股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度报告 二 一八年三月

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人宣国宝 主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,463,340, 元 母公司实现净利润 1,341,860, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 134,186, 元, 母公司当年可供分配的净利润 1,207,674, 元, 加年初未分配利润 3,939,381, 元, 扣除 2017 年实施的 2016 年度利润分配 455,840, 元, 期末可供股东分配利润为 4,691,215, 元 鉴于公司目前处于成长期, 具有稳健的经营状况和良好的发展前景, 为积极回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 同时考虑到公司三港池北岸线改造 23#-25# 多用途泊位建设 煤炭储运堆场建设等方面资本性支出较大, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司研究拟定 2017 年度利润分配预案如下 : 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 即每股 0.08 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 364,672, 元 ; 同时, 每 10 股派送红股 3 股, 共计派送股票股利 1,367,521,988 股 本次利润分配后, 公司总股本为 5,925,928,614 股 剩余未分配利润 2,959,021, 元结转下一年度 本分配预案已于 2018 年 3 月 29 日经公司五届二十二次董事会审议通过, 尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

3 九 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分 十 其他

4 目录 第一节 释义... 1 第二节 公司简介和主要财务指标... 2 第三节 公司业务概要... 6 第四节 经营情况讨论与分析... 9 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 指唐山港集团股份有限公司 公司章程 指唐山港集团股份有限公司章程 唐山市国资委 指唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指河北省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 审计机构 信永中和 指信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 三港四区 指河北省秦皇岛港 黄骅港 唐山港京唐港区和曹妃甸港区 京唐港区 指唐山港京唐港区 唐港实业 指唐山港口实业集团有限公司 津航疏浚 指唐山津航疏浚工程有限责任公司 唐港铁路 指唐港铁路有限责任公司 曹妃甸实业 指唐山曹妃甸实业港务有限公司 首钢码头 指京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 监理公司 指唐山海港港兴监理咨询有限公司 中远集装箱 指唐山中远海运集装箱物流有限公司 北储公司 指唐山北方煤炭储运有限公司 中外运 指唐山港中外运船务代理有限公司 唐山浩淼 指唐山浩淼水务有限公司 山西物流 指唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司 船货代公司 指唐山港船舶货运代理有限公司 国投京唐港 指国投中煤同煤京唐港口有限公司 津唐集装箱公司 指津唐国际集装箱码头有限公司 集装箱公司 指唐山港国际集装箱码头有限公司 合德公司 指上海合德国际物流有限公司 香港国贸公司 指唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司 1

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 唐山港集团股份有限公司唐山港 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD TSPGC 宣国宝 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 联系地址河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点本公司董事会秘书办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 唐山港 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王勇 杨勇 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 9 层 签字的财务顾问主办人姓名 姚崟 胡钊 持续督导的期间 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日 2

7 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年本期比上 2015 年年同期增调整后调整前减 (%) 调整后调整前 营业收入 7,612,185, ,528,087, ,626,440, ,824,819, ,157,369, 归属于上市公司股东的净利润 1,463,340, ,314,468, ,320,253, ,168,136, ,199,790, 归属于上市公司股东的扣除非 1,538,864, ,337,701, ,338,118, ,207,850, ,207,426, 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,594,998, ,599,283, ,522,692, ,087,536, ,084,798, 年末 2016 年末本期末比 2015 年末上年同期末增减 (% 调整后调整前调整后调整前 ) 归属于上市公司股东的净资产 14,521,497, ,712,791, ,557,567, ,536,331, ,396,306, 总资产 22,066,300, ,928,329, ,293,243, ,306,173, ,644,435, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增 2015 年调整后调整前减 (%) 调整后调整前 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.61 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.37 个百分点 12.95%

8 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2017 年 10 月 31 日, 唐山港国际集装箱码头有限公司完成工商变更, 其控股股东由本公司母公司唐山港口实业集团有限公司变更为本公司二级子公司津唐国际集装箱码头有限公司 由于公司与集装箱公司在合并前后均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性, 因此公司对唐山港集装箱的合并构成同一控制下企业合并 同时根据 企业会计准则 及其相关指南 解释等规定, 在合并当期编制合并财务报表时, 应当对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时应当对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在, 故对 2016 年及 2015 年的会计数据及财务指标等进行追溯调整 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,695,991, ,521,294, ,695,986, ,698,913, 归属于上市公司股东的净利润 352,942, ,505, ,319, ,573, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 342,969, ,724, ,289, ,881, 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 443,044, ,951, ,267, ,733, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2017 年 10 月 31 日, 唐山港国际集装箱码头有限公司完成工商变更, 其控股股东由本公司母公司唐山港口实业集团有限公司变更为本公司二级子公司津唐国际集装箱码头有限公司 由于公司与集装箱公司在合并前后均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性, 因此公司对唐山港集装箱的合并构成同一控制下企业合并 同时根据 企业会计准则 及其相关指南 解释等规定, 在合并当期编制合并财务报表时, 应当对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时应当对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在, 故对 2017 年前三季度的主要财务数据进行追溯调整 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额附注 2016 年金额 2015 年金额 4

9 ( 如适 用 ) 非流动资产处置损益 56, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,632, ,250, ,853, 同一控制下企业合并产生的子 -119,906, ,946, ,461, 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或 -5,845, ,400, 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -23,249, 除上述各项之外的其他营业外 12,231, ,287, ,548, 收入和支出 少数股东权益影响额 54,874, ,735, ,211, 所得税影响额 -3,318, ,614, ,971, 合计 -75,524, ,233, ,713, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 商品期货 0 8,334, ,334, ,334, 可抵消的暂收暂付 0-8,334, ,334, 合计 ,334, 按照每日无负债结算的结算规则及准则的相关规定, 衍生金融负债 / 资产项下的期货投资与相关的 暂收暂付款 ( 结算所得的持仓损益 ) 之间按抵消后的净额列示 十二 其他 5

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司属于交通运输仓储行业, 主要从事港口综合运输业务, 具体包括港口装卸堆存 运输物流 保税仓储 港口综合服务等业务类型 公司主要经营区域在唐山港京唐港区, 是主导京唐港区规划 建设及经营的大型港口企业集团 公司目前形成了以大宗干散货 集装箱运输为主, 液化产品 水渣 汽车 木材 粮食和机械设备为辅的多元化货种格局, 在巩固铁矿石 煤炭 钢铁等货物运输市场的同时, 大力发展集装箱板块 公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会, 通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 和 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案, 同意津唐集装箱公司以现金方式收购唐港实业所有的唐山港京唐港区 26#-27# 集装箱泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权, 实现了将京唐港区集装箱业务整体纳入上市公司统一运营管理,2018 年公司将持续推进集装箱板块发展 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式公司主要提供货物的装卸 堆存等相关的港务管理服务, 与制造业企业相比对原材料需求较少 公司采购主要为港机设备及配件 维修材料 办公用品等, 所需能源主要为电力与燃料 公司具有独立的物资采购系统 通过招标 代储 定点 询价等方式采购物资 同时, 公司为增加港口运量, 积极发展与港口相关的综合贸易服务等, 在大宗商品交易市场采购矿石 钢材等 2 销售模式公司具备独立的营销体系 营销团队以业务部 第一港埠生产作业部 第二港埠生产作业部 专业煤炭码头公司 煤炭公司 津唐集装箱公司的业务团队为主导, 通过在腹地主要城市建立办事机构, 与公司子公司物流公司 船货代公司密切配合, 共同构成公司营销团队, 能够全方位满足客户深层次需求 ; 公司已经在河北东北部 西北地区 华东地区设立了办事机构, 形成了陆海销售网络, 构筑起货源组织 货物配送运输网络 ; 公司的主要客户包括钢铁 焦化 电力企业 贸易公司及船货代公司, 公司通过提高包括装卸效率 装卸工艺和质量等在内的服务水平, 不断提高客户满意度和忠诚度 3 生产模式公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船 陆路运输的装车和卸车 货物港区内堆存和搬运, 本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备 货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节, 是公司营业收入的主要来源 公司根据货种不同, 建设了适应不同货种堆存的库场, 将不同的货物堆放于不同库场, 采取 单堆单放 模式, 对客户更具吸引力 4 盈利模式公司主要通过与客户签订港口作业合同 货物运输协议 贸易合同 供应协议等方式, 及提供港口设备维修等相关服务, 形成公司的主要收入, 主要包括港杂费 ( 货物装卸倒运 ) 港使费 ( 停泊费 拖轮费等 ) 堆存费 ( 苫盖费等 ) 等 此外, 公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务, 每年收取固定费用 ( 三 ) 行业情况港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业, 属于周期性行业, 与宏观经济的发展关系密切 港口是具有水陆联运设备和条件, 供船舶安全进出和停泊的运输枢纽, 是水陆交通的集结点, 工农业产品和外贸进出口物资的集散地, 船舶停泊 装卸货物 上下旅客 补充给养的场所 在中国, 沿海港口建设重点围绕煤炭 集装箱 进口铁矿石等运输系统进行 港口中转的货物分为干散货 集装箱 液体散货 件杂货 滚装汽车五大类 煤炭 金属矿石 水泥 粮食等大宗货物主要通过散装方式运输, 而机电产品 纺织服装 玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 6

