本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要事项提示 1 欣旺达电子股份有限公司( 以下简称发行人公司或欣旺达 ) 公开发行不超过人民币 78,000 万元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2016 年 12 月 28 日获

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阴匡
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股票简称 : 欣旺达股票代码 :300207 欣旺达电子股份有限公司 ( 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼 2 楼 A-B 区 2 楼 D 区 -9 楼

1 股票简称 : 欣旺达股票代码 : 欣旺达电子股份有限公司 ( 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼 2 楼 A-B 区 2 楼 D 区 -9 楼 ) 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告主承销商 : 国元证券股份有限公司 ( 安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 签署日期 : 二零一七年五月

2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要事项提示 1 欣旺达电子股份有限公司( 以下简称发行人公司或欣旺达 ) 公开发行不超过人民币 78,000 万元的公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 已于 2016 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可号文批准发行人本次债券采取分期发行的方式, 其中首期发行债券 ( 以下简称本期发行 ) 规模不超过人民币 6 亿元 ( 含 6 亿元 ), 基础发行规模为人民币 2 亿元, 可超额配售规模不超过人民币 4 亿元 ( 含 4 亿元 ), 剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕 2 本期债券发行规模为不超过人民币 6 亿元 ( 含 6 亿元 ), 占本次债券发行规模的 76.92% 本期债券每张面值为人民币 100 元, 发行量不超过 600 万张 ( 含 600 万张 ) 发行价格 100 元 / 张 3 根据公司债券发行与交易管理办法相关规定, 本期债券仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购, 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效 4 经中诚信证评评定, 发行人长期主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AAA 本期债券上市前, 公司 2017 年 3 月 31 日合并报表口径净资产为 248, 万元 ( 截至 2017 年 03 月 31 日合并报表中所有者权益合计 ), 合并报表口径的资产负债率为 68.31%, 母公司资产负债率为 69.01% 本期债券上市前, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31, 万元 (2014 年 2015 年和 2016 年三年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 16, 万元 32, 万元和 44, 万元的平均值 ), 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 5 本期债券发行结束后, 本公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称双边挂牌 ) 的上市条件但本期债券上市前, 公司财务状况经营业绩现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券

3 双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法进行双边挂牌, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 6 债券期限: 本期发行的债券期限为 3 年 7 担保人及担保方式: 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 8 本期债券简称 17 欣旺 01, 债券代码截至 2017 年 3 月 31 日, 公司共同控股股东和实际控制人为王明旺和王威王明旺累计质押股份 324,570,000 股, 占其持有本公司股份总数的 72.17%, 占公司总股本的 25.11% 王威累计质押股份 88,510,000 股, 占其持有本公司股份总数的 67.31%, 占公司总股本的 6.85% 公司实际控制人持有的股份质押率较高公司实际控制人开展股票质押债务融资业务, 如若无法按期偿还借款, 其所持公司股票可能会在短期内被强制出售, 造成一定的负面影响及影响其在公司的实际控制权地位, 存在一定的风险 10 本期债券的询价区间为 5.0% 6.5%, 发行人和主承销商将于 2017 年 6 月 9 日 (T-1 日 ) 向网下机构投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率发行人和主承销商将于 2017 年 6 月 12 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券的最终票面利率, 敬请投资者关注 11 本期债券采取网下向符合公司债券发行与交易管理办法规定的在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 询价配售的方式发行发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式网下认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售, 具体配售原则请详见本公告之三网下发行之 ( 六配售 ) 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行参与网下认购的合格投资者将通过向主承销商提交欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申

4 请表的方式参与, 投资者网下认购的最低认购单位为 10,000 手 (1000 万元 ), 超过 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍, 主承销商另有规定的除外 12 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购, 也不得违规融资或替代他人违规融资认购, 投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任投资者应遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后严格履行缴款义务 13 敬请投资者注意本期公司债券的发行方式发行对象发行数量发行时间认购办法认购程序认购价格认购资金缴纳等具体规定 14 质押式回购安排: 发行人长期主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 15: 本期债券拟上市地 : 深圳证券交易所本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市 16 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议投资者欲详细了解本期债券情况, 请仔细阅读欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 该募集说明书摘要已刊登在 2017 年 6 月 8 日 (T-2 日 ) 的证券时报与本次发行的相关资料, 投资者亦可登录深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 查询 17 有关本期债券发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在证券时报深圳证券交易所网站 ( ) 及巨潮资讯网 ( 上及时公告, 敬请投资者关注

