情绪 Alphaliner 产业分析执行分析师 Hua Joo Tan 说, 我们看一下今年 1 月初签订的亚欧航线合同, 其中有很多价格上升了 80%-100% 很显然, 有了这些合同, 承运人一定会滋生乐观情绪但是他也提醒说, 现在行业正处于韩进崩塌后短暂的相对平和的时期这也就是说争夺市场份

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旬鲁
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班轮时事直通车东方海外合并 AAA1/AAA2 成新 AAA 航线从东方海外获悉, 该公司 2 月 28 日宣布现时的 AAA1 及 AAA2 环回航线将会合并, 并扩充成为一条名为 AAA 的新航线, 由六艘巴拿马级船舶运营, 提供市场更全面的服务网络作为这航线服务的船舶营运商之一, 东方海外一直致力满足客户对航线服务的需求新的 AAA 服务航线将以快捷的航运周期,

新加坡港 - 林查班港中国航贸网韩当地班轮联盟 HMM+K2 正式投入运营为应对全球航运业持续低迷的现状, 韩国主要航运公司现代商船 (Hyundai Merchant Marine, HMM) 联合韩国兴亚航运 (Heung-AShipping) 以及长锦商船 (Sinokor Merchant Marine) 合营组成 HMM+K2 联盟今日正式开始运营, 有效期 2 年

1 班轮时事直通车东方海外合并 AAA1/AAA2 成新 AAA 航线从东方海外获悉, 该公司 2 月 28 日宣布现时的 AAA1 及 AAA2 环回航线将会合并, 并扩充成为一条名为 AAA 的新航线, 由六艘巴拿马级船舶运营, 提供市场更全面的服务网络作为这航线服务的船舶营运商之一, 东方海外一直致力满足客户对航线服务的需求新的 AAA 服务航线将以快捷的航运周期, 继续服务在东南亚至澳洲之间的各主要市场东方海外的其他东南亚澳洲服务将维持不变客户的货运可继续经由新加坡或巴生港进入广大的东南亚市场网络以应付现今要求日高的货运供应链之需要升级版航线的首个航班现定于 2017 年 4 月 24 日由林查班开出, 挂港次序如下 :AAA 新航线的挂港次序 : 林查班港 - 新加坡港 - 巴生港 - 弗里曼特尔港悉尼港墨尔本港阿德莱德港 - 弗里曼特尔港新加坡港 - 林查班港中国航贸网韩当地班轮联盟 HMM+K2 正式投入运营为应对全球航运业持续低迷的现状, 韩国主要航运公司现代商船 (Hyundai Merchant Marine, HMM) 联合韩国兴亚航运 (Heung-AShipping) 以及长锦商船 (Sinokor Merchant Marine) 合营组成 HMM+K2 联盟今日正式开始运营, 有效期 2 年据航运界网了解, 今年 1 月 3 日现代商船官网宣布三方共同组成 HMM+K2 联盟, 并于 2 月签署正式协议由于长锦商船 (Sinokor Merchant Marine ) 及兴亚航运 (Heung-AShipping) 分别专门从事中韩日韩航线, 该联盟投入运营后, 现代商船可充分利用兴亚航运及长锦商船在日韩中韩等贸易航线上的优势, 提升自身的竞争力与此同时, 可降低兴亚航运及长锦商船的经营成本, 改善其客户服务状况, 弥补其不足之处三家船公司表示, 根据 HMM+K2 战略协议, 在资产独立的前提下, 三方将实现船舶舱位共享该联盟投入运营后, 现代商船在韩国至越南泰国菲律宾及中国日本航线上每周运力将达 850TEU 与此同时, 长锦商船及兴亚航运将共享包括韩国至越南泰国航线在内的 5 条航线,995TEU 除此之外, 今年 5 月起, 三家航运公司还将联合开发新航线据 Alphaliner 最新数据显示, 目前现代商船共有运力万 TEU, 全球市场份额 2.20% HMM+K2 联盟成立后, 运力达万 TEU, 占全球 2.62% 的市场份额, 排名将至全球第 10 位航运界 TPM: 班轮市场运力仍过剩但运价更加现实日前, 第十七届泛太平洋海运会议 (TPM) 在美国长滩举行参加本届会议的代表们感受到集装箱航运业正在发生重大改变承运人可以看出东向航线的现价比去年上涨了近 50%, 以及新的行业平衡缓解了中国春节期间和节后的需求暴跌引发的典型的现价下跌船舶利用率也很可观, 承运人运营着太平洋西北洛杉矶至长滩和美国东海岸航线上超过 98% 的运力这些数据由泛太平洋运价稳定协议组织提供, 该组织代理了大部分的承运人承运人方面确实充满乐观市场瞬息万变信息影响决策

