股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 唐山港 唐山港集团股份有限公司 2018 年年度报告 二 一九年四月

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人宣国宝 主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周立占 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,609,965, 元 母公司实现净利润 1,645,977, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 164,597, 元, 母公司当年可供分配的净利润 1,481,379, 元, 加年初未分配利润 4,691,215, 元, 扣除 2018 年实施的 2017 年度利润分配 1,732,194, 元, 期末可供股东分配利润为 4,440,401, 元 为积极回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 同时考虑到公司 23#-25# 多用途泊位 四港池通散泊位 煤炭储运堆场等工程建设方面资本性支出较大, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司研究拟定 2018 年度利润分配预案如下 : 以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 ( 含税 ), 即每股 0.07 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 414,815, 元 剩余未分配利润 4,025,586, 元结转下一年度 本议案已于 2019 年 4 月 15 日经公司六届七次董事会审议通过, 尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

3 九 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分 十 其他

4 目录 第一节 释义... 1 第二节 公司简介和主要财务指标... 2 第三节 公司业务概要... 6 第四节 经营情况讨论与分析... 8 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 本集团 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 信永中和 指 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 京唐港区 指 唐山港京唐港区 唐港实业 指 唐山港口实业集团有限公司 津航疏浚 指 唐山津航疏浚工程有限责任公司 唐港铁路 指 唐港铁路有限责任公司 曹妃甸实业 指 唐山曹妃甸实业港务有限公司 首钢码头 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 监理公司 指 唐山海港港兴监理咨询有限公司 中远集装箱 指 唐山中远海运集装箱物流有限公司 北储公司 指 唐山北方煤炭储运有限公司 中外运 指 唐山港中外运船务代理有限公司 唐山浩淼 指 唐山浩淼水务有限公司 山西物流 指 唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司 船货代公司 指 唐山港船舶货运代理有限公司 国投京唐港 指 国投中煤同煤京唐港口有限公司 津唐集装箱公司 指 津唐国际集装箱码头有限公司 集装箱公司 指 唐山港国际集装箱码头有限公司 合德公司 指 上海合德国际物流有限公司 香港国贸公司 指 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司 1

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 唐山港集团股份有限公司唐山港 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD TSPGC 宣国宝 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 联系地址河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点本公司董事会秘书办公室 五 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所唐山港 六 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所 ( 境内 ) 名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名王勇 杨行芳 2

7 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增 2016 年 减 (%) 营业收入 10,138,132, ,612,185, ,528,087, 归属于上市公司股 1,609,965, ,463,340, ,314,468, 东的净利润 归属于上市公司股 1,588,063, ,538,864, ,337,701, 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现 1,701,029, ,594,998, ,599,283, 金流量净额 2018 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2016 年末 归属于上市公司股 15,755,896, ,521,497, ,712,791, 东的净资产 总资产 23,295,039, ,066,300, ,928,329, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.34 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.42 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 营业收入比去年同期增加 33.18%, 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司贸易业务增加所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 3

8 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,831,347, ,627,836, ,717,613, ,961,334, 归属于上市公司股东的净利润 373,099, ,917, ,446, ,501, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 366,585, ,571, ,273, ,633, 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 264,327, ,072, ,166, ,463, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,944, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公 13,297, ,632, ,250, 司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司 -119,906, ,946, 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 -1,619, ,845, 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,969, ,249, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,551, ,231, ,287, 少数股东权益影响额 -4,670, ,874, ,735,

9 所得税影响额 -8,683, ,318, ,614, 合计 21,901, ,524, ,233, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 商品期货 8,334, ,071, ,736, ,736, 可抵消额的暂收暂付款 -8,334, ,071, ,736, 合计 ,736, 十二 其他 5

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司属于交通运输仓储行业, 主要从事港口综合运输业务, 具体包括港口装卸堆存 运输物流 保税仓储 港口综合服务等业务类型 公司主要经营区域在唐山港京唐港区, 是主导京唐港区规划 建设及经营的大型港口企业集团 公司目前形成了以煤炭 矿石 钢材 集装箱运输为主, 水渣 汽车 木材 粮食 液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式公司主要提供货物的装卸 堆存等相关的港务管理服务, 与制造业企业相比对原材料需求较少 公司采购主要为港机设备及配件 维修材料 办公用品等, 所需能源主要为电力与燃料 公司具有独立的物资采购系统, 通过招标 代储 定点 询价等方式采购物资 同时, 公司为增加港口运量, 积极发展与港口相关的综合贸易服务等, 在大宗商品交易市场采购矿石等 2 销售模式公司具备独立的营销体系 营销团队以业务部 第一港埠生产作业部 第二港埠生产作业部 专业煤炭码头作业部 煤炭公司 津唐集装箱公司的业务团队为主导, 通过在腹地主要城市建立办事机构, 与公司子公司物流公司 船货代公司密切配合, 共同构成公司营销团队, 能够全方位满足客户深层次需求 ; 公司已经在河北东北部 西北地区 华东地区设立了办事机构, 形成了陆海销售网络, 构筑起货源组织 货物配送运输网络 ; 公司的主要客户包括钢铁 焦化 电力企业 贸易公司及船货代公司, 公司通过提高包括装卸效率 装卸工艺和质量等在内的服务水平, 不断提高客户满意度和忠诚度 3 生产模式公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船 陆路运输的装车和卸车 货物港区内堆存和搬运, 公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备 货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节, 是公司营业收入的主要来源 公司根据货种不同, 建设了适应不同货种堆存的库场, 将不同的货物堆放于不同库场, 采取 单堆单放 模式, 对客户更具吸引力 4 盈利模式公司主要通过与客户签订港口作业合同 货物运输协议 贸易合同 供应协议等方式, 及提供港口设备维修等相关服务, 形成公司的主要收入, 主要包括港杂费 ( 货物装卸倒运 ) 港使费 ( 停泊费 拖轮费等 ) 库场使用费等 此外, 公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务, 每年收取固定费用 ( 三 ) 行业情况港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业, 属于周期性行业, 与宏观经济的发展关系密切 港口是具有水陆联运设备和条件, 供船舶安全进出和停泊的运输枢纽, 是水陆交通的集结点, 工农业产品和外贸进出口物资的集散地, 船舶停泊 装卸货物 上下旅客 补充给养的场所 在中国, 沿海港口建设重点围绕煤炭 集装箱 进口铁矿石等运输系统进行 港口中转的货物分为干散货 集装箱 液体散货 件杂货 滚装汽车五大类 煤炭 金属矿石 水泥 粮食等大宗货物主要通过散装方式运输, 而机电产品 纺织服装 玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 6

11 三 报告期内核心竞争力分析 1 自然条件优越, 港口设施齐全 公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点, 宜建港自然海岸线长达 19 公里, 规划岸线长达 45 公里, 后方陆域广阔, 有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用, 具有发展外向型临港工业的地域优势 ; 公司港口功能设施齐全, 结构布局合理, 目前已建成 1.5 万吨级 -25 万吨级的件杂 散杂 煤炭 液化品 专业化矿石泊位 专业化煤炭泊位 专业化集装箱泊位等码头, 码头等级 设施均处于国内领先水平, 能够满足各主流船型的需要, 适应了船舶大型化的趋势, 货物堆场面积超过 1000 多万平方米, 货物最大堆存量超过 2500 万吨 2 经济腹地广阔, 区位优势突出 公司位于环渤海经济圈的中心地带, 直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市, 其中唐山市 65% 以上的钢铁产能是公司的优势货源腹地, 公司与主要客户间的运输距离短 成本低, 对客户的吸附能力很强, 在钢材 焦煤 铁矿石等货种的市场竞争中优势突出 ; 公司延伸经济腹地包括山西 内蒙 陕西 甘肃 宁夏 新疆等广大中西部地区, 其中 三西 地区 ( 山西 陕西和内蒙古西部 ) 是我国煤炭的主要生产基地, 依托唐港铁路 大秦线的铁路集疏运优势, 近年来京唐港区煤炭年吞吐量在 1 亿吨以上, 是北煤南运的主要下水港口之一 3 交通网络便捷, 业务体系畅通 公司通过唐港铁路 迁曹铁路与大秦线 京山线 京秦线等国铁干线相连, 通过唐港高速 沿海高速与唐津 京沈等国家高速网连接, 交通网络完善, 集疏港体系发达高效 2018 年以来, 公司在山西 内蒙 新疆 北京等地新设 9 座内陆港, 累计设立内陆港 15 座, 运行班列 18 条, 海铁联运业务量持续提升, 西北战略取得突破性进展 ; 公司通过开通 加密日韩近洋航线, 维护好环渤海内支线平台, 内外贸航线布局不断优化, 航线总数达到 39 条, 水路通达 70 多个国家和地区 150 多个港口 4 经营管理高效, 锻造服务品牌 公司拥有成熟稳定的经营管理团队 年轻化的职工队伍, 通过为客户提供配套物流金融服务来增强服务竞争力, 注重为客户提供全程化 个性化的服务, 近年来致力于智慧港口建设, 不断以智能化 信息化等手段提升客户服务水平 ; 公司引进民间资本, 形成协力作业模式, 将港区内的场地倒运 集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成, 按作业单价付费, 减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本 7