5 释义除非特别提示, 本公告的下列词语含义如下 : 发行人公司本公司欣旺达指欣旺达电子股份有限公司本次债券指发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币 7.8 亿元 ( 含 7.8 亿元 ), 采取分期发行的方式, 本期发行规模 6 亿元的公司债券本期债券指欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 本期发行指本期债券的发行中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会交易所深交所指深圳证券交易所登记结算机构债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司主承销商国元证券债券受托管理人簿记管理人指国元证券股份有限公司中诚信证评指中诚信证券评估有限公司承销团 ( 如有 ) 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团网下询价截止日 (T-1 日 ) 指 2017 年 6 月 9 日, 为本次发行网下询价认购的截止日期发行首日 / 网下认购起始日 2017 年 6 月 12 日, 为本次发行接受投资者网下认购的指 (T 日 ) 起始日期元万元亿元指如无特别说明, 为人民币元万元亿元合格投资者指指经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等 ; 上述金融机构面向合格投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品 ; 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; 经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经基金业协会备案的私募基金 ; 净资产不低于人民币 1,000 万元的企事业单位法人合伙企业 ; 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者, 中国证监会认可的其他合格投资者网下认购协议指欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下认购协议配售缴款通知书指欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书

6 一本期发行基本情况 1 发行主体: 欣旺达电子股份有限公司 2 债券名称: 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ), 债券简称 : 17 欣旺 01, 债券代码 : 发行规模: 本次债券发行总规模不超过人民币 78,000 万元, 采用分期发行方式, 本期债券发行总规模不超过人民币 6 亿元基础发行规模为人民币 2 亿元, 可超额配售不超过人民币 4 亿元 ( 含 4 亿元 ) 由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 4 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5 债券期限: 本期债券期限为 3 年 6 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 债券利率及确定方式: 本期债券为固定利率债券, 债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照市场情况确定债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利 8 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定办理 9 起息日:2017 年 6 月 12 日 10 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息 11 付息日:2018 年至 2020 年间每年的 6 月 12 日为上一计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 12 兑付日: 本期债券到期一次还本本期债券的兑付日为 2020 年 6 月 12 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息 )

7 13 支付金额: 本期债券于付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 14 担保情况: 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 15 募集资金专项账户: 本期公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中, 用于本次公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付 16 信用级别及资信评级机构: 经中诚信证评综合评定, 发行人主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AAA 中诚信证评将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级 17 主承销商债券受托管理人簿记管理人: 国元证券股份有限公司 18 发行方式: 本期公司债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行, 采用簿记建档方式进行 19 发行对象及配售安排: 本期公司债券拟向开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的符合法律法规规定的合格投资者公开发行, 投资者以现金认购具体参见本公告三网下发行之 ( 六 ) 配售 20 向公司股东配售安排: 本期发行的公司债券不向公司股东优先配售 21 承销方式: 本期债券由国元证券以余额包销的方式承销 22 公司债券拟上市地及上市安排: 本期发行结束后, 发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市 23 募集资金用途: 本期公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构偿还公司银行贷款以及补充流动资金等 24 质押式回购安排: 发行人长期主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AAA, 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行 25 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本次债券

