发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中粮置业投资有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简
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1 中粮置业投资有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 12 层 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日 :2019 年 01 月 04 日
2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中粮置业投资有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1067 号文核准 本次债券采取分期发行的方式, 本期拟公开发行的中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 发行规模不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 2 本期债券评级为 AAA, 主体信用等级为 AAA; 本期债券上市前, 发行人最近一年末的净资产为 2,004, 万元 ( 截至 2017 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计 ), 合并报表口径的资产负债率为 50.55%( 母公司口径资产负债率为 33.95%); 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 131, 万元 (2015 年 2016 年和 2017 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定 3 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 4 本期债券为无担保债券 5 本期债券发行期限不超过 7 年 ( 含 7 年 ) 本期债券分为两个品种, 品种一为 6 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 ; 品种二为 7 年期固定利率债券, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 本期债券总发行规模不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况, 在发行规模内, 由发行人和簿记管理人协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 本期债券面向 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 规 1
3 定的合格投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 6 本期债券票面利率询价区间为: 品种一簿记区间为 3.50%-4.50%, 品种二簿记区间为 3.80%-4.80%, 最终票面利率将根据簿记建档结果确定 发行人和簿记管理人将于 2019 年 1 月 7 日 (T-1 日 ) 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价, 并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率 发行人将于 2019 年 1 月 8 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 发行人主体信用评级为 AAA, 本期债券信用评级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件 发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排 如获批准, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 8 本期债券发行采取网下面向 管理办法 规定的合格投资者簿记建档的方式 网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 配售原则详见本公告 三 网下发行 中 ( 六 ) 配售 9 网下发行仅面向合格投资者 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 (1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 投资者应遵循独立 客观 诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴纳义务 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 2
4 13 本期债券向合格投资者发行, 发行完成后, 本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 有关本期发行的相关资料, 投资者可到上海证券交易所网站 ( 查询 15 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 16 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行 3
5 释义 除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 本公司 公司 发行人指中粮置业投资有限公司 本次债券 本期债券 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 中信建投证券 指 指 指 经公司董事会和股东审议通过, 向合格投资者公开发行的不超过人民币 30 亿元的中粮置业投资有限公司公开发行公司债券中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 中信建投证券股份有限公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 上交所 交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日 合格投资者 配售缴款通知书 指 指 指 即 2018 年 1 月 8 日, 本期公司债券的发行起始日在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 注 : 除特别说明外, 本发行公告中所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各 分项数值之和尾数不符, 均为四舍五入原因所致 4
6 一 本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 发行主体: 中粮置业投资有限公司 2 债券名称: 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 3 发行规模: 本期债券发行规模为不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 4 债券票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发 行 5 债券期限: 本期债券发行期限不超过 7 年 ( 含 7 年 ) 本期债券分为两个品种, 品种一为 6 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 ; 品种二为 7 年期固定利率债券, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况, 在发行规模内, 由发行人和簿记管理人协商一致, 决定是否行使品种间回拨选择权 6 担保情况: 本期债券为无担保债券 7 债券利率或其确定方式: 本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定 本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变, 在存续期的第 3 年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期后 3 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点 ( 或减发行人下调的基点 ), 在存续期后 3 年固定不变 ; 本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变, 在存续期的第 5 年末, 发行人可选择调整票面利率, 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 5 年票面利率加发行人上调的基点 ( 或减发行人下调的基点 ), 在存续期后 2 年固定不变 8 发行人调整票面利率选择权: 对于本期债券品种一, 发行人有权在本期债券品种一存续期第 3 年末调整本期债券品种一后 3 年的票面利率 发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 对于本期债券品种二, 发行人有权在本期债券品种二存续期第 5 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面利率 发行人将于本期债券品种二第 5 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 若发行人未行使调整票 5
7 面利率选择权, 则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 9 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人 ; 若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整 10 回售登记期: 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记 11 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易 质押等操作 12 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金 13 发行方式与发行对象 配售规则: 本期债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与主承销商根据薄记建档结果进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 14 配售规则: 主承销商根据薄记建档结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 15 向公司股东配售安排: 本期债券不向公司股东配售 6
8 16 起息日: 本期债券的起息日为 2019 年 1 月 9 日 17 利息登记日: 本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日, 在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息 ( 最后一期含本金 ) 18 付息日: 本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2025 年每年 1 月 9 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 本期债券品种二的付息日为 2020 年至 2026 年每年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年 1 月 9 日 ( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 19 到期日: 本期债券品种一的到期日为 2025 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2022 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本期债券品种二的到期日为 2026 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2024 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 20 计息期限: 本期债券品种一的计息期限为 2019 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 8 日; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 1 月 9 日至 2022 年 1 月 8 日 本期债券品种二的计息期限为 2019 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日 21 兑付登记日:2025 年 1 月 9 日之前的第 3 个交易日为本期债券品种一本金及最后一期利息的兑付登记日 ; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2022 年 1 月 9 日之前的第 3 个交易日 2026 年 1 月 9 日之前的第 3 个交易日为本期债券品种二本金 7
