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1 行业研究 行业点评报告 证券研究报告 industryid 行业 推荐 ( 维持 ) relatedreport 相关报告 市场底部或已现, 关注政策红利和中报业绩 新三板与纳斯达克对比研究一 : 他山之石, 可以攻玉新三板转板研究系列报告一 : 千淘万漉虽辛苦, 吹尽狂沙始到金 分析师 : 纪云涛 jiy@xyzq.com.cn S 研究助理 : 代云龙 daiyunlong@xyzq.com.cn 邢军亮 xingjl@xyzq.com.cn #createtime1# 投资要点 #title# 券商挂牌和做市表现龙虎榜 2015 年 08 月 24 日 上周券商新增主办挂牌与做市商新增做市企业数量排行榜 : 上周新增主办挂牌企业数量较多的券商依次为 : 申万宏源 (19) 广发证券 (9) 招商证券 (4) 华泰证券 (4) 东北证券 (4) 上周新增做市企业数量较多的做市商依次为 : 天风证券 (11) 申万宏源 (6) 广发证券 (5) 兴业证券 (4) 上周做市商做市成交总量和平均每家企业成交量排行榜 : 上周做市商做市企业成交总量排名前三的依次是国信证券 (1129 万股 ) 齐鲁证券 (980 万股 ) 中山证券 (830 万股 ); 平均每家做市企业成交量排名前三的依次是中山证券 (12.21 万股 ) 银河证券 (11.36 万股 ) 国信证券 (11.17 万股 ) 上周做市商做市成交金额总量和平均每家企业成交金额排行榜 : 上周做市商做市成交金额总量排名前三的依次为 : 齐鲁证券 (1.54 亿元 ) 国信证券 (1.48 亿元 ) 国泰君安 ( 万元 ) 平均每家做市企业成交金额排名前三的依次是国信证券 ( 万元 ) 银河证券 ( 万元 ) 齐鲁证券 ( 万元 ) 券商主办挂牌企业数量排行榜 : 截止至 8 月 24 日, 共有 79 家券商参与主办新三板企业上市的业务, 其中主办挂牌企业数量前三名的券商依次为, 申万宏源 (323) 齐鲁证券 (181) 广发证券 (138) 做市商做市企业数量排行榜 : 截止至 8 月 24 日, 共有 78 家做市商参与新三板上市企业的做市业务, 其中做市企业数量前三名的做市商依次为齐鲁证券 (152) 国信证券 (99) 广州证券 (96) 券商做市数量排名环比变化榜 :7 月 24 日 -8 月 24 日, 券商做市数量排名上升最快的 3 家券商分别是恒泰证券 (8 位 ) 民生证券 (8 位 ) 开源证券 (8 位 ) 做市商做市企业总市值 ( 剔除九鼎投资 ) 排行榜 : 截止到 8 月 24 日, 剔除九鼎投资, 做市企业总市值排名前三的做市商依次为齐鲁证券 (1253 亿元 ) 天风证券 (1120 亿元 ) 东方证券 (894 亿元 ) 做市商做市企业平均市值 ( 剔除九鼎投资 ) 排行榜 : 截止到 8 月 24 日, 剔除九鼎投资, 做市企业平均市值排名前三的做市商依次为江海证券 (16.95 亿元 ) 东方证券 (14.20 亿元 ) 恒泰证券 (13.14 亿元 ) 请阅读最后一页信息披露和重要声明

2 目录 1 上周表现排行榜 上周券商新增主办挂牌与做市商新增做市企业数量排行榜 上周做市商做市成交排行榜 累计整体表现排行榜 券商主办挂牌与做市商做市企业数量排行榜 券商做市数量排名环比变化榜 做市商做市企业市值排行榜 图 1 上周券商新增主办挂牌企业数量 TOP 图 2 上周做市商新增做市企业数量 TOP 图 3 上周做市商做市成交总量 TOP10 ( 单位 : 万股 ) 图 4 上周做市商平均每家做市企业成交量 TOP 10 ( 单位 : 万股 ) 图 5 上周做市商做市成交金额总量 TOP 10 ( 单位 : 万元 ) 图 6 上周做市商平均每家做市企业成交金额 TOP 10 ( 单位 : 万元 ) 图 7 券商推荐挂牌企业数量 TOP 20 及市场占比 图 8 做市商做市企业数量 TOP20 及市场占比 图 9 做市商做市企业总市值 TOP20( 单位 : 亿元 ) 图 10 做市商做市企业平均市值 TOP20( 单位 : 亿元 ) 表 1 券商做市数量排名环比变化表 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 2 -