12 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 宏观经济形势 2018 年, 我国经济运行总体平稳, 但稳中有变 变中有忧, 外部环境复杂严峻, 经济面临下行压力 经初步核算,2018 年国内生产总值 万亿元, 按可比价格计算, 比上年增长 6.6%; 全年货物进出口总额 万亿元, 比上年增长 9.7% ( 二 ) 行业环境 2018 年, 全国港口完成货物吞吐量 亿吨, 同比增长 2.5% 其中, 沿海港口完成 亿吨, 同比增长 4.5%; 内河港口完成 亿吨, 同比下降 1.3% 全国规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨, 比上年增长 2.9%, 增速有所放缓 全国港口煤炭运输实现较快增长, 煤炭行业供给侧改革使先进产能不断释放, 原煤供给进一步向 三西 地区集中, 北煤南运 通道优势继续巩固, 南方地区用电量保持较快增长, 煤炭需求较为旺盛,2018 年, 全国规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量 亿吨, 同比增长 3.4%; 石油 天然气及制品吞吐量 亿吨, 同比增长 3.8%; 国民经济稳定增长和钢铁行业供给侧改革推动市场供求形势好转, 钢铁行业实现增长, 全国规模以上港口完成金属矿石吞吐量 亿吨, 同比增长 3.1%, 但在废钢替代增加 进口矿石品位提升 港口矿石库存较高 环保限产等因素的影响下, 铁矿石进口需求减缓,2018 年全年铁矿砂及其精矿进口 10.6 亿吨, 同比下降 1%; 在全年复杂多变的经济环境下, 国家采取了一系列积极应对措施, 全国港口完成集装箱吞吐量 2.51 亿 TEU, 同比增长 5.3% 其中, 沿海港口完成 2.22 亿 TEU, 同比增长 5.2%; 内河港口完成 2909 万 TEU, 同比增长 6.2% 全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量 450 万 TEU, 增长 29.4%, 占规模以上港口集装箱吞吐量 1.80% 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司深刻分析经济和行业形势, 按照年初工作目标和总体部署, 坚持传承发扬 创新提高, 统筹推进创收盈利 降本增效 管理提升等各项工作, 在提升综合实力 加快转型升级 扩大对外开放等方面取得了重要成果 1 主要经济指标完成情况 2018 年, 京唐港区货物吞吐量突破 3 亿吨, 同比增长 3.35% 公司完成货物吞吐量 2.12 亿吨, 同比减少 3.04%, 其中主要货种矿石完成运量 9, 万吨, 同比减少 13.27%; 钢材完成运量 1, 万吨, 同比增长 0.71%; 得益于专业化煤炭码头运营和周边港口运能调整, 煤炭完成运量 8, 万吨, 同比增长 17.85%; 其他货种完成运量 1, 万吨, 同比减少 20.94% 集装箱完成 万标箱, 同比增长 16.33% 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 33.18%; 实现利润总额 亿元, 同比增长 3.67%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 同比增长 10.02%; 实现每股收益 0.27 元 公司经营业绩保持稳中有进 2 业务板块协调发展, 西北战略扎实推进一是港口装卸板块继续夯实 在环保政策收紧 腹地市场需求下滑的背景下, 积极开拓主营业务市场, 钢材 矿石市场份额稳中有升, 煤炭客户结构进一步优化, 煤炭吞吐量创历史新高 二是港口集装箱化加快推进 在遵化 丰润 滦南等地召开集装箱业务推介会, 新增外贸客户 90 余家 ; 通过拆装箱优惠 新增装箱设备等措施推进散改集, 实现唐山港重箱生成量 33.2 万标箱, 同比增长 27.7%; 新开 6 条内贸航线 3 条外贸航线, 航线总数达到 39 条 ; 三港池通用泊位改造一期工程已完工并进入重载试车阶段, 新增年作业能力 96 万标箱 8

13 三是港口综合服务功能全面提升 持续提升物流支撑功能, 完善集疏运信息平台, 畅通集疏港通道, 为客户提供了有力支撑 ; 稳妥开展贸易业务, 与必和必拓 FMG 等世界大型矿石供应商直接对接合作, 拓展了利润空间, 提升了行业话语权 ; 积极开拓内贸煤炭市场, 多次中标五大电力集团煤炭采购 ; 积极拓展港口增值服务, 成功开展混矿配矿 整车进口 跨境电商 保税仓储等新兴业务 四是西北战略持续深入 日韩中蒙 过境班列实现常态化运营, 开行唐山港至比利时安特卫普中欧班列, 打通了唐山通往中亚 西亚 欧洲的陆上通道, 构建起面向西北 联通欧亚 对接 一带一路 的集装箱班列网络布局 ; 在山西 内蒙 新疆 北京等地新设 9 座内陆港, 累计设立内陆港 15 座, 运行班列 18 条, 多式联运网络不断加密 ; 在唐山周边县区建设了 6 个装箱场地, 新增 14 台装箱设备 ; 在滦东站设立集装箱中转场站和还箱点, 形成了上水货物与下水重箱重去重回运输模式 深入实施海铁联运示范工程, 全年完成海铁联运箱量 7.49 万标箱, 同比增长 26.7% 3 职能管控持续加强, 管理体系不断优化完善体系运行机制和 好态度 服务标准, 提升质量管理和现场管理水平, 公司被中国质量协会评为 2018 年全国用户满意企业 ; 优化人力资源管理, 改进完善绩效考核和薪酬体系, 建立人力资源服务中心, 降低管理成本 ; 实现财务增值管理, 公司主体信用等级提升到 AAA 最高等级, 灵活运用多种融资渠道, 降低了融资成本, 保障了重点项目资金需求, 开展专项资金结构性存款, 提升了公司资金收益 ; 强化投资管理和风险管理工作, 加强对关键领域的管控力度, 确保公司经营的顺畅 可控 ; 加强安全生产管控, 健全安全责任体系, 突出对高风险领域的安全管控, 筑牢安全生产防线 4 管理创新深入开展, 降本增效成果丰硕通过统筹人员 设备等各类资源要素, 优化生产组织和流程, 降低单吨作业成本, 生产组织效率进一步提高 ; 以创新促发展, 全年组织 25 个创新项目进行经济效益和管理效益评定, 审核通过公司级合理化建议 29 条, 创新项目立项 20 项, 全员创新成果有力支撑了各领域降本增效 5 严格落实环保要求, 绿色港口成效显著完善环保管理体系, 成立环境保护委员会, 建立了环保责任追究制度和环境应急响应机制, 细化 强化环保管理各项要求 ; 推行绿色运输方式, 大力推进 散改集 和 公转铁 运输方式, 港内新增 LNG 倒运车 50 余台, 新能源车比重持续加大 ; 加大环保资源投入, 港区环保工作实现跨越提升, 绿色港口项目顺利通过交通运输部考核验收, 为公司绿色可持续发展打下了良好的基础 6 智慧港口建设稳步推进, 运营效率快速提升重点推进智慧商务和智慧生产板块多个项目的建设, 有效整合网上业务大厅 水运快车 港通宝等各业务系统, 打造统一门户网站, 一体化的港通天下商务平台基本建成, 实现了业务相关手续 80% 网上办理, 系统的先进性处于港口行业领先水平 ; 完成智慧生产整体设计方案, 获得 2018 年中国港口协会科技进步二等奖, 推广集装箱码头建设和运营中的智能化应用, 集装箱 NAVIS 系统全面上线运行 7 工程项目建设提速, 承载能力不断增强统筹推进工程项目建设, 倒排工期 挂图作战, 确保各类工程项目保质保量向前推进 : 三港池通用泊位改造一期工程完成主体验收和 5 个专项验收 ; 煤炭储运堆场工程已具备设备安装条件 ; 货 18 线改造工程完成施工招标 ;23#-25# 多用途泊位码头及堆场基本完成, 具备设备安装条件 ; 四港池 25 万吨级航道工程顺利推进, 累计完成总疏浚量的 36% 9

14 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 10,138,132, ,612,185, 营业成本 8,037,291, ,539,294, 销售费用 32,232, ,887, 管理费用 419,127, ,321, 研发费用 7,858, ,510, 财务费用 74,752, ,842, 经营活动产生的现金流量净额 1,701,029, ,594,998, 投资活动产生的现金流量净额 -955,521, ,741,072, 筹资活动产生的现金流量净额 36,210, ,300,167, 收入和成本分析 公司的收入主要来源包括装卸堆存 港务管理 商品销售和船舶运输等业务, 主要作业货种 为矿石 煤炭 集装箱和钢材等 2018 年, 公司实现营业收入 1,013, 万元, 同比增长 33.18%; 实现营业成本 803, 万元, 同比增加 45.10% 项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解释 营业收入 10,138,132, ,612,185, ,525,946, % 注 1 营业成本 8,037,291, ,539,294, ,497,997, % 注 2 税金及附加 203,395, ,270, ,125, % 注 3 财务费用 74,752, ,842, ,910, % 注 4 资产减值损失 15,452, ,400, ,051, % 注 5 公允价值变动收益 -3,736, ,334, ,597, % 注 6 投资收益 437,032, ,480, ,551, % 注 7 资产处置收益 0 56, , % 注 8 少数股东损益 -71,897, ,946, ,843, % 注 9 终止经营净利润 0 175, , % 注 10 注 1: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有 限公司贸易业务增加所致 注 2: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限 公司贸易业务增加所致 注 3: 公司自本年度开始执行 环境保护税法 财政部 税务总局 生态环境部关于明确环 境保护税应税污染物适用等有关问题的通知 ( 财税 [2018]117 号 ) 河北省财政厅等四部门 关于环境保护税征收有关问题的通知 ( 冀财税 [2018]31 号 ) 有关规定计提缴纳环境保护税所致 注 4: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有 限公司外币交易折算为记账本位币汇兑损益增加所致 注 5: 主要系公司及子公司坏账准备计提增加所致 10

15 注 6: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司按公允价值计量的期货合约变动所致 注 7: 主要系公司权益法确认唐港铁路有限责任公司投资收益较上年增加所致 注 8: 主要系公司及子公司上年处置部分资产所致 注 9: 主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司净利润同比减少所致 注 10: 主要系公司之子公司洋浦华诚海运有限公司上年终止经营所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况主营业务分行业情况营业收入营业成本比毛利率毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本比上年增上年增减 (%) (%) 减 (%) (%) 装卸堆存 4,437,713, ,331,096, 增加 3.63 个百分点港务管理 287,971, ,819, 增加 个百分点商品销售 4,185,522, ,081,429, 增加 1.22 个百分点船舶运输 851,837, ,264,883, 减少 个百分点物流及其他 353,279, ,418, 增加 3.05 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期金上年同本期占额较上期占总情况总成本上年同期金额年同期成本比说明比例 (%) 变动比例 (%) 例 (%) 装卸堆存 工资类成本 398,470, ,872, 装卸堆存 原材料配件消耗 218,381, ,876, 装卸堆存 折旧 644,087, ,658, 装卸堆存 外付作业费 845,604, ,247, 装卸堆存 租赁仓储费 53,097, ,380, 装卸堆存 其他 171,455, ,387, 成本分析其他情况说明 11

