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屏武
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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港唐山港集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所审计,2016 年度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,320,253, 元母公司实现净利润 1,211,125, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 121,112, 元, 加年初未分配利润 3,186,634, 元, 扣除 2016 年实施的 2015 年度利润分配 337,265,769 元, 期末可供股东分配利润为 3,939,381, 元鉴于公司目前处于成长期, 具有稳健的经营状况和良好的发展前景, 为积极回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 在符合利润分配原则保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司研究拟定 2016 年度利润分配预案如下 : 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 即每股 0.1 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 455,840, 元, 剩余未分配利润结转下一年度本年度不送红股也不进行公积金转增股本本分配预案已于 2017 年 4 月 6 日经公司五届十七次董事会会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议批准 1

2 二公司基本情况 1 公司简介股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所唐山港联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨光高磊办公地址河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦电话电子信箱 tspgc@china.com tspgc@china.com 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务公司属于交通运输仓储行业, 主要从事港口综合运输业务, 具体包括港口装卸运输堆存保税仓储港口综合服务等业务类型, 形成了以铁矿石煤炭钢铁为主, 液化产品水渣汽车木材粮食和机械设备为辅的多元化货种格局, 在我国铁矿石煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位公司是主导京唐港区规划建设及经营的大型港口企业集团, 港口功能设施齐全, 结构布局合理, 拥有 1.5 万吨级 -25 万吨级的件杂散杂煤炭液化品专业化矿石泊位专业化煤炭泊位等码头, 码头等级设施均处于国内领先水平, 能够满足各主流船型的需要, 适应船舶大型化的趋势, 基本实现了黑白分家散杂分置 2016 年, 为了加快港口功能调整, 实现转型升级, 公司和天津港 ( 集团 ) 有限公司合资成立津唐国际集装箱码头有限公司, 并解除托管唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 的股权以及唐港实业名下的 10# 11# 26# 27# 纯碱泊位等 5 个经营性泊位相关资产 ( 包括泊位国有土地使用权海域使用权房屋机器设备及相关的债权债务 ) 的协议, 并已收购完成 10# 11# 纯碱泊位及集装箱土地相关资产 2017 年, 公司将逐步开展集装箱业务, 加快推进三港池北岸集装箱化改造, 十三五末, 三港池全面实现集装箱化货种类别公司 2013 年年主要货种吞吐量情况 : 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年年同比 2015 年增加运量单位 : 万吨 2016 年同比增减幅 (%) 矿石 5, , , , , 煤炭 4, , , , , 钢材 1, , , , 其他 1, , , , 合计 13, , , , , 公司目前正在以港口为依托, 充分整合各种内外部要素, 发展海铁联运, 拓展综合贸易物流, 由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变, 逐步实现港口经营模式的转型升级同时, 公司在报告期内积极探索智能化港口建设, 紧跟大数据智能化移动互联网和云计算交融渗透的大智移云产业发展趋势, 加快构建与国际接轨的第四代港口管理体系, 以生产组织为重点, 推进各类资源要素互动互补高效运行, 将港口的技术效率发挥到极致 ( 二 ) 主要经营模式 1 采购模式公司主要提供货物的装卸堆存相关港务管理服务, 公司与产品企业相比对原材料需求较少公司采购主要为港机设备及配件维修材料办公用品等, 所需能源主要为电力与燃料公司具有独立的物资采购系统通过招标代储定点询价等方式采购物资同时,