8 所应缴纳的税款由投资者承担 26 与本期债券发行有关的时间安排 : 日期 T-2 日 (2017 年 6 月 8 日 ) T-1 日 (2017 年 6 月 9 日 ) T 日 (2017 年 6 月 12 日 ) T+1 日 (2017 年 6 月 13 日 ) T+2 日 (2017 年 6 月 14 日 ) 发行安排披露募集说明书及其摘要发行公告评级报告等发行文件网下询价确定票面利率公告最终票面利率网下认购起始日网下认购截止日网下认购的合格投资者于当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户发行结果公告日注 : 上述日期为交易日如遇重大突发事件影响发行, 发行人和主承销商将及时公告, 修改发行日程二网下向机构投资者利率询价 ( 一 ) 网下投资者本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者 ( 法律法规另有规定的除外 ) 合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定 ( 二 ) 利率询价预设区间及票面利率确定方法本期债券票面利率询价区间为 5.0% 6.5%, 最终票面利率将由发行人及主承销商根据网下向合格投资者簿记建档结果协商确定 ( 三 ) 询价时间本期债券合格投资者网下利率询价的时间为 2017 年 6 月 9 日 (T-1 日 ), 参与询价的投资者必须在 2017 年 6 月 9 日 (T-1 日 )13:00 15:00 将欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表 ( 以下简称网下利率询价及申购申请表 ( 见附件 )) 以及

9 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件 ( 加盖公章 ) 经办人身份证复印件深圳证券账户卡复印件合格投资者确认函合格投资者风险揭示书传真至主承销商处经簿记管理人与发行人协商一致, 可以延长网下利率询价时间 ( 四 ) 询价办法 1 填制网下利率询价及申购申请表拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询价及申购申请表, 并按要求正确填写填写网下利率询价及申购申请表应注意 : (1) 应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率 ; (2) 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; (3) 填写询价利率时精确到 0.01%; (4) 询价利率应由低到高按顺序填写 ; (5) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 并为 100 万元的整数倍 ; (6) 每一申购利率对应为单一申购金额当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率 ( 包含此申购利率 ) 的所有标位叠加量 ; (7) 每家合格投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模, 主承销商 ( 簿记管理人 ) 另有规定的除外 ; (8) 每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表则以最后到达的为准, 之前的均无效 2 提交参与利率询价的合格投资者应在 2017 年 6 月 9 日 (T-1 日 )13:00 15:00 将以下文件传真至主承销商处, 并电话确认 : (1) 填妥签字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表 ;

10 (2) 有效的企业法人营业执照 ( 副本 ) 复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件 ( 须加盖单位公章 ); (3) 法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无需提供 ) 和经办人身份证复印件 ( 须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴 ); (4) 深圳证券账户卡复印件 ( 须加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴 ); (5) 合格投资者确认函 ( 加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴 ); (6) 合格投资者风险揭示书 ( 加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴 ) 上述认购文件提交不足的, 主承销商有权认定该认购无效主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至主承销商处, 即具有法律约束力, 不得撤回申购传真专线 : ; 咨询专线 : ; 请将网下利率询价及申购申请表原件连同上述其他文件的原件于 2017 年 6 月 15 日 (T+3 日 ) 之前邮寄至 : 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号国元证券 1204 室 ( 王倩收 ), 邮编 :230022, 联系电话 : 利率确定发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率, 并将于 2017 年 6 月 12 日 (T 日 ) 在深圳证券交易所网站 ( 及巨潮资讯网 ( 上公告本期债券最终的票面利率发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券三网下发行 ( 一 ) 发行对象本次网下发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者 ( 国家法律法规禁止的购买者除外 ) 合格投资者的认购资金来源必须符合国家有

11 关规定 ( 二 ) 发行数量本期债券的基础发行规模为人民币 2 亿元, 可超额配售不超过人民币 4 亿元 ( 含 4 亿元 ) 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为 10,000 手 ( 人民币 1,000 万元 ), 超出 10,000 手的必须是 1,000 手 (100 万元 ) 的整数倍每个投资者在网下利率询价及申购申请表中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额, 发行人和主承销商另有规定的除外 ( 三 ) 发行价格本期债券的发行价格为人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 发行时间本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2017 年 6 月 12 日 (T 日 ) 的 9:00 17:00 和 2017 年 6 月 13 日 (T+1 日 ) 的 9:00 15:00 如遇重大突发事件影响本期发行, 则顺延至下一交易日继续进行 ( 五 ) 认购办法 1 参与本期债券网下认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任 2 凡参与网下协议认购的合格投资者, 认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户, 尚未开户的机构投资者, 必须在 2017 年 6 月 9 日 (T-1 日 ) 前开立证券账户 3 拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商, 主承销商根据网下机构投资者认购意向及网下询价簿记建档结果对所有有效认购进行配售, 并向合格投资者发送配售缴款通知书网下配售不采用比例配售的形式, 在同等条件下, 参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足 ( 六 ) 配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大认购金额配售原则如下 : 按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档, 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下 ( 含发