2 情绪 Alphaliner 产业分析执行分析师 Hua Joo Tan 说, 我们看一下今年 1 月初签订的亚欧航线合同, 其中有很多价格上升了 80%-100% 很显然, 有了这些合同, 承运人一定会滋生乐观情绪但是他也提醒说, 现在行业正处于韩进崩塌后短暂的相对平和的时期这也就是说争夺市场份额的战斗仍将继续, Tan 说仍有相当数量的新船将在两年内进入市场我预计眼前的这个平和时期不会延续很久人们普遍相信班轮公司将获得比上个签约季更好的合同, 合同期限大致从 2017 年 5 月 1 日到 2018 年 4 月 30 日上季度货主签订的合同价格通常是至西海岸每标准箱 800 美元, 至东海岸 1600 美元问题是今年的合同价格能提高多少? 去年, 行业中运力过剩且价格完全失控今年, 运力过剩仍然存在, 但是价格将更加现实德路里咨询总监 Philip Damas 说, 我们看到运价上升了 40% 上一次我们看到 40% 的上涨是什么时候? 所以市场确实在转变联盟的变迁是由去年的合并潮引起的, 原有的 4 个联盟变为了 3 个, 包括海洋联盟 THE Alliance 和 2M Alliance( 现代商船和马士基在东西航线上与汉堡南美有舱位租用关系 ) 2M 和现代商船的联合虽然是非正式的, 仍然体现了在这个春天, 所有联盟都不可避免的会受到影响我们将在 4 月看到一幅史无前例的图景 Arsenault 说, 我们以前见过联盟重新洗牌, 但是还从未见过所有联盟同时从头运作中国航贸网西班牙港口大罢工马士基调整欧地航线挂港从马士基航运获悉, 由于西班牙码头工人的罢工计划, 该公司决定采取措施, 让服务于相关航线的公司旗下船舶绕过重要港口阿尔赫西拉斯 (Port of Algeciras) 2 月 24 日, 西班牙批准港口体制改革, 此举将使得港口可以雇佣非公会工人以取代原先规定的只能雇佣公会工人, 未来将导致大规模裁员西班牙工人计划发动罢工, 日期依次为 3 月 6 日 8 日 10 日 13 日 15 日 17 日 20 日 22 日和 24 日等阿尔赫西拉斯港作为对接欧洲非洲和其他目的地的主要转运港, 将会受到严重影响目前, 马士基航运已经制定了应急预案, 在行业罢工行动期间减少在阿尔赫西拉斯港的挂靠, 将启用欧洲和地中海的替代港口据了解, 那些在马士基航运亚欧和中东航线常规挂靠阿尔赫西拉斯港的西行船舶将转移挂靠地中海港口而东行船舶还将继续靠泊阿尔赫西拉斯港, 东向转口链接也将在该港运营预料随着罢工行动的临近, 其它班轮公司也将因应时局而有所行动中国航贸网马士基航运加强亚欧和泛太平洋服务从马士基航运获悉, 该公司将在亚洲北欧贸易市场上推出新服务 AE7, 并在泛太平洋贸易市场上推出新服务 TP16 新的服务将使地中海航运和马士基航运能够容纳最近与现代商船和汉堡航运公司签订的航班购买协议这两个承运人将运输货物, 但不在 2M 的网络中运营船只马士基航运贸易主管 Silvia Ding 表示 : 有了这些令人兴奋的产品改进, 我们承诺在亚欧和太平洋交易上, 为我们的客户提供广泛的直接覆盖和最佳的班次时间我们的新槽口协议要求我们增加容量通过这些服务改进, 我们增加了必要的容量以适应容量的增加我们的目标是, 且将一直是有效地管理我们的容量, 并保持我们网络的稳定性和连续性 AE7 将大大提高马士基航运公司从中国东部到荷兰鹿特丹和德国汉堡的产品服务例如, 从上海到鹿特丹和汉堡的过境时间将分别提高三天泛太平洋地区,TP16 将在亚洲美国南大西洋贸易中提供新的机遇由中国到美国南大西洋地区的转运时间将提高 8 天, 这将成为市场上最快的速度另外, 马士基航运将合并在亚洲和美国西海岸间 TP8 和 TP3 服务, 整合成为新的 TP8 服务中国航贸网聚焦滨海市场瞬息万变信息影响决策