3 公司为增加港口运量, 积极发展与港口相关的综合贸易服务等, 在大宗商品交易市场采购矿石钢材等 2 销售模式公司具备独立的营销体系 (1) 营销团队 : 以生产业务部第一港埠生产作业部第二港埠生产作业部专业煤炭码头煤炭港埠公司津唐集装箱公司的业务团队为主导, 通过在腹地主要城市建立办事机构, 与公司子公司唐山市港口物流有限公司唐山港船舶货运代理有限公司密切配合, 共同构成公司营销团队, 能够全方位满足客户深层次需求 (2) 营销网络 : 公司已经在河北东北部西北地区华东地区设立了办事机构, 形成了陆海销售网络, 构筑起货源组织货物配送运输网络陆向网络又分为本地网 ( 唐山丰南迁安 ) 和内陆网, 以唐山中东部地区为中心, 辐射覆盖西北地区海向网络以班轮航线为依托, 连接环渤海区域和东南沿海区域, 通向国内外多个港口此外, 公司大力推进西北战略和东出西联战略, 不断拓展物流链条的深度和广度, 通过建立唐山港大宗商城港通天下等物流平台, 加强与重点客户的数据对接与共享, 为客户降低综合物流成本 (3) 营销策略 : 公司的主要客户包括钢铁焦化电力企业贸易公司及船舶货运代理公司公司不断提高自身服务水平, 稳定原有客户群, 通过提高包括装卸效率装卸工艺和质量等在内的服务水平, 可以更好地维护客户的利益, 从而稳定原有的客户, 并扩大其通过本公司进行货物中转的规模 ; 坚持以顾客为中心以客户满意为标准的服务理念, 加大服务质量监督力度, 建立顾客投诉受理程序, 提高客户满意度和忠诚度同时, 为了提升港口服务能力, 积极拓展业务链条和范围, 为客户提供综合物流服务 3 主要生产模式公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船陆路运输的装车和卸车货物港区内堆存和搬运本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备 (1) 货物的装船和卸船 : 货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节, 是公司营业收入的主要来源由公司生产单位负责主要的装卸船工作, 由公司调度部门和生产单位调度部门组成阶梯式调度管理体系, 协调管理装卸船工作将系解缆清仓挂钩等装卸船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位, 在作业过程中由公司调度协力单位对其进行管理 (2) 货物的堆存和搬运 : 公司根据货种不同, 建设了适应不同货种堆存的库场, 将不同的货物堆放于不同库场, 采取单堆单放模式, 对客户更具吸引力因为公司堆场和码头毗邻, 所以搬运主要为短距离倒运 ( 简称短倒 ) 短倒也采取外包给独立实体协力作业单位的模式, 将具体倒运作业外包给协力车队, 公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理 (3) 货物陆路运输的装车和卸车 : 陆路运输主要包括汽车运输和火车运输汽车运输和火车运输的装卸车将具体倒运作业外包给独立实体协力作业单位, 公司调度单位负责作业过程中的协调和管理公司为有效控制成本, 缩短成本管理链条, 解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问题, 创新引进民间资本, 形成协力作业模式, 港区内的场地倒运集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额, 严格按定额付费, 减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本同时, 对协力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核, 提高了作业效率, 提升了港口服务质量, 形成了公司的独特经营模式 4 盈利模式公司主要通过与客户签订港口作业合同货物运输协议贸易合同供应协议等方式, 及提供港口设备维修等相关服务, 形成公司的主要收入, 主要包括港杂费 ( 货物装卸倒运 ) 港使费( 停泊费拖轮费等 ) 堆存费( 苫盖费等 ) 等此外, 公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务, 每年收取固定费用 ( 三 ) 行业情况港口是具有水陆联运设备和条件, 供船舶安全进出和停泊的运输枢纽, 是水陆交通的集结点, 工农业产品和外贸进出口物资的集散地, 船舶停泊装卸货物上下旅客补充给养的场所在中国, 沿海港口建设重点围绕煤炭集装箱进口铁矿石等运输系统进行港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业, 属于周期性行业, 与宏观经济的发展关系密切港口中转的货物分为干散货集装箱液体散货件杂货滚装汽车五大类煤炭金属矿石水泥粮食等大宗 3

货物主要通过散装方式运输, 而机电产品纺织服装玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输港口产业链 : 港口吞吐量逐年提升从 2010 年截止到 2016 年 11 月, 全国港口完成货物吞吐量从 89.3 亿吨增长至 108.35 亿吨, 沿海主要港口完成货物吞吐量从 56.4 亿吨增长至 74.

