声明本公告依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2018 年修订 ) 及其他现行法律法规的规定, 并结合本公司的实际情况编制本公司全体董事监事及高级管理人员承诺, 截至本公告签署日期, 本公告不存在虚假记载误导性陈述

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异韩
5 years ago
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1 广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券发行公告目录目录... 1 声明... 2 重要提示... 3 释义... 5 一本期债券发行基本情况... 6 二网下向机构投资者利率询价... 9 三网下发行四风险揭示五认购费用六发行人主承销商簿记管理人及债券受托管理人... 14

2 声明本公告依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法上海证券交易所公司债券上市规则 (2018 年修订 ) 及其他现行法律法规的规定, 并结合本公司的实际情况编制本公司全体董事监事及高级管理人员承诺, 截至本公告签署日期, 本公告不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本公告中财务会计报告真实完整凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本公告及有关的信息披露文件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人的经营风险偿债风险诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人债券持有人债券受托管理人等主体权利义务的相关约定根据中华人民共和国证券法的规定, 本期债券依法发行后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本公告中列明的信息和对本公告作任何说明投资者若对本公告存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人律师专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时, 应审慎地考虑本期债券募集说明书第二节所述的各项风险因素 2

3 重要提示 1 广州番禺海怡房地产开发有限公司( 以下简称公司发行人 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过 6.50 亿元的公司债券已获得中国证监会证监 ( 许可 ) 号文核准 2 本期债券采取面向合格投资者公开方式发行, 本期债券发行规模不超过 6.50 亿元 ( 含 6.50 亿元 ) 本期债券票面本金总额为不超过 65, 万元人民币, 每张面值为 100 元, 共计不超过 650 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本次公司债券的信用等级为 AA 4 本期债券为无担保债券 5 本期债券期限为 3 年期, 含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 6 本期债券的票面利率为固定利率, 具体利率将由发行人根据市场询价情况和簿记建档结果确定本期债券票面利率询价区间为 6.20%-8.20% 发行人将于 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 向网下合格投资者询价, 并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率发行人将于 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 在上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率, 敬请投资者关注 7 本期债券发行采取网下面向符合公司债券发行与交易管理办法等相关规定的合格投资者询价配售的方式网下申购由发行人根据询价情况进行配售, 配售原则详见本公告三网下发行中的 ( 六 ) 配售具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 8 网下发行仅面向合格投资者合格投资者通过向簿记管理人提交广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表 ( 以下简称网下利率询价及认购申请表 ) 的方式参与网下询价申购合格投资者网下最低申购数量为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必 3

4 须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 本期债券面向合格投资者发行, 发行完成后, 本期债券将同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请本期债券具体上市时间另行公告根据 2017 年审计报告情况, 本公司承诺仍然符合公司债券的发行条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券的上市申请能够获得上海证券交易所同意因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读本期债券募集说明书 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人将视需要在上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 4

5 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 公司本公司发行人指广州番禺海怡房地产开发有限公司本次债券本期债券指本次公开发行票面总额不超过 6.50 亿元 ( 含 6.50 亿元 ) 的广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券本次发行本期发行指本次债券的发行行为募集说明书指广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书发行公告本公告指广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券发行公告主承销商指西南证券股份有限公司簿记管理人西南证券债券受托管理人指西南证券股份有限公司管理办法指公司债券发行与交易管理办法上交所指上海证券交易所中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会登记公司登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下询价日 (T-1 日 ) 指 2018 年 12 月 28 日, 本期发行网下询价 ( 簿记建档 ) 的日期发行首日 (T 日 ) 指 2018 年 12 月 29 日, 本期发行接受投资者网下申购的日期合格投资者指符合证监会交易所和中国证券业协会规定的投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 工作日指每周一至周五, 不含法定节假日或休息日交易日指上海证券交易所的营业日节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息日 ) 元万元亿元指人民币元万元亿元 5

6 一本期债券发行基本情况 ( 一 ) 发行主体 : 广州番禺海怡房地产开发有限公司 ( 二 ) 债券名称 : 广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 三 ) 债券品种和期限 : 本期债券期限为 3 年, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ( 四 ) 发行规模 : 本期债券发行规模不超过 6.50 亿元 ( 含 6.50 亿元 ) ( 五 ) 票面金额及发行价格 : 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行 ( 六 ) 发行人调整票面利率选择权 : 发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率 ; 发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 ( 七 ) 投资者回售选择权 : 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 ( 八 ) 回售登记期 : 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 ( 九 ) 还本付息方式 : 本期债券按年付息到期一次还本利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付 ( 十 ) 付息兑付方式 : 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 6