航运看点深度 : 京津冀港口棋局大开 2015 年 4 月, 中共中央政治局会议审议通过京津冀协同发展规划纲要, 京津冀一体化成为国家重大战略, 其核心为有序疏解北京非首都功能, 调整经济结构和空间结构 ; 同年年底, 京津冀协同发展交通一体化规划率先发布, 为天津河北的港口合作发展打开了一扇窗实施京津冀协同发展战略 3 年来, 京津冀港口棋局快速出子, 在顶层设计支撑下, 天津

3 航运看点深度 : 京津冀港口棋局大开 2015 年 4 月, 中共中央政治局会议审议通过京津冀协同发展规划纲要, 京津冀一体化成为国家重大战略, 其核心为有序疏解北京非首都功能, 调整经济结构和空间结构 ; 同年年底, 京津冀协同发展交通一体化规划率先发布, 为天津河北的港口合作发展打开了一扇窗实施京津冀协同发展战略 3 年来, 京津冀港口棋局快速出子, 在顶层设计支撑下, 天津河北两地港口辅助资本纽带, 组建合资企业, 并从产业层面配合产能出京打造世界级港口群京津冀港口的协同发展, 主要是指津冀的天津港唐山港黄骅港和秦皇岛港 4 港的错位发展优势互补此前, 天津港 ( 集团 ) 有限公司 ( 天津港集团 ) 董事长张锐钢在接受央媒调研采访时表示, 天津港将深化与河北省港口群的合资合作, 共同打造世界级港口群张锐钢坦言, 过去天津港与河北省港口之间在航道规划腹地建设陆路运输补贴政策等方面暗自较劲争抢运输资源, 恶性竞争造成两败俱伤天津港的优势在集装箱业务, 但单一港口装卸能力有限, 有些船舶短时间难以停靠天津港, 而该些船舶在海上多漂泊一天就多一天费用天津港要做大做强, 离不开同区域的河北省港口属地范围更为广阔的河北省则拥有三港四区, 即唐山港京唐港区曹妃甸港区, 黄骅港和秦皇岛港, 年总吞吐能力超过 10 亿吨, 货物运输的 90% 为煤炭钢材铁矿石等大宗散货在京津冀协同发展战略背景下, 加之低迷的大宗散货贸易形势, 河北省加快调整结构, 精确港口功能定位, 尤其针对供大于求的煤炭运输能力建设严格控制, 重点支持集装箱原油液化天然气汽车滚装杂货专业码头建设河北省交通运输厅信息显示, 河北省正在快速推进港口集装箱多式联运业务发展, 培育新的集装箱运量增长点, 打造京津冀乃至北方地区海陆速运体系唐山港至二连浩特唐山港至乌鲁木齐秦皇岛港至包头等 8 趟海铁联运集装箱班列, 是河北省港口集装箱吞吐量重要增长点此外, 河北省还将开通曹妃甸至韩国仁川的客货滚装航线黄骅港至韩国釜山的集装箱班轮航线目前, 京津冀港口协同发展路径已日渐清晰 : 作为国际综合贸易大港和北方最大港口的天津港, 希望依旧保持区域领头地位, 尤其是在集装箱领域发挥核心力量, 唐山港黄骅港作为南北两翼协同发展 ; 而河北省尽管认同天津港的大港优势, 但在战略发展上希望唐山港与天津港形成双核, 建造国际综合贸易大港, 秦皇岛港黄骅港依托双核形成两翼, 向多功能现代化大港转变, 共同打造北方国际航运核心区资本促进业务协同尽管战略认同存异, 但天津河北港口企业资本对利益的敏感度无差在京津冀协同发展战略的背景下, 津冀两地港口间的经济互动日渐频繁, 具体表现在天津港运营主体天津港集团与河北港口集团以资产为纽带形成了利益共同体, 目前这种模式已完全覆盖两地间的四港口 ( 见图 ) 早在 2014 年 8 月, 天津港集团宣布与河北港口集团共同出资 20 亿元, 组建渤海津冀港口投资发展有限公司 ( 津市场瞬息万变信息影响决策