55 亿吨, 吞吐量平稳增长 2010 年 -2016 年 (1 月 -11 月 ) 全国港口货物吞吐量在港口吞吐量逐年提升的同时, 我国港口泊位呈现出大型化专业化的发展趋势 2013 年末 2014 年末和 2015 年末, 我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 2,001 个 2,110 个和 2,221 个

4 货物主要通过散装方式运输, 而机电产品纺织服装玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输港口产业链 : 港口吞吐量逐年提升从 2010 年截止到 2016 年 11 月, 全国港口完成货物吞吐量从 89.3 亿吨增长至亿吨, 沿海主要港口完成货物吞吐量从 56.4 亿吨增长至亿吨, 外贸货物吞吐量从 25.0 亿吨增长至亿吨, 吞吐量平稳增长 2010 年年 (1 月 -11 月 ) 全国港口货物吞吐量在港口吞吐量逐年提升的同时, 我国港口泊位呈现出大型化专业化的发展趋势 2013 年末 2014 年末和 2015 年末, 我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 2,001 个 2,110 个和 2,221 个从沿海港口的重要性划分, 我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主区域性中型港口为辅小型港口为补充的体系, 并向着规模化集约化方向发展, 以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显, 主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显, 在与周边港口竞争中综合优势突出从市场的角度看, 港口企业的竞争主要反映在经济腹地上, 具有一定的自然垄断性, 为腹地经济发展所驱动腹地经济结构资源禀赋经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争, 而地理位置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择, 构建港口独特的核心竞争力伴随 4

5 着港口功能逐渐完善, 港口行业竞争将向专业化国际化信息化和综合性等方向转变, 行业内的竞争将愈加激烈随着中国经济发展进入新常态, 吞吐量开始出现个位数增长甚至负增长, 港口的快速发展无法依靠单纯的货物吞吐量增长, 传统上依靠装卸业务为主要收入来源难以持续, 因此, 港口需要向多元化架构进行调整和布局, 沿海港口行业才能持续平稳较快发展 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 20,293,243, ,644,435, ,247,257, 营业收入 5,626,440, ,157,369, ,126,627, 归属于上市公司 1,320,253, ,199,790, ,088,987, 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,338,118, ,207,426, ,074,479, 归属于上市公司股东的净资产 13,557,567, ,396,306, ,935,042, 经营活动产生的 1,522,692, ,084,798, ,306,499, 现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.28 个百分点 16.8 注 : 上表中基本每股收益稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期降低 41.07%, 主要是因为报告期内公司因资本公积金转增股本致使公司总股本增加, 但不影响所有者权益金额按照 2016 年股本规模计算 2015 年和 2014 年每股收益如下 : 主要指标 2016 年 2015 年 2014 年基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,356,074, ,495,699, ,466,627, ,308,038, 归属于上市公司股东的净利润 275,161, ,129, ,703, ,258,

6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 270,909, ,275, ,278, ,655, ,141, ,564, ,229, ,886, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用注 : 上表中第三季度 (7-9 月份 ) 营业收入 1,466,627, 与公司第三季度报告中已披露营业收入 2,073,371, 存在差异, 调减 606,743, 元, 原因是公司在经营中开展了贸易业务, 并按照总额法进行了收入确认, 基于会计谨慎性的原则, 在年报编制过程中将部分贸易收入调整为按照净额法进行确认, 但此项调整不影响公司前三季度及本年度的净利润净资产和总资产 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 98,303 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 109,851 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 唐山港口实业集团有限公司河北建投交通投资有限责任公司北京京泰投资管理中心中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司中央汇金资产管理有限责任公司中国证券金融股份有限公司长石投资有限公司上银瑞金资产 - 上海银行 - 慧富 8 号专项资报告期内增减期末持股数量持有有限售质押或冻结情况比例股东条件的股份 (%) 股份性质数量数量状态 1,052,942,267 2,030,579, ,137,130 无 0 国有 164,332, ,748, 无 0 国有 85,308, ,944, 无 0 国有 120,192, ,192, ,192,307 无 0 未知 32,063,440 72,142, 无 0 国有 24,908,578 56,044, 无 0 国有 18,086,956 40,695, 质押 40,695,651 未知 16,695,652 37,565, 无 0 未知 6

