本次发行概况

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羹妃强
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1 特变电工股份有限公司新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) ( 用于一带一路项目 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商簿记管理人受托管理人广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联席主承销商广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 2019 年 4 月 2 日

2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要提示 1 特变电工股份有限公司( 以下简称发行人本公司或公司 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]646 号文核准 2 发行人本期债券发行规模为不超过 5 亿元, 每张面值为 100 元, 共计 500 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 评级展望为稳定, 该级别反映了公司偿还债务的能力极强, 基本不受不利经济环境的影响, 违约风险极低本期债券发行前, 发行人近一期末净资产为亿元 ( 截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数 ); 本期债券上市前, 发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为亿元 (2015 年年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值, 经追溯调整 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 4 本期债券无担保 5 本期债券期限为 3 年期, 附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权 6 本期债券的票面利率询价区间为 3.90%-4.90%, 票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定票面利率在存续期内前 2 年固定不变 ; 在存续期的第 2 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 1 年固定不变发行人和主承销商将于 2019 年 4 月 3 日 (T-1 日 ) 向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率发行人于 2019 年 4 月 4 日 1

3 (T 日 ) 在上证所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网下面向公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 五 ) 配售 9 网下发行面向合格投资者合格投资者通过向主承销商( 簿记管理人 ) 提交网下询价及认购申请表的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍 10 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 11 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 12 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告本期债券可同时在上证所竞价交易系统大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 13 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 募集说明书有关本次发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 14 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 ( 及时披露, 敬请投资者关注 2

4 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 本公司公司或发行人本期债券指特变电工股份有限公司指发行人本次公开发行的特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 本次发行中国证监会上证所登记公司指本期债券的发行指中国证券监督管理委员会指上海证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商簿记管理人债券指中信证券股份有限公司受托管理人中信证券联席主承销商联席簿记管理人资信评级机构评级机构联指广发证券股份有限公司及国开证券股份有限公司指联合信用评级有限公司合信用网下询价日 (T-1 日 ) 指 2019 年 4 月 3 日, 为本次发行接受合格投资者网下询价的日期发行首日网下认购起始日 (T 日 ) 承销团指 2019 年 4 月 4 日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始日期指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的由签署承销团协议的各方组成的承销团元指人民币元 3

5 一本次发行基本情况发行主体 : 特变电工股份有限公司债券名称 : 特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 债券期限 : 本期债券期限为 3 年期, 附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权发行规模 : 本期债券发行总规模为不超过人民币 5 亿元 ( 含 5 亿元 ) 债券利率及其确定方式 : 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定本期债券的票面利率在存续期内前 2 年固定不变 ; 在存续期的第 2 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点, 在债券存续期后 1 年固定不变发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在本期债券在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率 ; 发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作回售登记期 : 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 4

6 债券利率及其确定方式 : 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定, 在债券存续期内固定不变债券票面金额 : 本期债券票面金额为 100 元发行价格 : 本期债券按面值平价发行债券形式 : 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作发行对象及向公司股东配售安排 : 本期债券面向公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售起息日 : 本期债券的起息日为 2019 年 4 月 8 日付息债权登记日 : 本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日付息日期 : 本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 8 日若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 4 月 8 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 每次付息款项不另计利息到期日 : 本期债券的到期日为 2022 年 4 月 8 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2021 年 4 月 8 日兑付债权登记日 : 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息兑付日期 : 本期债券的兑付日期为 2022 年 4 月 8 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 8 日如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息计息期限 : 本期债券的计息期限为 2019 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日 ; 若 5

7 投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 7 日还本付息方式及支付金额 : 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理担保情况 : 本期债券无担保信用级别及资信评级机构 : 经联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 主承销商簿记管理人债券受托管理人 : 发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商簿记管理人和债券受托管理人联席主承销商 : 发行人聘请广发证券股份有限公司国开证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商发行方式 : 本期债券发行采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向合格投资者询价配售相结合的方式网上认购按时间优先的原则实时成交, 网下申购由发行人与主承销商根据询价簿记情况进行配售配售规则 : 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照等比例的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 6