3 报告正文 1 上周表现排行榜 1.1 上周券商新增主办挂牌与做市商新增做市企业数量排行榜上周新增主办挂牌企业数量较多的券商依次为 : 申万宏源 (19) 广发证券(9) 招商证券 (4) 华泰证券(4) 东北证券(4) 上周新增做市企业数量较多的做市商依次为 : 天风证券 (11) 申万宏源(6) 广发证券(5) 兴业证券(4) 图 1 上周券商新增主办挂牌企业数量 TOP 10 图 2 上周做市商新增做市企业数量 TOP 上周做市商做市成交排行榜 上周做市商做市成交总量和平均每家企业成交量上周做市商做市企业成交总量排名前五的依次是国信证券 (1129 万股 ) 齐鲁证券 (980 万股 ) 中山证券(830 万股 ) 广州证券(806 万股 ) 上海证券(782 万股 ); 平均每家做市企业成交量排名前五的依次是中山证券 (12.21 万股 ) 银河证券 (11.36 万股 ) 国信证券(11.17 万股 ) 华融证券(10.68 万股 ) 海通证券 (9.86 万股 ) 图 3 上周做市商做市成交总量 TOP10 ( 单位 : 万股 ) 图 4 上周做市商平均每家做市企业成交量 TOP 10 ( 单位 : 万股 ) 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 3 -

4 上周做市商做市成交金额总量和平均每家企业成交金额上周做市商做市成交金额总量排名前五的依次为 : 齐鲁证券 (1.54 亿元 ) 国信证券 (1.48 亿元 ) 国泰君安( 万元 ) 中信证券( 万元 ) 海通证券 ( 万元 ); 平均每家做市企业成交金额排名前五的依次是国信证券 ( 万元 ) 银河证券( 万元 ) 齐鲁证券( 万元 ) 海通证券 (100.3 万元 ) 华融证券(97.07 万元 ) 图 5 上周做市商做市成交金额总量 TOP 10 ( 单位 : 万元 ) 图 6 上周做市商平均每家做市企业成交金额 TOP 10 ( 单位 : 万元 ) 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 4 -

5 2 累计整体表现排行榜 2.1 券商主办挂牌与做市商做市企业数量排行榜 券商主办挂牌企业数量截止至 8 月 24 日, 共有 79 家券商参与主办新三板企业挂牌业务, 其中主办挂牌企业数量前五名的券商依次为, 申万宏源 (323) 齐鲁证券(181) 广发证券 (138) 国信证券(127) 和长江证券 (120) 图 7 券商推荐挂牌企业数量 TOP 20 及市场占比 做市商做市企业数量截止至 8 月 24 日, 共有 78 家做市商参与新三板上市企业的做市业务, 其中做市企业数量前五名的做市商依次为齐鲁证券 (154) 天风证券(102) 国信证券 (101) 广州证券(99) 兴业证券(97) 图 8 做市商做市企业数量 TOP20 及市场占比 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 5 -

6 2.2 券商做市数量排名环比变化榜 7 月 24-8 月 24 日, 券商做市数量排名上升最快的 5 家券商分别是恒泰证券 (8 位 ) 民生证券 (8 位 ) 开源证券 (8 位 ) 联讯证券 (7 位 ) 中信证券 (5 位 ) 表 1 券商做市数量排名环比变化表 券商名称 上月排名 本月排名 排名变化 券商名称 上月排名 本月排名 排名变化 齐鲁证券 方正证券 国信证券 华鑫证券 广州证券 九州证券 上海证券 恒泰证券 天风证券 东兴证券 兴业证券 浙商证券 申万宏源 国海证券 国泰君安 首创证券 长江证券 西南证券 光大证券 平安证券 世纪证券 江海证券 东吴证券 长城证券 东方证券 银河证券 中山证券 国金证券 安信证券 国元证券 中信证券 联讯证券 广发证券 国盛证券 万联证券 国联证券 山西证券 中金公司 东莞证券 财通证券 华福证券 红塔证券 海通证券 民生证券 中原证券 信达证券 华安证券 华创证券 华融证券 新时代证券 招商证券 中航证券 太平洋 华龙证券 中投证券 德邦证券 金元证券 爱建证券 财富证券 英大证券 西部证券 日信证券 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 6 -

7 东北证券 湘财证券 中信建投 大通证券 南京证券 华林证券 国都证券 川财证券 华泰证券 民族证券 中银国际证券 渤海证券 东海证券 开源证券 财达证券 宏信证券 做市商做市企业市值排行榜 做市商做市企业总市值 ( 剔除九鼎投资 ) 截止到 8 月 24 日, 剔除九鼎投资, 做市企业总市值排名前五的做市商依次为 齐鲁证券 (1253 亿元 ) 天风证券 (1120 亿元 ) 东方证券 (894 亿元 ), 国信证 券 (880 亿元 ) 国泰君安 (841 亿元 ) 图 9 做市商做市企业总市值 TOP20( 单位 : 亿元 ) 数据来源 :wind 兴业证券研究所 做市商做市企业平均市值 ( 剔除九鼎投资 ) 截止到 8 月 24 日, 剔除九鼎投资, 做市企业平均市值排名前五的做市商依次为江海证券 (16.95 亿元 ) 东方证券(14.20 亿元 ) 恒泰证券(13.14 亿元 ), 华鑫证券 (11.73 亿元 ) 中信建投证券(11.64 亿元 ) 图 10 做市商做市企业平均市值 TOP20( 单位 : 亿元 ) 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 7 -