产管理计划安信基金 - 农 37,019,233 37,019,233 0.81 37,019,233 无 0 未知业银行 - 华宝信托 - 安心投资 6 号集合资金信托计划财通基金 - 光大银行 - 中国银河证券股份有限公司 13,913,043 31,304,347 0.

7 产管理计划安信基金 - 农 37,019,233 37,019, ,019,233 无 0 未知业银行 - 华宝信托 - 安心投资 6 号集合资金信托计划财通基金 - 光大银行 - 中国银河证券股份有限公司 13,913,043 31,304, 无 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 7

8 三经营情况讨论与分析 ( 一 ) 报告期内主要经营情况 2016 年, 在京津冀协同发展的步伐正在加快, 河北承接北京非首都功能疏解顺利实施, 沿海地区产业聚集优势日益凸显的形势下, 公司董事会深刻分析形势, 紧密围绕综合型国际化大港建设目标, 以锐意创新的勇气敢为人先的锐气, 着力推进供给侧结构性改革, 在创新发展方式壮大港口实力等方面取得了重大成就, 实现了十三五开门红 1 主要经济指标完成情况 2016 年, 京唐港区完成货物吞吐量 2.71 亿吨, 同比增长 16.31%; 集装箱吞吐量完成万标箱, 同比增长 34.78% 公司吞吐量完成 2.05 亿吨, 同比增长 27.11%, 其中矿石完成运量万吨, 同比增长 27.74%; 煤炭完成运量万吨, 同比增长 32.03%; 钢材完成运量万吨, 同比降低 13.99%; 其他货种完成运量万吨, 同比增长 80.21% 公司实现营业收入亿元, 同比增长 9.01%; 实现利润总额亿元, 同比增长 3.99%; 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 10.04%; 实现每股收益 0.33 元 2 主营业务跃上新台阶报告期内, 公司矿石业务在多家重点钢铁和贸易商客户实现大幅增量, 并成功吸引内蒙地区镍矿锰矿转至京唐港区不断深化与重点煤炭客户的合作, 充分发挥专业码头优势, 加强新老港区煤炭泊位统筹, 煤炭业务稳定增长全年矿石运量完成万吨, 同比增长 27.7%; 下水煤炭完成 4626 万吨, 同比增长 43.9%, 均创历史新高水渣矿渣粉增长迅速, 全年完成运量 1578 万吨, 同比增长 117%, 成功引进碎石炉灰渣等新货种, 货种结构呈多元化发展态势借助海铁联运优势, 扩大液化品腹地范围, 实现首列汽油列车发运, 全年完成运量万吨 3 物流业务实现新突破 2016 年, 公司积极拓展交叉腹地钢铁企业的矿石运输业务, 实现运量 1400 万吨左右, 同比增长 75% 港通天下集疏运平台完成一期建设, 实现了车货匹配车辆监控与重点钢企数据对接等功能, 在线车辆近万台, 全年运量 2230 万吨期货交割业务首次实现汽车集港入库模式, 焦煤动力煤交割完成 37.8 万吨, 占全国港口交割总量的近三分之一 4 生产运营效率持续提升一是生产组织运转高效公司建立生产领域全面定量评价制度, 推行 24 小时预完工船舶作业倒推法双流程作业等管理模式, 作业效率和服务质量不断提高二是成本控制成效显著公司成立成本控制小组, 确定生产成本控制项目, 建立生产系统动态跟踪评价机制 ; 推广最小单元核算, 落实单船单班考核, 强化单吨成本控制三是加强设备工艺管理及创新完成矿石码头专业煤炭码头自动取样设备安装调试, 能源管理体系建设加快推进, 电力调度中心建成启用, 船舶岸电堆场照明设施集控改造润滑油再利用等节能降耗项目取得明显成效四是安全生产形势持续稳定严格落实安全生产责任, 扎实推进安全生产标准化建设 5 融资渠道多元化公司科学制定资产重组及募集资金方案并顺利实施, 通过发行股份及支付现金并募集配套资金 10 亿元的方式, 以亿元总价款成功收购控股股东唐港实业持有的津航疏浚公司 30% 股权唐港铁路公司 18.58% 股权曹妃甸实业公司 10% 股权以及港区 6 宗土地使用权及部分固定资产 ( 地面附着物 ), 减少了与控股股东的关联交易, 提高了上市公司经营资产的完整性, 增强了盈利能力公司分三次发行超短融 20 亿元, 保障了公司的资金需求和各项战略的落实, 节省了财务费用, 提升了利润空间 6 重点项目加快实施随着唐山港京唐港区被国家交通运输部列入国家重点港区名录, 国家对港区基础设施建设投资的资金支持比例由 30% 提升至 50% 京唐港区 25 万吨级航道工程被列入国家沿海港口十三五重点建设项目三港池通用泊位改造一期工程初步设计已完成按照交通部批复的京唐港区创建绿色港口实施方案, 完成重点支撑项目 14 项, 实施率达到 85%, 累计获得上级补助资金近 3000 万元公司荣获全国交通运输节能减排先进单位称号, 首钢码头公司荣获四星级中国绿色港口称号 8

