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鞍叶赫那兰
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1 目录矿石码头通过能力需求分析反 1 反原油码头通过能力需求分析反详反期发送范围反中港口会会长常副会长副会长常理港口企业会员单秘书处各部室反送交通输部何建中副部长部水局反反另往期港口视点研究中港口会网站载反

2 矿石头通过能力与需求分析一铁矿石场情况反 2014, 粗钢量小幅增长, 内表消同比降全粗钢量该进 2 亿吨, 同比增长 0 进详 %, 增幅降 6 进 6 个百分点钢材含重复材量 11 进 3 亿吨, 同比增长 4 进 5%, 增幅降 6 进详个百分点内粗钢表消 7 进 4 亿吨, 同比降 3 进 4%, 1 详详 6 以来内钢材消首次出负增长, 钢铁消入期特性显钢材表消 10 进 5 亿吨, 同比增长 1 进 7%, 增幅降 10 进 6 个百分点反 2014, 内钢材场价格水断走, 2 截 12, 中钢铁会台 S 国 I 钢材综合价格指数该 3 进 0 详点, 同比降 16 进 05 点, 降幅 16 进 1 详 % 2014 出口钢材详 37 该万吨, 同比增长 50 进 5% 口钢材 1443 万吨, 同比增长 2 进 5%, 折合净出口粗钢该 153 万吨, 占粗钢总量的 10 进 2% 然而, 铁矿石煤炭等大宗原材料价格降幅大于钢材价格, 钢铁企业总体经济效益所起色反要原燃料生企业生能力大幅提高及钢铁量增幅滑影响,2014 钢铁原燃料供需格局逆转, 价格大幅降 2014 中铁矿石价格指数台 IO 国 I 来看, 全口铁矿石价格指数整体保持持续跌的态势中口铁矿石价格指数 2014 初 42 详进反该 2, 降 260 进 61, 降 232 进 21 点 2014 分别世界 67 个家或地区口了铁矿石但 1

3 口数量来看, 要集中在澳大利巴西和南非 3 个家, 述 3 个家共口了 7 进 63 亿吨, 占铁矿石口总量详进 33 亿吨的该 1 进该 % 口铁矿石价格 ( 以货易口 62% 品基粉矿算 ) 2013 的 131 进 1 该美元远吨, 降到 2014 的 70 进 3 详美元远吨, 降 60 进 7 详美元远吨, 同比降 46 进 3%, 全均价格详 6 进 3 美元远吨, 比 2013 均 137 进 13 美元远吨, 降 40 进该 3 美元远吨, 同比降 2 详进该 % 反 2014 铁矿石原矿量 15 进 1 亿吨, 折合铁精粉量 4 进 05 亿吨, 全口铁矿石口详进 33 亿吨, 内铁矿石总供量达到 13 进 3 该亿吨 2014, 铁矿石的口依存度达 6 详进 73%, 较一度提高 2 个百分点据统,2014 全共 27 个省自治区该 44 家企业含钢铁生企业和铁矿石易企业口了铁矿石, 河山东苏 3 省口了 5 进 31 亿吨, 占全口总量的 56 进该 6%, 是要铁矿石口地区中河口了 2 进 33 亿吨, 占全口总量的 24 进详 5% 生铁量 7 进 12 亿吨, 同比增 334 万吨, 仅增长 0 进 47%, 折合铁矿石需求量 11 进 75 亿吨内铁矿石供需情况分析,2014 内铁矿石供大于求的量达到 1 进 63 亿吨, 超过内生铁增的需求, 供需总体情况看, 内场铁矿石的供给超过需求, 今后继续保持供大于求的局面反几, 在铁矿石需求高增长的带动, 内外铁矿山投资高涨, 投资目已 2

4 经完或接完, 形的铁矿石能目前开始大量释四大矿山企业全铁矿发货量达详亿吨水, 铁矿石供境非常宽松, 今后一段时期供大于求的局面很难改 2014 由于内钢铁生增的减缓, 份开始, 每港口存都保持在 1 亿吨 12 吨, 较 2013 该该 62 万吨, 增 1000 万吨反 2014 全港口完铁矿石吞量 17 进详 7 亿吨, 同比增长 7 进 6% 铁矿石吞量口量的比值虽于一度, 但势并, 铁矿石水的中转输频率在大, 一频率船舶大型泊深水等因素反口铁矿石港口存详该 24 万表 ~2014 来铁矿石进口和吞吐单位 : 万吨份进口吞吐吞吐 / 进口港口矿石码头发展建设状反 2014 建码头东港大东港区 20 万吨矿石码头程, 泊总长 450m, 采用栈桥式置, 码头卸船作业采用桥式抓斗卸船机, 卸船机额定能力 3000t 远 h, 设通过能力 1100 万吨唐山港京唐港区四港 20 万吨散货泊要接卸铁矿石, 岸线总长 355m, 设通过能力该 00 万吨, 能定 20 万吨通用散杂货码头, 要用于台 A 国史型船舶的清舱作业及货物流动性差杂物较多的船舶作业 3