16 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 116, 万元, 占年度销售总额 26.29%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 32, 万元, 占年度采购总额 14.10%; 其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 3. 费用 公司财务费用同比增加 59.58%, 因为公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司外币交易折算为记账本位币汇兑损益增加 4. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 7,858, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,858, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.08 公司研发人员的数量 64 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 1.59 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 2018 年本公司研发费用 万元, 其中科研人员费用 万元, 科研项目经费 万元, 耗用折旧费 万元 2018 年, 公司坚持装备智能化和管理信息化深度融合的智慧港口建设理念, 智慧商务 智慧生产和智慧职能三大板块协同推进, 持续打造具有人文特色的智慧港口 智慧商务方面 : 有效整合网上业务大厅 水运快车 港通宝等各业务系统, 打造统一门户, 一体化的港通天下商务平台基本建成, 实现了业务相关手续绝大部分网上办理, 系统的先进性处于港口行业领先水平 智慧生产方面 : 与华东师范大学 复旦大学 上海洋山四期自动化码头核心技术团队合作, 完成智慧生产整体设计方案, 获得 2018 年中国港口协会科技进步二等奖 集装箱 NAVIS 系统全面上线运行, 与智能理货系统完成联合调试, 码头作业实现了可视化远程操控, 水平运输通过了无人驾驶电动集卡测试运行, 节能效果和运营效率优国内现有自动化码头, 提出了一种投资省 周期短的新型码头自动化升级模式 智慧职能方面 : 门禁系统 在线学习平台 人力资源管理和财务系统等 25 个项目上线运行, 职能管控范围和深度持续优化 2018 年, 公司取得 17 项专利证书,11 项软件著作权项目, 技术研发能力进一步增强 12

17 5. 现金流 项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解释 销售商品 提供劳务收到的现金 12,105,083, ,766,571, ,338,512, % 注 1 收到其他与经营活动有关的现金购买商品 接受劳务支付的现金收回投资收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,600,261, ,237, ,023, % 注 2 9,606,388, ,019,184, ,587,203, % 注 3 500,576, ,576, % 注 4 180, , , % 注 5 1,168,771, ,663, ,107, % 注 6 投资支付的现金 488,522, ,403, ,880, % 注 7 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金 416,300, ,300, % 注 8 60,000, ,000, % 注 9 2,631,977, ,000, ,350,977, % 注 ,000, ,000, % 注 11 2,127,466, ,919, ,055,547, % 注 12 支付其他与筹资 22,609, ,123,809, ,101,200, % 注 13 活动有关的现金注 1: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司贸易业务增长所致 注 2: 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到 25 万吨级内航道工程建设项目政府补助, 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司收回信用证保证金所致 13

18 注 3: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司贸易业务增长所致 注 4: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司收回期货资金 ; 本部及子公司京唐港煤炭港埠有限公司 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司结构性存款到期收回所致 注 5: 主要系公司及子公司资产报废收到残料款所致 注 6: 主要系公司支付工程项目建设进度款 购买唐港实业集团 26#-27# 泊位配套设施等资产所致 注 7: 主要系公司上年度支付资产重组对价款所致 注 8: 系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司上年度向唐港实业集团支付唐山港国际集装箱码头有限公司股权转让款所致 注 9: 主要系上年度天津港 ( 集团 ) 有限公司对公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司增资所致 注 10: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司取得借款, 公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司收到银行信用借款所致 注 11: 系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司上年度收到唐港实业集团委托贷款所致 注 12: 主要系公司及子公司京唐港首钢码头有限公司 津唐国际集装箱码头有限公司 唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司偿还借款所致 注 13: 主要系公司上年度兑付超短期融资券所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 本期期末 上期期末 本期期末 项目名称 本期期末数 数占总资数占总资金额较上情况说上期期末数产的比例产的比例期期末变明 (%) (%) 动比例 (%) 应收账款及应收 1,392,849, ,249,727, 注 1 票据 其中 : 应收票据 564,285, ,518,674, 注 2 预付款项 344,344, ,074, 注 3 存货 529,312, ,717, 注 4 其他流动资产 234,307, ,743, 注 5 可供出售金融资产 237,780, ,104, 注 6 长期股权投资 2,024,335, ,473,705, 注 7 在建工程 1,299,790, ,590, 注 8 其他非流动资产 73,272, ,559, 注 9 短期借款 369,376, ,000, 注 10 14

19 应付票据 8,366, ,560, 注 11 应交税费 537,393, ,322, 注 12 一年内到期的非 120,691, ,214, 注 13 流动负债 长期借款 1,182,320, ,420, 注 14 递延收益 271,500, ,317, 注 15 股本 5,925,928, ,558,406, 注 16 其他说明注 1: 主要系公司及子公司 1 到期承兑汇票解汇 到期信用证收款 ;2 本期支付工程款 设备款所致 注 2: 主要系公司及子公司 1 到期承兑汇票解汇 到期信用证收款 ;2 本期支付工程款 设备款所致 注 3: 主要系本公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 京唐港煤炭港埠有限责任公司年末预付货款增加所致 注 4: 主要系本公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司购入库存商品增加所致 注 5: 主要系公司及子公司增值税留抵税额增加所致 注 6: 系投资企业唐山曹妃甸实业港务有限公司由成本法转为权益法核算所致 注 7: 主要系投资企业唐山曹妃甸实业港务有限公司由成本法转为权益法核算所致 注 8: 主要系 23-25# 泊位 煤炭储运堆场工程按照工程进度确认投资进度所致 注 9: 主要系本公司及子公司京唐港首钢码头有限公司预付工程款设备款所致 注 10: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司 唐山港集团 ( 香港 ) 国际有限公司借款增加所致 注 11: 主要系公司之子公司唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司以银行承兑汇票结算所致 注 12: 主要系公司自本年度开始执行 环境保护税法 财政部 税务总局 生态环境部关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知 ( 财税 [2018]117 号 ) 河北省财政厅等四部门关于环境保护税征收有关问题的通知 冀财税 [2018]31 号有关规定计提缴纳环境保护税及公司 36-40# 泊位本年由免征到减半征收企业所得税所致 注 13: 主要系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司 津唐国际集装箱码头有限公司一年内到期的长期借款增加所致 注 14: 主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公司增加借款所致 注 15: 主要系依照中华人民共和国交通运输部下发的 交通运输部关于安排唐山港京唐港区第四港池 25 万吨级航道工程建设项目资金的函 ( 交规划函 号 ) 文件, 本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收到财政补助款 1 亿元 ( 累计 2 亿元 ) 用于 25 万吨级内航道工程的建设, 该工程建设在 2018 年开始实施 注 16: 主要系经 2017 年股东大会审议, 本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发股票股利 3 股, 共派发股票 1,367,521,988 股所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 货币资金 项目期末账面价值受限原因 116,134, 信用证 银行承兑汇票 期货保证金 15

20 应收票据 56,011, 质押借款 合计 172,145, / 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 2018 年, 全国规模以上港口生产运行总体保持稳步增长态势, 但增速有所放缓 交通运输部 2018 年交通运输行业发展统计公报显示, 全国规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨, 比上年增长 2.9% 其中, 完成煤炭及制品吞吐量 亿吨, 增长 3.4%; 石油 天然气及制品吞吐量 亿吨, 增长 3.8%; 金属矿石吞吐量 亿吨, 增长 3.1% 全国港口完成集装箱吞吐量 2.51 亿 TEU, 比上年增长 5.3% 其中, 沿海港口完成 2.22 亿 TEU, 增长 5.2%; 内河港口完成 2909 万 TEU, 增长 6.2% 全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量 450 万 TEU, 增长 29.4%, 占规模以上港口集装箱吞吐量 1.80% 港口行业发展与宏观经济息息相关, 随着我国经济社会发展进入新阶段, 港口行业也告别 高增长, 进入 温和增长期, 而且未来一段时期内仍能保持稳定增长 与此同时, 港口行业也面临新形势和新挑战, 区域港口竞争日趋激烈 港口整合加速推进 环保政策更加严格等等, 这对港口行业的转型升级都提出了更高要求 公司将积极融入京津冀协同发展和 一带一路 国家战略, 践行新发展理念, 推进港口功能布局的调整优化, 提升港口服务水平, 持续推进绿色港口 智慧港口建设 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2018 年, 公司对外股权投资总额约 19,415 万元, 与上年同期相比增加 1,035 万元, 增幅为 5.63% 2018 年股权投资具体情况如下 : 1 唐山港集团铁路运输有限责任公司成立于 2017 年 12 月 28 日, 经营范围 : 铁路运输及铁路运输服务, 货物装卸及搬运 注册资本 3,000 万元人民币, 唐山港集团股份有限公司持股 100% 2018 年出资到位, 全部为自有资金 为整合港区现有铁路资源, 实现铁路运输 装卸 维护 经营的专业化统筹管理目的, 唐山港集团股份有限公司将京唐港液体化工码头铁路专用线资产以固定资产增资形式注入到全资子公司唐山港集团铁路运输有限责任公司, 由唐山港集团铁路运输有限责任公司经营管理 2018 年 7 月完成实物资产增资, 增资额 13, 万元 增资后注册资本为 16, 万元, 唐山港集团股份有限公司持股 100% 2 唐山港( 山西 ) 物流有限公司成立于 2016 年 10 月 8 日, 经营范围是道路货物运输 ; 仓储服务 ; 机械设备租赁 ; 货运站 ( 场 ) 经营 ; 货物搬运 装卸 包装 ; 集装箱吊装 验货 拆箱 装箱 拼箱 ; 代理报关 报检服务 ; 货物运输代理服务 ; 物流信息咨询 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 销售 : 冶金炉料 矿产品 钢材 有色金属 焦炭 煤炭 建筑材料 金属材料 化工产品 ( 不含危险品 ) 厨房用品 化妆品 家用电器 服装服饰 鞋帽 手表 汽车配件; 食品经营 : 食品 ; 房屋租赁 场地租赁 注册资本 1,000 万元人民币, 唐山港集团股份有限公司持股 100% 16

