本次发行概况

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策汤
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广东省路桥建设发展有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天润路 445 号三楼 )

1 广东省路桥建设发展有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天润路 445 号三楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 / 联席簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2018 年 3 月 15 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 广东省路桥建设发展有限公司( 以下简称发行人本公司公司或广东路桥 ) 公开发行不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]140 号文核准本次债券采取分期发行的方式, 广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称本期债券 ) 为本次债券项下的第一期发行本期债券的发行期限为 15 年期本期债券基础发行规模为不超过人民币 5 亿元, 可超额配售不超过人民币 15 亿元 2 发行人本期债券发行面值不超过人民币 20 亿元, 每张面值为 100 元, 共计不超过 2,000 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 本期债券评级为 AAA, 发行人主体评级为 AAA, 评级展望为稳定本期债券发行前, 发行人所有者权益 ( 含少数股东权益 ) 为亿元 (2017 年 9 月 30 日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计 ); 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.30 亿元 (2014 年度 2015 年度和 2016 年度经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 4 本次债券由广东省交通集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保 5 本期债券票面利率询价区间为 4.8%-5.9% 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定 1

3 发行人和主承销商将于 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于 2018 年 3 月 19 日 ( T 日 ) 在上海证券交易所 ( 以下简称上交所 ) 网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 6 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 公司拟向上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 以下简称证券登记机构 ) 申请进行新质押式回购本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复如获批准, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行 7 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上交所的相关规定进行配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 8 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的必须是 100 万元的整数倍 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要刊登在 2018 年 3 月 15 日 (T-2) 日的中国证券报上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上交所网站 ( 查询 2

4 13 根据管理办法相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 ( 以下简称适当性管理办法 ) 及相关法律法规的规定本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 14 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 3

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人公司本公司广东路桥担保人广东省交通集团广东交通集团交通集团集团公司集团本次债券本期债券本期发行募集说明书募集说明书摘要广东省路桥建设发展有限公司广东省交通集团有限公司纸经中国证监会证监许可 [2018]140 号文核准, 发行人本次面向合格投资者公开发行的不超过 20 亿元的公司债券本次债券项下的第一期发行, 即广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 经有关主管部门正式批准, 本期债券在境内面向合格投资者公开发行的行为发行人为发行本期债券而制作的广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书发行人为发行本期债券而制作的广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书摘要法律意见书北京市盈科律师事务所为本次债券制作的法律意见书信用评级报告投资者债券持有人牵头主承销商债券受托管理人簿记管理人中信证券大公国际资信评估有限公司为本期债券制作的信用评级报告就本次债券而言, 通过认购受让接受赠与继承等合法途径取得并持有本次债券的主体中信证券股份有限公司主承销商中信证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司联席主承销商联席簿记管理人中信建投证券中信建投中信建投证券股份有限公司发行人律师北京市盈科律师事务所审计机构会计师事务所广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 资信评级机构大公评级大公国际大公国际资信评估有限公司会议召集人债券持有人会议召集人中国证监会证监会中国证券监督管理委员会上交所上海证券交易所登记公司登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司章程广东省路桥建设发展有限公司章程公司法中华人民共和国公司法 4

6 证券法中华人民共和国证券法债券受托管理协议债券持有人会议规则会议规则广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券受托管理协议广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2017 年公司债券之债券持有人会议规则上市规则上海证券交易所公司债券上市规则广韶分公司广东省路桥建设发展有限公司广韶分公司, 发行人分公司路达分公司广东省路桥建设发展有限公司路达分公司, 发行人分公司天汕分公司广东省路桥建设发展有限公司天汕分公司, 发行人分公司汕揭分公司广东省路桥建设发展有限公司汕揭分公司, 发行人分公司汕湛分公司广东省路桥建设发展有限公司汕湛分公司, 发行人分公司广佛肇高速广东广佛肇高速公路有限公司宁华高速广东宁华高速公路有限公司云梧高速广东云梧高速公路有限公司工作日中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 ( 不包括法定假日或休息日 ) 交易日上海证券交易所的正常交易日法定假日最近三年近三年 2014 年 2015 年 2016 年中华人民共和国的法定假日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾地区的法定假日 ) 最近一期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日报告期最近三年及一期 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日元 / 万元 / 亿元人民币元 / 万元 / 亿元 5