9 及最后一期利息的兑付登记日 ; 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金及最后一期利息的兑付登记日为 2024 年 1 月 9 日之前的第 3 个交易日 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 22 兑付日: 本期债券品种一的兑付日为 2025 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本期债券品种二的兑付日为 2026 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 9 日( 如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 23 付息 兑付方式: 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 24 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 公司的主体信用等级为 AAA, 本期公司债券信用等级为 AAA 25 债券受托管理人: 本公司聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人 26 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 27 拟上市交易场所: 上海证券交易所 28 募集资金专项账户及偿债保障金专户: 发行人开设募集资金专项账户和偿债保障金专户, 用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付, 并进行专项管理 29 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还公司债券 30 质押式回购安排: 本期债券主体评级 AAA, 本期债券信用等级 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 如获批准, 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行 31 税务提示: 根据国家有关税收法律 法规的规定, 投资者投资本期债券 8
10 所应缴纳的税款由投资者承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2019 年 1 月 4 日 ) T-1 日 (2019 年 1 月 7 日 ) T 日 (2019 年 1 月 8 日 ) T+1 日 (2019 年 1 月 9 日 ) T+2 日 (2019 年 1 月 10 日 ) 发行安排 刊登募集说明书及其摘要 发行公告 簿记建档 确定票面利率 公告最终票面利率 网下发行日 网下发行日 网下合格投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户 刊登发行结果公告, 发行结束 注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将 及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者簿记建档确定发行利率 ( 一 ) 网下投资者本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率簿记建档区间及票面利率确定方法本期债券品种一簿记区间为 3.50%-4.50%, 品种二簿记区间为 3.80%-4.80%, 本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定 发行利率确认原则 : 1 簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高的原则, 对合规申购金额逐笔累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 2 若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额, 则簿记建档区间的上限即为发行利率 9
11 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 1 月 7 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2019 年 1 月 7 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 将 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称 申购申请表 ) 传真或发送邮件至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制 申购申请表 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 申购申请表, 并按要求正确填写 填写 申购申请表 应注意 : (1) 填写询价利率时精确到 0.01%; (2) 询价利率应由低到高 按顺序填写 ; (3) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍 ; (4) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计 2 提交参与利率询价的投资者应在 2019 年 1 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 将加盖单位公章或授权代表签字后的 申购申请表 ( 附件 1) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ) 及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处 如遇特殊情况可适当延长簿记时间 投资者填写的 申购申请表 一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即构成投资者发出的 对投资者具有法律约束力的申购要约 传真 : 转 转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : 联系人 : 尹建超 刘昊 3 利率确定 10
12 发行人和簿记管理人将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2019 年 1 月 8 日 (T 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者的机构投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ), 包括未参与网下询价的合格投资者 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手 (100,000 张,1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 10,000 手 ( 100,000 张,1,000 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2019 年 1 月 8 日 (T 日 ) 和 2019 年 1 月 9 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户 尚未开户的投资者, 必须在 2019 年 1 月 7 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 各投资者应在 2019 年 1 月 7 日 (T-1 日 )13:00-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处, 如遇特殊情况可适当延长簿记时间 : (1) 附件 1 申购申请表 ( 授权代表签字或加盖单位公章 ); (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件 ( 加盖单位公章的无须提供 ); (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件 11
13 传真 : 转 转 ; 备用传真 : ; 电子邮箱 咨询电话 : 投资者填写的 申购申请表 一旦传真或发送邮件至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 未经簿记管理人同意不得撤回 ( 六 ) 配售簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率 ; 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 资金划付获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2019 年 1 月 9 日 (T+1 日 ) 足额划至簿记管理人指定的收款账户 划款时应注明 合格投资者全称 和 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 认购资金 字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 户名 : 中信建投证券股份有限公司账号 : 开户银行 : 民生银行朝阳门支行大额支付系统号 : ( 八 ) 违约申购的处理对未能在 2019 年 1 月 9 日 (T+1 日 ) 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购, 簿记管理人有权取消其认购 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 12
14 四 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 六 发行人和主承销商 1 发行人: 中粮置业投资有限公司住所 : 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 12 层法定代表人 : 周政联系人 : 尹作斌联系地址 : 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 12 层电话号码 : 传真号码 : 邮政编码 : 主承销商/ 债券受托管理人 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 杜美娜 胡涵镜仟 许天一 郜爱龙联系地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B E 座 2 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 以下无正文 ) 13
15 ( 本页无正文, 为 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 的盖章页 ) 发行人 : 中粮置业投资有限公司 年月日
16 ( 本页无正文, 为 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 的盖章页 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 : 中信建投证券股份有限公司 年月日