11 主要资产重大变化说明股权资产不适用固定资产公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 等议案, 导致固定资产增加 无形资产公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 等议案, 导致土地使用权等无形资产增加 在建工程公司工程项目三港池通用泊位改造一期按照工程进度增加所致 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案, 公司董事会同意津唐集装箱公司以现金方式收购唐港实业持有的集装箱公司 100% 股权 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过该议案 津唐集装箱公司于 2017 年 9 月 19 日与唐港实业签署了 股权转让协议, 于 2017 年 10 月 31 日完成股权过户, 并于当月开始公司将集装箱公司纳入公司合并报表范围 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案, 公司董事会同意收购唐港实业所有的 23#-25# 泊位对应的土地使用权 海域使用权及已经建成的临时堆场等相关资产 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 目前, 上述标的资产涉及到的海域使用权手续正在办理中, 其他资产均已完成交割, 公司将继续积极推进本次公司收购标的资产的相关工作 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案, 公司董事会同意收购控股股东唐港实业所有的唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 目前, 上述标的资产涉及到的海域使用权手续正在办理中, 公司将继续积极推进本次公司收购标的资产的相关工作 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案, 公司董事会同意津唐集装箱公司以现金方式收购唐港实业所有的唐山港京唐港区 26#-27# 集装箱泊位及其配套资产 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 津唐集装箱公司于 2017 年 9 月 19 日与唐港实业签署了 资产转让协议 截至报告期末, 标的资产涉及的固定资产已签署 资产移交确认书, 并已开始计提折旧, 标的资产涉及的土地使用权已完成权属变更登记, 标的资产涉及的海域使用权手续正在办理中, 公司将继续积极推进本次公司收购标的资产的相关工作 其中 : 境外资产 457,159,955.96( ), 占总资产的比例为 2.07% 三 报告期内核心竞争力分析 1 自然条件优越, 港口设施齐全 公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点, 宜建港自然海岸线长达 19 公里, 规划岸线长达 45 公里, 后方陆域广阔, 有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用, 具有发展外向型临港工业的地域优势 ; 公司目前已建成 7

12 万吨级泊位 39 个, 包括通用泊位和专业化泊位, 结构布局合理, 泊位等级 设施处于国内领先水平, 货物堆场面积超过 1000 多万平方米 2 经济腹地广阔, 区位优势突出 公司位于环渤海经济圈的中心地带, 直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市, 其中唐山市 65% 以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地, 公司与主要客户间的运输距离短 成本低, 对客户的吸附能力很强, 在钢材 焦煤 铁矿石等货种的市场竞争中优势突出 ; 公司延伸经济腹地包括山西 内蒙 陕西 甘肃 宁夏 新疆等广大中西部地区, 其中 三西 地区 ( 山西 陕西和内蒙古西部 ) 是我国煤炭的主要生产基地, 依托唐港铁路 大秦线的铁路集疏运优势, 近年来京唐港区每年煤炭吞吐量在 1 亿吨左右, 是北煤南运的主要下水港口之一 3 交通网络便捷, 业务体系畅通 公司通过唐港铁路 迁曹铁路与大秦线 京山线 京秦线等国铁干线相连, 通过唐港高速 沿海高速与唐津 京沈等国家高速网连接, 交通网络完善, 集疏港体系发达高效 2017 年以来, 公司新增鄂尔多斯 乌鲁木齐 朔州 忻州 乌海等 5 个内陆港, 继续提升海铁联运示范工程运行质量, 西北战略取得突破性进展 ; 公司通过开通 加密日韩近洋航线, 维护好环渤海内支线平台, 内外贸航线布局不断优化, 航线总数达到 33 条, 水路通达 70 多个国家和地区 150 多个港口 4 经营管理高效, 锻造服务品牌 公司拥有成熟稳定的经营管理团队 年轻化的职工队伍, 通过为客户提供配套物流金融服务来增强服务竞争力, 注重为客户提供全程化 个性化的服务, 近年来致力于智慧港口建设, 不断以智能化 信息化等手段提升客户服务水平 ; 公司引进民间资本, 形成协力作业模式, 将港区内的场地倒运 集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成, 按作业单价付费, 减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本 8

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 宏观经济形势 2017 年, 国家坚持稳中求进工作总基调, 贯彻新发展理念, 国民经济稳中向好 好于预期, 国家统计局资料显示,2017 年我国 GDP 同比增长 6.9%, 国民经济主要运行指标均呈向好之势 2017 年, 世界经济延续了温和复苏势头, 国际贸易企稳回暖, 推动全年我国外贸进出口持续增长, 据海关统计, 我国 2017 年全年进出口总额 万亿元人民币, 比上年增长 14.2% ( 二 ) 行业环境随着国内外经济形势的稳中向好,2017 年我国港口生产运行也保持稳步增长态势, 货物吞吐量 集装箱吞吐量等主要增速指标均高于 2016 年 交通运输部统计快报显示,2017 年全国规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 6.4%, 增速较去年提高 3.2 个百分点 ;2017 年全国规模以上港口完成集装箱吞吐量 2.37 亿 TEU, 同比增长 8.3%, 增速较去年提高 4.7 个百分点 年全国规模以上港口吞吐量 ( 亿吨 ) 铁矿石方面, 经济稳中向好的发展局面推动钢材消费需求保持增长, 同时钢铁行业去产能取得显著成效, 行业盈利水平得到改善 ; 海关数据显示, 中国 2017 年进口铁矿石 亿吨, 同比增长 5% 煤炭方面, 受益于国家宏观经济持续向好 发用电量同比增加 电煤需求继续提升等因素, 再加上环渤海港口禁止汽运煤政策导致汽运煤向铁路运输转移,2017 年全国铁路煤炭发运量 亿吨, 同比增长 13.3%, 环渤海主要港口完成煤炭吞吐量 6.77 亿吨, 同比增加 8100 万吨, 增幅 13% 二 报告期内主要经营情况 2017 年, 公司深刻分析当前经济和行业形势, 紧紧围绕综合性国际化大港奋斗目标, 以 智慧港口建设年 为核心, 以西北战略为支撑, 以集装箱为突破口, 以项目建设为载体, 攻坚克难, 砥砺奋进, 各项工作取得了新的重大进展 1 主要经济指标完成情况 2017 年, 京唐港区完成货物吞吐量 2.9 亿吨, 在河北省 三港四区 中位居第一位, 同比增长 7.19% 公司完成货物吞吐量 万吨, 同比增长 6.75%, 高于全国规模以上港口吞吐量同比增速 其中主要货种矿石完成运量 万吨, 同比增长 0.41%; 钢材完成运量 万吨, 同比增长 1.15%; 煤炭完成运量 万吨, 同比增长 19.62%; 其他货种完成运量 万吨, 同比增长 10.06%, 集装箱完成运量 万标箱, 占全省港口集装箱吞吐量的一半以上, 同比增长 33.20% 2017 年度, 公司实现营业收入 7,612,185, 元, 同比增长 16.61%; 实现利润总额 1,833,956, 元, 同比增长 11.23%; 归属于母公司股东的净利润 1,463,340, 元, 同比增长 11.33%; 实现每股收益 0.32 元 9

14 2 智慧港口建设年实现良好开局 报告期内, 公司深入开展实施 智慧港口建设年, 完成智慧港口发展规划等基础工作, 持续完善信息化基础设施, 商务物流 生产指挥 职能管控等领域智能化项目全面实施, 全年投资近 4000 万元, 实施信息化项目 38 项 港口企业危险货物智能化安全管理 项目入选全国首批智慧港口示范工程, 成为集智慧港口 绿色港口 多式联运三个交通运输部试点工程于一身的港口企业, 港通天下 智慧商务云平台 集装箱自动化系统入选河北省 互联网 + 智能制造跟踪项目库 3 业务板块协调推进, 业务市场积极拓展 一是做大做强主营业务 积极克服市场竞争激烈 环保要求更高等诸多困难, 及时掌握腹地企业和周边港口动态, 发挥内外贸班轮优势, 稳固矿石 煤炭 钢材等基础货源, 同时培育西北地区锰矿 铬矿等保税货源, 引进石灰石 石膏粉 废钢 碎石 工业盐等新小货种, 进一步丰富货种结构 二是大力发展集装箱 完成全港集装箱资源的优化整合, 西北战略取得突破性进展, 新增 5 个内陆港, 集装箱班列运行质量不断提升 加密内外贸航线布局, 全面开通日本关东 关西航线, 加密既有内外贸航线, 航线总数达到 33 条 集装箱铁路专用线及智能化码头管理系统投入使用, 自动化装卸设备完成安装调试, 码头功能实现质的飞跃 三是不断延伸物流业务 保税物流中心封关运营, 整车进口口岸顺利通过省级验收, 保税库仓储业务入库量突破 100 万吨 成功开发宣钢 包钢 金马 新东海等矿石运输业务, 海运电商平台正式运营, 集疏运平台功能日益完善 4 资源要素统筹优化, 生产效率明显提高 积极克服施工生产交叉作业等困难, 科学制定船舶作业方案, 提升船舶通航效率和泊位利用率, 生产组织进一步优化 ; 着力降本增效工作, 建立单船成本数据库, 深入推进单船单班成本核算, 成立大宗物资消耗控制小组, 全年单吨成本较年初预算下降 9.74%; 积极落实大气污染治理要求, 加大环保力度, 成立大气污染综合治理领导小组, 坚决执行重污染天气错峰运输政策, 以粉尘治理为主线, 全年环保投入达到 4000 万元, 绿色发展方式已经融入到港口生产运营的全过程 ; 坚守安全底线, 完善安全生产责任制, 安全管理考核体系更加明晰, 以 零容忍 态度打击违章作业, 安全生产形势持续稳定 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 7,612,185, ,528,087, 营业成本 5,539,294, ,448,776, 销售费用 27,887, ,499,