8 数据来源 :wind 兴业证券研究所 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 8 -

9 投资评级说明 行业评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期上证综指 / 深圳成指的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标 准为 : 推荐 : 相对表现优于市场 ; 中 回 性 : 相对表现与市场持平 避 : 相对表现弱于市场 公司评级报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期上证综指 / 深圳成指的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 买入 : 相对大盘涨幅大于 15% ; 增 中 持 : 相对大盘涨幅在 5%~15% 之间 性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5%; 减持 : 相对大盘涨幅小于 -5% 机构销售经理联系方式 机构销售负责人邓亚萍 dengyp@xyzq.com.cn 上海地区销售经理 姓名办公电话邮箱姓名办公电话邮箱 罗龙飞 luolf@xyzq.com.cn 盛英君 shengyj@xyzq.com.cn 杨忱 yangchen@xyzq.com.cn 王政 wangz@xyzq.com.cn 冯诚 fengcheng@xyzq.com.cn 王溪 wangxi@xyzq.com.cn 顾超 guchao@xyzq.com.cn 李远帆 liyuanfan@xyzq.com.cn 胡岩 huyanjg@xyzq.com.cn 王立维 wanglw@xyzq.com.cn 地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 (200135) 传真 : 北京地区销售经理 姓名办公电话邮箱姓名办公电话邮箱 朱圣诞 zhusd@xyzq.com.cn 郑小平 zhengxiaoping@xyzq.com.cn 肖霞 xiaoxia@xyzq.com.cn 陈杨 chenyangjg@xyzq.com.cn 刘晓浏 liuxiaoliu@xyzq.com.cn 吴磊 wulei@xyzq.com.cn 何嘉 hejia@xyzq.com.cn 地址 : 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 6 层 609(100033) 传真 : 深圳地区销售经理 姓名办公电话邮箱姓名办公电话邮箱 朱元彧 zhuyy@xyzq.com.cn 李昇 lisheng@xyzq.com.cn 杨剑 yangjian@xyzq.com.cn 邵景丽 shaojingli@xyzq.com.cn 王维宇 wangweiyu@xyzq.com.cn 地址 : 福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座 701(518035) 传真 : 海外销售经理 姓名办公电话邮箱姓名办公电话邮箱 刘易容 liuyirong@xyzq.com.cn 徐皓 xuhao@xyzq.com.cn 张珍岚 zhangzhenlan@xyzq.com.cn 陈志云 chanchiwan@xyzq.com.cn 曾雅琪 zengyaqi@xyzq.com.cn 龚学敏 gongxuemin@xzq.com.cn 赵新莉 zhaoxinli@xyzq.com.cn 申胜雄 shensx@xyzq.com.cn 地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 (200135) 传真 : 私募及企业客户负责人刘俊文 liujw@xyzq.com.cn 私募销售经理 姓名办公电话邮箱姓名办公电话邮箱 徐瑞 xur@xyzq.com.cn 杨雪婷 yangxueting@xyzq.com.cn 唐恰 tangqia@xyzq.com.cn 韩立峰 hanlf@xyzq.com.cn 地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 (200135) 传真 : 请阅读最后一页信息披露和重要声明 - 9 -

10 港股机构销售服务团队 机构销售负责人 丁先树 姓名 办公电话 邮箱 姓名 办公电话 邮箱 郑梁燕 阳焓 王子良 周围 孙博轶 地址 : 香港中环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼 3201 室 传真 :(852) 信息披露 股情况 本公司在知晓的范围内履行信息披露义务 客户可登录 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持 分析师声明 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 法律声明 兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准, 已具备证券投资咨询业务资格 本报告仅供兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户 客户应当认识到有关本报告的短信提示 电话推荐等只是研究观点的简要沟通, 需以本公司 网站刊载的完整报告为准, 本公司接受客户的后续问询 本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送 发布 可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区 国家或其他管辖区域的公民或居民, 包括但不限于美国及美国公民 (1934 年美国 证券交易所 第 15a-6 条例定义为本 主要美国机构投资者 除外 ) 本公司的销售人员 交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准 采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和 / 或交易观点 本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务 本公司的资产管理部门 自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策 本公司系列报告的信息均来源于公开资料, 我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 在法律许可的情况下, 兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务 因此, 投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及 / 或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突 投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据 若本报告的接收人非本公司的客户, 应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问 本报告的版权归本公司所有 本公司对本报告保留一切权利 除非另有书面显示, 否则本报告中的所有材料的版权均属本公司 未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝 复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用 未经授权的转载, 本公司不承担任何转载责任 请阅读最后一页信息披露和重要声明