5 黄骅港散货港区矿石码头一期程 2 个 20 万吨铁矿石卸船泊码头水结构按靠泊 25 万吨散货船设和建设及相配套设施, 码头长 736 米, 设通过能力 3000 万吨和湛港霞山港区散货码头程 1 个 30 万吨铁矿石接卸泊, 长度 450 米, 通过能力 1500 万吨,1 个 5 万吨铁矿石装船泊水结构按靠泊 7 万吨散货船设, 长度 331 米, 通过能力 500 万吨合增铁矿石接卸泊 6 个能力 6 详 00 万吨中, 增 10 万吨及以矿石码头泊 5 个, 比去多出 5 个, 体如表 2 所示反表主要 10 万吨级及以矿石头位情况序号港口位名称主要用途水深位长度靠能力通过能力米米万吨级万吨建日期 1 丹东港大东港区矿石头兼大连港大孤山半矿石专用位大连港大孤山半转水位营口港鲅鱼圈 16# 通用散货位营口港鲅鱼圈 17# 通用散货位营口港鲅鱼圈 26# 通用散货位营口港鲅鱼圈 18# 矿石头唐山港曹妃甸 1# 散矿专用位唐山港曹妃甸 2# 散矿专用位唐山港曹妃甸二期矿石头兼唐山港曹妃甸二期矿石头兼唐山港曹妃甸期矿石头兼唐山港曹妃甸期矿石头唐山港京唐 14 15# 矿石头唐山港京唐港区矿石头唐山港京唐港区矿石头唐山港京唐港区第四港通用散杂货头黄骅港散货港区矿石头黄骅港散货港区矿石头津港北疆 25#26# 矿石头津港南疆 11# 通用散货位

6 22 津港南疆 12# 散货位兼津港南疆 26# 矿石头青港 65# 矿石通用位青港 76# 矿石通用位青港 87# 矿石通用位青港董家口港区矿石头兼青港董家口港区转水位日照港东 10# 矿石位日照港东 11# 矿石位秦皇港 301# 矿石头烟港 63 64# 通用散货头核准烟港 65 66# 通用散货头烟港西港区矿石头宁波 - 舟山港北仑矿石 1# 矿石卸船位宁波 - 舟山港北仑矿石 2# 矿头兼宁波 - 舟山港武港头矿石头兼宁波 - 舟山港马迹山一期矿石卸船位兼宁波 - 舟山港马迹山二期矿石卸船位海港钢 1 2# 原料头 , 海港钢 8 9# 原料头核准 42 海港罗 1# 矿石卸船头海港罗 2# 矿石卸船头连云港庙岭港区 34# 矿石位连云港旗港区 87# 矿石头连云港旗港区 88# 矿石头南通港狼山期矿石头南通港狼山期矿石头州港仓武港 1# 矿石头兼州港仓武港矿石头扩建 51 福州港门港区 4# 散货头厦门港海沧港区 7# 通用散货头兼珠海港高栏港区散货头兼珠海港高栏港区散货头兼湛港霞山港区 400# 矿石头兼湛港霞山港区散货头湛港调港区 300# 矿石头防城港 18# 装卸矿石头据统, 截 2014, 沿海港口拥 10 万吨及以铁矿石接卸泊 5 该个, 总接卸能力 7 进 53 亿吨 2014 建的 5 个码头中, 3 个是用矿石泊, 非用矿 5

7 石泊比例升 2 该进该详 %, 通过能力所占比例升 15 进详 7%, 泊数升比例高于通过能力升比例, 说明用矿石泊发着更大的效用反 2014 在建的矿石码头泊董家口港区万邦矿石码头程日照港山港区桥港 4 30 万吨矿石泊湄洲湾港东吴港区罗屿作业区详运 10 运泊等程反港口铁矿石码头供求衡分析反据 10 万吨及以矿石码头泊情况表所示, 2014, 港口铁矿石大码头定通过能力比增 6400 万吨, 增量部分比去减少 1100 万吨据 2014 港口矿石码头供求衡分析表 3 所示, 能力缺口 2 进 07 亿吨, 一数值首次突破 2 亿, 要铁矿石口量大涨过亿吨反表港口矿石头供求衡分析表单位 : 万吨港口外进口接卸大头通过能力头能力缺口位数丹东青日照津黄骅唐山营口烟大连秦皇北方小计宁波 - 舟山海连云港南通州长角小计