7 规定办理 ( 十一 ) 发行首日 : 本期债券发行期限的第 1 日, 即 2018 年 12 月 29 日 ( 十二 ) 发行期限 : 本期债券发行期限自发行首日至 2019 年 1 月 3 日 ( 十三 ) 起息日 :2018 年 12 月 29 日 ( 十四 ) 计息期限 : 自 2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2018 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日 ( 十五 ) 付息日 :2019 年至 2021 年每年的 12 月 29 日为上一个计息年度的付息日 ; 若投资者行使回售选择权, 则 2019 年至 2020 年每年的 12 月 29 日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) ( 十六 ) 兑付日 :2021 年 12 月 29 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 29 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) ( 十七 ) 支付金额 : 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面总额的本金 ( 十八 ) 债券利率及确定方式 : 本期发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定, 并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平 ( 十九 ) 担保情况 : 本期发行公司债券无担保条款 ( 二十 ) 募集资金用途 : 本期发行公司债券募集资金主要用于偿还公司有息债务 ( 二十一 ) 募集资金专项账户 : 中国建设银行股份有限公司广州番禺支行作为本期债券募集资金使用专户监管人 7

8 ( 二十二 ) 信用级别及资信评级机构 : 根据联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本次公司债券信用等级为 AA 在本次公司债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级 ( 二十三 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : 西南证券股份有限公司 ( 二十四 ) 承销团其他成员 : 川财证券有限责任公司 ( 二十五 ) 发行方式 : 本期债券面向合格投资者公开发行 ( 二十六 ) 发行对象 : 为符合公司债券发行与交易管理办法规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者 ( 二十七 ) 承销方式 : 本期债券由承销团采取余额包销方式承销 ( 二十八 ) 债券形式及托管方式 : 实名制记账式债券, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管 ( 二十九 ) 公司债券上市或转让安排 : 在本期债券发行结束后, 满足上市条件的前提下, 公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请 ( 三十 ) 税务提示 : 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 ( 三十一 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2018 年 12 月 27 日 ) T-1 日 (2018 年 12 月 28 日 ) T 日 (2018 年 12 月 29 日 ) T+2 日 (2019 年 1 月 3 日 ) 工作事项刊登募集说明书及其摘要发行公告评级报告网下询价 ( 簿记 ) 确定票面利率公告最终票面利率网下认购日首日网下认购截止日网下合格投资者在当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 8

9 程 T+3 日 (2019 年 1 月 4 日 ) 刊登发行结果公告注 : 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响发行, 发行人将及时公告, 修改发行日二网下向机构投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 并且符合公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法和上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的, 具备相应风险识别和承担能力的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为 6.20%-8.20%, 最终票面年利率将由发行人根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内确定 ( 三 ) 询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 参与询价的投资者必须在 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 上午 10:00 至 12:00 间将网下利率询价及认购申请表 ( 见附件一 ) 及相关附件传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及认购申请表拟参与网下询价和认购的投资者可以下载本发行公告, 并按要求正确填写网下利率询价及认购申请表填写网下利率询价及认购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及认购申请表询价利率可不连续 ; 9

10 (3) 填写认购利率时精确到 0.01%; (4) 填写询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元 (1,000 手 ) 的整数倍 ; (6) 每一档申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该档申购利率时, 投资人在该档申购利率上新增的投资需求, 每一档标位单独统计, 不累计每一合格投资者在网下利率询价及认购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模, 主承销商另有规定除外 ; 2 提交参与询价与认购的投资者应在 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 上午 10:00 至 12:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 网下利率询价及认购申请表 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ); (3) 经办人身份证复印件 ; (4) 合格投资者债券风险揭示书 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ); (5) 合格投资者资格确认表 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ); (6) 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至簿记管理人处, 即构成投资者发出的对投资者具有法律约束力的要约 10

11 申购传真 : 联系电话 : 利率确定发行人将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 在上交所网站 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 并且符合公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法和上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的, 具备相应风险识别和承担能力的合格投资者合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券发行规模不超过 6.50 亿元, 参与本次网下发行的每名合格投资者的最低认购数量为 1,000 手 (100 万元 ), 超过 1,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为为 2018 年 12 月 29 日 (T 日 ) 的 9:00-17:00 至 2019 年 1 月 3 日 (T+2 日 ) 的 9:00-16:00 ( 五 ) 认购办法 11