15 管理费用 407,831, ,432, 财务费用 46,842, ,067, 经营活动产生的现金流量净额 1,594,998, ,599,283, 投资活动产生的现金流量净额 -1,741,072, ,335, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,300,167, ,859, 收入和成本分析 公司的收入主要来源包括装卸堆存 港务管理 商品销售和船舶运输等业务, 主要作业货种 为矿石 煤炭 集装箱和钢材等 2017 年, 公司实现营业收入 761, 万元, 同比增长 16.61%; 实现营业成本 553, 万元, 同比增加 24.51% 单位 : 元 项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解释 税金及附加 75,270, ,779, ,490, % 注 1 财务费用 46,842, ,067, ,224, % 注 2 资产减值损失 11,400, ,591, ,190, % 注 3 公允价值变动收益 8,334, ,334, % 注 4 投资收益 214,489, ,582, ,906, % 注 5 资产处置收益 56, , , % 注 6 其他收益 108,076, ,076, % 注 7 营业外收入 22,960, ,417, ,457, % 注 8 营业外支出 6,942, ,134, ,192, % 注 9 终止经营净利润 175, , % 注 10 注 1: 主要系本公司按照财政部 ( 财会 号 ) 关于印发 增值税会计处理规定 的通知, 以及关于 增值税会计处理规定 有关问题的解读, 将上年 5-12 月在管理费用中核算的经营活动发生的资源税 房产税 土地使用税 车船税 印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算, 本年全年在税金及附加科目核算 ; 公司本年新购置的土地及房产所对应的土地使用税 房产税增加所致 注 2: 主要系公司本年度偿还短期融资券及长期借款导致的利息支出相应减少所致 注 3: 系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山市港口物流有限公司本年转销上年计提的存货跌价准备所致 注 4: 系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司本年新增期货业务, 按公允价值计量, 年末公允价值变动所致 注 5: 主要系公司上年度资产重组后, 本年新增确认唐港铁路有限责任公司投资收益 唐山曹妃甸实业港务有限公司 2016 年分红及公司之子公司投资期货业务持有期间收益所致 注 6: 主要系公司本年处置部分车辆等固定资产所致 注 7: 依照唐山市财政局 唐山市交通运输局下发的 关于拨付 2016 年度战略性新兴产业发展 ( 沿海港口集装箱运输发展补贴 ) 资金的通知 ( 唐财资环 号 ) 文件 依照山东潍坊滨海经济开发区财政局下发的 ( 潍港航 号文件 ) 依照沧州市港航管理局下发的 ( 沧市财资环 号文件 ) 等, 本公司之子公司上海合德国际物流有限公司 唐山港国际集装箱码头有限公司 唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司本年度收到补贴款所致 注 8: 根据财政部公布的 企业会计准则第 16 号 政府补助 的规定, 将与日常生产经营有关的政府补助计入其他收益 ; 以及公司上年收到交通运输业节能减排补贴资金 公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司上年确认客户青海浏阳鑫达有色金属有限公司违约金收入所致 注 9: 公司上年基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款的预计负债所致 注 10: 公司之子公司洋浦华诚海运有限公司终止经营所致 11

16 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率比上年增减毛利率 (%) 上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 装卸堆存 4,124,615, ,316,422, 减少 0.99 个百分点 港务管理 244,132, ,194, 减少 7.56 个百分点 商品销售 2,027,519, ,001,833, 减少 0.21 个百分点 船舶运输 879,617, ,411, 减少 个百分点 其他 320,394, ,929, 增加 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 装卸堆存 工资类成本 409,872, ,659, 装卸堆存 原材料配件 274,876, ,871, 消耗 装卸堆存 折旧 627,658, ,390, 装卸堆存 外付作业费 793,247, ,167, 装卸堆存 租赁仓储费 35,380, ,647, 装卸堆存 其他 175,387, ,706, 成本分析其他情况说明 情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 143,766 万元, 占年度销售总额 34.86%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 26,750 万元, 占年度采购总额 11.55%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 公司财务费用同比减少 46.81%, 因为公司本年度偿还短期融资券及长期借款导致的利息支出相应减少 3. 研发投入 研发投入情况表 12

17 情况说明 4. 现金流 项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解释 收到的税费返还 284, , % 注 1 收到其他与经营活动有关的现金 928,237, ,152, ,084, % 注 2 支付其他与经营活动有关的现金 986,150, ,795, ,355, % 注 3 收回投资收到的现金 - 34,000, ,000, % 注 4 取得投资收益收到的现金 155,292, ,139, ,153, % 注 5 处置固定资产 无形资产和其他长年资产收回的现金净额 2, , , % 注 6 购建固定资产 无形资产和 586,663, ,674, 其他长年资产所支付的现金 276,989, % 注 7 投资支付的现金 893,403, ,403, % 注 8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,300, ,300, % 注 9 吸收投资收到的现金 60,000, ,167,068, ,107,068, % 注 10 取得借款收到的现金 281,000, ,000, % 注 11 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000, ,000,000, ,900,000, % 注 12 偿还债务支付的现金 71,919, ,928, ,009, % 注 13 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,116, , ,792, % 注 14 注 1: 公司之子公司唐山港集团信息技术有限公司收到即征即退增值税所致 注 2: 公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到 25 万吨级航道工程建设项目及港口建设费资金 补助, 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司收到信用证保 证金退回所致 注 3: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有 限公司存出信用证保证金所致 注 4: 公司上年处置子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 34% 股权所致 注 5: 主要系公司上年度资产重组后, 本年收到唐港铁路有限责任公司分红款 唐山曹妃甸实业 港务有限公司 2016 年分红所致 注 6: 公司及子公司上年处置车辆等设备获得资金所致 注 7: 公司支付工程项目建设进度款 购买唐港实业集团泊位及泊位配套的堆场 土地等资产相 关资产所致 注 8: 系公司支付上年度资产重组对价及公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司投 资期货业务所致 注 9: 公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司向唐港实业集团支付唐山港国际集装箱码头有 限公司股权转让款所致 注 10: 公司上年非公开发行普通股获得资金所致 注 11: 公司本年取得银行短期信用借款所致 注 12: 公司上年分三期发行超短期融资券获得资金, 本年发行超短期融资券减少所致 注 13: 公司及子公司京唐港首钢码头有限公司上年大量偿还银行借款所致 13

18 注 14: 外币存款变动 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 应收票据 1,518,674, ,405, 注 1 预付款项 208,074, ,614, 注 2 持有待售资产 100,839, 注 3 其他流动资产 165,743, ,493, 注 4 在建工程 740,590, ,182, 注 5 递延所得税资产 124,898, ,064, 注 6 短期借款 281,000, 注 7 应付票据 559,560, 注 8 应付账款 3,072,161, ,866,862, 注 9 应付职工薪酬 124,334, ,767, 注 10 应交税费 285,322, ,044, 注 11 应付利息 1,440, ,515, 注 12 其他应付款 162,216, ,048,478, 注 13 其他流动负债 1,816, ,001,816, 注 14 长期应付款 38,159, ,439, 注 15 专项应付款 138,006, ,437, 注 16 递延收益 173,317, ,134, 注 17 其他说明 注 1: 公司装卸业务量增长采用票据结算方式增加及之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限 公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司以信用证结算货款所致 注 2: 主要系本公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 京唐港煤炭港埠有限责任 公司年末预付货款以及京唐港首钢码头有限公司预付工程款增加所致 注 3: 年初金额为公司本年同一控制下企业合并唐山港国际集装箱码头有限公司所致 注 4: 系公司及子公司增值税留抵税额增加所致 注 5: 系京唐港区三港池通用泊位改造一期工程按照工程进度增加所致 注 6: 公司之子公司京唐港首钢码头有限公司本期收到交通部 25 万吨级航道工程建设项目资金补 助, 为与资产相关的政府补助, 确认递延所得税资产所致 注 7: 公司本年取得银行短期信用借款所致 注 8: 公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司 以信用证结算货款所致 注 9: 主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司本年度向唐港实业集团购置泊位资产款 项尚未支付完毕所致 注 10: 公司及子公司年末计提工资及奖金增加所致, 已于 2018 年 2 月份发放 14