8 湛防城珠海福州厦门南方小计注 : 负数表示能力缺口, 正数表示能力富余将表 3 统的 20 个港口分区域来看,2014 增的 5 个大码头泊中 4 个属于方港口, 并个港口入拥大码头泊的序列当中, 方港口的泊数达到 34 个, 占全部大码头泊的比例 5 该进 62%, 然而能力缺口也最大, 达 1 进 7 亿吨, 继续导着全港口矿石码头供求的失衡长角港口的泊数保持, 泊数 16 个, 但矿石码头能力缺口增 4406 万吨, 打破了区域的衡状态南方港口的泊数比去增 1 个, 泊数该个, 矿石码头能力继续呈富余状态, 它个区域相比, 以算作较衡反分港口来看, 方区域的 10 个港口中 5 个港口的码头通过能力缺口,5 个港口的码头通过能力富余 2014 增的个港口中, 东港能力缺口 100 万吨, 能力接卸量较衡, 黄骅港能力富余 1 详 31 万吨, 要原因是建泊体量较大, 需要一定的过渡期日照港的能力缺口依然在所港口中最大, 对港口生巨大的压力长角区域的 5 个港口中 4 个港口的码头通过能力缺口,1 个港口的码头通过能力富余, 连云港港的能力缺口在区域中列首, 苏州港由能力富余 7

9 转能力存在缺口, 口接卸量的四分之一来自张家港港区的小码头, 个大码头都于仓港区, 能力释完全南方区域的 5 个港口中 3 个港口的码头通过能力缺口,2 个港口的码头通过能力富余, 去相比了很大的防城港作个度 2014 的缺口值高于 2013 福州港口接卸比例较一度大涨能力缺口厦门港由于设通过能力过, 属于历问题, 算技术改后能力, 比较湛港因 2014 度建大码头而能力富余量增大, 属常反都存在能力缺口的南方港口, 8

10 原油头通过能力与需求分析一原油场海量反 2014 原油价格走势震荡走跌, 油价整体行波动幅度逐渐大 2014 伦特原油自初的每桶 107 进 7 该美元跌每桶 5 详进 45 美元 2014 美 WTI 原油则自初的每桶详 5 进 34 美元跌每桶 54 进 73 美元中东阿曼原油期货自 107 进 4 反美元跌 54 进 24 反美元远桶 O 国史台反一揽子原油指导价自 107 进详 4 反美元远桶调 54 进 44 反美元远桶要因素是全球供需结构突破供需衡后的场, 次沙特阿排美页岩油大打价格战, 之地缘治因素和经济增长缓等诸多因素, 2014 原油价格重挫, 最终跌破每桶 60 美元大口原油价格的走势原油价格的走势呈比例系, 1 反单位 : 美元 / 桶月份布伦特上 TI 进口原油价格 1 际原油价格与进口原油价格对比 9

11 2014, 原油表消量 5 进 1 该亿吨, 同比增长 5 进详 % 全炼厂共原油 5 进 03 亿吨, 同比增长 5 进 3% 原油量 2 进 1 亿吨, 净增长 13 该万吨, 同比增长 0 进 7%, 连续 5 保持 2 亿吨以, 继续保持世界第四, 整体呈稳中升态势全球原油量前的家依然是罗沙特阿和美, 量分别同比增长 0 进 1% 0 进 5% 和 15 进 6%, 美原油量大增原油口量 3 进 0 该亿吨, 同比增长详进 5%, 口额美元, 同比增长 2 进该 % 原油出口量 60 万吨, 同比降 63%, 相比口量, 出口量已忽略反 2014 中出口原油的要家依次是沙特阿安哥罗联邦阿曼伊克和伊朗等个家, 占口总量的 6 该 % 历来, 个序比较小中东家对中出口原油占 4 该 % 反 2014, 原油的对外依存度第次突破 50% 警线, 达 5 详进 42%, 比 2013 升了 1 进该 6 个百分点, 升幅度超过详原油消量生量出口量和对外依存度, 如表 1 所示反表 ~2014 原油数据单位 : 万吨份原油消原油生产原油进口原油出口原油进口依存度 52.51% 53.78% 55.34% 56.41% 57.56% 59.42% 2014 的世界航场总体稳, 呈结构性行情 2014 的油场总体来说是大航场中表最好的, 波罗 10

