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- 景 屠
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1 陕西燃气集团有限公司 ( 住所 : 西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2016 年 10 月 14 日
2 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 重要提示 1 中国证监会于 2016 年 9 月 13 日以 证监许可 [2016]2109 号 文核准陕西燃气集团有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 ) 向合格投资者公开发行总额为 12 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 本次债券采取分期发行的方式, 其中陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 发行规模为 7 亿元 2 本期债券发行面值 70,000 万元, 每张面值为人民币 100 元,700 万张, 发行价格为 100 元 / 张 3 经大公国际资信评估有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 本期债券评级为 AA+ 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司的股东权益为 亿元, 资产负债率为 56.55%; 截至 2016 年 3 月 31 日, 公司的股东权益合计为 亿元, 资产负债率为 55.42%; 债券上市前, 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.26 亿元 ( 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 4 本期债券期限为 7 年, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 经大公国际综合评定, 本公司的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+, 无担保 6 本期债券的票面利率预设区间为 3.00%-4.00% 本期债券的票面利率通过根据簿记建档方式确定, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定
3 发行人和主承销商将于 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 ) 进行簿记, 并根据簿记情况确定本期债券的最终票面利率 发行人和主承销商将于 2016 年 10 月 18 日 (T 日 ) 在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 7 本次债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 本次债券的配售由主承销商和发行人共同确定 网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售 配售原则详见本公告第三条第 ( 六 ) 款 8 网下发行仅面向合格投资者 合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购, 合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 9 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违规融资认购 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 10 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式 发行对象 发行数量 发行时间 认购办法 认购程序 认购价格和认购款缴纳等具体规定 11 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上市时间另行公告 12 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议 投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 本期债券募集说明书摘要已刊登在 2016 年 10 月 14 日的 证券时报 上 有关本期发行的相关资料, 投资者亦可到上海证券交易所网站 ( 查询 13 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上及时公告, 敬请投资者关注 2
4 释 义 除非特别提示, 本发行公告的下列词语含义如下 : 发行人 / 公司指陕西燃气集团有限公司 本次债券 指 发行人经股东于 2015 年 10 月 28 日批复同意, 并经 中国证监会核准面向合格投资者公开发行的不超过 12 亿元 ( 含 12 亿元 ) 的公司债券 本期债券 指 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 本次发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 / 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中泰证券 / 簿记管理人 / 债券受托 管理人 指 中泰证券股份有限公司 资信评级机构 大公国际指大公国际资信评估有限公司 网下询价日 (T-1 日 ) 发行首日 / 网下认购起始日 (T 日 ) 指 指 2016 年 10 月 17 日, 为本次发行接受合格投资者网下询价的日期 2016 年 10 月 18 日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始日期 元指人民币元 3
5 一 本期发行基本情况 ( 一 ) 本期债券的主要条款 1 债券名称: 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 2 发行规模: 本期债券发行规模为 7 亿元 3 票面金额和发行价格: 本期债券面值为 100 元, 按面值平价发行 4 债券认购单位: 合格投资者认购的债券金额为人民币 500 万元的整数倍且不少于人民币 1,000 万元 5 债券期限: 本期债券期限为 7 年, 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 6 票面利率及其确定方式: 本期债券的票面利率将根据市场询价结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致, 在利率询价区间内确定, 在债券存续期内前 5 年固定不变 在存续期的第 5 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加上调整基点, 在债券存续期内后 2 年固定不变 7 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上公布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告 若发行人未行使调整票面利率选择权, 则存续期的后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变 8 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售工作 9 回售登记期: 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易 ; 回售登记期不进行申 4
6 报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定 10 还本付息期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 发行首日: 本期债券发行期限的第 1 日, 即 2016 年 10 月 18 日 12 发行期限: 本期债券自 2016 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 20 日止 13 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 10 月 18 日 14 计息期限: 本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 18 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 18 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 15 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 16 付息日: 本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 18 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 18 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 17 兑付日: 本期债券的兑付日期为 2023 年 10 月 18 日 ; 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 10 月 18 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 每次付息款项不另计利息 ) 18 债券形式: 实名制记账式公司债券 投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载 本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让 质押等操作 19 债券受托管理人: 中泰证券股份有限公司 20 信用级别及资信评级机构: 经大公国际综合评定, 本公司的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+ 5