19 注 11: 主要系公司第四港池通用散杂货泊位本年由免征到减半征收企业所得税 京唐港首钢码头有限公司企业所得税优惠政策到期增加企业所得税 子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司转让资产应交增值税增加所致 注 12: 公司本年兑付上年发行的超短期融资券本金及利息所致 注 13: 主要系之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司支付集装箱购置款所致 注 14: 公司本年兑付上年发行的超短期融资券所致 注 15: 公司之子公司唐山港国际集装箱码头有限公司支付融资租赁款所致 注 16: 公司之子公司京唐港首钢码头有限公司依据 港口建设费征收使用管理办法 ( 财综 号 ) 文件, 本年收到地方财政局 2017 年地方港口建设费资金补助款 5,500 万元所致 注 17: 依照中华人民共和国交通运输部下发的 交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设项目资金的函 ( 交规划函 号 ) 文件, 本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款 10, 万元用于 25 万吨级航道工程的建设, 该工程建设在 2018 年开始实施 2. 截至报告期末主要资产受限情况 截至报告期末主要资产受限情况 : 其他货币资金 269,121, 元, 其中, 信用证保证金为 236,036, 元 期货保证金为 33,085, 元 存放在境外的款项总额 : 59,520, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 2017 年, 全国规模以上港口生产运行总体保持稳步增长态势, 货物吞吐量 集装箱吞吐量等主要增速指标均高于 2016 年 交通运输部统计快报显示,2017 年全国规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 6.4%, 增速较去年提高 3.2 个百分点 ;2017 年全国规模以上港口完成集装箱吞吐量 2.37 亿 TEU, 同比增长 8.3%, 增速较去年提高 4.7 个百分点 港口行业发展与宏观经济息息相关, 随着我国经济社会发展进入新阶段, 港口行业也告别 高增长, 进入 温和增长期, 而且未来一段时期内仍能保持稳定增长 与此同时, 港口行业也面临新形势和新挑战, 区域港口竞争日趋激烈 港口整合加速推进 环保政策更加严格等等, 这对港口行业的转型升级都提出了更高要求公司将积极融入京津冀协同发展和 一带一路 国家战略, 践行新发展理念, 推进港口功能布局的调整优化, 提升港口服务水平, 持续推进绿色港口 智慧港口建设 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2017 年, 公司对外股权投资约 18,380 万元 报告期内, 公司与国贸公司共同出资在香港设立唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司, 公司投资额约 3380 万人民币 ; 公司对津唐集装箱公司增资 9000 万元 ; 对液化公司增资 5000 万元 ; 设立唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司, 公司投资额约 1000 万人民币 (1) 重大的股权投资 15

20 (2) 重大的非股权投资 公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议通过了 关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案, 董事会同意在京唐港区四港池北岸紧邻已建的 36 号至 40 号煤炭泊位投资建设煤炭储运堆场工程, 工程估算总投资为 117, 万元 目前, 该项目已完成初设批复 公司于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议通过了 关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案, 董事会同意在京唐港区四港池建设新的通用散货泊位, 估算总投资为 172, 万元 目前, 该项目已取得河北省发展和改革委员会 关于唐山港京唐港区四港池通散泊位工程前期工作审核意见的复函 公司于 2017 年 10 月 27 日召开五届二十一次董事会, 并审议通过了 关于投资建设唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位的议案, 公司董事会同意公司在收购 23#-25# 多用途泊位相关资产的基础上, 继续推进该项目建设, 该工程概算总投资 124, 万元, 其中 万元前期建设投入已经完成, 拟继续投资 120, 万元, 用于支付新征土地出让金以及补充勘察 施工 监理等相关费用 目前, 该项目已开工建设 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 元 子公司名称 年末金额本年发生额资产合计负债合计营业收入净利润 首钢码头公司 4,955,149, ,334,052, ,614, ,191, 煤炭公司 673,146, ,163, ,121,472, ,523, 津唐集装箱 2,255,832, ,720,232, ,226,834, ,833, 国贸公司 858,463, ,795, ,620, , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 我国港口行业格局 : 我国港口总体分为五大区域, 包括长三角 环渤海 东南沿海 珠三角和西南沿海港口群, 每个港口群由若干个港口组成 主要运输的货物包括 : 煤炭 石油 铁矿石 集装箱 粮食 商品汽车 陆岛滚装和旅客运输等 同时, 在港口群内部, 根据重要程度分为主枢纽港 重要港口和一般港口, 以主枢纽港为中心, 其他港口起辅助作用 不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同, 相互之间的竞争性相对较小, 但在港口群内部的各港口因未统一规划而逐渐出现了产能过剩及过度竞争的问题 2 未来发展趋势 : 16

21 (1) 中国港口行业仍将保持稳定增长港口行业发展与国民经济 国内外贸易的发展密切相关 中国经济增速虽然短期有所回落, 但长期仍将保持持续较快发展, 工业化和城镇化进程仍将不断推进, 将直接带动煤炭 石油 矿石等大宗原材料的需求, 使中国港口的煤炭等大宗散货业务保持增长趋势 我国煤炭资源分布的不平衡性 东南沿海地区经济增长对煤炭需求的驱动, 将带动沿海港口对 西煤东运 北煤南运 业务的需求 (2) 船舶大型化 航运联盟化 港口智能化程度进一步提高船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一, 各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本, 增强竞争力 为适应全球船舶运输大型化的发展趋势, 中国港口往大型化 深水化的方向发展, 并不断地提高航道 码头 堆场 集疏港交通 港口机械等硬件设施的能力和现代化水平 同时, 生产要素成本上涨推动港口运营成本持续攀升, 为进一步提升港口服务效率, 自动化 智能化发展成为未来港口发展的重要趋势 (3) 港口企业向综合型物流企业发展综合化物流中心是现代港口的基本特征, 也是现代港口功能拓展的方向 为适应经济 贸易 航运和物流发展的要求, 借助于港航信息技术的发展, 中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展, 为客户提供多方位的物流增值服务, 包括货物运输 货运代理 货物包装 装配 分拨 贴标识等, 同时港口的范围进一步扩大, 不仅包括港区, 而且包括物流中心区, 以实现网络化的物流运输组织方式, 并带动临海产业的快速发展 (4) 区域间港口竞争加剧港口间竞争是港口市场化发展的必然结果, 有利于提高港口自身发展活力和服务水平 不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同, 相互之间的竞争性相对较小 但在港口群内部的各港口, 受前期港口建设过快 缺乏整体规划 后方腹地经济和产业结构趋同等因素的影响, 产生区域港口运能结构性过剩的问题, 相邻港口之间的同质化竞争较为激烈 (5) 港口整合进一步加速港口的建设和经营具有投资大 建设周期长的特点, 又具有竞争性, 是一个规模效益明显的行业 近年来我国港口产能扩张使同一区域港口的竞争程度提高, 为了提高港口竞争力 避免无序竞争以及促进区域经济的发展,2017 年以来, 包括江苏 辽宁 福建 山东等地均积极谋划区域港口整合, 我国港口行业整合正加速推进 2017 年 7 月, 交通运输部与天津 河北两地政府联合发布 加快推进津冀港口协同发展工作方案, 明确了津冀港口的发展定位 同时, 在总结各地港口资源经验的基础上, 交通运输部向全行业印发 关于学习借鉴浙江经验推进区域港口一体化改革的通知, 引导各地因地制宜有序推进港口资源整合 ( 二 ) 公司发展战略 结合公司发展实际和发展规划, 公司确定未来三年的发展思路是 : 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以唐山 三个努力建成 为己任, 坚持传承发扬 创新提高, 持续推进集装箱发展 持续实施西北战略 持续提升承载能力 持续建设智慧港口 持续开展管理创新 持续扩大对外开放, 弛而不息 久久为功, 到 十三五 末, 将京唐港区打造成为京津冀和西北地区对接 一带一路 的重要窗口, 高质量建成综合型国际化大港 ( 三 ) 经营计划 2017 年度, 公司拟订的经营计划营业收入 59 亿元, 报告期内实际完成营业收入 亿元, 完成年度计划的 %; 公司拟订完成货物吞吐量 2.09 亿吨, 报告期内实际完成货物吞吐量 2.19 亿吨, 完成年度计划的 % 公司 2018 年的经营目标为 : 预计全年实现吞吐量 2.1 亿吨, 实现集装箱吞吐量 240 万标箱, 收入和经营效益保持相对稳定, 管理水平不断提升 为完成上述目标任务, 重点做好以下工作 : 1 加快集装箱发展公司将不断加强与天津港的合作, 在更广领域 更深层次融入京津冀协同发展和 一带一路 建设, 不断提升港口的开放引领 产业拉动和腹地拓展功能 在码头建设上, 加快三港池集装箱 17