7 一本次发行基本情况 1 发行主体: 广东省路桥建设发展有限公司 2 债券名称: 广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 3 债券期限: 本期债券的发行期限为 15 年期 4 发行规模: 本期债券基础发行规模为不超过人民币 5 亿元, 可超额配售不超过人民币 15 亿元 5 债券票面金额及发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 6 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 担保情况: 本次债券由广东省交通集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保 8 债券利率及其确定方式: 本本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定, 在债券存续期内固定不变 9 还本付息的期限和方式: 本期公司债券按年付息到期一次还本即利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 10 偿付顺序: 本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 11 发行首日和起息日: 本期债券的发行首日为 2018 年 3 月 19 日, 起息日为 2018 年 3 月 20 日 12 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 13 付息日:2019 年至 2033 年每年的 3 月 20 日为上一个计息年度的付息 6

8 日 ( 如遇非交易日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 14 兑付登记日: 本期债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 15 本金兑付日:2033 年 3 月 20 日 ( 如遇非交易日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 16 信用级别及资信评级机构: 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 公司主体信用等级为 AAA, 本期公司债券的信用等级为 AAA 17 牵头主承销商债券受托管理人簿记管理人: 中信证券股份有限公司 18 联席主承销商联席簿记管理人: 中信建投证券股份有限公司 19 发行方式发行对象及配售安排: 本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售本期债券面向管理办法规定的合格投资者公开发行, 不向发行人股东优先配售 20 配售规则: 簿记管理人据本期债券网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的合格投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的合格投资者优先 21 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 22 拟上市交易场所: 上海证券交易所 23 上市安排: 本期发行结束后, 公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告 24 新质押式回购安排: 发行人主体长期信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行 7

9 25 募集资金用途: 本期发行的募集资金在扣除发行费用后, 拟用于汕 ( 头 ) 湛 ( 江 ) 高速公路惠州至清远段项目 ( 简称惠清高速 ) 工程建设, 以及潮汕环线高速公路 ( 含潮汕联路线 ) 项目 ( 简称潮汕高速 ) 工程建设 26 募集资金专项账户: 发行人与国家开发银行广东省分行签署了债券募集资金账户监管协议, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用账户名称 : 广东省路桥建设发展有限公司开户银行 : 国家开发银行广东省分行银行账户 : 发行人将使用上述账户作为本期债券的募集资金专项账户由于募集资金到账以前该账户尚有发行人存款, 账户开立银行将于 2018 年 3 月 21 日将存款利息合计元自动结转至该账户发行人承诺将在本期债券发行前清空该账户作为募集资金专项账户, 并在前述存款利息到账后立即转出, 保证该账户仅用于募集资金的接收存储与划转 27 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2018 年 3 月 15 日 ) T-1 日 (2018 年 3 月 16 日 ) T 日 (2018 年 3 月 19 日 ) T+1 日 (2018 年 3 月 20 日 ) T+2 日 (2018 年 3 月 21 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将 8

10 及时公告, 修改发行日程二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象 / 网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规的规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率询价区间为 4.8%-5.9% 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 )13:00-16:00 之间将广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ) ( 以下简称网下询价及认购申请表 )( 见附件一 ) 传真至簿记管理人处经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下询价及认购申请表拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载网下询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下询价及认购申请表时应注意 : (1) 应在发行公告所定的利率预设区间范围内填写申购利率 ; (2) 询价可不连续 ; 9