7 21 募集资金专户银行及专项偿债账户银行: 兴业银行西安太华北路支行 22 债券担保: 无担保 23 发行方式和发行对象: 本期债券面向 管理办法 规定的合格投资者公开发行, 采取网下面向合格投资者询价配售的方式, 由主承销商根据询价情况进行债券配售 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行 24 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售 25 承销方式: 本期债券由主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销 26 登记托管: 本期债券采用实名制记账式, 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管 27 募集资金用途: 本次债券募集资金拟用于偿还公司债务和补充营运资金 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟将其中 4.39 亿元用于偿还公司债务, 剩余部分用于补充公司营运资金 28 新质押式回购: 本公司主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行 29 上市和交易流通安排: 本期债券发行结束后, 发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请 具体上市时间将另行公告 经监管部门批准, 本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易 30 税务事项: 根据国家有关税收法律 法规, 投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担 ( 二 ) 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (10 月 14 日 ) T-1 日 (10 月 17 日 ) T 日 发行安排刊登募集说明书摘要和发行公告网下询价确定票面利率公告最终票面利率 6
8 (10 月 18 日 ) 网下发行日 T+1 日网下发行日 (10 月 19 日 ) T+2 日网下合格投资者于当日 11:00 前将认购款划至主承销商专用收款 (10 月 20 日 ) 账户 T+3 日刊登发行结果公告, 发行结束 (10 月 21 日 ) 注 : 上述日期为交易日 如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程 二 网下向合格投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者 本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规 禁止购买者除外 ) ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为 3.00%-4.00%, 本期债券最终的票面利率将由发行 人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定 ( 三 ) 询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 将 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称 网下利率询价及申购申请表 ) 传真至簿记管理人处 ( 四 ) 询价办法 1 填制 网下利率询价及申购申请表 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载 网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意 : 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率 ; 2) 询价利率可不连续 ; 7
9 3) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高 按顺序填写 ; 5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 500 万元的整数倍 ; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时, 投资者的最大投资需求 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 将填妥签字并加盖单位公章后的 网下利率询价及申购申请表, 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件, 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件 传真 : ; 联系电话 : ; 利率确定发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2016 年 10 月 18 日 (T 日 ) 在 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率 发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券 三 网下发行 ( 一 ) 发行对象 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 ( 法律 法规禁止购 8
10 买者除外 ) 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 发行数量 本期债券发行总额为 7 亿元, 网下发行规模预设为发行总额的 100%, 即 7 亿元 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手 (1,000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 5,000 手 (500 万元 ) 的整数倍, 簿记管理人另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格 本期债券的发行价格为 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间 本期债券网下发行的期限为 3 个交易日, 即 2016 年 10 月 18 日 (T 日 ) 至 2016 年 10 月 20 日 (T+2 日 ) 每日的 9:00-16:00 ( 五 ) 申购办法 1 凡参与网下申购的合格投资者, 申购时必须已开立上证所的证券账户 尚未开户的合格投资者, 必须在 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 2 欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向, 与合格投资者协商确定认购数量, 并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议 各合格投资者应在 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 )13:00-15:00 将以下资料传真至簿记管理人处 : (1) 附件 网下利率询价及申购申请表 ( 加盖单位公章 ); (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件, 或其他有效的法人资格证明文件复印件 ; (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件 ; (4) 簿记管理人要求的其他资质证明文件 9
11 传真 : ; 联系电话 : ; 投资者填写的 网下利率询价及申购申请表 一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤回 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效 ( 六 ) 配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额 配售依照以下原则 : 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率, 申购利率在最终发行利率以下 ( 含发行利率 ) 的投资者按照价格优先的原则配售 ; 在价格相同的情况下, 按照时间优先的原则进行配售, 同时适当考虑长期合作的投资者优先 ( 七 ) 缴款 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在 2016 年 10 月 20 日 (T+2)11:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户 划款时应注明合格投资者全称和 16 陕燃 01 认购资金 字样, 同时向簿记管理人传真划款凭证 户名 : 中泰证券股份有限公司账号 : 开户银行 : 中国建设银行股份有限公司济南市市中区支行大额支付系统号 : ( 八 ) 违约申购的处理 对未能在 2016 年 10 月 20 日 (T+2 日 )11:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约 申购, 簿记管理人有权取消其认购 簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的 全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任 10