12 的海原油价指数可 DTI 全均值 775 进详点, 同比增长 20 进详 % 波罗的海品油价指数可台 TI 全均值 5 详详进 0 点, 同比降 1 进 0% 中因素在油场的驱动作用较明显, 一方面, 由于炼油能内迁和战略储备提升, 中世界最大原油口, 原油口绝对量高扩张另一方面, 由于中口原油的均航距较长, 因力的消耗被大 2014 原油场各船型价皆改善, 中布 L 台台益最大, 租金由去的 1 进 6 万美元远涨 2 进 3 万美元远全球能源消升的大背景, 各种能源对原油需求的威胁导油需求长期迷, 但在重利好的影响出阶段性回暖据克克松统,2014 输需求增 0 进 5%, 相比 2013 的 -1 进 1% 了明显改善供给方面, 全球原油油船力增的降势自 2011 延续今, 全力增 5 进 0 该亿 DWT, 力增仅 1 进 4%, 于 2013 的 1 进该 % 品油输场表相对乏力, 由于炼油能调整, 欧美航线交易活跃, 而洲航线则相对淡, 总体来说交量稳, 但价震荡中略滑以 MR 型品油船代表, 均租金较 2013 跌 1 详 % 1 进 1 万美元远一象也使了油船单的增大,2014 的油船单量总 1 该该艘 2527 进 5 万 DWT 艘数来看要比 2013 降少, 同比减少 22%, 但以 DWT 却而所增长, 增幅在 17 进 5%, 大型势明显细分船型看, 的布 L 台台数量相差多, 均在 40 艘, 11

13 开差距的要因素是苏伊士型,2013 型油船的单量仅 4 艘, 而 2014 却高达 43 艘反 2014, 规模以港口完原油吞量 4 进 2 详亿吨, 同比增长 5 进该 %, 中外吞量 2 进详 5 亿吨, 同比增长该进 4% 反港口原油码头发展建设状反原油码头经过几的稳定状态,2014 迎来了建高峰, 内建试投了大连港长港区原油码头程 30 万吨原油泊 1 个, 泊长 436 反 m, 泊通过能力 1 该 60 万日照港山港区第 2 个 30 万吨原油泊水结构按靠泊 45 万吨油船设和建设, 设通过能力 1750 万吨, 泊长度 41 该反 m 州港中黄 30 万吨原油码头程是中州 1200 万吨远炼油目的配套目, 设通过能力 1 该 00 万吨远钦州港大榄坪作业区原油码头程 2 个 10 万吨原油泊, 设通过能力详 60 万吨青港董家口港区 30 万吨原油码头, 泊长 450 反 m, 引桥长 460 反 m, 设通过能力 1 该 00 万吨 2014 沿海港口合增原油泊 6 个, 总通过能力该 170 万吨 20 万吨以原油泊 2 该个, 能力 4 进 27 亿吨, 表 2 反港口头表 2 20 万吨级以油头位情况吨级通过能力投产万吨万吨日期备注大连港大孤山长 510m, 前沿水深 25m, 效率 m³/h 大连港位 446m, 前沿水深 27m 大连港长兴港区位长 436m 营口港仙人位 502m 12

14 津港位 468m, 前沿设计水深 25m 青港黄头长 498m, 前沿水深 21.3m 青港头长度 520m, 位水深 24 米青港董家口港区位长 450 m 日照港山港区头长 486m 日照港山港区位长 418m 唐山港曹妃甸港区接卸效率 12000m 3 /h 舟山港山头库容 158 万 m³ 舟山港山五期位 530m, 前沿设计水深 24.6m 舟山港册子头长 510m 舟山港册子头长 510m 宁波港镇海算山头长 522m, 前沿水深 22.5m 宁波港大榭华头长 485m, 前沿水深 25m 宁波大榭前沿水深 25m 州港头长 485m 州港黄惠州港马鞭洲头长 490m 广东茂名单点系卸船系统湛港头长 470m, 前沿水深 18.6m 湛港霞山港区洋浦港卸船效率 9000t/h 2014 虽然建了多个原油泊, 但部分泊处于在建状态当中, 表 3, 预 2015 以建投的泊舟山港黄泽山石油中转储码头程和光汇石油码头程洋浦港投孚储目配套码头程反表 3 建与拟建 30 万吨级原油头目单位 : 万吨港口具体名称吨级通过能力进度开工时间 1 宁波 - 舟舟山群新区黄山石油中转储山港工程建月 2 钦州港钦州港墩原油载工程建月 3 洋浦港洋浦济开发区神头港区建月 4 连云港港连云港港徐港区筹备 5 烟港烟港西港区筹备 6 珠海港珠海万山 30 拟建分析反港口原油码头供需据表 4 所示, 原油码头通过能力按照初数据算, 能 13

