发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2015 年 11 月 11 日获得中国

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证券代码 :002244 证券简称 : 滨江集团公告编号 :2016-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.

1 证券代码 : 证券简称 : 滨江集团公告编号 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 浙江省杭州市庆春东路 38 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座签署日期 :2016 年 8 月 8 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要事项提示 1 杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 [2015]2573 号批复核准发行人本次债券采取分期发行的方式, 其中首期发行债券 ( 以下简称本期债券 ) 基础发行规模为人民币 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕 2 本期债券基础发行规模为人民币 10 亿元, 可超额配售不超过 20 亿元, 每张面值为 100 元, 发行价格为人民币 100 元 / 张 3 根据公司债券发行与交易管理办法相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 4 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 发行人本期债券信用等级为 AA+ 截至 2016 年 3 月 31 日, 合并口径资产负债率为 70.98%, 母公司口径资产负债率为 38.17%; 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 108, 万元 (2013 年 2014 年和 2015 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 141, 万元 82, 万元和 100, 万元的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人仍然在本期发行前的财务指标符合相关规定 5 本期债券发行结束后, 公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请, 并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件, 但本期债券上市前, 公司经营业绩财务状况现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担本期债券不会在除深圳证券交易所以外的其它交易场所 2

3 上市 6 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权赎回选择权及投资者回售选择权 7 本期债券无担保 8 本期债券票面利率询价区间为 3.30%-4.50%, 发行人和主承销商将于 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2016 年 8 月 10 日 (T 日 ) 在证券时报和深圳证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 9 本期债券发行采取网下面向符合公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六 ) 配售 10 网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者合格投资者通过向主承销商 ( 簿记管理人 ) 提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 500 万元 ( 含 500 万元 ), 超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍 11 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 12 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 13 本公司主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 14 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 8 月 8 日的证券时报等信息披露媒 3

4 体上有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到深圳证券交易所网站 ( 查询 15 本期债券仅面向符合管理办法规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行, 公众投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 16 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报等信息披露媒体上及时公告, 敬请投资者关注 4

5 释义除非特别提示, 本公告的下列词语含义如下 : 公司 / 本公司 / 发行人 / 滨指杭州滨江房产集团股份有限公司江集团本次债券指根据发行人 2015 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第四十次会议 2015 年 5 月 25 日召开的 2014 年年度股东大会通过的有关决议, 经中国证监会核准向合格投资人公开发行的不超过人民币 30 亿元 ( 含人民币 30 亿元 ) 的公司债券本期债券指本次债券的首期发行, 即杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 中国证监会 / 证监会指中国证券监督管理委员会主承销商簿记管理人指中信证券股份有限公司债券受托管理人深交所指深圳证券交易所债券登记机构 / 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下询价日 (T-1 日 ) 指 2016 年 8 月 9 日, 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期发行首日网下认购起始日 (T 日 ) 指 2016 年 8 月 10 日, 为本期发行接受投资者网下认购的起始日期承销团指由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称元万元指人民币元人民币万元 5

6 一本期发行基本情况 1 发行主体: 杭州滨江房产集团股份有限公司 2 债券全称: 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ), 证券简称 : 16 滨房 01, 证券代码债券期限: 本期债券的期限为 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权发行人赎回选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ), 本期债券是本次债券的首期发行, 基础发行规模为人民币 10 亿元, 可超额配售不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 5 超额配售选择权: 发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即在基础发行规模人民币 10 亿元的基础上可追加不超过人民币 20 亿元的发行额度 6 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 7 发行人赎回选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告若发行人决定行使赎回选择权, 本期债券将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理若发行人不行使赎回选择权, 则本期债券将继续在第 4 5 年存续 8 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 6

7 公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 9 回售登记期: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 10 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期后 2 年固定不变如公司未行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变 11 债券票面金额: 本期债券票面金额为 100 元 12 发行价格: 本期债券按面值平价发行 13 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 14 发行对象及向公司股东配售安排: 本期债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者本期发行公司债券不向公司股东优先配售 15 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 8 月 10 日 16 付息债权登记日: 本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息 7

8 17 付息日期: 本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 10 日,( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 10 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 10 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 每次付息款项不另计利息 ) 18 兑付债权登记日: 本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理 19 兑付日期: 本期债券的兑付日期为 2021 年 8 月 10 日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 10 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 10 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 20 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 21 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 22 担保情况: 本期债券无担保 23 信用级别及资信评级机构: 经联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本次债券的信用等级为 AA+ 24 主承销商簿记管理人债券受托管理人: 发行人聘请中信证券作为本次债券的主承销商簿记管理人及债券受托管理人 8

9 25 发行方式: 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售 26 配售规则: 主承销商 / 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 27 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以承销团余额包销的方式承销本期债券发行最终认购不足 10 亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销, 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项 28 拟上市交易场所: 深交所 29 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AA+, 本次债券信用等级为 AA+, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行 30 募集资金用途: 本次债券的募集资金拟用于偿还银行贷款调整债务结构补充流动资金 31 上市安排: 本期发行结束后, 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 32 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴 9