12 四 认购费用 本次发行不向投资者收取佣金 过户费 印花税等费用 五 风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) 六 发行人 主承销商 ( 簿记管理人 ) 及其他承销机构 ( 一 ) 发行人 : 陕西燃气集团有限公司 住所 : 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼法定代表人 : 郝晓晨联系地址 : 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号新楼联系人 : 任妙良电话 : 传真 : ( 二 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 : 中泰证券股份有限公司 住所 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系地址 : 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层联系人 : 黄宇昌 陈咸耿 邬欢 李玲 孙雄飞 李越 马明明 李博文 杨丹悦电话 : 传真 : ( 三 ) 分销商 1 东海证券股份有限公司 11
13 住所 : 江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 : 朱科敏 联系地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部 联系人 : 桓朝娜 阮洁琼 电话 : /3395 传真 : 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼联系人 : 姜璐电话 : 传真 : ( 四 ) 发行人律师 : 陕西永嘉信律师事务所 住所 : 陕西省西安市南二环西段 21# 华融国际商务大厦 A 座 9 层负责人 : 韩永安联系地址 : 陕西省西安市南二环朱雀路口华融国际商务大厦 A 座 9 层经办律师 : 李树侠 吴波电话 : 传真 : ( 五 ) 会计师事务所 : 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 西安市高新路 25 号希格玛大厦 12
14 负责人 : 吕桦联系地址 : 西安市高新路 25 号希格玛大厦经办注册会计师 : 屈振海电话 : 传真 : ( 六 ) 资信评级机构 : 大公国际资信评估有限公司 住所 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 法定代表人 : 关键中联系地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901 经办人 : 王乃林电话 : 传真 : ( 七 ) 簿记管理人收款银行 账户名称 : 中泰证券股份有限公司开户银行 : 中国建设银行股份有限公司济南市市中区支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 : ( 八 ) 募集资金专项账户开户银行 账户名称 : 陕西燃气集团有限公司开户银行 : 兴业银行西安太华北路支行银行账户 : 汇入行人行支付系统号 :
15 ( 九 ) 申请上市的证券交易所 : 上海证券交易所 住所 : 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦总经理 : 黄红元电话 : 传真 : ( 十 ) 登记 托管 结算机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼总经理 : 高斌电话 : 传真 :
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18 附件 : 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 重要声明 1 填表前请详细阅读发行公告 募集说明书及填表说明 2 本表一经申购人完整填写, 且由法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章后传真至簿记管理人处, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表 3 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款 4 上交所简称 16 陕燃 01, 代码 机构名称 基本信息 法定代表人姓名 经办人姓名 联系电话 企业营业执照注册号 传真号码 移动电话 证券账户名称 ( 上海 ) 证券账户号码 ( 上海 ) 利率询价及申购信息利率区间 :3.00%-4.00% 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) 法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 单位盖章 ) 注 : 请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺 年月日 17
19 重要提示 : 参与利率询价的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章 ( 如需 ) 后, 于 2016 年 10 月 17 日 (T-1 日 )13:00 至 15:00 时之间连同法人代表授权书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经 办人身份证复印件传真至簿记管理人处 申购传真 : ; ; 咨询电话 : ; 不参与网下询价 直接参与网下申购的合格投资者, 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于网下发 行截止日前连同法人代表授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件传真 至簿记管理人处, 申购传真 : ; ; 咨询电话 : ; 申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实 有效 完整 ; 2 本次申购款来源符合有关法律 法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定 或合同约定高要求, 已就此取得所有必要的内外部批准 ; 3 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配 售结果 ; 簿记管理人向申购人发出 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知 书 ( 简称 配售缴款通知书 ), 即构成对本申购要约的承诺 ; 4 申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照 配售缴款通知书 规定的时间 金额和 方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户 如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置 该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿 记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失 ; 5 申购人理解并接受, 如遇有不可抗力 监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的 情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行 ; 6 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投 资需求 7 每一询价利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投 资需求 18
20 填表说明 :( 以下填表说明不需传真至簿记管理人处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表 企业营业执照注册号填写 : 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写 基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写 全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01% 每一申购利率对应的申购金额, 是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本次债券的最大认购量 申购利率可以不连续 本次债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ), 超过 1000 万元的应为 500 万元的整数倍 有关申购利率及申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 以下为申购利率及申购金额的填写示例 ( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本次债券的票面利率询价区间为 3.20%-4.50%, 某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写 :( 非累计投标 ) 申购利率 (%) 申购金额 ( 万元 ) , , , , ,000 当最终确定的票面利率高于或等于 4.00% 时, 有效申购金额为 5,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.00%, 但高于或等于 3.80% 时, 有效申购金额 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.80%, 但高于或等于 3.70% 时, 有效申购金额 3,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.70%, 但高于或等于 3.60% 时, 有效申购金额 2,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.60%, 但高于或等于 3.50% 时, 有效申购金额 1,000 万 19