11 (3) 填写申购利率时精确到 0.01%; (4) 申购利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 投资者的最低申购金额不得低于 1000 万元, 超过 1000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; (7) 每家合格投资者在网下询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 )13:00-16:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 部门公章或业务专用章授权委托书 ( 单位公章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 附件二合格投资者确认函簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至簿记管理人处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表申购传真 : , 咨询电话 : 利率确定发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 3 月 19 日 ( T 日 ) 在上交所网站 10

12 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合管理办法适当性管理办法及相关法律法规规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元, 其中基础发行规模不超过 5 亿元, 可超额配售不超过人民币 15 亿元本期债券的发行期限为 15 年期每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2018 年 3 月 19 日 (T 日 ) 至 2018 年 3 月 20 日 (T+1 日 ) ( 五 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 ) 前办理完毕开户手续 3 参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 ) 11

13 13:00-16:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件一网下利率询价及认购申请表 ; (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 部门公章或业务专用章授权委托书 ( 单位公章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 附件二合格投资者确认函簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件不参与网下询价直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款簿记管理人将于 2018 年 3 月 19 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售缴款通知书与合格投资者提交的网下询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求, 在 2018 年 3 月 20 日 (T+1 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人定的账户划 12

14 款时应注明合格投资者全称和广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证账户名称 : 中信证券股份有限公司开户银行 : 中信银行北京瑞城中心支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 陈智罡王庆之刘婧蓉马梁联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约的处理获得配售的投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向簿记管理人定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用五风险揭示主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书六发行人和主承销商 1 发行人 : 广东省路桥建设发展有限公司 13

15 住所 : 广州市天河区天润路 445 号三楼法定代表人 : 王春生联系地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 51 楼联系人 : 夏勇黄逸秀电话号码 : 传真号码 : 邮政编码 : 主承销商簿记管理人债券受托管理人: 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君联系人 : 王宏峰韩兆恒黄超逸联系地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层联系电话 : 传真 : 邮政编码 : 联席主承销商联席簿记管理人: 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层联系人 : 焦希波李谦刘云舟联系电话 : 传真 : 邮政编码 :

19 附件一 : 广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款机构名称法定代表人经办人姓名联系电话基本信息营业执照号码电子邮箱传真号码证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息 15 年期 ( 利率区间 :4.8%-5.9%) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章 ( 如为部门公章或业务专用章, 则需提供授权书 ) 后, 于 2018 年 3 月 16 日 (T-1 日 )13:00 至 16:00 间连同经办人身份证复印件有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件和盖章的合格投资者确认函传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 :

20 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人已阅知合格投资者确认函 ( 附件二 ) 并确认本机构为符合公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法的规定, 为拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者 ; 7 申购人已详细完整阅读债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 ; 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 年月日 19

21 附件二 : 合格投资者确认函 ( 需正确勾选合格投资者类型并加盖公章 ( 或部门章 / 业务专用章 ) 传真至簿记管理人处 ) 根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; ( ) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ; ( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) ( ) 同时符合下列条件的个人 : 申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); ( ) 中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 ( ) 否 ( ) 机构名称 ( 盖章 ) 年月日

22 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下内容应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失 21

23 填表说明 :( 以下内容不用传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表 2 申购利率应在利率询价区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 有关申购利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 4 网下发行本期债券的申购金额下限为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购金额上限为 200,000 万元 ( 含 200,000 万元 ) 5 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券的票面利率询价区间为 4.00%-5.00% 某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 上述报价的含义如下 : 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 4.30% 时, 有效申购金额为 8,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.30%, 但高于或等于 4.20% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.20%, 但高于或等于 4.10% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.10% 时, 该申购要约无效 22

本次发行概况

本次发行概况广东省路桥建设发展有限公司 ( 住所 : 广州市天河区天润路 445 号三楼 ) 公开发行 2018 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 / 联席簿记管理人 : 中信建投证券股份有限公司 ( 住所 :