22 化建设改造进程, 推进装卸堆存自动化 在陆向布局上, 深挖唐山及西北地区箱源 密切关注唐山实体经济转型发展, 及时跟进项目建设进度, 全力推进散改集 杂改集 同时, 对接西北战略, 依托多式联运优势, 不断提升货源吸附力 在海向布局上, 注重市场培育, 舍得前期投入 做好环渤海内支线平台维护, 做精东南沿海直达航线 加密日韩航线, 逐步开辟香港 台湾 东南亚近洋航线, 加强对接天津港远洋航线, 不断提升京唐港区在国际航运市场的影响力 2 实施西北战略加强西北战略研究, 抓好铁路场站建设和班列运营, 提升场站的装卸堆存 分拨配送功能 畅通东部沿海 京津冀 西北物流通道, 努力构建重去重回 高效循环的多式联运组织模式, 吸引西北地区工厂 商贸物流企业及船公司布局京唐港区 拓宽业务视野, 依托津冀港口群, 与西北产业链 物流链紧密对接, 完善提升物流配送 船代货代 保税仓储 混配加工等服务功能, 打造辐射西北的综合物流经营平台 在经营过程中, 积极寻找战略合作伙伴, 不断壮大综合实力 3 优化港口功能布局又好又快推进泊位 航道 堆场等既定项目的前期工作和施工进度 结合港口规划 铁路规划, 加强港区铁路管理统筹, 前瞻性地谋划铁路建设改造项目 在唐山钢厂集中区域建设铁路物流分拨中心, 推进大宗散货从公路疏港向铁路疏港转移 4 提升综合物流体系在新常态下积极 求变, 激发综合物流体系活力 加强宏观政策和竞争策略的研究, 牢固树立一盘棋思想, 更加注重业务 物流领域的统筹性 统筹业务网络 物流网络 港口配套服务等资源, 围绕协同配合 优势组合, 打好市场开拓组合拳 变革完善激励机制, 从内部管理 绩效考核 薪酬分配等方面, 对业务物流 市场开拓等创收盈利型领域给予更大的自由度 自主权, 充分调动为主业服务 为公司创收的积极性 主动性 5 发展贸易板块在 支撑主业, 防控风险 的原则下, 进一步加强贸易板块的战略研究, 积极探索适合京唐港区贸易投资的便利化政策, 加强对物流 信息流 资金流的分析掌控, 培育贸易新业态 新模式 充分利用香港国贸公司, 促进贸易链条向国际化延伸, 并助力主业发展 加强风控体系建设和运行过程监督, 全面防控业务风险 6 抓好智慧港口建设依据智慧港口规划, 以需求为导向, 利用智能技术提高劳动效率 降低劳动强度 体现人文关怀 在智慧商务领域, 巩固现有成果, 完善 港通天下 统一门户, 加快传统业务向网上服务区布局, 对接智慧生产建设, 与客户在船舶装卸 货物集疏方面在线互动, 从源头上实现全港资源动态统筹 ; 在智慧生产领域, 实施 港口企业危险货物智能化安全管理 示范项目, 研发生产智能管控系统, 全面启动铁路集中调度平台建设, 加快集装箱码头自动化改造 ; 在智慧职能领域, 推进交通 培训 预算 安全 风险 设备 工程等领域信息化项目, 依托办公自动化系统, 重点开发财务 绩效等关键指标决策分析功能 7 强化集团化管控围绕流程优化 资源统筹 降本增效, 建立健全集团化的管理体系 着力巩固扩大体系整合成果, 对一系列新修订的制度加强宣贯培训 督导落实 评估验证, 提升全员对管理体系的认知度和执行力 推进绩效管理改革, 分类制定考核机制和薪酬体系, 让员工有更多获得感 结合岗位实际, 开辟发展通道, 让员工的职业生涯规划更具有选择性, 让员工有更大成就感 8 抓好安全环保一是以深入开展安全生产标准化建设为主线, 加强和完善基础管理, 推进安全生产 双控 机制建设, 建立安全专家队伍, 开展安全管理专项诊断和评估, 提高安全管理的精细化 精准化和专业化水平, 提升安全生产防控能力 二是在港口的建设运营过程中高度重视环境保护工作, 始终从全局的战略高度出发, 积极承担社会责任, 以绿色港口示范工程为基础, 以 黑白分家 散杂分置 为手段, 突出抓好粉尘控制, 加快泊位功能调整, 加大环保设施设备和技改投入, 不断提升港区环境面貌 注 : 上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 提请投资者对此保持足够的风险意识, 并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异 18

23 ( 四 ) 可能面对的风险 1 经济周期和相关行业周期性所引致的风险 我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度, 如相关产业出现重大结构变化, 对港口货物运输货种和需求量影响较大, 公司主要经营货种铁矿石 煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响 公司所在的京唐港区的重要经济腹地冀东地区是我国重要的能源 原材料基地, 其中直接腹地唐山市的钢铁 建材 能源 装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快 京唐港区的间接腹地包括华北 东北和西北等地区, 随着西部大开发战略以及东北重工业振兴计划的逐步实施, 间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势 公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展, 腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响 若公司依赖的经济腹地发展出现波动, 可能对公司的经营产生一定影响 对策 : 公司将科学研究判断经济形势变化, 提高市场应变能力, 促进公司经营模式转型升级, 提高风险控制能力, 适应供给侧结构性改革, 确保公司稳定发展 2 区域内港口竞争加剧带来的风险 公司所处环渤海津冀沿海港口群主要包括天津港 秦皇岛港 唐山港和黄骅港等, 主要服务于京津 华北及其西向延伸的部分地区, 公司所处的唐山港京唐港区位于渤海湾北岸 港口业务经营由于地理位置 自然环境等因素存在一定区域内的市场竞争, 同类货种之间, 公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系 随着港口业务的不断发展, 公司与邻近港口的竞争将日趋激烈, 公司可能存在因与邻近港口的竞争而导致的市场份额下降风险 对策 : 公司充分调动各领域开拓市场, 加快培育自生货源, 完善港口集疏运体系, 努力构建全产业链的综合物流体, 增强自身竞争力 3 生产原料价格 人工成本等上升风险 公司经营规模不断扩大, 当前国际国内物资商品价格变动较大, 人工成本也较大幅度提升, 公司面临生产经营中的变动成本上升风险 对策 : 公司实行精细化管理, 缩小成本控制单元, 以财务管控为核心, 刚性控制成本 ; 同时, 将积极推进全员创新, 改进生产工艺和流程, 倡导节能降耗, 加大信息化投入和技术改造, 继续推进智慧港口建设, 提高港口管理的科技含量, 提升港口的自动化 智能化水平 4 环保政策带来的风险 近年来国家继续推进钢铁等相关行业去产能, 贯彻绿色发展理念, 2017 年 8 月, 多部门联合印发 京津冀及周边地区 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案, 对 2+26 城市的钢铁煤炭等相关行业采暖季实施限产, 一定程度上影响到港口的业务量 ; 同时, 京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案 的出台, 对环渤海港口汽运煤进行了限制, 另外涉及到交通运输行业的其他环保政策也可能会导致港口集疏运方式的变化,2018 年, 唐山市将积极推动港口集疏运方式向铁路转变 ; 港口在生产作业过程中会产生噪声污染 散货装卸作业粉尘污染等, 如果国家在未来制定更为严格的环境保护政策, 可能会导致公司环保支出方面的成本上升 对策 : 公司积极响应国家的环保政策, 推进绿色港口建设, 实现节能管理精细化 设备装备低碳化 粉尘控制常态化, 将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程 公司同时积极推动港口集疏运方式转变, 减小环保政策对公司业务的不利影响 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 19

24 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定情况根据中国证监会发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 的文件精神, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 中利润分配相关条款的议案, 修订完善了公司利润分配的基本原则 公司利润分配的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 等文件的相关要求, 公司 2013 年度股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案, 增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施 为了进一步细化 公司章程 中有关利润分配政策的条款, 增加利润分配决策透明度 可预见性和可操作性, 便于投资者对公司经营和利润分配进行监督, 引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念, 充分保护中小股东的合法权益, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于制定 < 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 > 的议案 报告期内, 公司现金分红政策没有发生变化 2 现金分红政策的执行情况公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报 与投资者分享经营成果视为应尽的责任和义务, 将现金分红当作实施投资回报的重要形式 2017 年 5 月 10 日, 公司召开 2016 年度股东大会, 审议通过了 公司 2016 年度利润分配预案 2016 年度利润分配方案为 : 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 即每股 0.1 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 455,840, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕, 股权登记日为 2017 年 5 月 24 日, 除息日为 2017 年 5 月 25 日, 现金红利发放日为 2017 年 5 月 25 日 3 公司 2017 年度利润分配预案和董事会审议情况 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度, 公司实现归属于母公司所有者 的净利润 1,463,340, 元 母公司实现净利润 1,341,860, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 134,186, 元, 母公司当年可供分配的净利润 1,207,674, 元, 加年初未分配利润 3,939,381, 元, 扣除 2017 年实施的 2016 年度利润分配 455,840, 元, 期末可供股东分 配利润为 4,691,215, 元 鉴于公司目前处于成长期, 具有稳健的经营状况和良好的发展前景, 为积极回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 同时考虑到公司三港池北岸线改造 23#-25# 多用途泊位建设 煤炭储运堆场建设等方面资本性支出较大, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司研究拟定 2017 年度利润分配预案如下 : 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 即每股 0.08 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 364,672, 元 ; 同时, 每 10 股 派送红股 3 股, 共计派送股票股利 1,367,521,988 股 本次利润分配后, 公司总股本为 5,925,928,614 股 剩余未分配利润 2,959,021, 元结转下一年度 本分配预案已于 2018 年 3 月 29 日经公司五届二十二次董事会审议通过, 尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 20

25 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表中归属于上分红年度合并报表中归市公司普通属于上市公司普通股股股股东的净东的净利润利润的比率 (%) 2017 年 ,672, ,463,340, 年 ,840, ,320,253, 年 ,109, ,199,790, 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 股份限售 股份限售 承诺方 唐山港口实业集团有限公司 唐山港口实业集团有限公司 承诺内容 唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金 现就本次交易前持有的唐山港股份的锁定期承诺如下 :1 在本次交易前持有的唐山港股份, 自本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内不得转让 2 本次交易实施完成后唐山港口实业集团有限公司由于唐山港送红股 转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 3 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行 唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山港口实业集团有限公司非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购唐港实业持有的部分经营性资产并募集配套资金 现就本次交易中取得的唐山港股份的锁定期承诺如下 :1 本公司在本次交易中新增取得的唐山港股份, 自股份上市之日起 36 个月内且依据 发行股份购买资产协议 约定履行完毕减值补偿义务之前不得转让 2 本次交易完成后 6 个月内如唐山港股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本次向本公司发行的股份的锁定期自动延长 6 个月 3 本次交易实施完成后, 本 21 承诺时间及期限 做出承诺时是间 :2016 年 6 月 13 日 ; 预计履行完成时间 : 本次交易发行的股份上市之日起的 12 个月内 做出承诺的时间 :2016 年 1 月 11 日 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 是