21 元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.50%, 有效申购金额为零 参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥 ( 须经法定代表人或授权代表签字 ) 并加盖单位公章及骑缝章 ( 如需 ) 后, 在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处 本表一经申购人完整填写, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字并加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 即对申购人具有法律约束力, 不可撤销 若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任 证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任 每家合格投资者填写的 网下询价及认购申请表 一旦传真至簿记管理人处, 即具有法律约束力, 不得撤销 合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的 网下询价及认购申请表 进行修改的, 须征得簿记管理人的同意, 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的 网下询价及认购申请表 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购, 以其他方式传送 送达一概无效 合格投资者传真后, 请及时拨打联系电话进行确认 申购传真 : ; ; 咨询电话 : ;
22 附件 : 合格投资者确认函 陕西燃气集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 在上海证券交易所面向合格投资者发售, 根据 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法, 需要对本次债券的投资者是否为合格投资者做确认调查, 合格投资者应当符合下列条件如下列 本机构属于 : 请在 ( ) 中勾选 ( ) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司 基金管理公司及其子公司 期货公司 商业银行 保险公司和信托公司等 ; ( ) 上述金融机构面向投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品 基金及基金子公司产品 期货公司资产管理产品 银行理财产品 保险产品 信托产品 ; ( ) 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); ( ) 社会保障基金 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; ( ) 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金 ; ( ) 净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人 合伙企业 ; ( ) 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者 ; ( ) 中国证监会认可的其他合格投资者 前款所称金融资产包括银行存款 股票 债券 基金份额 资产管理计划 银行理财产品 信托计划 保险产品 期货权益等 本单位郑重承诺, 确认属于合格投资者! 单位名称 ( 请加盖公章 ): 法定代表人或其授权人签字 : 日期 : 21
声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司 ( 以下简称 华夏幸福 公司 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的
证券简称 : 华夏幸福 证券代码 : 600340 债券简称 : 15 华夏 05 债券代码 : 122494 16 华夏债 债券代码 : 136167 16 华夏 02 债券代码 : 136244 华夏幸福基业股份有限公司 ( 住所 : 河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号 ) 公开发行 2015 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 受托管理协议 等相关规定 公开信息披露文件 第三方中介机构出具的专业意见以及杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 以下简称 滨江集团 或 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 由本次公司债券受托管理人中信证券股
股票简称 : 滨江集团 债券简称 :16 滨房 01 股票代码 :002244.SZ 债券代码 :112427.SZ 17 滨房 01 债券代码 :112607.SZ 杭州滨江房产集团股份有限公司 ( 浙江省杭州市庆春东路 38 号 ) 2016 年公司债券 2017 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
More information声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称 受托管理协议 ) 等相关规定 公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称 万科股份 发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料
股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 发行人 万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33
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债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于 厦门翔业集团有限公司公司债券之 受托管理事务临时报告 发行人 厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海
More information4 债券期限: 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权 发行人赎回选择权及投资者回售选择权 5 票面利率: 本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变 如公司行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点, 在其存续期
证券代码 :600466 证券简称 : 蓝光发展 债券代码 :136700(16 蓝光 01) 债券代码 :136764(16 蓝光 02) 债券代码 :150215(18 蓝光 02) 债券代码 :150216(18 蓝光 03) 债券代码 :150312(18 蓝光 06) 债券代码 :150409(18 蓝光 07) 债券代码 :150413(18 蓝光 09) 债券代码 :150495(18
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债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日 声明本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 新湖中宝股份有限公司公开发行
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债券简称 : 14 武控 01 债券代码 : 122340 14 武控 02 债券代码 : 136004 武汉三镇实业控股股份有限公司 ( 住所 : 武汉经济技术开发区联发大厦 ) 2014 年公司债券 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 6 月 声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
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股票简称 : 首开股份 债券简称 :14 首开债 股票代码 :600376.SH 债券代码 :122377.SH 15 首股 01 125766.SH 16 首股 01 135052.SH 16 首股 02 135812.SH 16 首股 03 145042.SH 北京首都开发股份有限公司 ( 住所 : 北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 ) 2014 年公司债券 2015 年公司债券和