17 附件 1: 特别提示 : 本期债券在上海证券交易所进行交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购 本期债券的账户 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行 中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 品种一 :3+3 年期 (3.50%-4.50%) 品种二 :5+2 年期 (3.80%-4.80%) 申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购价位 (%) 申购金额 / 比例 ( 万元 /%) 申购人名称法定代表人联系人联系电话手机上交所账户名称上交所账户号码重要提示 : 1 本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用 本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 ( 含 ), 且为 1,000 万元的整数倍 2 本期债券简称及代码: 品种一 :19 中粮 01, 代码 :155123; 品种二 :19 中粮 02, 代码 : 本期债券发行规模为不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ), 品种一为 6 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 ; 品种二为 7 年期固定利率债券, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 品种间设回拨选择权 ; 起息日 :2019 年 1 月 9 日 ; 缴款日 :2019 年 1 月 9 日 申购利率区间为 : 品种一 :3.50%-4.50%; 品种二 :3.80%-4.80% 4 投资者将该 网下利率询价及申购申请表 ( 附件 1) 填妥 ( 签字或盖公章 ) 后, 请于 2019 年 1 月 7 日 13:00-16:00 传真至 转 转 , 备用传真 : ; 备用邮箱 :bjjd01@csc.com.cn; 咨询电话 : 如遇特殊情况可适当延长簿记时间 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准 ; 2 申购人的申购资格 本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售确认及缴款通知书 规定的时间 金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人和 / 或主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力 监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 经发行人与簿记管理人协商, 并取得监管机构同意后 ( 如需 ), 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照 合格投资者确认函 ( 附件二 ) 风险揭示书( 附件三 ) 以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 7 申购人理解并接受, 如遇市场变化, 发行人及簿记管理人有权取消发行 ; 8 申购人已详细 完整阅读本期债券发行公告中附件 3: 债券市场合格投资者风险揭示书 申购人公章或申购人授权代表签字 ( 必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件 ): 申请日期 :2018 年月日
18 附件 2: 合格投资者确认函 根据 公司债券发行与交易管理办法 证券期货投资者适当性管理办法 及交易所关于投资者适当性管理办法之规定, 本机构为 : 请在 ( ) 中勾选 ( ) 一 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司 基金管理公司及其子公司 期货公司 商业银行 保险公司 信托公司 财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司 期货公司子公司 私募基金管理人 ; ( ) 二 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品 基金管理公司及其子公司产品 期货公司资产管理产品 银行理财产品 保险产品 信托产品 经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 项 ) ( ) 三 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 四 社会保障基金 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 五 最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元 金融资产 ( 金融资产包括银行存款 股票 债券 基金份额 资产管理计划 银行理财产品 信托计划 保险产品 期货及其他衍生产品等 ) 不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历的企事业单位法人 合伙企业 ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选 项 ); ( ) 六 名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者, 且具有 2 年以上证券 基金 期货 黄金 外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计 投资 风险管理及相关工作经历, 或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 1 如理财产品 合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法 第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者 是 ( ) 否 ( ) 机构名称 : ( 公章 ) 年月日 1 个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券, 包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下 ( 不含 AAA) 的公司债券 企业债券 ( 不包括公开发行的可转换公司债券 ); 非公开发行的公司债券 企业债券 ; 资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券
19 附件 3: 重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险 投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失 债券市场合格投资者风险揭示书 一 总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险 市场风险 流动性风险 放大交易风险 质押券价值变动风险 政策风险及其他各类风险 二 投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况 投资的资金来源 实际需求 风险承受能力 投资损失后的损失计提 核销等承担损失方式以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易 三 信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险 如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险 四 市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险 五 流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险 六 放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险 七 质押券价值变动风险 : 投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额 如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方将面临标准券欠库风险 融资方需要及时补充质押券避免标准券不足 投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动 分期偿还 分期摊还 司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险 八 操作风险 : 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险 九 政策风险 : 由于国家法律 法规 政策 交易所规则的变化 修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失 对于因交易所制定 修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任 十 不可抗力风险 : 因出现火灾 地震 瘟疫 社会动乱等不能预见 避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险 机构名称 :( 公章 ) 年月日
20 附件 4: 声明及提示 : 以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明 网下利率询价及申购申请表填报说明 1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 1,000 万元的整数倍, 且不超过本次债券发行规模 ; 2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%; 申购利率应由低到高 按顺序填写 ; 3. 认购示例 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 就上述认购, 当本期债券发行的票面利率 : 高于或等于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 30,000 万元 ; 高于或等于 4.05% 时, 但低于 4.10% 时, 该认购的有效申购金额为 20,000 万元 ; 高于或等于 4.00%, 但低于 4.05% 时, 该认购的有效申购金额为 10,000 万元 低于 4.00% 时, 该认购无效
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
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证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
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债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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中国泛海控股集团有限公司 ( 住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 : 二〇一八年五月三十日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
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债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
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股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
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北控水务集团有限公司 住所 :Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 财务顾问
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债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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中国石油化工集团有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 ) 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商广发证券股份有限公司招商证券股份有限公司九州证券股份有限公司 签署日期 : 二〇一八年九月三日 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
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广东粤海控股集团有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 联席簿记管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
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中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2017 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 )( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 签署时间 :2017 年 5 月 9 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