10 纳的税款由投资者自行承担 33 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2016 年 8 月 8 日 ) T-1 日 (2016 年 8 月 9 日 ) T 日 (2016 年 8 月 10 日 ) T+1 日 (2016 年 8 月 11 日 ) T+2 日 (2016 年 8 月 12 日 ) 发行安排刊登募集说明书及其摘要发行公告和评级报告网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下发行起始日主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书网下发行截止日网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户刊登发行结果公告行日程注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发二网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规另有规定的除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设期间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为 3.30%-4.50%, 最终的票面利率将通过簿记建档确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 )10:00-15:00 之间将杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表 )( 见附件一 ) 传真至主承销商处 ( 四 ) 询价办法 10

11 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一网下询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率 ; (2) 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 投资者的最低申购金额不得低于 500 万元, 超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; (7) 每家合格投资者在网下询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 簿记管理人另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 )10:00-15:00 之间, 将以下文件传真至主承销商处, 并电话确认 : (1) 附件一网下询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回投资者如需对已提交至主承销商处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得主承销商的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表申购传真 : 咨询电话 :

12 3 利率确定发行人和主承销商将通过市场询价协商确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 8 月 10 日 (T 日 ) 在证券时报深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售规模不超过 20 亿元 ( 含 20 亿元 ), 基础发行规模认购不足 10 亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入每个合格投资者的最低认购单位为 5,000 手 ( 500 万元 ), 超过 5,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍每个投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2016 年 8 月 10 日 ( T 日 ) 的 9:00-17: 年 8 月 11 日 (T+1 日 ) 的 9:00-15:00 ( 五 ) 认购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 参与网下申购的合格投资者应在 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 )10:00-15:00 之间, 12

13 将以下文件传真至主承销商处, 并电话确认 : (1) 附件一网下询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ( 六 ) 配售主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ; 参与网下询价的投资者在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的认购意向将优先得到满足主承销商 ( 簿记管理人 ) 有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款主承销商 ( 簿记管理人 ) 将于 2016 年 8 月 10 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售缴款通知书与合格投资者提交的网下询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求, 在 2016 年 8 月 11 日 (T+1 日 ) 15:00 前按时足额将认购款项划至主承销商 ( 簿记管理人 ) 指定的账户划款时应注明合格投资者全称和杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 认购资金字样, 同时向主承销商 ( 簿记管理人 ) 传真划款凭证账户名称 : 中信证券股份有限公司开户行 : 中信银行北京瑞城中心支行账户号 : 大额支付系统号 :

14 联系人 : 王艳艳何佳睿蔡林峰联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约认购的处理获得配售的投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向主承销商 ( 簿记管理人 ) 指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 主承销商 ( 簿记管理人 ) 有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书五认购费用本次发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人和主承销商 ( 一 ) 发行人 : 杭州滨江房产集团股份有限公司法定代表人 : 戚金兴住所 : 浙江省杭州市庆春东路 38 号办公地址 : 浙江省杭州市庆春东路 38 号联系人 : 李渊李耿瑾电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 : 中信证券股份有限公司法定代表人 : 张佑君 14

15 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层联系人 : 王艳艳何佳睿蔡林峰电话 : 传真 : ( 本页以下无正文 ) 15

16 ( 本页无正文, 为杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之签章页 ) 杭州滨江房产集团股份有限公司年月日 16

17 ( 本页无正文, 为杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告之签章页 ) 中信证券股份有限公司年月日 17

18 附件 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表网下利率询价及申购申请表重要声明 1 填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明 2 本表一经申购人完整填写, 且由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至主承销商处, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改的, 须征得主承销商的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表 3 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称法定代表人姓名电子邮箱联系电话企业营业执照注册号经办人姓名传真号码移动电话证券账户名称 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 托管券商席位号 ( 深圳 ) 身份证明号码 ( 深圳 ) 利率询价及申购信息 3+2 年期 ( 利率区间 :3.30%-4.50%) ( 每一申购利率对应的为单一申购金额 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 年月日注 : 请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺 18

19 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章 ( 如需 ) 后, 于 2016 年 8 月 9 日 (T-1 日 )10:00 至 15:00 时之间连同法人代表授权书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 营业执照副本复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处申购传真 : ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定高要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 主承销商向申购人发出杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行 ; 6 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 19

20 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01% 3 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 4 网下发行本期债券的申购金额下限为 500 万元 ( 含 500 万元 ), 超过 500 万元的应为 100 万元的整数倍 ; 本期债券的申购上限为 300,000 万元 ( 含 300,000 万元 ) 5 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上投资者的新增认购需求投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量 6 以下为申购利率及申购金额的填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券期票面利率的询价区间为 3.30%-4.50% 某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 票面利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , ,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.00% 时, 有效申购金额为 11,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.00%, 但高于或等于 3.80% 时, 有效申购金额 8,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.80%, 但高于或等于 3.60% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.60%, 但高于或等于 3.40% 时, 有效申购金额 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.40% 时, 该申购要约无效 7 参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后, 在本公告要求的时间内连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 营业执照副本复印件( 加盖公章 ) 经办人身份证复印件传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 8 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购, 以其他方式传送送达一概无效合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认申购传真 : , 咨询电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股股票简称 : 滨江集团债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场