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开元旅业集团有限公司 ( 住所 : 杭州萧山区市中心路 818 号十七楼 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 开元旅业集团有限公司(
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博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 博天环境集团股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢综合楼 12A06-08 室 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 : ( 住所 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 ) 联席主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 )
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南京江宁水务集团有限公司 ( 住所 : 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 债券受托管理人 : ( 住所 : 长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 ) 签署日期 :2016 年 5 月 5 日 发行人及其全体董事 监事及高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司 ( 住所 : 福州市仓山区金山街道葛屿路 12 号融信 8A25# 楼 3 层 01 商业 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2015 年 12 月
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证券代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 : 临 2016-029 春秋航空股份有限公司 ( 住所 : 上海市长宁区定西路 1558 号 ( 乙 )) 春秋航空股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人
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股票简称 : 迪马股份股票代码 :600565 重庆市迪马实业股份有限公司 ( 住所 : 重庆市南岸区长电路 8 号 ) 2015 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 签署日期 :2015 年 7 月 8 日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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四川新希望房地产开发有限公司 ( 住所 : 成都市人民南路四段新希望集团 ) 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 财务顾问 ( 住所 : 成都高新区天府大道中段新希望国际大厦 A 座 26 层 ) 签署日期 : 年月日 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载
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新疆有色金属工业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 签署日期 : 2016 年 1 月 28 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记
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中国投融资担保股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 ) 公开发行 2017 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 : 2017 年 3 月 14 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任
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债券简称 :16 华泰 01 债券代码 :136378 债券简称 :16 华泰 02 债券代码 :136579 债券简称 :16 华泰 03 债券代码 :136786 华泰汽车集团有限公司 ( 住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号 F405-1) 华泰汽车集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十
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证券代码 :600978 证券简称 : 宜华木业公告编码 : 临 2015-054 广东省宜华木业股份有限公司 ( 注册地址 : 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 债券受托管理人 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 签署日期 : 2015 年 7 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实
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债券简称 :17 长发 01 债券代码 :143005 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 六 ) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 6 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人及其子公司对外公布的
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证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 :2016-049 老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 住所 : 湖南省长沙市开福区湘雅路 288 号 ) 2016 年公司债券发行公告 牵头主承销商 / 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 联席主承销商 / 债券受托管理人 中银国际证券有限责任公司住所 : 上海市浦东银城中路
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2016 6 中铝国际工程股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 ) 中铝国际工程股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联席主承销商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 债券受托管理人 : 广发证券股份有限公司
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债券简称 :16 鲁信 01 债券代码 :136836 债券简称 :17 鲁信 01 债券代码 :143236 山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二 ) 债券受托管理人 : ( 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 ) 2018 年 6 月 一 本次债券发行的审议情况
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湖北中经资本投资发展有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) ( 住所 : 武汉市武昌区东一路 7 号 ) 发行公告 主承销商 簿记管理人 天风证券股份有限公司 ( 住所 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 ) 二零一七年三月二十八日 发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
More information本次发行概况
国寿投资控股有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 17 号第 11 层 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 债券受托管理人 : 中国国际金融股份有限公司 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 : 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 ) 2016