21 为巩固和拓展山西物流公司在西北地区业务发展, 提升海铁联运业务竞争力, 推动集装箱板 块和物流板块发展,2018 年 7 月完成现金资产增资, 增资额 3,000 万元 增资后注册资本为 4,000 万元, 唐山港集团股份有限公司持股 100% (1) 重大的股权投资 1 公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会, 并审议通过了 关于公司收购京唐港液体化工码头有限公司铁路资产并增资至唐山港集团铁路运输有限责任公司的议案, 公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日对京唐港液体化工码头铁路专用线进行了评估, 经唐山市国资委备案确定评估价值为 13, 万元 公司与京唐港液体化工码头有限公司以上述评估值作为标的资产的转让价格, 于 2018 年 3 月签署了 资产转让协议 2 公司委托北京天健兴业资产评估有限公司以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日对上述资产进行评估, 评估值为 13, 万元, 经唐山港口实业集团有限公司批准 备案, 增资到铁路公司 铁路公司于 2018 年 7 月 17 日完成工商变更登记手续, 变更后注册资本为 16, 万元 (2) 重大的非股权投资 1 公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会, 并审议通过了 关于公司购置集装箱岸桥与轨道吊的议案, 公司董事会同意公司分批次购置 9 台岸桥和 6 台轨道吊, 实现与 23#-25# 泊位建设相匹配, 并优化 26#-27# 泊位设备的运营使用, 达到资源的优化配置, 投资金额约为 5.85 亿元 同时, 授权公司经营层具体负责设备选购事宜, 并在设备购置完成后, 按照成本加收益的原则, 与津唐国际集装箱码头有限公司签署设备使用协议, 保障公司的投资收益 2019 年 1 月, 5 台岸桥到港 ; 截至目前, 5 台岸桥均具备单机作业能力 2 公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会, 并审议通过了 关于京唐港区铁路专用线 ( 货 18 线 ) 改造工程的议案, 公司对既有货 18 线进行改造, 工程估算总投资为 15,619 万元 截至目前, 项目已经完成备案立项 职业病预评价 安全预评价, 初步设计和施工图设计已基本完成 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 元 子公司名称 年末金额本年发生额资产合计负债合计营业收入净利润 首钢码头 5,066,324, ,267,508, ,307, ,110, 煤炭公司 718,759, ,135, ,228,433, ,250, 津唐集装箱 2,011,470, ,860,479, ,381,779, ,197,

22 国贸公司 1,199,463, ,084,658, ,618,469, ,020, 唐港铁路 13,230,440, ,132,853, ,858,329, ,044,768, 净利润影响达到 10% 以上的公司 : 津唐集装箱净利润亏损的原因 : 主要原因系津唐集装箱的三级子公司合德公司新开通的日本航线发生的运营成本增加 ; 内贸船舶运输投入船型较上年同期加大, 同时租船市场价格和燃油价格处于高位, 船租及燃油成本增幅明显 ; 内贸海运市场持续低迷, 船公司竞争激烈, 各航线运价同比上年均处于低位水平, 航线收入增幅不大 唐港铁路净利润增加的原因 : 国内煤炭市场供需旺盛, 为唐港铁路提供了稳定的货源保障, 受国家调整运输结构等政策的影响, 铁路煤炭运输需求提升, 唐港铁路货运量增幅较大, 收入和利润规模同比实现增加 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 我国港口行业格局我国港口总体分为五大区域, 包括长三角 环渤海 东南沿海 珠三角和西南沿海港口群, 每个港口群由若干个港口组成 主要运输的货物包括 : 煤炭 石油 铁矿石 集装箱 粮食 商品汽车 陆岛滚装和旅客运输等 同时, 在港口群内部, 根据重要程度分为主枢纽港 重要港口和一般港口, 以主枢纽港为中心, 其他港口起辅助作用 不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同, 相互之间的竞争性相对较小, 但在港口群内部的各港口因未统一规划而逐渐出现了产能过剩及过度竞争的问题 2 未来发展趋势 (1) 中国港口行业仍将保持稳定增长港口行业发展与国民经济 国内外贸易的发展密切相关 中国经济增速虽然短期有所回落, 但长期仍将保持稳定发展, 工业化和城镇化进程仍将继续推进, 将直接带动煤炭 石油 矿石等大宗原材料的需求, 使中国港口的煤炭等大宗散货业务保持增长趋势 我国煤炭资源分布的不平衡性 东南沿海地区经济增长对煤炭需求的驱动, 将带动沿海港口对 西煤东运 北煤南运 业务的需求 (2) 船舶大型化 航运联盟化 港口智能化程度进一步提高船舶大型化是近年来全球航运业发展的主要趋势之一, 各大航运企业纷纷采用大型船舶以降低营运成本, 增强竞争力 为适应全球船舶运输大型化的发展趋势, 中国港口往大型化 深水化的方向发展, 并不断地提高航道 码头 堆场 集疏港交通 港口机械等硬件设施的能力和现代化水平 同时, 生产要素成本上涨推动港口运营成本持续攀升, 为进一步提升港口服务效率, 自动化 智能化发展成为未来港口发展的重要趋势 (3) 港口企业向综合型物流企业发展综合化物流中心是现代港口的基本特征, 也是现代港口功能拓展的方向 为适应经济 贸易 航运和物流发展的要求, 借助于港航信息技术的发展, 中国港口企业已经开始由单一的码头运营商向综合物流运营商发展, 为客户提供多方位的物流增值服务, 包括货物运输 货运代理 货物包装 装配 分拨 贴标识等, 同时港口的范围进一步扩大, 不仅包括港区, 而且包括物流中心区, 以实现网络化的物流运输组织方式, 并带动临海产业的快速发展 18

23 (4) 区域间港口竞争加剧港口间竞争是港口市场化发展的必然结果, 有利于提高港口自身发展活力和服务水平 不同港口群之间因为距离及辐射腹地不同, 相互之间的竞争性相对较小, 但在港口群内部的各港口, 受前期港口建设过快 缺乏整体规划 后方腹地经济和产业结构趋同等因素的影响, 产生区域港口运能结构性过剩的问题, 相邻港口之间的同质化竞争较为激烈 (5) 港口整合进一步加速港口的建设和经营具有投资大 建设周期长的特点, 又具有竞争性, 是一个规模效益明显的行业 近年来我国港口产能扩张使同一区域港口的竞争程度提高, 为了提高港口竞争力 避免无序竞争以及促进区域经济的发展, 政府 央企 地方港口企业 航运企业等各方主体积极参与到港口资源整合中来, 港口整合步伐由沿海向内河 内陆无水港加快推进 ( 二 ) 公司发展战略 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以唐山 三个努力建成 为己任, 坚持传承发扬 创新提高, 持续推进集装箱发展 持续实施西北战略 持续提升承载能力 持续建设智慧港口 持续开展管理创新 持续扩大对外开放, 弛而不息 久久为功, 到 十三五 末, 将京唐港区打造成为京津冀和西北地区对接 一带一路 的重要窗口, 高质量建成综合型国际化贸易大港 ( 三 ) 经营计划 2018 年公司经营计划完成货物吞吐量 2.1 亿吨, 实际完成 2.12 亿吨, 完成年度计划 %; 2018 年公司经营计划完成集装箱吞吐量 240 万标箱, 实际完成 万标箱 ;2018 年度, 公司实际完成营业收入 亿元, 同比增长 33.18%, 归属于母公司净利润 亿元, 同比增长 10.02%, 较好完成年度目标 公司 2019 年的经营目标为 : 预计全年货物吞吐量完成 2.1 亿吨, 集装箱吞吐量完成 230 万标箱, 营业收入完成 100 亿元, 经营效益保持相对稳定, 管理水平不断提升 为完成上述目标任务, 重点做好以下工作 : 1 持续推进业务板块建设和西北战略一是大力开拓业务市场, 努力巩固提升矿石 钢铁 煤炭等货种市场份额, 在稳定大客户的基础上, 开发潜在客户, 优化客户结构, 积极培育新货种, 争取运量实现新的突破 二是积极培育物流产业链, 完善创新盈利模式 打造集团化管控的工作思路, 加强物流板块的发展规划研究, 明确发展路径 清晰发展目标, 建立高效运营的体制机制, 继续推进混矿 筛分 整车进口 跨境电商等相关业务 三是合力推动集装箱发展, 统筹利用内外部资源, 加强与合作伙伴对接, 从航线运营 对外合作 码头建设 业务开拓四方面入手, 增强承载能力, 提高运营管理效率, 实现保量增收 互利共赢 四是稳妥推进贸易板块, 深入做好贸易板块的内控体系建设和战略管理, 积极探索创新盈利 转型升级 充分发挥港口背景企业的独特优势, 与其他港口的商贸物流企业加强合作 按照 稳 字当头的总原则, 加强业务风险管控机制建设, 推进国际贸易业务模式创新 五是打通北部湾 - 西北战略大通道, 继续推进北部湾 东南沿海 长江沿线及环渤海等地的集装箱网络布局, 稳定现有班列运行, 进一步提升海铁联运箱量 2 持续推进精细管理和降本增效一是优化港口功能布局, 按照 件杂向西, 散货向东 的思路, 完善港区功能调整, 提高泊位 库场使用效率 二是加强生产成本控制和预算管理, 实行最小经营单元成本核算, 开展工艺创新和流程优化, 继续深入推行车船直取和船船直驳, 加强三项费用精细化管理, 推广绿色节能 19