4 冀港口投资公司 ), 未来统筹规划利用天津河北两地的港口资源及航运要素, 不断优化京津冀区域港口的合理分工和产业布局相关资料显示, 河北港口集团是 2009 年 7 月在秦皇岛港务集团基础上组建的大型港口企业, 主导整合河北省内岸线资源的开发建设与经营管理, 主要经营秦皇岛港唐山港曹妃甸港区沧州黄骅港综合港区河北港口集团旗下拥有的上市平台为在香港上市的秦港股份 2015 年年底, 津冀港口投资公司启动收购天津港高沙岭港区通用码头工程 ( 一期 ) 和黄骅港综合港区多用途码头 3 号 4 号泊位项目去年 12 月 27 日, 由天津港集团与唐山港集团股份有限公司 ( 唐山港 ) 共同出资成立的津唐国际集装箱码头有限公司 ( 津唐集装箱码头公司 ) 揭牌成立, 津唐集装箱码头公司负责运营唐山港京唐港区集装箱码头其中, 津唐集装箱码头公司注册资金 5 亿元, 唐山港股权占比 60%; 天津港集团占比 40% 今年 2 月 9 日, 天津港集团与沧州港务集团有限公司 ( 沧州港务集团 ) 签署合作框架协议, 在黄骅港滚装及多用途码头集装箱码头通用码头矿石码头及原油码头的建设上, 成立合资企业共同开发建设根据此前媒体报道, 两港还将在天津港范围内选择优质项目进行投资, 实现业务联动和协同发展据悉, 沧州港务集团管理经营黄骅港四大港区中除煤炭港区以外的 3 个港区, 是黄骅港综合港区散货港区及河口港区的唯一业主单位根据河北省和天津市交通主管部门信息披露, 目前在港口方面, 河北省与天津市签署津冀港口合作备忘录, 津冀港口投资公司收购天津港南疆码头黄骅港集装箱码头已取得实质进展天津市则编制完成京津冀港口群集疏运体系改善方案, 在顶层设计层面取得新成果 ; 此外 14 个重点项目取得突破性进展大港港区深水航道工程疏浚完成 95% 不难看出, 在京津冀协同发展战略的背景下, 津冀港口主动优化资源配置, 河北省三大港口与天津港集团的合作业务, 围绕集装箱和大宗商品散货业务各有侧重展开京津冀区域内的港口存在明显的同质化竞争, 其中最为突出的就是对煤炭货源的争夺秦皇岛港为中国最大的能源输出港, 也是世界上最大的煤炭输出港, 拥有泊位 46 个, 其中煤炭专用泊位 15 个, 设计煤炭年通过能力 1.21 亿吨 ; 唐山港曹妃甸港区承担北煤南运任务 ; 黄骅港是国家西煤东运第二大通道的唯一出海口, 为中国第三大输煤大港京津冀协同发展战略的背景下, 河北省港口在调控产能基础上仍将坚守传统大宗散货业务优势, 而在具有发展前景的集装箱业务上, 与产能欠佳的天津港合作亦是一拍即合强化集装箱港口主业根据去年 7 月 18 日唐山港与天津港集团签署的框架合作协议, 新成立的津唐集装箱码头公司负责唐山港京唐港区集装箱码头的建设运营和管理, 并逐步收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权, 及京唐港区号号等集装箱泊位的资产, 实现京唐港区集装箱运营业务全部整合到该企业据悉, 合资企业将启动京唐港区 3 号港池北岸的集装箱化改造, 到十三五末期, 京唐港区集装箱泊位将由目前的 4 个增至 10 个唐山港与天津港两港约定, 合资企业组建后, 为进一步促进集装箱业务发展, 可适时引入一家在集装箱经营和运输上具有优势和影响力的大型企业参股, 其股权比例在确保唐山港不低于 55% 的前提下, 由三方友好协商确定而对于合资企业成立后的收购和整合动作, 天津港集团和唐山港表示是为了避免同一港区内的同业竞争资料显示, 天津港集团主要负责天津港北疆港区东疆港区南疆港区高沙岭港区四港地域的开发建设与运营, 目前已开通直达世界各港口的 120 条集装箱班轮航线去年, 天津港港口货物吞吐量完成 5.5 亿吨, 同比增长 1.9%; 集装箱吞吐量 1450 万 TEU, 同比增长 2.8% 唐山港则为唐山港京唐港区的拓荒者, 在京唐港区投资建设运营中发挥着主导作用, 于 2010 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市近年来, 伴随河北省唐山地区制造业的快速发展, 其集装箱业务量保持高速增长去年, 唐山港完成集装箱吞吐量万 TEU, 同比增长 27%, 超过河北省港口集装箱吞吐总量的一半但目前唐山港已开设的 29 条航线中仅有两条外贸航线,60% 以上的集装箱需要利用天津港的国际航线运往世界各地唐山市是首钢集团所在地, 聚集了非常多大型生产企业, 这些企业的大量原料及成品需要通过天津港作为枢纽港从事进出口而天津港集装箱泊位已近饱和, 津冀集装箱港口合资之后成为一家, 可利用原有资源创造更大效率和效市场瞬息万变信息影响决策