12 行利率 ) 的投资者原则上按照价格优先的原则配售 ( 价格由低到高的顺序进行配售 ); 在边际区域配售时, 原则上按比例配售, 并可根据实际情况进行合理调整发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果 ( 七 ) 缴款主承销商 ( 簿记管理人 ) 将于 2017 年 6 月 12 日 (T 日 ) 向获得配售的合格投资者发送欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 配售缴款通知书, 内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购金额付款日期划款账户等上述配售缴款通知书与合格投资者提交的网下利率询价及申购申请表共同构成认购的要约与承诺, 具备法律约束力获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求, 在 2017 年 6 月 13 日 (T+1 日 )15:00 前按时足额将认购款项划至主承销商 ( 簿记管理人 ) 指定的账户划款时应注明机构投资者全称和 17 欣旺 01 认购资金字样缴款账号如下 : 收款账户名 : 国元证券股份有限公司收款账户账号 : 收款账户开户行 : 中国工商银行合肥市四牌楼支行汇入行人行支付系统号 : 联系人 : 王劲风联系电话 : 传真 : ( 八 ) 违约认购的处理对未能在 2017 年 6 月 13 日 (T+1 日 )15:00 前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购, 主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约机构投资者认购要约项下的全部债券, 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任四风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项, 详细风险揭示条款参见欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书

13 五认购费用本期发行不向投资者收取佣金过户费印花税费等费用六发行人和主承销商发行人 : 欣旺达电子股份有限公司住所 : 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼 2 楼 A-B 区 2 楼 D 区 -9 楼办公地址 : 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼 2 楼 A-B 区 2 楼 D 区 -9 楼法定代表人 : 王威联系人 : 颜洪电话 : 传真 : 邮政编码 : 主承销商 / 债券受托管理人 : 国元证券股份有限公司住所 : 安徽省合肥市梅山路 18 号办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄 -1 号证大五道口大厦 16 楼法定代表人 : 蔡咏项目主办人 : 龚岑项目组其他人员 : 翁维旻电话 : 传真 : 邮政编码 : ( 本页以下无正文 )

15 附件一 : 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第

16 附件一 : 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读发行公告募集说明书及填表说明本表一经申购人完成填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 本次申购不可撤销或作实质更改申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订网下认购协议基本信息机构名称法定代表人姓名企业营业执照注册号经办人姓名传真号联系电话移动电话号码证券账户名称 ( 深圳 ) 证券账户号码 ( 深圳 ) 利率询价及申购信息询价利率区间 5.0% 6.5% 票面利率申购金额 ( 万元 ) 重要提示 : 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于 2017 年 6 月 9 日 (T-1 日 )13:00 15:00 时连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无需提供 ) 加盖单位公章的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件和经办人身份证复印件等相关文件一并传真至主承销商处申购传真专线 : ; 咨询专线 : ; 联系人: 王劲风申购人在此承诺 : 1 申购人以上填写内容真实有效完整; 2 申购人的申购资格本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续 ; 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额 ; 4 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则; 申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用安排 ; 5 申购人理解并接受, 如果获得配售, 则有义务按照配售缴款通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约申购订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金, 并赔偿主承销商由此遭受的损失 ;

17 6 申购人理解并接受, 如果遇不可抗力监管要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行 ; 7 申购人承诺, 已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定, 具备认购本期债券的合格投资者资格 ; 8 申购人遵循独立客观诚信的原则进行合理报价, 不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率获得配售后严格履行缴款义务法定代表人 ( 或授权代表 ) 签字 : ( 公司盖章 ) 年月日填表说明 :( 以下内容不需要传真至主承销商处, 但应被视为本发行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读 ) 1 企业营业执照注册号填写: 一般法人填写其营业执照中的注册号, 证券投资基金填写基金简称 + 证基 + 中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码, 全国社保基金填写全国社保基金 + 投资组合号码, 企业年金填写劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号 ; 2 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到 0.01%; 3 每一票面利率对应的申购金额, 是指当最终的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求 ( 具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例 ); 4 每一份网下利率询价及申购申请表最多可填写 5 个询价利率, 询价利率可不连续 ; 5 每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元 ( 含 1,000 万元 ), 超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍 ; 6 有关票面利率和申购金额的限制规定, 请参阅发行公告相关内容 ; 7 票面利率及申购金额填写示例( 声明 : 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本期债券票面利率的询价区间为 3.85% 4.70%, 某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额, 其可作出如下填写 :