8 承销方式 : 本期债券由主承销商及联席主承销商负责组建承销团, 以承销团余额包销的方式承销本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商及联席主承销商组织承销团余额包销, 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项拟上市交易场所 : 上海证券交易所质押式回购 : 发行人主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行发行费用概算 : 本期发行费用概算不超过本期债券发行总额的 2%, 主要包括承销费用审计师费用律师费用资信评级费用发行推介费用和信息披露费用等募集资金用途 : 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于一带一路项目建设补充公司流动资金偿还有息负债税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担与本期债券发行有关的时间安排 : 1 本期债券发行时间安排发行公告披露日期 :2019 年 4 月 2 日发行首日 :2019 年 4 月 4 日预计发行期限 :2019 年 4 月 4 日至 2019 年 4 月 8 日, 共 2 个工作日 2 本期债券上市安排本期发行结束后, 发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请, 具体上市时间将另行公告二网下向合格投资者利率询价 7

9 ( 一 ) 网下投资者本期网下利率询价对象 / 网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法及相关法律法规的规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券的票面利率询价区间为 3.90%-4.90%, 票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 4 月 3 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2019 年 4 月 3 日 (T-1 日 )13:00-17:00 之间将特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 网下利率询价及认购申请表 ) ( 以下简称网下询价及认购申请表 )( 见附件一 ) 传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下询价及认购申请表拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载网下询价及认购申请表, 并按要求正确填写填写网下询价及认购申请表时应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下询价及认购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 8

10 (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元, 每个询价利率上的申购金额不得少于 500 万元 ( 含 500 万元 ), 并为 500 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求 ; (7) 每一合格投资者在网下询价及认购申请表中的累计申购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商 ( 簿记管理人 ) 另有规定除外 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 4 月 3 日 (T-1 日 )13:00-17:00 间将以下资料传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处 : (1) 附件一网下询价及认购申请表 ( 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章 ); (2) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (3) 主承销商 ( 簿记管理人 ) 要求的其他资质证明文件申购传真 : , 咨询电话 : 投资者填写的网下询价及认购申请表一旦传真至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处, 即具有法律约束力, 不得撤销投资者如需对已提交至主承销商 ( 簿记管理人 ) 处的网下询价及认购申请表进行修改的, 须征得主承销商 ( 簿记管理人 ) 的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的网下询价及认购申请表 3 利率确定发行人和主承销商 ( 簿记管理人 ) 通过市场询价协商确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2019 年 4 月 4 日 (T 日 ) 在上证所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券 9

11 三网下发行 ( 一 ) 发行对象网下发行的对象为符合管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定, 应当具备相应的风险识别和承担能力, 且符合公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法及相关法律法规规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模为不超过 5 亿元, 认购不足的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍 ( 三 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即发行首日 2019 年 4 月 4 日 (T 日 ) 至 2019 年 4 月 8 日 (T+1 日 ) ( 四 ) 申购办法 1 参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须持有上证所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2019 年 4 月 3 日 (T-1 日 ) 前办理完毕开户手续 3 欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商( 簿记管理人 ), 主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书参与网下申购的合格投资者应在 2019 年 4 月 8 日 (T+1 日 )15:00 前加盖单位公章或部门公章或业务专用章的网下利率询价及认购申请表传真至簿记管理人处, 并电话确认 10

12 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件参与网下询价的合格投资者无需再次提交网下利率询价及认购申请表不参与网下询价直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处. ( 五 ) 配售主承销商 ( 簿记管理人 ) 根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额配售依照以下原则进行 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 按照等比例原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ; 参与网下询价的投资者在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的认购意向将优先得到满足联席主承销商 ( 联席簿记管理人 ) 有权决定本期债券的最终配售结果发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果 ( 六 ) 缴款主承销商 ( 簿记管理人 ) 将于 2019 年 4 月 4 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 配售与缴款通知书, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等上述配售缴款通知书与合格投资者提交的网下询价及认购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求, 在 2019 年 4 月 8 日 (T+1 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至主承销商 ( 簿记管理人 ) 指定的账户划款时应注明合格投资者全称和特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 认购资金字样, 同时向主承销商 ( 簿记管理人 ) 传真划款凭证 11