5 益, 实现内涵式增长根据战略发展规划, 今后, 内贸航线及日韩东南亚航线将是京唐港区重点发展的航线在欧美干线上, 京唐港区将积极配合天津港北方国际航运中心建设, 运往欧美等地的货物将通过其支线运到天津港, 然后从天津港装船同时在上市企业层面, 天津港自 2015 年开始剥离贸易业务, 优化资产结构专注码头运营核心业务在京津冀协同发展战略的背景下, 唐山港亦在上市企业层面启动重组整合去年 12 月, 唐山港完成非公开发行 2.71 亿股并支付现金 10 亿元, 购买控股股东唐山港口实业集团有限公司 ( 唐山港口实业集团 ) 持有的津航疏浚公司 30% 股权唐港铁路公司 18.58% 股权曹妃甸实业公司 10% 股权及 6 宗土地使用权及其地上附着物其中, 津航疏浚公司主营港口及航道疏浚吹填造地港口水工施工等业务 ; 唐港铁路公司管辖线路和大秦铁路同为目前最高等级重载铁路, 主营业务为唐山港两大港区京唐港区和曹妃甸港区的进出港货物的铁路运输服务 ; 曹妃甸实业公司主要负责唐山港曹妃甸港区 4 个 25 万吨级矿石泊位和 2 个 5 万 ~10 万吨级通用散杂货泊位的建设和经营管理重组完成后, 唐山港口实业集团持有上述资产将全部注入上市企业, 同时唐山港口实业集团将其拥有的集装箱等经营性泊位全部委托公司经营管理, 唐山港业务将扩展到集装箱领域, 进一步壮大港口主业, 并向延伸领域发展此外, 在黄骅港区内, 由津冀港口投资公司收购的两个集装箱泊位目前也正在进行提升改造在港口集装箱业务上, 天津港主导, 唐山港黄骅港两翼协同发展的格局正在形成伴随区域集装箱码头布局的推进, 津冀环渤海运输网络有待完善, 天津港唐山港黄骅港三点间的支线运输贸易亦将迎来发展期航运交易公报市场瞬息万变信息影响决策

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视点-渤海地区港口建设.indd 环渤海地区港口建设前景看好 2014-6 北京华信捷投资咨询有限责任公司订阅请登录中国拟在建项目网 http://www.bhi.com.cn 或致电 010-68570776/68570774 十一五以来我国沿海初步形成五大区域港口群以环渤海和长三角规模最大其次是珠三角东南沿海和西南沿海十二五前期环渤海地区港口投资增速高于全国平均水平港口货物吞吐量占全国规模超过三成