12 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上交所的证券账户尚未开户的合格投资者, 必须在 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下申购的合格投资者应在 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 ) 上午 10:00 至 12:00 间将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 网下利率询价及认购申请表 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书须加盖单位公章 ); (3) 经办人身份证复印件 ; (4) 合格投资者债券风险揭示书 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ); (5) 合格投资者资格确认表 ( 加盖单位公章或业务专用章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ); (6) 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照申购利率优先的原则配售 ; 在申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下, 原则上按照等比例的原则进行配售同时, 经发行人及簿记现场工作人员协商, 并履行集体决策程序后, 可适当考虑长期合作的投资者优先, 对按照等比例的原则确认的配售结果进行调整 12

13 ( 七 ) 资金划付簿记管理人将于 2018 年 12 月 29 日 (T 日 ) 至 2019 年 1 月 3 日 (T+2 日 ) 期间与获得配售的合格投资者签订网下认购协议或向获得配售的合格投资者发送缴款通知书, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额付款日期划款账户等获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款, 投资者缴纳的认购款须在 2019 年 1 月 3 日 (T+2 日 )16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户划款时请注明投资者全称和广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券认购资金字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证收款单位 : 西南证券股份有限公司开户银行 : 工商银行重庆解放碑支行账号 : 人行大额支付系统号 : 联系人 : 张旭郭志超联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约申购的处理获配的合格投资者如果未能在与其签订的网下认购协议或向其发送的缴款通知书中规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项, 将被视为违约申购, 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险揭示发行人就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款请参见本期债券募集说明书 13

14 五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税等费用六发行人主承销商簿记管理人及债券受托管理人 ( 一 ) 发行人发行人 : 广州番禺海怡房地产开发有限公司住所 : 广州市番禺区南村沙滘岛东端办公地址 : 广州市番禺区番禺大道北 1 号星河湾酒店 23 楼法定代表人 : 黄文仔信息披露事务负责人 : 于蔚陈海嫦联系人 : 于蔚陈海嫦电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商公司名称 : 西南证券股份有限公司法定代表人 : 廖庆轩住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 张旭郭志超 ( 三 ) 承销团其他成员公司名称 : 川财证券有限责任公司 14

15 法定代表人 : 孟建军住所 : 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼办公地址 : 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层联系电话 : 传真 : 联系人 : 吴琼李婷婷 ( 四 ) 簿记管理人债券受托管理人名住称 : 西南证券股份有限公司所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层法定代表人 : 廖庆轩联系人 : 张旭郭志超联系电话 : 传真 :

16 ( 本页无正文, 为广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券发行公告之盖章页 ) 发行人 : 广州番禺海怡房地产开发有限公司年月日

17 ( 本页无正文, 为广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券发行公告之盖章页 ) 主承销商 : 西南证券股份有限公司 2018 年 12 月日

18 附件一 : 广州番禺海怡房地产开发有限公司 2018 年公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表 ( 非累计申购 ) 填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明重要声明本表一经申请人完整填写, 且由经办人签字及加盖单位公章 ( 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ) 传真至簿记管理人后, 即具有法律约束力合格投资者名称法定代表人姓名经办人姓名联系电话基本信息企业营业执照注册号等传真号码移动电话证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 托管券商席位号 1 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%;2 每一申购利率对应的申购金额是指当最终利率询价及认购申请信息 ( 询价利率区间 6.20%-8.20%) 确定的票面利率不低于该申购利率时投资人在该档申购利率上新增的投资需求 ;3 每个申购利率上的申购金额不得少于 100 万元 ( 含 100 万元 ), 并为 100 万元的整数倍承销商份额信息票面利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 承销商名称承销商份额 (%) 西南证券股份有限公司川财证券有限责任公司请将此表填妥由经办人签字并加盖公章 ( 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ) 后, 于 2018 年 12 月 28 日 (T-1 日 )10:00 至 12:00 间传真至簿记管理人处申购传真 : ; 咨询电话 : 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 本次申购款来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定; 3 申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照认购协议或缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行 6 申购人理解并接受, 如遇市场变化或其他特殊情况, 发行人及簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或取消发行 7 申购人已知晓并理解公司债券发行与交易管理办法证券期货投资者适当性管理办法和上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订 ) 等有关规章规则关于投资者适当性管理的有关规定, 确认申购人为合格投资者, 已办理相关手续 8 申购人理解并接受, 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件, 包括但不限于加盖公章 ( 或其他有效印章 ) 的营业执照合格投资者债券风险揭示书 ( 附件 2) 合格投资者资格确认表( 附件 3)( 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等 ); 9 申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中附件二: 合格投资者债券风险揭示书 ; 充分知晓债券投资交易存在的风险, 并自愿承担可能发生的损失经办人签字 : ( 单位盖章 ) 年月日