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股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第四期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 8 月 1 日
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南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日 发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
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安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
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天津城市基础设施建设投资集团有限公司 ( 住所 : 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 )) ( 住所 : 深圳市福田区福田街道福华一路
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天津城市基础设施建设投资集团有限公司 ( 住所 : 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 )) ( 住所 : 天津经济技术开发区第二大街
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 无锡市新发集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 新发集团 ) 公开发行 ( 面向合格投资者 ) 面值不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]1713 号 文核准 发行人本次债券采取分期发行的方式,
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股票简称 : 海通证券股票代码 :600837 海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2018 年 5 月 4 日
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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云南省公路开发投资有限责任公司 ( 住所 : 昆明市前兴路 37 号 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 签署日 :2016 年 10 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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天津城市基础设施建设投资集团有限公司 ( 住所 : 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第七期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) ( 住所 : 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心
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融创房地产集团有限公司 Sunac Real Estate Group Co., Ltd. ( 住所 : 天津市西青区经济开发区七支路 8 号 506 507 室 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 9 月 5 日 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则
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中国铝业股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16 18-31 层 ) 面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 签署日期 :2019 年 1 月 18 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
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债券简 15 恒大 02 债券代码 122392 15 恒大 03 122393 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 临时 托管理 告 债券 托管理人 住 中国 海 自由 易试验区商城路 618 2017 12 1 重要声明 国泰君安证券股份 限公 以 简 国泰君安 编制 告的内容及信息来源于发行人对外公 的 恒大地产集团 限公 2015 公 债券 第 期 募集说明书 以 简 募集说明书
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证券代码 :136119 证券简称 :15 国创 01 证券代码 :136203 证券简称 :16 国创 01 国创高科实业集团有限公司 ( 武汉市东西湖区新沟农场新华集 ) 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 12 月 重要声明 中德证券有限责任公司 ( 简称 中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及第三方中介机构出具的专业意见
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上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 518 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格机构投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 海通证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 签署日期 :2018 年 3 月 9 日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载
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金地 ( 集团 ) 股份有限公司 Gemdale Corporation ( 深圳市福田区福强路金地商业大楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司 ( 深圳市罗湖区红岭中路
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 住所 : 上海市曹杨路 510 号 9 楼 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 牵头主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 ) ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618
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江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年 公司债券 ( 面向合格投资者 )( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A) 2018 年 12 月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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证券代码 :155152 证券简称 :19 红星 01 证券代码 :155153 证券简称 :19 红星 02 红星美凯龙控股集团有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区莲林路 15 号 1 幢 409 室 ) 公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层
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新疆中泰 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第三期 ) 发行公告 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日 :2018 年 7 月 6 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 博天环境集团股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢综合楼 12A06-08 室 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 : ( 住所 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 ) 联席主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 )
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山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
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债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 四 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
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债券简称 :16 鲁信 01 债券代码 :136836 债券简称 :17 鲁信 01 债券代码 :143236 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 债券受托管理人 : ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ) 2018 年 6 月 一 本次债券发行的审议情况
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锦江国际 ( 集团 ) 有限公司 ( 住所 : 上海市延安东路 100 号 23 楼 ) 20 18 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) ( 面向合格投资者 ) 发行公告 牵头主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路
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2015 年金地 ( 集团 ) 股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 2016 年 6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司 ( 简称 中金公司 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2016 年 4 月对外披露的 金地 ( 集团 ) 股份有限公司 2015
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
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债券简称 : 16TCL01 16TCL02 16TCL03 17TCL01 17TCL02 18TCL01 18TCL02 债券代码 : 112352.SZ 112353.SZ 112409.SZ 112518.SZ 112542.SZ 112717.SZ 112747.SZ TCL 集团股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 ( 三 ) 债券受托管理人 ( 住所 :