26 与再融资相关的承诺 盈利预测及补偿 股份限售 唐山港口实业集团有限公司 公司由于唐山港送红股 转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 4 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限的明确要求的, 按照监管规则或监管机构的要求执行 承诺标的资产中唐山港口实业集团有限公司持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 18.58% 股权及曹妃甸实业 10% 股权 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累计实现的净利润数不低于人民币 6 亿元 补偿 :1 如补偿资产盈利承诺期三年累计实现的实际净利润数低于人民币 6 亿元, 则唐港实业方应以其持有的唐山港股份进行补偿 2 唐港实业应补偿的股份数量 =(6 亿元 - 补偿资产盈利承诺期三年累计实现的实际净利润数 )/ 本次交易每股发行价格 3 若唐山港在盈利承诺期内实施送股 公积金转增股本等, 则上述公式中 本次交易每股发行价格 需进行相应调整 4 唐港实业应补偿的股份, 由唐山港按总价 1.00 元的价格回购, 并依法予以注销 唐山港应在津航疏浚 唐港铁路 曹妃甸实业 2018 年度审计报告出具后 30 日内 ( 自三个公司中最晚时间出具的审计报告的出具日起算 ) 确认唐港实业应补偿的金额及股份数量并发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知 如果唐山港股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案, 应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案 ; 如唐山港股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案, 则唐山港应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知唐港实业, 唐山港将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由唐港实业将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的唐山港股东 唐山港股东按其所持股份数量占股权登记日扣除应补偿的股份数后甲方股份数量的比例享有获赠股份 5 若唐山港在盈利承诺期内有现金分红的, 唐港实业按本条计算的应补偿的股份在补偿实施前获得的分红收益, 应随之赠送给受补偿方 唐山港承诺本次认购的非公开发行股票自发行完成之日起三口实业十六个月内不得转让 集团有限公司 做出承诺的是时间 :2016 年 6 月 14 日盈利承诺期 : 2016 年度 2017 年度 2018 年度 做出承诺时是间 :2015 年 5 月 28 日 ; 预计履行完成时间 :2018 年 5 月 28 日 是 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 22

27 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 一 会计政策变更情况 ( 一 ) 变更原因 1 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了 关于印发 < 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 2 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表 ( 二 ) 变更前采用的会计政策财政部印发的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定 ( 三 ) 变更后采用的会计政策财政部印发的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 [2017]13 号 ) 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 的规定执行 其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 二 本次会计政策变更对公司的影响 ( 一 )2017 年 10 月 31 日, 唐山港国际集装箱码头有限公司 ( 以下简称 唐山港集装箱 ) 完成工商变更, 其控股股东由本公司母公司唐山港口实业集团有限公司变更为本公司二级子公司津唐国际集装箱码头有限公司, 详见公司于 2017 年 11 月 2 日在 上海证券报 中国证券报 及上交所网站刊登的临 号公告 由于公司与唐山港集装箱在合并前后均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性, 因此公司对唐山港集装箱的合并构成同一控制下企业合并 同时根据 企业会计准则 及其相关指南 解释等规定, 在合并当期编制合并财务报表时, 应当对合并资产负债表的期初数进行调整, 同时应当对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在 公司根据财政部发布的 关于印发 < 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ) 的规定, 列报 2016 年度合并资产负债表中唐山港集装箱存在的 持有待售资产 100,839, 元 ( 二 ) 根据财政部发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 的规定, 公司将列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失变更为列报 资产处置收益 公司按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等的相关规定, 对可比期间的比较数据按照 通知 进行调整 公司调减 2017 年度营业外收入 78, 元, 调减 2016 年度营业外收入 147, 元 ; 调减 2017 年度营业外支出 21, 元, 调减 2016 年度营业外支出 183, 元 ; 调增 2017 年度资产处置收益 56, 元, 调增 2016 年度资产处置收益 -36, 元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 23

28 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 75 境内会计师事务所审计年限 10 名称报酬内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 40 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 24

29 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 日常关联事项 详见公司于 2017 年 4 月 7 日披露在上海证券交易所网站 ( 的 唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易类别 销售商品 接收劳务 提供劳务 关联交易内容 25 关联人 2017 年预计金额 单位 : 元 2017 年实际发生金额 收取加油款 唐港实业 200, , 收取加油款 国投京唐港 600, , 收取加油款 中远集装箱 700, ,070, 收取加油款 北储公司 64, 小计 1,500, ,033, 水渣协作 中远集装箱 12,502, ,783, 装卸费 修箱费 中远集装箱 2,647, 支付碱泊位服务费 唐港实业 462, 仓储服务 北储公司 6,540, ,047, 仓储服务 协作 中远集装箱 13,198, ,850, 仓储服务 炼焦煤公司 2,830, ,460, 船舶管理费 华兴海运 363, 支付代管代修费 唐港铁路 5,400, ,999, 支付铁路运费 唐港铁路 1,366, 小计 40,471, ,982, 收取碱泊位服务费 唐港实业 500, 收取物业管理费 会议服务费等 唐港实业 682, , 收取车辆管理费 唐港实业 424, 收取京唐港集装箱铁路装卸场信息化扩建项目收入 唐港实业 691, 收取资产托管协议费 唐港实业 1,200, 收取水电费 唐港实业 31, 收取监理费 唐港实业 3,300, ,193,584.82

30 租赁 出租 收取调度服务费 国投京唐港 5,682, ,669, 代收水费 国投京唐港 11, 收取理货费 国投京唐港 1,500, ,295, 收取装卸费 港杂费 北储公司 4,300, ,002, 收取修理费 北储公司 27, 代收电费 中远集装箱 433, , 收取监理费 试验费 中远集装箱 67, 收取理货费 中远集装箱 4,200, 收取信息技术服务费 中远集装箱 4, 收取修理费 中远集装箱 25, 收取出库费 中远集装箱 2,166, 收取理货费 中外运 2,100, , 物业服务 中外运 4, 收取围油栏服务费 中外运 24, 收取电子签章收入 中外运 1, 代收水电费 中外运 1, 收取水 服务费 中外运 95, 收取物业服务费 唐山浩淼 365, , 收取维修保养费 唐山浩淼 954, , 收取绿化工程收入 唐山浩淼 27, 收取检测试验费 炼焦煤公 7, 小计 25,218, ,091, 租赁液体化工土地使用权 唐港实业 970, , 租赁 T 接高压送电线路 国投京唐港 940, ,492, 小计 1,910, ,409, 出租办公用房 唐港实业 1,500, ,499, 小计 1,500, ,499, 合计 70,599, ,016, 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案, 公司董事会同意收购唐港实业所有的 23#-25# 泊位对应的土地使用权 海域使用权及已经建成的临时堆场等相关资产, 上述资产由唐港实业委托北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日进行评估, 天健兴业出具的天兴评报字 2017 第 0909 号 唐山港口实业集团有限公司拟转让 23#-25# 泊位前期费用及相关资产项目资产评估报告 已经唐山市国有资产监督管理委员会备案, 标的资产的评估价值为 20, 万元 公司与唐港实业据此确定标的资产转让价格为人民币 20, 万 26 查询索引 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途

31 元 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 唐山港集团股份有限公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案, 公司董事会同意收购控股股东唐港实业所有的唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权 ( 海域使用权证号 : 国海证 2013B 号 ), 面积为 公顷, 海域使用性质为港口用海 该海域使用权已由唐港实业委托唐山市地产评估咨询公司以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日进行评估, 地产评估出具的天唐海估 2017 第 009 号 海域价格评估报告, 海域使用权评估结果为 万元 唐港实业委托北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日对 23#-25# 泊位前期费用及相关资产进行评估时, 将上述海域使用权纳入评估范围, 并引用了地产评估的评估结论 天健兴业出具的天兴评报字 2017 第 0909 号 唐山港口实业集团有限公司拟转让 23#-25# 泊位前期费用及相关资产项目资产评估报告 已经唐山市人民政府国有资产监督管理委员会备案 公司与唐港实业据此确定海域使用权的转让价格为人民币 万元 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案 唐山港集团股份有限公司于 2017 年 10 月 18 日与唐山港口实业集团有限公司签署了 资产转让协议 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案, 公司董事会同意津唐集装箱公司以现金方式收购唐港实业所有的唐山港京唐港区 26#-27# 集装箱泊位及其配套资产 上述标的资产已由唐港实业委托天健兴业以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日进行评估, 天健兴业出具的天兴评报字 2017 第 0554 号 唐山港口实业集团有限公司拟转让 26#-27# 泊位等部分资产项目评估报告 已经唐山市国有资产监督管理委员会备案, 标的资产的评估价值为人民币 129, 万元 津唐集装箱公司与唐港实业据此确定标的资产转让价格为人民币 129, 万元 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 津唐国际集装箱码头有限公司于 2017 年 9 月 19 日与唐山港口实业集团有限公司签署了 资产转让协议 公司于 2017 年 8 月 25 日召开五届二十次董事会, 并审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案, 公司董事会同意津唐集装箱公司以现金方式收购唐港实业持有 27 泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收