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技
上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 联席主承销商 债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路
More information本次发行概况
中国长江电力股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 中信证券股份有限公司 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司 ( 住所 : 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国南方航空股份有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 190 亿元 ( 含 190 亿元 ) 公司债券 (
股票简称 : 南方航空股票代码 :600029 债券简称 :16 南航 02 公告编号 : 临 2016-026 债券代码 :136452 中国南方航空股份有限公司 ( 住所 : 广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房 ) 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路
More information股票代码: 股票简称:
证券代码 :600449 股票简称 : 宁夏建材公告编号 :2016-029 宁夏建材集团股份有限公司 (Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd.) ( 宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处 ) 2016 年公开发行公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 签署日期
More information重要声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于冀中能源股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 对外公布的 冀中能源股份有限公司关于公司债务人破产重整的公告 冀中能源股份有限公司关于公司债务人重整的进展公告 等相关公开信息披露文件 第三方中介机构
债券简称 :16 冀中 01 债券简称 :16 冀中 02 债券简称 :17 冀中 01 债券券代码 :112292 债券券代码 :112432 债券券代码 :112557 冀中中能源股份有限公司 ( 住所 : 河北省邢台市中兴西大街 191 号 ) 公司债债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2019 年 1 月 1 重要声明
More information发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 于 2016 年 7 月 6 日以 证监许可 [2016]1534 号 文, 核准上海张江高科技
上海张江高科技园区开发股份有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区龙东大道 200 号 ) 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 15 层 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 债券受托管理人
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 福建阳光集团有限公司( 以下简称 发行人 本公司 公司 或 阳光集团 ) 已于 2018 年 6 月 27 日, 经中国证券监督管理委员会 关于核准福建阳光集团有限公司向合格投
福建阳光集团有限公司 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者中的机构投资者 ) 主承销商 / 受托管理人 ( 注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号 ) 签署日期 :2019 年 1 月 10 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 福建阳光集团有限公司( 以下简称 发行人
More information证券代码: 证券简称:
证券代码 :123028 证券简称 :15 宝信债 宝信国际融资租赁有限公司 2015 年公司债券 发行公告 主承销商 : 西部证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 宝信国际融资租赁有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 宝信租赁 ) 公开发行总额不超过人民币 2.4
More information发行人董事局及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 福耀玻璃 ) 面向合格投资者发行不超过人民币 60 亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券
福耀玻璃工业集团股份有限公司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 住所 : 福清市福耀工业村 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 独家主承销商 / 簿记管理人 高盛高华证券有限责任公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 1807-1819 室 ) 2016 年 7 月 19
More information本次发行概况
股票简称 : 阳光城股票代码 :000671 公告编号 :2016-186 阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 发行人 阳光城集团股份有限公司 福州市经济技术开发区星发路 8 号 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2016 年 9 月
More information<4D F736F F D203320B1B1BFD8CBAECEF1A3A8D6D0B9FAA3A9CDB6D7CAD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB9ABCBBED5AEC8AFA3A8B5DAD2BBC6DAA3A9B7A2D0D0B9ABB8E6>
债券代码 :136397 债券简称 :16 北水 01 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 ( 注册地址 : 北京市朝阳区百子湾东里 101 号楼 7 层 701) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 ) 联席主承销商 / 债券受托管理人 ( 注册地址
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 北控水务集团有限公司( 以下简称 发行人 或 公司 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 47 亿元 ( 含 47 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已获得中国证
北控水务集团有限公司 住所 :Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 2016 年公开发行绿色公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 财务顾问
More information发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 新奥生态控股股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 新奥股份 ) 公开发行不超过 17 亿元 ( 含 17 亿元 ) 人民币公司债券 ( 以下简
证券代码 : 600803 证券简称 : 新奥股份公告编号 : 临 2016-002 新奥生态控股股份有限公司 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO., LTD ( 住所 : 河北省石家庄市和平东路 393 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 )
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示 1 杭州滨江房产集团股份有限公司公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已于 2015 年 11 月 11 日获得中国
证券代码 :002244 证券简称 : 滨江集团公告编号 :2016-080 杭州滨江房产集团股份有限公司 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. 浙江省杭州市庆春东路 38 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 签署日期 :2016