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债券简称 :16 冀中 01 债券简称 :16 冀中 02 债券简称 :17 冀中 01 债券券代码 :112292 债券券代码 :112432 债券券代码 :112557 冀中中能源股份有限公司 ( 住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号 ) 公司债债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 1 月 1 重要声明
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股票简称 : 荣盛发展 股票代码 :002146 债券简称 :1 5 荣盛 0 1 债券代码 :112253 债券简称 :1 5 荣盛 0 2 债券代码 :112257 债券简称 :1 5 荣盛 0 3 债券代码 :112258 2015 年荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 重要声明
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证券代码 :123028 证券简称 :15 宝信债 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 发行公告 主承销商 : 西部证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 宝信国际融资租赁有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 宝信租赁 ) 公开发行总额不超过人民币 2.4
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上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
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证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
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四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载
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物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
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A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
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证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
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新大陆科技集团有限公司 2018 年公开发行 公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 发行人 : 新大陆科技集团有限公司 主承销商 : 国信证券股份有限公司 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 新大陆科技集团有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元公司债券 ( 以下简称
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 保利房地产( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 保利地产 ) 公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2570 号 批复核准 2 本期债券基础发行规模为人民币
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
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股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
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国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
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股票简称 : 隧道股份股票代码 :600820 公告编号 : 临 2018-009 上海隧道工程股份有限公司 ( 住所 : 上海市徐汇区宛平南路 1099 号 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 )
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股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
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证券代码 :002373 证券简称 : 千方科技公告编号 :2018-096 债券代码 :112622 债券简称 :17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
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证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
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证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2017-041 发行人 : 中国宝安集团股份有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 主承销商 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 ) 签署日期 :2017 年 8 月 1 发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称 发行人 公司 或 广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1708 号 批复核准 发行人本次债券采用分期发行的方式,
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广汇汽车服务股份公司( 以下简称 发行人 公司 或 广汇汽车 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2018]1708 号 批复核准 发行人本次债券采用分期发行的方式,
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金地 ( 集团 ) 股份有限公司 Gemdale Corporation ( 深圳市福田区福强路金地商业大楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 国信证券股份有限公司 ( 深圳市罗湖区红岭中路
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证券简称 : 东方航空证券代码 :600115 编号 : 临 2019-054 债券简称 :19 东航 01 债券代码 :155618 中国东方航空股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 债券受托管理人 簿记管理人 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A 联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路
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江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A 02 03 04) 17A 18A 24A 25A 26A) 二零一九年四月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 上海復星醫藥 ( 集團 ) 股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (
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股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
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山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任
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开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司(
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
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湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
More information股票简称:中国高科 股票代码:600730
证券代码 :600352 证券简称 : 浙江龙盛编号 :2016-18 浙江龙盛集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 牵头主承销商 : 浙商证券股份有限公司 联席主承销商 簿记管理人 : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1
More information股票代码: 股票简称:铁龙物流
债券代码 :155974 债券简称 :18 海亮 03 海亮集团有限公司 ( 住所 : 诸暨市店口镇解放路 386 号 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 副主承销商 ( 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ) 签署日期 : 2018 年 12 月
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 招商证券股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获中国证券监督管理委员会 证监许
股票简称 : 招商证券股票代码 :600999 招商证券股份有限公司 ( 住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 ) 面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 联席主承销商 簿记管理人 联席主承销商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) ( 住所 : 福州市湖东路 268 号 ) 签署日期 : 二〇一八年四月二十四日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 中国广核集团有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 广核集团 ) 公开发行不超过人民币 80 亿元 ( 含 80 亿元 ) 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 201
中国广核集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 债券受托管理人 / 簿记管理人 国开证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易 试验区商城路 618 号 ) 中信建投证券股份有限公司 ( 住所
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