32 的唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权 上述标的股权已由唐港实业委托天健兴业以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日进行评估, 天健兴业出具的天兴评报字 2017 第 0553 号 唐山港口实业集团有限公司拟转让唐山港国际集装箱码头有限公司股权项目评估报告 已经唐山市国有资产监督管理委员会备案, 标的股权的评估价值为人民币 41, 万元 津唐集装箱公司与唐港实业据此确定标的股权转让价格为人民币 41, 万元 2017 年 9 月 12 日, 公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权的议案 津唐国际集装箱码头有限公司于 2017 年 9 月 19 日与唐山港口实业集团有限公司签署了 股权转让协议 2017 年 10 月 31 日, 公司控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收到唐山港国际集装箱码头有限公司的通知, 唐山港国际集装箱码头有限公司已办理完成股权转让工商变更登记, 其控股股东由唐山港口实业集团有限公司变更为津唐国际集装箱码头有限公司 购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易股权过户完成公告 ( 公告编号 : 临 ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 为进一步保护上市公司及中小股东权益, 唐港实业与公司于 2016 年 6 月签署了 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 ( 二 ), 唐港实业承诺其持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 18.58% 股权及曹妃甸实业 10% 股权 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累积实现的净利润数不低于人民币 6 亿元, 否则唐港实业应将差额部分以其持有的唐山港股份对唐山港进行补偿 2017 年, 上述标的资产运营情况保持稳定 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 28

33 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 29

34 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司已经披露 2017 年度社会责任报告, 全文详见上海证券交易所网站 ( ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 经公司核查, 公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司在港口的建设运营过程中高度重视环境保护工作, 始终从全局的战略高度出发, 积极承担社会责任, 按照社会效益 经济效益 环境效益相统一的原则, 在抓好生产运营的同时, 把环境保护工作摆在突出位置, 通过建立健全环境管理制度体系 不断加大环保投入 增加环保设备设施 持续强化环保监督主体责任, 多措并举, 不断提升港区环境面貌 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 30

35 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 31

36 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新比例送股公积金转股其他小计数量股 (%) 一 有限售条件股份 542,521, ,384, ,384, ,137, 国家持股 国有法人持股 302,137, ,137, 其他内资持股 240,384, ,384, ,384,615 0 其中 : 境内非国有法人持股 240,384, ,384, ,384,615 0 境内自然人持股 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 4,015,884, ,384, ,384,615 4,256,269, 人民币普通股 4,015,884, ,384, ,384,615 4,256,269, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 三 普通股股份总数 4,558,406, ,558,406, 普通股股份变动情况说明 32

37 公司于 2016 年 10 月 17 日上午收到中国证券监督管理委员会 关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]2333 号 ), 核准公司向唐山港口实业集团有限公司发行 270,832,783 股股份购买相关资产并核准非公开发行不超过 251,256,281 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 公司于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向唐港实业发行 270,832,783 股股份及向西部证券股份有限公司等五名发行对象配套融资而发行的 240,384,615 股股份的相关登记手续 根据发行股票的限售期安排, 上述新发行的股份中向唐港实业发行的 270,832,783 股自新股登记之日起 36 个月内不转让, 该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2019 年 12 月 17 日 ; 向西部证券股份有限公司等五名发行对象配套融资而发行的 240,384,615 股自新股登记之日起 12 个月内不转让, 该部分新增股份已于 2017 年 12 月 18 日 ( 原定上市流通日 2017 年 12 月 17 日为非交易日, 则顺延至下一交易日 ) 上市流通 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 120,192, ,192, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 开发行限售股解禁 安信基金 - 农业银行 - 华宝信托 - 安心 37,019,233 37,019, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 投资 6 号集合资金信托计划 开发行限售股解禁 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大 24,038,461 24,038, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 开发行限售股解禁 全国社保基金一一三组合 10,817,307 10,817, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 开发行限售股解禁 中国银行股份有限公司 - 大成定增灵活 9,615,385 9,615, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 配置混合型证券投资基金 开发行限售股解禁 财通基金 - 上海银行 - 富春定增增利 12 6,250,000 6,250, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 号资产管理计划 开发行限售股解禁 财通基金 - 工商银行 - 富春定增宝利 36 号资产管理计划 4,807,692 4,807, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日开发行限售股解禁 33

38 财通基金 - 工商银行 - 锦绣飞科定增分 4,807,692 4,807, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 级 19 号资产管理计划 开发行限售股解禁 大成价值增长证券投资基金 2,403,846 2,403, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 开发行限售股解禁 财通基金 - 光大银行 - 北京中融鼎新投 2,403,846 2,403, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 资管理有限公司 开发行限售股解禁 财通基金 - 工商银行 - 深圳朴素资本管 2,403,846 2,403, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 理有限公司 开发行限售股解禁 财通基金 - 工商银行 - 深圳朴素资本管 2,403,846 2,403, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 理有限公司 开发行限售股解禁 财通基金 - 宁波银行 - 甲秀益顺兴 1 号 2,283,654 2,283, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 资产管理计划 开发行限售股解禁 财通基金 - 工商银行 - 富春定增宝利 9 1,923,077 1,923, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 号资产管理计划 开发行限售股解禁 财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 富春 1,442,308 1,442, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 定增稳盈 1 号资产管理计划 开发行限售股解禁 财通基金 - 上海银行 - 富春定增 1188 号 1,322,115 1,322, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 资产管理计划 开发行限售股解禁 中国银行股份有限公司 - 大成优选混合 1,201,923 1,201, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 型证券投资基金 (LOF) 开发行限售股解禁 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证 1,201,923 1,201, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 券投资基金 开发行限售股解禁 财通基金 - 包商银行 - 包商平层宝 1 号 1,201,923 1,201, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 资产管理计划 开发行限售股解禁 财通基金 - 工商银行 - 浙江大家祥驰投 1,201,923 1,201, 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 资有限公司 开发行限售股解禁 财通基金 - 广发银行 - 财通基金 - 定增 721, , 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日 宝安全垫 11 号资产管理计划 开发行限售股解禁 财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1186 号资产管理计划 721, , 重组募集资金非公 2017 年 12 月 18 日开发行限售股解禁 合计 240,384, ,384, / / 34

39 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 136,476 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 123,757 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内增股东期末持股数量比例 (%) 条件股份数股份 ( 全称 ) 减数量性质量状态 唐山港口实业集团有限公司 0 2,030,579, ,137,130 无 0 国有法人 河北建投交通投资有限责任公司 0 369,748, 无 0 国有法人 北京京泰投资管理中心 -13,895, ,048, 无 0 国有法人 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 0 120,192, 质押 120,192,307 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 0 72,142, 无 0 未知 35

40 安信基金 - 农业银行 - 华宝信托 - 安心投资 6 号集合 0 37,019, 未知无资金信托计划 长石投资有限公司 -15,995,651 24,700, 质押 24,700,000 未知 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 ,038, 未知无号集合资金信托计划 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 风云际会证券 19,614,719 19,614, 未知无投资集合资金信托计划 河北港口集团投资管理有限公司 -10,579,775 19,434, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 唐山港口实业集团有限公司 1,728,441,992 人民币普通股 1,728,441,992 河北建投交通投资有限责任公司 369,748,800 人民币普通股 369,748,800 北京京泰投资管理中心 178,048,980 人民币普通股 178,048,980 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 120,192,307 人民币普通股 120,192,307 中央汇金资产管理有限责任公司 72,142,740 人民币普通股 72,142,740 安信基金 - 农业银行 - 华宝信托 - 安心投资 6 号集合资金信托计划 37,019,233 人民币普通股 37,019,233 长石投资有限公司 24,700,000 人民币普通股 24,700,000 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 24,038,461 人民币普通股 24,038,461 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 风云际会证券投资集合资金信托计划 19,614,719 人民币普通股 19,614,719 河北港口集团投资管理有限公司 19,434,355 人民币普通股 19,434,355 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股 变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 36

41 1 唐山港口实业集团有限公司 302,137,130 上述股东关联关系或一致行动的说明无 量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 2019 年 12 月 17 日 270,832,783 限售期 36 个月 2018 年 5 月 28 日 31,304,347 限售期 36 个月 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 37

42 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 唐山港口实业集团有限公司宣国宝 2000 年 07 月 03 日国有资产产权经营和资本运营 ; 港口 铁路设施及临港相关产业开发建设 ; 港口设施 设备和港口机械的租赁服务 ; 经营方式采用自营 资产出租 控股参股 兼并 收购 转让 合资合作 服务 ; 建筑材料 ( 原木 木材 石灰除外 ) 批发零售 ; 土地租赁经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 38

43 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 39

44 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 宣国宝 董事长 党委书记 男 无 否 宣国宝 董事 男 无 否 宣国宝 总经理 ( 离任 ) 男 无 否 米献炜 副董事长 男 无 是 常玲 董事 女 无 是 张小强 董事 男 无 否 张小强 总经理 男 无 否 张小强 副总经理 ( 离任 ) 男 无 否 孟玉梅 董事 女 无 是 金东光 副总经理 男 无 否 金东光 董事 男 无 否 李建振 副总经理 男 无 否 李建振 董事 男 无 否 单利霞 财务总监 女 无 否 单利霞 董事 女 无 否 李顺平 副总经理 男 无 否 李顺平 董事 男 无 否 李立东 副总经理 男 无 否 李立东 董事 男 无 否 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 40