15 力缺口达 7440 万吨, 是 2011 以来最大缺口但是, 由于 2014 增通过能力会在 2015 行释, 来几原油码头的能力缺口能够呈降势口原油价格对原油口量着重大的影响, 虽然在 2014 没表的很明显, 但在 2015 将会动作据家统局发的部分战略石油储备的式评显示, 家石油储备一期程已经建投用, 包括舟山镇海大连和黄等 4 个家石油储备基地, 总储备容 1640 万立方米, 储备原油 1243 万吨, 相当于大详 100 万桶而 1243 万吨的原油储量仅 16 的石油口量以原油日均口量, 能源署 I 史 A 建议的储量相当于详 0 的口量相较之, 数据显示, 美目前战略石油储备容量超过 7 亿桶, 日也超过了 3 亿桶因, 原油口量存在较大缺口, 但是, 随着罗中家之间的原油易来频繁, 除原的海通道外, 会增大通道建设, 对港口接卸能力一定缓解作用反表 4 港口原油头通过能力与吞吐情况单位 : 万吨份原油吞吐初通过能力通过能力缺口注 : 负数表示能力缺口, 正数表示能力富余据 2014 港口原油码头作业供求衡分析行分析, 拥 20 万吨以油码头的 12 个港口中, 码头能 14

16 力存在缺口的 3 家, 比去增 1 家 12 个港口的大码头通过能力总 3 进 55 亿吨, 共接在详 5 该详万吨的能力富余, 富余量比去减少 2000 万吨, 表 5 反卸口原油 2 进 5 详亿吨, 总体存表港口原油头作业供求衡分析表序号港口外进口接卸大头通过能力头能力缺口位数单位万吨万吨万吨个 1 大连港营口港津港青港日照港唐山港宁波 - 舟山港州港惠州港茂名港湛港洋浦港注 : 负数表示能力缺口, 正数表示能力富余分区域来看, 渤海地区 6 个港口拥大码头泊, 长角地区 1 个港口拥大码头泊, 南方地区 5 个港口拥大码头泊个地区拥的大码头个数分别该个 7 个和 6 个由, 虽然长角地区拥大码头泊的港口最少, 但大码头个数少大码头通过能力和口接卸量个数据来看, 长角地区然处于第一系列排序在 2015 能会发生改, 因 2014 增能力释会渤海地区和南方地区增大码头通过能力和泊数码头能力富余量来看, 长角地区的富余值最大, 15

17 次是渤海地区反分港口来看, 作长角原油口的支柱港口宁波 - 舟山港, 继续保持着各数据第一的地, 在相当长的一段时期内, 一状况将保持除宁波 - 舟山港外, 大连港和湛港是 2 个能力富余量超过 1000 万吨的港口, 个港口比较而言, 大连港因在 2014 建大码头, 因来的能力富余量会更高, 值得注, 以免资源浪日照港州港和惠州港是 3 个出能力缺口的港口, 缺口绝对值算大, 但相对值非常高, 鉴于原油码头操作极危险性, 格控制发展规模反 16

黄金原油总持仓增长, 同比增幅分别为 4.2% 和 4.1% 而铜白银以及玉米则出现减持, 减持同比减少分别为 9.4%,9.4% 以及 6.5% 大豆, 豆粕结束连续 4 周总持仓量增长, 出现小幅

黄金原油总持仓增长, 同比增幅分别为 4.2% 和 4.1% 而铜白银以及玉米则出现减持, 减持同比减少分别为 9.4%,9.4% 以及 6.5% 大豆, 豆粕结束连续 4 周总持仓量增长, 出现小幅小麦净多持仓增加, 豆油豆粕净多持仓减少美国 CFTC 持仓报告部门 : 市场研究与开发部类型 : 量化策略周报日期 :212 年 5 月 7 日电话 :592-5678753 网址 :www.jinyouqh.com 主要内容 : 根据美国 CFTC 公布的数据, 本报告中的 11 个