24 技术, 继续实施开源节流项目 三是打造生产服务品牌, 建立现场质量管理诊断和评价机制, 用品牌思维组织生产, 提高精细化 标准化过程管理 四是强化港区铁路统筹, 谋划成立唐山港集团铁路调度中心, 推进铁路业务信息平台建设, 统筹全港涉铁业务资源, 深度挖掘铁路潜能, 提高铁路集疏运效率 3 持续推进管理价值提升以五大管理体系为核心, 从财务管理 绩效管理 投融资管理 安全质量管理 风控管理等多个维度入手, 通过资源统筹和集团化管控, 发挥好职能部门对集团战略 生产运营的支撑作用, 创造 提升公司价值 ; 补齐发展短板, 扩充物流 集装箱 金融 风控等方面的专业人才, 加强各领域干部队伍 人才梯队建设, 激发干部职工干事 管事 谋事 创新的能力 4 持续推进绿色港口建设扎实推进港区功能 货种结构 运输方式调整, 推进生产用车电气化转型和大宗散货疏港 公转铁, 全力打造绿色集疏运体系 以港区粉尘治理为主线, 加大环保设施投入, 改进技术工艺, 不断提高环境治理水平 深入推进能源管理体系建设, 实施一批节能改造 绿色装备 新能源应用项目, 不断提高节能降耗水平 5 持续推进智慧港口建设以 需求导向 适度超前 科学规划 充分预留 为原则, 推进信息化与智能化深度融合, 对标先进港口, 广泛开展技术引进 人才交流 项目合作, 打造具有人文特色的智慧港口 按照公司 智慧港口发展规划, 开展智慧商务 智慧生产 智慧职能 码头作业自动化等几个方面的智慧港口项目建设 6 持续推进工程项目建设加强对项目建设的统一调度, 降低工程成本 紧盯项目进度, 争取早日投产达效 争取年内完成 23#-25# 多用途泊位 三港池西岸南段工作船泊位 煤炭储运堆场 货 18 铁路线路改造 铁路专用线卸煤线集中设置等项目, 完成三港池改造一期工程总体竣工验收 按照时间节点, 加快推进 36#-40# 泊位条形仓 四港池 25 万吨级航道 散货装车系统 四港池通散泊位等一批重大基础设施项目 注 : 上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 提请投资者对此保持足够的风险意识, 并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异 ( 四 ) 可能面对的风险 1 经济周期 相关行业发展趋势和政策变化所引致的风险 我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度上取决于未来经济和对外贸易的发展速度, 如相关产业出现重大结构变化, 对港口货物运输货种和需求量影响较大, 公司主要经营货种铁矿石 煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业和能源行业的景气度变化影响 公司所在的京唐港区的重要经济腹地唐山市是我国重要的能源 原材料基地, 其中钢铁 建材 能源 装备制造和化工五大优势重工业产业发展较快 京唐港区的间接腹地包括华北 东北和西北等地区, 随着西部大开发战略以及东北重工业振兴计划的逐步实施, 间接腹地的经济亦出现良好的发展趋势 公司目前及未来的发展依存于腹地经济的发展, 腹地经济的发展状况直接或间接的对港口货物的吞吐量产生影响 若公司依赖的经济腹地发展出现波动, 可能对公司的经营产生一定影响 2018 年 6 月, 国家发展改革委 交通运输部联合印发 关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知, 进一步放开港口服务收费, 会对公司港务管理相关板块的业务产生一定影响 对策 : 公司将科学研究判断经济形势变化, 提高市场应变能力, 促进公司经营模式转型升级, 提高风险控制能力, 适应供给侧结构性改革, 确保公司稳定发展 20

25 2 区域内港口竞争加剧带来的风险 公司所处环渤海津冀沿海港口群主要包括天津港 秦皇岛港 唐山港和黄骅港等, 主要服务于京津 华北及其西向延伸的部分地区, 公司所处的唐山港京唐港区位于渤海湾北岸 港口业务经营由于地理位置 自然环境等因素存在一定区域内的市场竞争, 同类货种之间, 公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系 随着港口业务的不断发展, 公司与邻近港口的竞争将日趋激烈, 公司可能存在因与邻近港口的竞争而导致的市场份额下降风险 对策 : 公司充分调动各领域开拓市场, 加快培育自生货源, 完善港口集疏运体系, 努力构建全产业链的综合物流体, 增强自身竞争力 3 生产原料价格 人工成本等上升风险 公司经营规模不断扩大, 当前国际国内物资商品价格变动较大, 人工成本也较大幅度提升, 公司面临生产经营中的变动成本上升风险 对策 : 公司实行精细化管理, 缩小成本控制单元, 以财务管控为核心, 刚性控制成本 ; 同时, 将积极推进全员创新, 改进生产工艺和流程, 倡导节能降耗, 加大信息化投入和技术改造, 继续推进智慧港口建设, 提高港口管理的科技含量, 提升港口的自动化 智能化水平 4 环保政策带来的风险 近年来国家继续推进钢铁等相关行业去产能, 贯彻绿色发展理念, 坚决打好污染防治攻坚战,2018 年 6 月, 国务院印发 打赢蓝天保卫战三年行动计划, 对京津冀等重点区域秋冬季钢铁 建材 焦化等重点行业实施错峰生产, 一定程度上影响到港口的业务量 ; 同时, 交通运输部出台 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见, 积极推动运输结构调整, 提出 2020 年采暖季前, 沿海主要港口 唐山港 黄骅港的矿石 焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输,2018 年以来, 唐山市积极推动港口集疏运方式向铁路转变 ; 另外, 港口在生产作业过程中会产生噪声污染 散货装卸作业粉尘污染等, 随着环保税的正式施行 环保政策趋严, 可能会导致公司环保支出方面的成本上升 对策 : 公司积极响应国家的环保政策, 推进绿色港口建设, 实现节能管理精细化 设备装备低碳化 粉尘控制常态化, 将绿色发展方式融入到港口生产运营的全过程 同时公司积极推动港口集疏运方式转变 持续推进降本增效 适时调整港口作业费率, 减少环保政策对公司业务的不利影响 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 21

26 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定情况根据中国证监会发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 的文件精神, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 中利润分配相关条款的议案, 修订完善了公司利润分配的基本原则 公司利润分配的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 等文件的相关要求, 公司 2013 年度股东大会审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案, 增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施 为了进一步细化 公司章程 中有关利润分配政策的条款, 增加利润分配决策透明度 可预见性和可操作性, 便于投资者对公司经营和利润分配进行监督, 引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念, 充分保护中小股东的合法权益, 公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了 关于制定 < 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 > 的议案 报告期内, 公司现金分红政策没有发生变化 2 现金分红政策的执行情况公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报 与投资者分享经营成果视为应尽的责任和义务, 将现金分红当作实施投资回报的重要形式 2018 年 4 月 25 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 审议通过了 公司 2017 年度利润分配预案 2017 年度利润分配方案为 : 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 即每股 0.08 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 364,672, 元 ; 同时, 每 10 股派送红股 3 股, 共计派送股票股利 1,367,521,988 股 本次利润分配后, 公司总股本为 5,925,928,614 股 剩余未分配利润 2,959,021, 元结转下一年度 公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕, 股权登记日为 2018 年 5 月 16 日, 除息日为 2018 年 5 月 17 日, 现金红利发放日为 2018 年 5 月 17 日, 新增无限售条件流通股分上市日为 2018 年 5 月 18 日 3 公司 2018 年度利润分配预案和董事会审议情况经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,609,965, 元 母公司实现净利润 1,645,977, 元, 提取 10% 法定盈余公积金 164,597, 元, 母公司当年可供分配的净利润 1,481,379, 元, 加年初未分配利润 4,691,215, 元, 扣除 2018 年实施的 2017 年度利润分配 1,732,194, 元, 期末可供股东分配利润为 4,440,401, 元 为积极回报股东, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 同时考虑到公司 23#-25# 多用途泊位 四港池通散泊位 煤炭储运堆场等工程建设方面资本性支出较大, 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司研究拟定 2018 年度利润分配预案如下 : 以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 ( 含税 ), 即每股 0.07 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 414,815, 元 剩余未分配利润 4,025,586, 元结转下一年度 22

27 本议案已于 2019 年 4 月 15 日经公司六届七次董事会审议通过, 尚需提交公司 2018 年度股东 大会审议 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 占合并报表 每 10 股分红年度合并报表中归属于上每 10 股每 10 股分红派息数现金分红的数额中归属于上市公司市公司普通送红股数转增数年度 ( 元 )( 含 ( 含税 ) 普通股股东的净利股股东的净 ( 股 ) ( 股 ) 税 ) 润利润的比率 (%) 2018 年 ,815, ,609,965, 年 ,672, ,463,340, 年 ,840, ,320,253, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 是否 是否 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 有履行期 及时严格 限 履行 股份 唐山港口 唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山 做出承诺时间 : 是 是 限售 实业集团 港口实业集团有限公司非公开发行股份 2016 年 6 月 13 有限公司 及支付现金相结合的方式收购唐港实业 日 ; 预计履行完 持有的部分经营性资产并募集配套资金 成时间 : 本次交 现就本次交易前持有的唐山港股份的锁 易发行的股份上 与重大资 定期承诺如下 :1 在本次交易前持有的 市之日起的 12 产重组相 唐山港股份, 自本次交易发行的股份上市 个月内 关的承诺 之日起的 12 个月内不得转让 2 本次交 易实施完成后唐山港口实业集团有限公 司由于唐山港送红股 转增股本等原因增 持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 3 如监管规则或监管机构对锁定期有更长 期限的明确要求的, 按照监管规则或监管 23

28 机构的要求执行 股份 唐山港口 唐山港集团股份有限公司拟通过向唐山 做出承诺的时 是 是 限售 实业集团 港口实业集团有限公司非公开发行股份 间 :2016 年 1 月 有限公司 及支付现金相结合的方式收购唐港实业 11 日 持有的部分经营性资产并募集配套资金 现就本次交易中取得的唐山港股份的锁 定期承诺如下 :1 本公司在本次交易中 新增取得的唐山港股份, 自股份上市之日 起 36 个月内且依据 发行股份购买资产 协议 约定履行完毕减值补偿义务之前不 得转让 2 本次交易完成后 6 个月内如 唐山港股票连续 20 个交易日的收盘价低 于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收 盘价低于发行价的, 本次向本公司发行的 股份的锁定期自动延长 6 个月 3 本次 交易实施完成后, 本公司由于唐山港送红 股 转增股本等原因增持的唐山港股份, 亦应遵守上述约定 4 如监管规则或监 管机构对锁定期有更长期限的明确要求 的, 按照监管规则或监管机构的要求执 行 盈利 唐山港口 承诺标的资产中唐山港口实业集团有限 做出承诺的时 是 是 预测 实业集团 公司持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 间 :2016 年 6 月 及补 有限公司 18.58% 股权及曹妃甸实业 10% 股权 日盈利承诺 偿 年度 2017 年度 2018 年度三年累计实 期 :2016 年度 现的净利润数不低于人民币 6 亿元 补偿 : 2017 年度 如补偿资产盈利承诺期三年累计实现 年度 承诺标的 的实际净利润数低于人民币 6 亿元, 则唐 资产三年承诺期 港实业方应以其持有的唐山港股份进行 累计实现的净利 补偿 2 唐港实业应补偿的股份数量 =(6 润数为 8.36 亿 亿元 - 补偿资产盈利承诺期三年累计实现 元, 完成承诺 的实际净利润数 )/ 本次交易每股发行价 格 3 若唐山港在盈利承诺期内实施送 股 公积金转增股本等, 则上述公式中 本次交易每股发行价格 需进行相应 调整 4 唐港实业应补偿的股份, 由唐 山港按总价 1.00 元的价格回购, 并依法 予以注销 唐山港应在津航疏浚 唐港铁 路 曹妃甸实业 2018 年度审计报告出具 后 30 日内 ( 自三个公司中最晚时间出具 的审计报告的出具日起算 ) 确认唐港实业 应补偿的金额及股份数量并发出召开审 议上述股份回购及后续注销事宜的股东 大会会议通知 如果唐山港股东大会通过 24