More information股票代码: 股票简称:铁龙物流
证券代码 :122422 证券简称 :15 梅花 01 梅花生物科技集团股份有限公司 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD ( 西藏自治区拉萨市金珠西路 189 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 签署日期
More information本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任 重要提示 一 物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 物产中大 ) 公开发行不超过人民币 30 亿元 ( 含 30
物产中大集团股份有限公司 ( 杭州中大广场 A 座 ) 2016 年公司债券发行公告 联席主承销商 ( 住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716 室 ) 联席主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 广西绿城水务股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 绿城水务 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 )
A 股股票简称 : 绿城水务股票代码 :601368 广西绿城水务股份有限公司 ( 住所 : 南宁市江南区体育路 4 号 ) 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
More information发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在本期债券品种一存续期后 2 年固定不变 本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变 ; 在存续期的第 5 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 保利房地产( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 保利地产 ) 公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]2570 号 批复核准 2 本期债券基础发行规模为人民币
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 保利房地产( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 保利地产 ) 公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证券监
股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 湖北凯乐科技股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 凯乐科技 ) 向合格投资者公开发行面值不超过 7 亿元 ( 含 7 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 已
湖北凯乐科技股份有限公司 Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 公安县斗湖堤镇城关 公开发行 2016 年公司债券 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 / 簿记管理人 ( 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 联席主承销商 ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 签署日期
More information泰豪科技股份有限公司
山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 山东省鲁信投资控股集团有限公司 ( 济南市历下区解放路 166 号 ) 主承销商 : ( 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 ) 2016 年月日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任
More information山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-1
山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD ( 住所 : 济南市历下区龙奥北路 8 号 ) 公开发行 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 债券受托管理人 ( 住所 : 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )) 联席主承销商 ( 住所 : 西安市新城区东新街
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 东方集团股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 东方集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 的申请已经中国证监会
东方集团股份有限公司 ( 住所 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号经开区大厦第 9 层 901 室 ) 2019 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 簿记管理人 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 ) 签署日期 :2019 年 1 月 24 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
More information2008年海航集团有限公司
股票代码 :600438 股票简称 : 通威股份公告编号 :2012-038 通威股份有限公司 ( 四川省成都市二环路南四段 11 号 ) 2012 年公司债券发行公告 保荐机构 / 主承销商 ( 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 2012 年 10 月 19 日 公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 重要提示
More information股票代码: 股票简称:
上海长峰 ( 集团 ) 有限公司 ( 注册地址 : 上海市长宁区长宁路 1018 号 2718 室 ) 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 联合主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 ) 募集说明书签署日期 :
More information荐人 ( 主承销商 ) 将于 2011 年 08 月 29 日 (T 日 ) 在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 5 利率上调选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本
股票简称 : 中孚实业股票代码 :600595 公告编码 :2011-058 河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债券发行公告 保荐人 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 河南中孚实业股份有限公司( 以下简称 发行人 公司 或 中孚实业 ) 公开发行不超过人民币 15
More information发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 1 保利房地产( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 保利地产 ) 公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已于 2015 年 11 月 11 日获得中国证券监
股票简称 : 保利地产股票代码 :600048 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 / 联席簿记管理人联席主承销商 / 联席簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路
More information重要声明 第一创业摩根大通证券有限责任公司 ( 以下简称 一创摩根 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年年度报告 等相关公开信息披露文件 发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见 一创摩根对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证