18 票面利率申购金额 ( 万元 ) 3.90% 1, % 3, % 5, % 8, % 10,000 上述报价的含义如下 : 当最终确定的票面利率高于或等于 4.10% 时, 有效申购金额为人民币 27,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.10%, 但高于或等于 4.05% 时, 有效申购金额为人民币 17,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.05%, 但高于或等于 4.00% 时, 有效申购金额为人民币 9,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 4.00%, 但高于或等于 3.95% 时, 有效申购金额为人民币 4,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.95%, 但高于或等于 3.90% 时, 有效申购金额为人民币 1,000 万元 ; 当最终确定的票面利率低于 3.90% 时, 该询价要约无效 8 参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于 2017 年 6 月 9 日 ( T-1 日 ) 13:00 15:00 将本表连同法定代表人授权委托书 ( 法定代表人本人签章的无需提供 ) 加盖单位公章的企业法人营业执照( 副本 ) 复印件和经本人身份证复印件一并传真至主承销商处 ; 9 本表一经申购人完成填写并签字, 且由其法定代表人 ( 或其授权代表 ) 签字及加盖单位公章, 传真至主承销商后, 即对申购人具有法律约束力, 本次申购不可撤销或作实质更改若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果, 由合格投资者自行负责 10 参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定, 自行承担法律责任证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 并自行承担相应法律责任

19 11 每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申请表, 如投资者提交两份以上 ( 含两份 ) 网下利率询价及申购申请表, 则以最后到达的为准, 之前的均无效 12 投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价, 以其他方式传送送达的一概无效申购传真专线 : ,

20 合格投资者确认函根据公司债券发行与交易管理办法第十四条及深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知等文件之规定, 本机构为 : 请在 () 中勾选 () 经有关金融监管部门批准设立的金融机构, 包括证券公司基金管理公司及其子公司期货公司商业银行保险公司和信托公司等, 以及经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人 ; () 上述金融机构面向合格投资者发行的理财产品, 包括但不限于证券公司资产管理产品基金及基金子公司产品期货公司资产管理产品银行理财产品保险产品信托产品及经基金业协会备案的私募基金 ;( 如拟将主要资产投向本期债券, 请同时勾选项内容 ); () 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人合伙企业 ;( 如为合伙企业拟将主要资产投向本期债券, 请同时勾选项内容 ); () 合格境外机构投资者 (QFII) 人民币合格境外机构投资者(RQFII); () 社会保障基金企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金 ; () 名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者 ( 金融资产包括银行存款股票债券基金份额资产管理计划银行理财产品信托计划保险产品期货权益等 ); () 经中国证监会认可的其他合格投资者如理财产品合伙企业拟将主要资产投向本期债券, 根据穿透原则 ( 公司债券发行与交易管理办法第十四条之规定 ) 核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者是 () 否 () 机构名称 : ( 公章 ) 年月日

21 债券市场合格投资者风险揭示书重要声明 : 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券交易的所有风险投资者在参与债券投资或交易前, 应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失一总则 : 参与债券投资或交易具有信用风险市场风险流动性风险放大交易风险标准券欠库风险政策风险及其他各类风险二投资者适当性 : 投资者应当根据自身的财务状况实际需求风险承受能力, 以及内部制度 ( 若为机构 ), 审慎决定参与债券投资或交易三信用风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债, 将面临显著的信用风险四市场风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险五流动性风险 : 投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险六放大交易风险 : 投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险七标准券欠库风险 : 投资者在回购期间需要保证回购标准券足额如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险融资方需要及时补充质押券避免标准券不足八政策风险 : 由于国家法律法规政策交易所规则的变化修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失机构名称 : ( 公章 ) 年月日

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<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法