13 账户名称 : 中信证券股份有限公司开户银行 : 中信银行北京瑞城中心支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 姜琪赵宇驰马凯姜昊天 ( 七 ) 违约的处理获得配售的投资者如果未能在配售缴款通知书规定的时间内向主承销商 ( 簿记管理人 ) 指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约, 主承销商 ( 簿记管理人 ) 有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六风险揭示主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) ( 用于一带一路项目 ) 募集说明书七发行人和主承销商 1 发行人 : 特变电工股份有限公司住所 : 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号 12

14 联系地址 : 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号法定代表人 : 张新联系人 : 焦海华于永鑫联系电话 : 传真 : 主承销商簿记管理人债券受托管理人: 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座联系地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 姜琪赵宇驰马凯姜昊天联系电话 : 传真 : 联席主承销商簿记管理人: 广发证券股份有限公司住所 : 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室法定代表人 : 孙树明联系人 : 朱志凌吴将君秦超罗青程书博陈佳联系电话 : 传真 : 联席主承销商簿记管理人 : 国开证券股份有限公司 13

15 住所 : 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层法定代表人 : 张宝荣联系人 : 张磊宋磊刘意侯志鑫朱东源张晗之王福良联系电话 : 传真 : 发行人 : 特变电工股份有限公司主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 : 中信证券股份有限公司联席主承销商 / 簿记管理人 : 广发证券股份有限公司国开证券股份有限公司二〇一九年四月二日 14

20 附件一 : 特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 网下利率询价及认购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完整填写, 且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 传真至联席簿记管理人后, 即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据联席簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款机构名称基本信息法定代表人经办人姓名联系电话营业执照号码电子邮箱传真号码证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息期限 :2+1 年期 ( 利率区间 :3.9 %-4.9%) ( 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额, 不累计计算 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后, 于 2019 年 4 月 3 日 (T-1 日 )13:00 至 17:00 间传真至簿记管理人处, 申购传真 : , 咨询电话 :

21 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整 ( 如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制 ); 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 簿记管理人向申购人发出特变电工股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 )( 用于一带一路项目 ) 配售缴款通知书 ( 简称配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及联席簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 申购人已阅知合格投资者确认函 ( 附件二 ), 并确认自身属于 ( ) 类投资者 ( 请填写附件二中投资者类型对应的字母 ); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者 ( ) 是 ( ) 否 7 申购人已详细完整阅读债券市场合格投资者风险揭示书 ( 附件三 ), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力 ; 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章的营业执照以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ; 簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书 ( 如申购人未按要求提供相关文件, 簿记管理人有权认定其申购无效 ) 经办人或其他有权人员签字 : ( 单位盖章 ) 2019 年月日 20

22 附件二 : 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 之规定, 请确认本机构的投资者类型, 并将下方投资者类型前的对应字母填入网下利率询价及认购申请表中 : (A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人 ; (B) 上述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (C) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); (D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1 最近 1 年末净资产不低于 2,000 万元 ; 2 最近 1 年末金融资产不低于 1,000 万元 ; 3 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 请同时阅读下方备注项 ) (E) 同时符合下列条件的个人 : 申购前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); (G) 中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 备注 : 如为以上 B 或 D 类投资者, 且拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者, 并在网下利率询价及认购申请表中勾选相应栏位 21

23 附件三 : 债券市场合格投资者风险揭示书 ( 以下内容应被视为本申请表不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 本公司特为您 ( 贵公司 ) 提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险贵公司在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与具体包括 : 一债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券认购和交易三债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险四由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失特别提示 : 本风险揭示书的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险贵公司在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失 22

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称滨江集团或发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股股票简称 : 滨江集团债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场