股票简称 : 荣盛发展 股票代码 :002146 债券简称 :1 5 荣盛 0 1 债券代码 :112253 债券简称 :1 5 荣盛 0 2 债券代码 :112257 债券简称 :1 5 荣盛 0 3 债券代码 :112258 2015 年荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告 (2015 年度 ) 债券受托管理人 第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 重要声明
More information中国中材股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 8 层 ) 2017 年 ( 面向合格投资者 ) 公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 ) 签署日期
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :01893) 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定而發表
More information重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 厦门建发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议 ( 以下简称 受托
债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 四 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 5 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 ( 面向合格投资者 ) ( 以下简称 募集说明书 ) 厦门建发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议 ( 以下简称 受托
债券简称 :17 建发 01 债券代码 :143272.SH 厦门建发股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) ( 三 ) 发行人 厦门建发股份有限公司 ( 住所 : 福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 4 月 1 重要声明 本报告依据 公司债券发行与交易管理办法
More information声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议 格林美股份有限公司公开发行
国泰君安证券股份有限公司关于格林美股份有限公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 二〇一八年十月 声明 依据 公司债券发行与交易管理办法 公司债券受托管理人执业行为准则 格林美股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书 格林美股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书 格林美股份有限公司公开发行
More information发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 一 铁牛集团有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 铁牛集团 ) 面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券 ) 的申请已经中国证监会 证监许
铁牛集团有限公司 ( 住所 : 浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 19 号第 1 层 ) 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 联储证券有限责任公司 ( 注册地址 : 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 ) 年 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载
More information本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 广东恒健投资控股有限公司( 以下简称 发行人 公司 本公司 或 恒健投资 ) 面向合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
( 住所 : 广州市越秀区天河路 45 号 15 楼 ) 广东恒健投资控股有限公司 公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 联席主承销商 联席主承销商 住所 : 广州市天河区天河北 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
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协鑫智慧能源股份有限公司 ( 住所地 : 苏州工业园区新庆路 28 号 ) 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 主承销商 : 国融证券股份有限公司 ( 住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 ) 2017 年 12 月 5 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要事项提示
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中国华能集团公司 ( 住所 : 海淀区复兴路甲 23 号 ) 公开发行 2016 年公司债券发行公告 ( 面向公众投资者 ) 牵头主承销商 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 联席主承销商 ( 住所 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ) ( 住所 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
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安徽省南翔贸易 ( 集团 ) 有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 : 广发证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 1 安徽省南翔贸易( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称
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中国光大水务有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 发行人 : 中国光大水务有限公司 (Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM11,Bermuda) 主承销商 : 光大证券股份有限公司 ( 住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号 ) 二〇一八年八月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,
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云南省公路开发投资有限责任公司 ( 住所 : 昆明市前兴路 37 号 ) 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 联席主承销商 ( 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ) 联席主承销商 ( 住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 ) 签署日 :2016 年 10 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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证券代码 :155152 证券简称 :19 红星 01 证券代码 :155153 证券简称 :19 红星 02 红星美凯龙控股集团有限公司 ( 住所 : 上海市浦东新区莲林路 15 号 1 幢 409 室 ) 公开发行 2019 年公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 ( 面向合格投资者 ) 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ( 住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层
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股票简 豫园商城 股票代码 600655 告编 临 2013-014 海 文昌路 19 2012 年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券 第一期 发行公告 联席保荐人 / 联席主承销商 / 债券受托管理人 海 浦东新区世纪大道 100 海 球金融中心 75 楼 75T30 室 联席保荐人 / 联席主承销商 海 普陀区曹杨路 510 半幢 9 楼 发行人董 会及全体董 保证 告内容 在任何虚假记载 误导性陈述
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