9 7 集装箱发展开创新局面公司与天津港( 集团 ) 有限公司成功组建津唐国际集装箱码头有限公司, 实现了两港集装箱资源优势互补共建共享, 不仅为京津冀地区开辟了一条对接一带一路的海铁联运新通道, 也为唐山打造国际化沿海城市提供强大的新动能同时, 东部沿海 - 京津冀 - 西北集装箱海铁公多式联运项目成功入选国家首批示范工程, 唐山港 ( 中鼎 ) 内陆港正式运营, 通往蒙古国的集装箱过境运输业务获国家海关总署批准, 集装箱发展步入快车道 8 智慧港口建设基础更加夯实完善网络设施基础规划和整体架构升级, 实施数据中心标准化建设和信息系统等级防护达标工程唐山港公共服务平台项目列入省级工业技改重点项目, 开展软硬件信息化项目 31 项, 海关智能卡口海陆运商务平台网上业务大厅设备移动点检等项目相继开工上线, 实现了现场控制智能化客户服务网络化人事合同创新安全等内控管理全面实现信息化 ( 二 ) 导致暂停上市的原因适用不适用 ( 三 ) 面临终止上市的情况和原因适用不适用 ( 四 ) 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 ( 五 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 ( 六 ) 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司京唐港煤炭港埠有限责任公司京唐港液体化工码头有限公司洋浦华诚海运有限公司唐山市外轮供应有限公司唐山市港口物流有限公司唐山海港京唐港园林绿化有限公司唐山通盛国际船务代理有限公司唐山海港港兴监理咨询有限公司唐山外轮理货有限公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司唐山港集团港机船舶维修有限公司唐山港集团信息技术有限公司唐山港集团国际贸易有限公司唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司唐山新通泰储运有限公司唐山港中检检测有限公司唐山港集团物流有限公司唐山港通盛外轮理货有限公司与上年相比, 本年增加津唐国际集装箱码头有限公司 1 家子公司详见本附注八合并范围的变化及本附注九在其他主体中的权益相关内容 9

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公司代码 :601000 公司简称 : 唐山港唐山港集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,