45 荣朝和 独立董事 男 无 9 否 於向平 独立董事 男 无 9 否 权忠光 独立董事 男 无 9 否 郭萍 独立董事 女 无 9 否 李冬梅 独立董事 女 无 9 否 张志辉 监事 男 无 是 张志辉 监事会主席 男 无 是 张志辉 董事 ( 离任 ) 男 无 是 肖湘 监事 女 无 是 李峰 监事 男 无 是 高海英 监事 女 无 是 王小能 监事 男 无 是 李杰 监事 男 无 是 李瑞奇 监事 男 无 是 毕远翔 职工监事 男 无 否 高峰 职工监事 男 无 否 陈利俭 职工监事 男 无 否 王纯生 职工监事 男 无 否 杨志伟 职工监事 男 无 否 杨光 董事会秘书 男 无 否 张小锐 副总经理 男 无 否 王首相 监事会主席 ( 离任 ) 男 无 否 合计 / / / / / / / 姓名 宣国宝 主要工作经历 2008 年 12 月至 2013 年 4 月, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2009 年 12 月至今, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事 ;2013 年 4 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司董事 ;2011 年 11 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2013 年 4 月至 2017 年 6 月, 担任唐山港集团股份有限公司总经理 党委副书记 ;2013 年 10 月至今, 担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事 ;2017 年 1 月至今, 担任唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司董事长 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山港务投资管理有限公司执行董事 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司董事长 党委书记 ; 唐山港集团股份有限公司董事长 党委书记 41

46 2015 年 4 月至今, 担任河北建投交通投资有限责任公司董事 总经理 ;2015 年 5 月至今, 担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事 董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任河北建投铁路有限责任公司董事 董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任京石铁路客运专线有限责任公司董事 副董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任邯黄铁路有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任唐港铁路有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任石太铁路客运专线有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任朔黄铁路发展有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份米献炜有限公司董事 副董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任国投曹妃甸港口有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任神华黄骅港务有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任华能曹妃甸港口有限公司董事 ;2016 年 3 月至今, 担任津秦铁路客运专线有限公司董事 ;2016 年 7 月至今, 担任和邢铁路有限责任公司董事 ;2017 年 7 月至今, 担任京沪高铁股份有限公司董事 ;2017 年 8 月至今, 担任河北省城际铁路发展基金有限公司董事 董事长 ;2017 年 12 至今, 担任蒙冀铁路有限责任公司董事 2011 年 8 月至今, 担任京泰实业 ( 集团 ) 有限公司及北京京泰副总经理兼财务总监 董事 ;2011 年 3 月至今, 担任北京三元食品股份有限常玲公司董事 ;2005 年 3 月至 2014 年 4 月, 担任唐山港集团股份有限公司监事 ;2014 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 2010 年 2 月至 2017 年 6 月, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2013 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2013 年 9 月张小强至 2015 年 1 月, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事 ;2017 年 5 月至今, 担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事长 ;2017 年 10 月至今, 担任京唐港首钢码头有限公司董事长 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司总经理 党委副书记 2010 年 1 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司董事 总会计师 ;2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2003 年 12 月孟玉梅至今, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事 ;2011 年 3 月至今, 担任唐山浩淼水务有限公司董事 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山银行股份有限公司监事 ; 2014 年 4 月至今, 担任财达证券股份有限公司监事 2010 年 1 月至 2012 年 4 月, 担任唐山港口实业集团有限公司副总经理 党委委员 ;2011 年 11 月至 2013 年 4 月, 担任首钢码头总经理 ; 2013 年 5 月至 2014 年 5 月, 担任首钢码头公司董事长 ;2012 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2013 年 5 月至今, 担金东光任唐山港集团股份有限公司董事 ;2014 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司党委副书记 纪委书记 ;2016 年 12 月至今, 担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长 2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2009 年 4 月至今, 担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长 ;2011 年 11 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2007 年 9 月至今, 担任北方煤炭储运有限有限公司董事 ;2010 年 10 月至今, 担任唐山湾炼焦煤李建振储配有限公司董事 ;2012 年 12 月至今, 担任唐山新通泰储运有限公司董事长 ;2013 年 7 月至今, 担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理 执行董事 ;2017 年 9 月至今, 担任唐港铁路有限责任公司监事 ;2017 年 12 月至今, 担任唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司董事长 2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 财务总监 ;2009 年 5 月至 2013 年 4 月, 担任唐山港集团股份有限公司董事会秘书 ; 单利霞 2011 年 11 月至今, 担任京唐港首钢码头有限公司董事 ;2014 年 8 月至今, 担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事 2011 年 1 月至 2013 年 1 月, 担任唐山港集团股份有限公司第一港埠生产作业部经理 ;2013 年 1 月至 2014 年 5 月, 担任唐山港集团股份有限公司总经理助理 ;2014 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2015 年 1 月至今, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董李顺平事 ;2015 年 6 月至今, 担任京唐港液体化工码头有限公司执行董事 ;2015 年 6 月至今, 担任唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事 ; 2018 年 2 月至今, 担任唐山市外轮供应有限公司执行董事 ;2017 年 9 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 李立东 2009 年 3 月至 2016 年 9 月, 担任唐山港口实业集团有限公司副总经理 ;2016 年 9 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;

47 荣朝和於向平权忠光郭萍李冬梅张志辉肖湘李峰高海英王小能李杰 年 1 月至今, 担任唐山海港港兴监理咨询有限公司执行董事 ;2017 年 9 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2013 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 1994 年 1 月至今, 担任北京交通大学经济管理学院教授 博士生导师 ;2014 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司独立董事 1997 年 11 月至今, 担任东北财经大学法学院教授 ;2016 年 6 月至今, 担任大连华阳密封股份有限公司独立董事 ;2015 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司独立董事 2002 年 1 月至今, 担任北京中企华资产评估有限责任公司董事长 ;2014 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司独立董事 ;2016 年 12 月至今, 担任王府井集团股份有限公司独立董事 ;2014 年 12 月至今, 担任中体产业集团股份有限公司独立董事 ;2017 年 10 月至今, 担任招商局能源运输股份有限公司独立董事 1990 年至今, 在大连海事大学法学院从教 ;2000 年至 2001 年, 英国南安普顿大学公派访问学者 ;2007 年至 2008 年, 美国杜兰大学富布赖特高级访问学者 ;2014 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司独立董事 2011 年 12 月至今, 担任北京兴华会计师事务所合伙人 ;2014 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司独立董事 ;2015 年 1 月至今, 担任中国航发动力控制股份有限公司独立董事 ;2016 年 7 月至今, 担任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 2008 年 3 月 2014 年 5 月, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 工会主席 党委副书记 纪委书记 ;2009 年 5 月至 2017 年 9 月, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2010 年 1 月至 2013 年 4 月, 担任唐山港口实业集团有限公司董事 ;2014 年 5 月至 2017 年 6 月, 担任唐山港口实业集团有限公司常务副总经理 党委副书记 ;2011 年 7 月至今, 担任唐山中远海运集装箱物流有限公司副董事长 ;2014 年 6 月至今, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事长 ;2014 年 8 月至今, 担任唐山唐曹铁路有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至 2017 年 8 月, 担任唐山港集团股份有限公司副董事长 ;2016 年 12 月至今, 担任津唐国际集装箱码头有限公司董事长 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司总经理 党委副书记 ;2017 年 9 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司监事会主席 2014 年 1 月至 2015 年 6 月, 担任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理 ;2015 年 6 月至今, 担任河北建投交通投资有限责任公司副总经理 ;2007 年 12 月至今, 担任津秦铁路客运专线有限公司董事 ;2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司监事 ;2016 年 11 月至今, 担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事 ;2017 年 3 月至今, 担任唐山曹妃甸实业港务有限责任公司董事 ;2017 年 5 月至今, 担任神华黄骅港有限责任公司监事 ;2017 年 3 月至今, 担任国投曹妃甸港口有限责任公司董事 ;2018 年 3 月至今, 担任河北交投京张高速公路有限责任公司董事 ;2018 年 3 月至今, 担任秦皇岛股份有限公司董事 2016 年 7 月至今, 担任河北建投交通投资有限责任公司投资发展部经理 ;2014 年 4 月至今, 担任华能曹妃甸港口有限公司监事 ;2015 年 1 月至今, 担任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事 ;2017 年 3 月至今, 担任国投曹妃甸港口有限责任公司监事 ;2018 年 3 月至今, 担任河北交投京张高速公路有限公司监事 2009 年 4 月至 2013 年 4 月, 担任京泰实业 ( 集团 ) 有限公司外派财务总监 ;2013 年 4 月至今, 担任京泰实业 ( 集团 ) 有限公司风险管理部经理 ;2014 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司监事 2007 年 08 月至 2015 年, 担任京泰集团投资发展部高级业务主管 高级经理 ;2015 年至今, 担任京泰集团资产运营部高级业务主管 高级经理 ;2016 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司监事 1999 年至今, 担任河北省国富农业投资集团有限公司部门经理 ;2015 年 9 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司监事 43