29 了上述股份回购及后续注销事宜的议案, 应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方 案 ; 如唐山港股东大会未通过上述股份回 购及后续注销事宜的议案, 则唐山港应在 股东大会决议公告后 10 个交易日内书面 通知唐港实业, 唐山港将在股东大会决议 公告之日起 30 日内公告股权登记日并由 唐港实业将等同于上述应回购数量的股 份赠送给该股权登记日登记在册的唐山 港股东 唐山港股东按其所持股份数量占 股权登记日扣除应补偿的股份数后甲方 股份数量的比例享有获赠股份 5 若唐 山港在盈利承诺期内有现金分红的, 唐港 实业按本条计算的应补偿的股份在补偿 实施前获得的分红收益, 应随之赠送给受 补偿方 股份 唐山港口 承诺本次认购的非公开发行股票自发行 做出承诺时间 : 是 是 限售 实业集团 完成之日起三十六个月内不得转让 2015 年 5 月 28 与再融资 有限公司 日 ; 预计履行完 相关的承 成时间 :2018 年 诺 5 月 28 日 已于 规定时间履行完 成承诺 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 为进一步保护上市公司及中小股东权益, 唐港实业与公司于 2016 年 6 月签署了 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 ( 二 ), 唐港实业承诺其持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 18.58% 股权及曹妃甸实业 10% 股权 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累积实现的净利润数不低于人民币 6 亿元, 否则唐港实业应将差额部分以其持有的唐山港股份对唐山港进行补偿 上述标的 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累积实现的净利润数为 8.36 亿元, 完成业绩承诺 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 25

30 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 一 会计政策变更情况公司于 2019 年 3 月 22 日召开六届六次董事会, 并审议通过 关于公司会计政策变更的议案 对此议案独立董事发表了同意的独立意见 ( 一 ) 变更原因 1 财务报表格式调整的会计政策为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题, 规范企业财务报表列报, 提高会计信息质量, 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订 根据上述财会 号文件的要求, 公司需对会计政策相关内容进行相应调整, 并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表 2 新金融工具准则的会计政策财政部于 2017 年陆续发布了修订后的 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 ( 财会 [2017]7 号 ) 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 ( 财会 [2017]8 号 ) 企业会计准则第 24 号 套期会计 ( 财会 [2017]9 号 ) 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 ( 财会 [2017]14 号 )( 以下统称 : 新金融工具准则 ), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行 ; 其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行 根据上述文件要求, 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整 ( 二 ) 变更前采用的会计政策本次会计政策变更前, 公司执行财政部发布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其他相关规定 ( 三 ) 变更后采用的会计政策 1 财务报表格式调整的会计政策本次变更后, 公司将按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财会 号通知的相关规定执行 2 新金融工具准则的会计政策本次变更后, 公司按照财政部于 2017 年印发修订的 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 企业会计准则第 24 号 套期会计 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 相关规则执行以上会计政策 除上述会计政策变更外, 其他未变更部分仍按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行 ( 四 ) 会计政策变更日期上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则 其中, 新金融工具准则的会计政策公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行 二 本次会计政策变更对公司的影响 ( 一 ) 财务报表格式调整的会计政策变更及影响根据财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 的相关规定, 公司调整以下财务报表的列报, 并对可比会计期间的比较财务报表数据进行相应调整 : 1 资产负债表列报调整 26

31 将原 应收票据 及 应收账款 行项目整合为 应收票据及应收账款 ; 将原 应收利息 及 应收股利 行项目归并至 其他应收款 ; 将原 固定资产清理 行项目归并至 固定资产 ; 将原 工程物资 行项目归并至 在建工程 ; 将原 应付票据 及 应付账款 行项目整合为 应付票据及应付账款 项目 ; 将原 应付利息 及 应付股利 行项目归并至 其他应付款 ; 将原 专项应付款 行项目归并至 长期应付款 2 利润表列报调整从原 管理费用 中分拆出 研发费用 ; 在 财务费用 行项目下分别列示 利息费用 和 利息收入 明细项目 ; 将原 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 改为 重新计量设定受益计划变动额 ; 将原 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 改为 权益法下不能转损益的其他综合收益 ; 将原 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 改为 权益法下可转损益的其他综合收益 3 股东权益变动表列报调整在 股东权益内部结转 行项目下, 将原 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 改为 设定受益计划变动额结转留存收益 4 本次会计政策变更, 仅对财务报表列报产生影响, 不会对当年和本次会计政策变更之前公司资产总额 负债总额 净利润 其他综合收益等产生影响 ( 二 ) 新金融工具准则的会计政策变更及影响根据新金融工具准则, 公司金融工具会计政策变更的主要内容包括 : 1 金融资产分类由 四分类 改为 三分类, 即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据, 将金融资产分为 : 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类 2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资, 后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益, 改为直接调整留存收益 3 将金融资产减值会计处理由 已发生损失法 修改为 预期损失法, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况, 从而更加及时 足额地计提金融资产减值准备 4 进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理 5 修订套期会计相关规定, 拓宽套期工具和被套期项目的范围, 以定性的套期有效性测试要求取代定量要求, 引入套期关系 再平衡 机制, 使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动 6 金融工具相关披露要求相应调整 7 公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司不对比较财务报表进行追溯调整, 新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整 执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响 公司将自 2019 年第一季度报告起, 按新金融工具准则要求进行财务报表披露 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 27

32 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 75 境内会计师事务所审计年限 11 内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 40 名称 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 公司未改聘会计师事务所 2018 年 4 月 25 日, 公司召开的 2017 年度股东大会审议通过了 关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 会议同意聘任信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度的财务审计和内部控制审计机构, 其中年度财务审计费用为 75 万元人民币, 内部控制审计费用为 40 万元人民币 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 28

33 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 日常关联事项 查询索引 详见公司于 2019 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站 ( 的 唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 销售商品 关联交易类别 关联交易内容 关联人 2018 年预计金额 2018 年实际发生额 收取加油款 唐港实业 190, , 收取加油款 国投京唐港 700, ,081, 销售商品 收取加油款中远集装箱 1,130, ,095, 收取加油款北储公司 70, , 收取加油款 唐山浩淼 , 小计 2,090, ,424,

34 (2) 接受劳务 关联交易类别关联交易内容关联人 2018 年预计金额 2018 年实际发生额 接受劳务 (3) 提供劳务 装卸费 修箱费中远集装箱 3,000, ,641, 支付协作中远集装箱 , 船舶管理费华兴海运 308, , 支付代管代修费唐港铁路 ,066, 仓储费北储公司 5,000, ,774, 仓储费中远集装箱 15,000, ,189, 仓储费炼焦煤公司 25,000, ,648, 应付代理费中外运 695, ,844, 小计 49,003, ,459, 关联交易类别关联交易内容关联人 2018 年预计金额 2018 年实际发生额 收取物业管理费 会议服务费等 唐港实业 682, , 收取车辆管理费唐港实业 收取水电费唐港实业 32, , 收取监理费唐港实业 2,800, ,225, 收会议服务费唐港实业 , 收取调度服务费国投京唐港 5,800, ,205, 收取水尺费国投京唐港 1,750, ,658, 收水费国投京唐港 , 收取装卸费 港杂 费 北储公司 5,000, ,246, 提供劳务 收取修理费北储公司 10, 收取卸火车费北储公司 1,200, ,424, 收取水尺费北储公司 , 代收电费中远集装箱 500, , 收取信息技术服 务费 中远集装箱 , 收取修理费中远集装箱 29, 收红酒中远集装箱 , 收取理货费中外运 1,500, , 物业服务中外运 4, 收取围油栏服务 费 中外运 25, , 代收水电费中外运 1, 收取水 服务费中外运 110, , 收取物业服务费唐山浩淼 365, , 收取维修保养费唐山浩淼 958, ,

35 (4) 租赁 收取绿化工程收 入 唐山浩淼 212, , 收水电费炼焦煤公司 , 收港口作业包干 费 中远集装箱 3,000, ,473, 收代理费中外运 2, 小计 23,982, ,570, 关联交易类别关联交易内容关联人 2018 年预计金额 2018 年实际发生额 租赁 (5) 出租 租赁土地使用权唐港实业 962, , 租赁 T 接高压送 电线路 国投京唐港 1,422, ,216, 铁路租赁费唐港实业 7,000, ,936, 租赁堆场炼焦煤公司 , 小计 9,385, ,238, 关联交易类别关联交易内容关联人 2018 年预计金额 2018 年实际发生额 出租 出租办公用房唐港实业 1,499, ,508, 小计 1,499, ,508, 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产的议案 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 具体详情见上交所 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 进展 : 海域使用权已于 2019 年 1 月 9 日完成变更, 土地使用权已于 2018 年 2 月 13 日完成变更, 其余资产于 2017 年 11 月 27 日完成交接 以上议案所涉及资产已全部完成变更 (2) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案 公司于 2017 年 10 月 18 日与唐港实业签署了 资产转让协议 具体详情见上交所 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议 31

