100 万元的整数倍 ; 2 申购利率区间为 :2.50%-3.50%; 3 本期债券主要条款 : 本期债券基础发行规模人民币 20 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元, 期限 3 年 ; 4 投资者将申购要约填妥签字盖公章后, 于 2016 年 8 月 16 日 9:00-11:00 将该申购要约传真至 : ( 电子传真 ); 咨询电话 : 本单位基本信息表 : 本单位名称通讯地址法人代表联系电话手机上交所账户信息户名 : 账号 : 经办人传真电子邮件法定代表人 ( 或授权代表人 ) 签字 : 单位盖章 : 申购日期 :

19 附件 : 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写投资者向主承销商提交申购要约时不必传真本填报说明中国国际航空股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 填报说明 1 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍, 且不超过本期债券发行规模 ; 2 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高按顺序填写 ; 3 认购示例: 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 10,000 10,000 10,000 就上述认购, 当该品种发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元 ; 低于 4.00% 时, 该认购无效

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