19 填表说明 :( 以下填表说明部分可不回传, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 参与本期发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下利率询价及认购申请表 2 营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 3 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%, 询价利率可不连续 4 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时, 投资人在该档申购利率上新增的投资需求 5 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 6 本表一经填写并加盖公章后, 传真至簿记管理人处, 即构成参与申购的合格投资者对簿记管理人发出的具有法律约束力的要约若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由机构投资者自行负责 7 参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章( 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ) 后在本定向申购和配售办法说明公布的询价时间内连同有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ) 经办人身份证复印件( 须加盖单位公章 ; 若为业务专用章, 需同时提供单位授权书 ) 合格投资者债券风险揭示书合格投资者资格确认表 ( 簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件, 包括但不限于 : 经营金融业务的许可文件金融产品的证明文件等 ) 传真至簿记管理人处投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次认购 8 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80% 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 : 申购利率 (%) 认购申请金额 ( 万元 ) 6.90% 4, % 7, % 10,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的发行利率低于 6.90%, 该申购意向函无有效申购金额 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 6.90%, 但低于 7.10% 时, 新增有效申购金额为 4,000 万元, 有效申购总额为 4,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 7.10%, 但低于 7.15% 时, 新增有效申购金额为 7,000 万元, 有效申购总额为 11,000 万元 ; 当最终确定的发行利率高于或等于 7.15% 时, 新增有效申购金额为 10,000 万元, 有效申购总额为 21,000 万元 9 投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达一概无效申购传真专线 : ; 咨询专线 :

20 附件二 : 合格投资者债券风险揭示书风险揭示一总则债券投资具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险质押券价值变动风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性投资者应当根据自身的财务状况投资的资金来源实际需求风险承受能力投资损失后的损失计提核销等承担损失方式及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券交易三信用风险债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七质押券价值变动风险投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动分期偿还分期摊还司法冻结或划扣等情形导致质押券贬值或不足的风险八操作风险由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险九政策风险由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失对于因交易所制定修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任十不可抗力风险因出现火灾地震瘟疫社会动乱等不能预见避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券交易前, 应认真阅读债券上市说明书及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失本人 / 本机构已阅读并完全理解以上合格投资者债券风险揭示书, 且具备合格投资者资格, 知悉债券认购及交易风险, 愿意承担债券市场的各种风险和损失投资者确认机构名称 ( 单位公章或业务专用章部门章 ): 自然人姓名 : 年月日

21 附件三 : 合格投资者资格确认表根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 / 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法第六条之规定, 本机构 / 本人为 :( 请在右栏相应表格中勾选 ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司期货公司基金管理公司及其子公司商业银行保险公司信托公司财务公司等 ; 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司期货公司子公司私募基金管理人前述机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金管理公司及其子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品经行业协会备案的私募基金 ( 如拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII) 同时符合下列条件的法人或者其他组织 : 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元 ; 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元 ; 3. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历 ( 如为合伙企业且拟将主要资产投向单一债券, 请同时勾选项 ) 同时符合下列条件的个人 : 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元 ; 2. 具有 2 年以上证券基金期货黄金外汇等投资经历, 或者具有 2 年以上金融产品设计投资风险管理及相关工作经历, 或者属于前述机构的高级管理人员获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师经中国证监会认可的其他合格投资者请说明具体类型并附上相关证明文件 ( 如有 ) 如理财产品合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投资者本机构 / 本人已阅知合格投资者资格确认表并确认本机构 / 本人为符合公司债券发行与交易管理办法及沪深证券交易所债券市场投资者适当性管理办法规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海 / 深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者, 且在申购本期债券前, 依据上海 / 深圳证券交易所相关规定签订过合格投资者债券风险揭示书, 投资账户具有相应交易权限, 并已经做好风险评估, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购的相应风险机构名称 ( 单位公章或业务专用章部门章 ): 自然人姓名 : 年月日

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议以及北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议北京首都开发股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议以及北京首都开发股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方股票简称 : 首开股份债券简称 :14 首开债股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和