36 公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于购买唐山港京唐港区 23#-25# 多用途泊位相关资产及煤炭中转储运堆场海域使用权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 进展 : 海域使用权已于 2019 年 1 月 9 日变更完成 (3) 公司五届二十二次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产的议案 津唐集装箱公司于 2017 年 9 月 19 日与唐港实业签署了 资产转让协议 具体详情见上交所 唐山港集团股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 唐山港集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告 ( 临 ) 唐山港集团股份有限公司关于控股子公司收购唐山港京唐港区 26#-27# 泊位及其配套资产和唐山港国际集装箱码头有限公司 100% 股权暨关联交易进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 进展 : 海域使用权已于 2019 年 1 月 18 日完成变更, 土地使用权已于 2018 年 2 月 13 日完成变更, 其余资产已完成交接 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 为进一步保护上市公司及中小股东权益, 唐港实业与公司于 2016 年 6 月签署了 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 ( 二 ), 唐港实业承诺其持有的津航疏浚 30% 股权 唐港铁路 18.58% 股权及曹妃甸实业 10% 股权 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累积实现的净利润数不低于人民币 6 亿元, 否则唐港实业应将差额部分以其持有的唐山港股份对唐山港进行补偿 上述标的 2016 年度 2017 年度 2018 年度三年累积实现的净利润数为 8.36 亿元, 完成业绩承诺 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 32

37 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款 自有资金 300,000, 其他情况 公司于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会会议审议通过了 关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案, 同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元 ( 含 6 亿元 ) 的自有资金进行结构性存款 公司 ( 含合并范围内的子公司 ) 与平安银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司签署协议, 使用自有资金购买结构性存款 3 亿元 截止到 2018 年 12 月 28 日, 公司收回本金 3 亿元及利息 6,941, 元 33

38 (2) 单项委托理财情况 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 实际收益或损失 实际收回情况 是否经过法定程序 未来是否有委托理财计划 平安银行股 结构性存款 120,000, 年 6 月 2018 年 自有 平安银行对公结 保本浮 4.64% 2,791, ,791,627 是 份有限公司 25 日 12 月 25 资金 构性存款 ( 挂钩 动收益 日 利率 ) 产品 兴业银行股 结构性存款 30,000, 年 6 月 2018 年 自有 兴业银行企业金 保本浮 4.70% 703, ,703,068 是 份有限公司 26 日 12 月 25 资金 融结构性存款 动收益 日 光大银行股 结构性存款 80,000, 年 6 月 2018 年 自有 光大银行结构性 保本浮 4.55% 1,821, ,821,333 是 份有限公司 22 日 12 月 22 资金 存款 动收益 唐山分行 日 中国民生银 结构性存款 20,000, 年 6 月 2018 年 自有 挂钩利率结构性 保本浮 4.65% 466, ,466,274 是 行股份有限 27 日 12 月 27 资金 存款 动收益 公司 日 中国民生银 结构性存款 50,000, 年 6 月 2018 年 自有 挂钩利率结构性 保本浮 4.65% 1,159, ,159,315 是 行股份有限 29 日 12 月 28 资金 存款 动收益 公司 日 34

39 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司已经披露 2018 年度社会责任报告, 全文详见上海证券交易所网站 ( ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 35

40 (1) 排污信息 公司全资子公司 京唐港液体化工码头有限公司 2018 年 3 月份被环境保护部门列为 2018 年重点排污单位 1 主要污染物及特征污染物主要污染物 : 生活污水和含油废水特征污染物 :COD 2 排放方式生活污水和少量含油废水经污水管道汇集到污水处理站, 经物理法 化学法和生物法处理达标后排放到唐山港京唐港区港池 3 排放口数量和分布情况液化公司内部共设有废水排放口 1 个, 位于污水处理站排水口经管道直排入港池 4 执行的污染物排放标准液化公司目前执行的污染物排放标准为 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB ) 一级 A 标准 排放 COD 浓度限制为 50mg/L, 排放总量限制 0.29 吨 5 主要污染物和特征污染物排放浓度达标情况经与唐山市环境保护局联网的污水在线监测系统看, 污染物排放浓度平均为 30 mg/l, 排放浓度和排放总量符合国家 行业标准要求的排放标准 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 液化公司根据相关标准和环保要求, 设有污水处理站一座, 汽油油气回收设施系统一套, 并定期对设施进行维护 保养, 以确保设备的正常运行, 满足相关排放标准 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 液化公司于 2015 年 10 月从唐山海港开发区环境保护局获批排污许可证 液化公司严格按照排污许可证管理制度要求持证排污 按证排污, 从源头根治污染, 加大环保设备设施的维保力度, 持续提升公司环保治理水平 致力于打造绿色环保的港口企业 液化公司建设项目环境影响评价如下 : 1. 序号 2. 项目名称 3. 编制单位名称 4. 报批时间 5. 批复时间 6. 批复单位 7. 批复文号 8. 验收时间 9. 验收单位验收文号 1 泊位工程 交通部天津水运工程科学研究所 河北省环境保护局 冀环管 号 河北省环境保护厅 冀环验 [2009]281 号 2 3 罐区工程 ( 一期 ) 项目 罐区一期扩建工程 河北师范大学资源与环境研究所 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局 唐环发 号 唐环发 [2011]34 号 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局 唐环验 [2009]57 号 唐环验 [2012]9 号 4 泊位工艺改造工程 北京嘉和绿洲环保技术投资有限公司 唐山市环境保护局 唐环发 [2011]138 号 唐山市环境保护局 唐环验 [2012]8 号 5 油气回收设施项目 河北晶淼环境咨询有限公司 河北唐山海港经济开发区环境保护局 海港 号 唐山市环保局 唐山市商务局 唐商字 号 6 罐区二期工程 北京华路达环保工程有限公司 / 河北晶淼环境咨询有限 河北唐山海港经济开发区环境保护局 海港 号 唐山海港开发区环保局 海环验 号 36

41 (4) 突发环境事件应急预案 液化公司现已建立 突发环境事件应急预案, 并向唐山市环境保护局进行了备案 根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度 影响范围和发展态势, 进行分级预警, 规范应急处置程序, 明确应急响应职责, 做到防范未然 (5) 环境自行监测方案 液化公司在被环境保护部门列为重点排污单位后, 按照法规要求每季度聘请有资质的单位对污水排放口进行监测 (6) 其他应当公开的环境信息 液化公司高度重视环境保护工作, 按照唐山市环境保护局 企业环境管理自律体系建设指南 的相关要求建立了环境管理责任制和污染物管理制度 同时, 液化公司制定了环境管理目标 指标 环境程序文件, 严格加强环保工作的日常管理 液化公司能够认真贯彻落实 中华人民共和国环境保护法, 遵守国家和属地的环保法律法规要求 行业技术规范 政府管理相关规定, 在环境保护投资 日常运营各个环节做好环保管理工作 : 1 建立了环保设备设施维护 运行管理机制 建立环保设备台账, 对污水处理设备 油气回收设备定期组织巡检 维护 检修工作 企业设有污水处理站一座, 油气回收设施系统一套, 对设备设施运行有详细记录, 环保设施处于良好工作状态 2 定期组织员工进行环保法律法规教育培训, 加强安全环保管理岗位 危险液体货物操作岗位等重点岗位员工的环保知识培训及危险货物泄漏处置措施内容的相关教育培训, 加强规范化操作, 杜绝生产过程中的 跑冒滴漏 现象 3 委托有危险废物经营许可证资质的单位处理危险废物, 加强危险废物的仓储管理, 配备符合标准的危废库 4 定期组织各部门进行环保检查, 从现场 作业过程 污水处理 危险废物转移等环节检查评价, 形成管理计划, 实现环境因素的有效控制 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司于 2018 年 2 月收到唐山市环境保护局行政处罚决定书, 主要内容如下 : 唐山市环境保护局于 2018 年 1 月 8 日对京唐港煤炭港埠有限责任公司进行了调查, 发现该公司煤炭装船作业和堆场煤炭倒运过程中, 未采取密闭或者喷淋等方式防止扬尘污染, 违反了 中华人民共和国大气污染防治法 第七十条第二款的规定, 唐山市环境保护局作出罚款 5.5 万元的行政处罚决定 公司全资子公司唐山新通泰储运有限公司于 2018 年 2 月收到唐山市环境保护局行政处罚决定书, 主要内容如下 : 唐山市环境保护局于 2018 年 1 月 10 日对唐山新通泰储运有限公司进行了现场检查, 发现该公司集装箱车辆卸车和倒运作业过程中未采取密闭或者喷淋等方式防止扬尘污染, 违反了 中华人民共和国大气污染防治法 第七十条第二款的规定, 唐山市环境保护局作出罚款 5 万元的行政处罚决定 上述罚款已于 2018 年 3 月份全部缴纳 上述公司通过采取综合扬尘控制措施防止扬尘污染 : 一是在煤炭堆场四周建设挡风抑尘墙, 对堆场进行闭合围挡, 堆场内建有固定式喷淋, 对堆场内散料进行喷淋, 实现了喷淋系统的全线覆盖, 能够有效地控制货垛起尘 二是在煤炭堆场均配有洒水车 滑移式清扫车 吸尘车 雾炮 37

42 车等环保车辆, 全天候对道路 库场等进行清扫洒水, 严格做到工完场清, 确保不产生扬尘 三是推行抑尘剂控尘新技术, 在货垛表面喷洒抑尘剂, 形成类膜状结构, 该结构与传统的苫盖网相比, 能直接有效地保证风力作用下货垛不产生粉尘污染 截至目前, 京唐港煤炭港埠有限责任公司 唐山新通泰储运有限公司已经在环保部门要求的时间内全部落实整改完成, 上述行政处罚未对公司正常的生产 经营产生重大影响 公司在港口的建设和生产运营过程中高度重视环境保护工作, 始终从全局的战略高度出发, 按照社会效益 经济效益 环境效益相统一的原则, 在抓好生产运营的同时, 把环境保护工作摆在突出位置, 积极承担企业环保主体责任, 严格遵守各项环保政策, 有效落实环保措施, 加强管理监测, 不断加大环保投入 增加环保设备设施, 全面提升港区环境面貌 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 38

43 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行公积金比例送股其他小计数量新股转股 (%) 一 有限售条件股份 302,137, ,641, ,695,651 49,945, ,082, 国家持股 国有法人持股 302,137, ,641, ,695,651 49,945, ,082, 其他内资持股 其中 : 境内非国有法人持股 境内自然人持股 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 4,256,269, ,276,880, ,695,651 1,317,576,500 5,573,845, 人民币普通股 4,256,269, ,276,880, ,695,651 1,317,576,500 5,573,845, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 三 普通股股份总数 4,558,406, ,367,521, ,367,521,988 5,925,928,

44 2 普通股股份变动情况说明 2018 年 5 月 18 日, 公司实施完成了 2017 年利润分配方案 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向截至 2018 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派送红股 3 股, 共计派送股票股利 1,367,521,988 股 本次利润分配后, 公司有限售条件股份增加 90,641,139 股, 无限售条件流通股份增加 1,276,880,849 股, 总股本为 5,925,928,614 股 2018 年 5 月 28 日, 唐山港口实业集团有限公司非公开发行限售股解禁 40,695,651 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期 31,304,347 40,695,651 9,391,304 0 非公开发行限售 2018 年 5 月 28 日唐山港口实业集团有限公司 270,832, ,249, ,082,618 重组发行股份购买资产限售 2019 年 12 月 17 日合计 302,137,130 40,695,651 90,641, ,082,618 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 40

45 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 2018 年 5 月 18 日, 公司实施完成了 2017 年利润分配方案 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数, 向截至 2018 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派送红股 3 股, 共计派送股票股利 1,367,521,988 股 本次利润分配后, 公司有限售条件股份增加 90,641,139 股, 无限售条件流通股份增加 1,276,880,849 股, 总股本为 5,925,928,614 股 2018 年 5 月 28 日, 唐山港口实业集团有限公司非公开发行限售股解禁 40,695,651 股 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 129,191 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 134,794 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况股东名称持有有限售条件股股东报告期内增减期末持股数量比例 (%) 股份 ( 全称 ) 份数量数量性质状态 唐山港口实业集团有限公司 629,029,613 2,659,608, ,082,618 无 0 国有法人 河北建投交通投资有限责任公司 110,924, ,673, 无 0 国有法人 北京京泰投资管理中心 53,414, ,463, 无 0 国有法人 41

46 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 56,763, ,955, 质押 176,035,899 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 21,642,822 93,785, 无 0 国有法人 河北港口集团 ( 天津 ) 投资管理有限公司 46,732,642 66,166, 无 0 未知 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放 21,995,792 31,636, 未知无式指数证券投资基金 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之 7,211,538 31,249, 未知无路 1 号集合资金信托计划 香港中央结算有限公司 20,824,726 26,991, 无 0 未知 国投交通公司 5,400,000 23,400, 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 唐山港口实业集团有限公司 2,307,526,117 人民币普通股 2,307,526,117 河北建投交通投资有限责任公司 480,673,440 人民币普通股 480,673,440 北京京泰投资管理中心 231,463,674 人民币普通股 231,463,674 中晟 ( 深圳 ) 金融服务集团有限公司 176,955,899 人民币普通股 176,955,899 中央汇金资产管理有限责任公司 93,785,562 人民币普通股 93,785,562 河北港口集团 ( 天津 ) 投资管理有限公司 66,166,997 人民币普通股 66,166,997 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 31,636,233 人民币普通股 31,636,233 云南国际信托有限公司 - 云南信托 大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划 31,249,999 人民币普通股 31,249,999 香港中央结算有限公司 26,991,041 人民币普通股 26,991,041 国投交通公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 42

47 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 唐山港口实业集团有限公司 352,082, 年 12 月 17 日 81,249,835 限售期 36 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 43

48 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 唐山港口实业集团有限公司宣国宝 2000 年 07 月 03 日国有资产产权经营和资本运营 ; 港口 铁路设施及临港相关产业开发建设 ; 港口设施 设备和港口机械的租赁服务 ; 经营方式采用自营 资产出租 控股参股 兼并 收购 转让 合资合作 服务 ; 建筑材料 ( 原木 木材 石灰除外 ) 批发零售 ; 土地租赁经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 44

49 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 45

50 第七节 优先股相关情况 46

51 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 宣国宝 董事长 党 男 无 78 否 委书记 宣国宝 董事 男 无 否 米献炜 副董事长 男 无 0 是 杨军 董事 女 无 0 是 张小强 董事 男 无 否 张小强 总经理 男 无 否 孟玉梅 董事 女 无 0 是 金东光 董事 男 无 否 金东光 副总经理 男 无 否 李建振 董事 男 无 否 李建振 副总经理 男 无 否 单利霞 董事 女 无 否 单利霞 财务总监 女 无 否 李顺平 董事 男 无 否 李顺平 副总经理 男 无 否 李立东 董事 男 无 否 李立东 副总经理 男 无 否 荣朝和 独立董事 男 无 9 否 於向平 独立董事 男 无 9 否 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 47

52 权忠光 独立董事 男 无 9 否 郭萍 独立董事 女 无 9 否 李岳军 独立董事 男 无 0 否 张志辉 监事 男 无 0 是 张志辉 监事会主席男 无 0 是 肖湘 监事 女 无 0 是 李峰 监事 男 无 0 是 王小能 监事 男 无 0 是 高海英 监事 女 无 0 是 季忻宇 监事 女 无 0 是 高峰 职工监事 男 无 否 陈利俭 职工监事 男 无 否 孙景刚 职工监事 男 无 否 杨希安 职工监事 男 无 否 杨光 1 职工监事 男 无 否 杨志伟 职工监事 男 无 否 杨光 2 董事会秘书男 无 否 张小锐 副总经理 男 无 否 李瑞奇 监事 ( 离任 ) 男 无 0 是 常玲 董事 ( 离任 ) 女 无 0 是 李冬梅 独立董事 ( 离任 ) 女 无 9 否 李杰 监事 ( 离任 ) 男 无 0 是 毕远翔 职工监事 男 无 否 ( 离任 ) 王纯生 职工监事 ( 离任 ) 男 无 否 合计 / / / / / / / 姓名 主要工作经历 宣国宝 2008 年 12 月至 2013 年 4 月, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2009 年 12 月至今, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事 ; 48

53 2013 年 4 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司董事 ;2011 年 11 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2013 年 4 月至 2017 年 6 月, 担任唐山港集团股份有限公司总经理 党委副书记 ;2013 年 10 月至今, 担任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事 ;2017 年 1 月至今, 担任唐山港集团 ( 北京 ) 国际贸易有限公司董事长 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山港务投资管理有限公司执行董事 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司董事长 党委书记 ; 唐山港集团股份有限公司董事长 党委书记 米献炜 2015 年 4 月至今, 担任河北建投交通投资有限责任公司董事 总经理 ;2015 年 5 月至今, 担任秦皇岛秦山化工港务有限责任公司董事 董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任河北建投铁路有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任京石铁路客运专线有限责任公司董事 副董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任邯黄铁路有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任唐港铁路有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任石太铁路客运专线有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任朔黄铁路发展有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 副董事长 ;2015 年 5 月至今, 担任国投曹妃甸港口有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任神华黄骅港务有限责任公司董事 ;2015 年 5 月至今, 担任华能曹妃甸港口有限公司董事 ;2016 年 3 月至今, 担任津秦铁路客运专线有限公司董事 副董事长 ;2016 年 7 月至今, 担任和邢铁路有限责任公司董事 ;2017 年 8 月至今, 担任河北省城际铁路发展基金有限公司董事 董事长 ;2017 年 12 至今, 担任蒙冀铁路有限责任公司董事 ;2018 年 7 月至今, 担任河北建投交通投资有限责任公司党委书记 杨军 2001 年 11 月至 2007 年 5 月, 担任北京京泰物流置业有限公司前期部经理 总经理助理 副总经理 ;2007 年 5 月至 2011 年 10 月, 担任北京建设股份有限公司 ( 中国业务平台 ) 副总裁 ;2011 年 10 月至 2015 年 11 月, 担任北京北控置业集团有限公司规划拓展部总经理 ;2015 年 11 月至 2016 年 11 月, 担任北控城市开发有限责任公司党支部书记 总经理 ;2016 年 11 月至今, 担任京泰实业 ( 集团 ) 有限公司总经理助理兼办公室主任 工会主席 张小强 2010 年 2 月至 2017 年 6 月, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2013 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2013 年 9 月至 2015 年 1 月, 担任唐山港国际集装箱码头有限公司董事 ;2017 年 5 月至今, 担任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事长 ; 2017 年 6 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司总经理 党委副书记 孟玉梅 2010 年 1 月至今, 担任唐山港口实业集团有限公司董事 总会计师 ;2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2011 年 3 月至今, 担任唐山浩淼水务有限公司董事 ;2014 年 4 月至今, 担任财达证券股份有限公司监事 ;2017 年 6 月至今, 担任唐山银行股份有限公司监事 金东光 2010 年 1 月至 2012 年 4 月, 担任唐山港口实业集团有限公司副总经理 党委委员 ;2011 年 11 月至 2013 年 4 月, 担任京唐港首钢码头有限公司总经理 ;2013 年 5 月至 2014 年 5 月, 担任京唐港首钢码头有限公司董事长 ;2012 年 4 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2013 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2014 年 5 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司党委副书记 纪委书记 ;2016 年 12 月至今, 担任唐山津航疏浚工程有限责任公司董事长 李建振 2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司副总经理 ;2009 年 4 月至今, 担任京唐港煤炭港埠有限责任公司董事长 ;2011 年 11 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 ;2007 年 9 月至今, 担任北方煤炭储运有限公司董事 ;2010 年 10 月至今, 担任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事 ;2012 年 12 月至今, 担任唐山新通泰储运有限公司董事长 ;2013 年 7 月至今, 担任唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司总经理 执行董事 ;2017 年 9 月至今, 担任唐港铁路有限责任公司监事 ;2017 年 12 月至今, 担任唐山港 ( 山西 ) 物流有限公司董事长 单利霞 2008 年 3 月至今, 担任唐山港集团股份有限公司董事 财务总监 ;2009 年 5 月至 2013 年 4 月, 担任唐山港集团股份有限公司董事会秘 49